证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2021-027
浙商证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
发行数量：264,124,281 股
发行价格：人民币 10.62 元/股
预计上市时间：浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）
已于 2021 年 5 月 20 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完
成了本次发行股份的登记、托管及限售手续事宜。根据前述限售期安排，
前述投资者认购的本次发行的股份预计将于 2021 年 11 月 20 日上市流
通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议通过
2020 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过《关于公司符
合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议
案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股
股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况
报告的议案》、关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》、
《关于制定公司未来三年股东回报规划（2020-2022 年）的议案》、《关于提请股
东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的
议案》等议案。
2、股东大会审议通过
2020 年 6 月 24 日，公司召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票
方案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开
发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于公司前次募集资
金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补
措施的议案》、《关于制定公司未来三年股东回报规划（2020-2022）的议案》、《关
于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相
关事宜的议案》等关于本次非公开发行的相关议案。
3、本次发行监管部门核准过程
2020 年 6 月 15 日，公司实际控制人浙江省交通投资集团有限公司收到浙江
省人民政府国有资产监督管理委员会《浙江省国资委关于浙商证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票方案的批复》（浙国资产权〔2020〕16 号），同意公司本次
非公开发行 A 股股票。
2020 年 11 月 2 日，公司本次非公开发行股票申请经中国证监会第十八届发
行审核委员会 2020 年第 158 次发行审核委员会工作会议审核通过。
2020 年 11 月 30 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准浙商证券股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3175 号），本次发行已取得中
国证监会核准。
（二）本次发行股票情况
1、发行股票的种类：人民币普通股（A 股）
2、面值：人民币 1 元
3、发行数量：264,124,281 股
4、发行价格：10.62 元/股
5、募集资金总额：人民币 2,804,999,864.22 元
6、发行费用：人民币 3,890,683.28 元
7、募集资金净额：人民币 2,801,109,180.94 元
8、保荐机构：华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）
9、联席主承销商：华泰联合证券有限责任公司、摩根士丹利华鑫证券有限
责任公司、平安证券股份有限公司、湘财证券股份有限公司、中信证券股份有限
公司、中银国际证券股份有限公司
（三）募集资金验资和股份登记情况
2021 年 4 月 27 日，公司及联席主承销商向本次发行获配的 18 名对象发送
了《缴款通知书》。上述发行对象将认购资金汇入联席主承销商指定的专用账户，
本次发行认购款项全部以现金支付。
2021 年 4 月 30 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行认购对
象缴付申购款的实收情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]3896 号《非公开
发行股票认购资金到位情况验资报告》。根据该验资报告，截至 2021 年 4 月 29
日 15:30 时止，华泰联合证券已收到 18 家认购对象缴纳的认购浙商证券非公开
发行人民币 A 股股票的资金人民币 2,804,999,864.22 元。
2021 年 4 月 30 日，华泰联合证券将上述认购款项扣除保荐与承销费
2,300,000.00 元后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021 年 4 月 30 日，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资
金到达公司账户情况进行了审验，并出具了中汇会验[2021]3897 号《验资报告》。
根据该验资报告，截至 2021 年 4 月 30 日 15:30 时止，公司已向 18 名特定对象
发行人民币普通股（A 股）264,124,281 股，发行价格 10.62 元/股，募集资金总
额为人民币 2,804,999,864.22 元，扣除各项发行费用人民币 3,890,683.28 元，实
际募集资金净额为人民币 2,801,109,180.94 元。其中新增注册资本及股本为人民
币 264,124,281.00 元（人民币贰亿陆仟肆佰拾贰万肆仟贰佰捌拾壹元），资本公
积为人民币 2,536,984,899.94 元。
2021 年 5 月 20 日，各发行对象认购的 264,124,281 股 A 股股票在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记、托管及限售手续事宜，
预计将于 2021 年 11 月 20 日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日）。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构、联席主承销商和发行人律师关于本次非公开发行过程和
认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构、联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意
见
经核查，保荐机构（联席主承销商）华泰联合证券有限责任公司、联席主承
销商摩根士丹利华鑫证券有限责任公司、平安证券股份有限公司、湘财证券股份
有限公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券股份有限公司认为：
发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券
市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询
价、定价和配售过程均符合《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、
《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法
律法规的规定以及发行人 2020 年第一次临时股东大会决议的要求，符合上市公
司及其全体股东的利益。
发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人
员、联席主承销商以及与上述机构和人员存在关联关系的关联方。上市公司及其
控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保
收益承诺，也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补
偿情形。本次发行事项均明确符合已报备的发行方案要求。
2、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
北京市嘉源律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见如
下：
1、本次发行已经取得了必要的授权与批准，该等授权与批准合法、有效。
2、本次发行所制作和签署的认购邀请、申购报价文件内容合法、有效；本
次发行的认购邀请、申购、配售程序、发行结果合法、有效。
3、本次发行的发行对象具备合法的主体资格；本次发行的发行对象及人数
均符合《发行管理办法》第三十七条及公司股东大会批准的本次发行方案的规定。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行 A 股股票的发行对象及认购情况如下：
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）
1 绍兴市产业发展集团有限公司 27,024,482 286,999,998.84
2 浙江龙盛集团股份有限公司 18,832,391 199,999,992.42
3 铜川声威建材有限责任公司 18,832,391 199,999,992.42
4 诺德基金管理有限公司 12,146,892 128,999,993.04
5 浙江浙盐控股有限公司 5,649,717 59,999,994.54
6 广发基金管理有限公司 18,832,391 199,999,992.42
7 UBS AG 12,994,350 137,999,997.00
8 申万宏源证券有限公司 4,708,097 49,999,990.14
9 九泰基金管理有限公司 4,708,097 49,999,990.14
10 成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙） 18,832,391 199,999,992.42
11 上海上国投资产管理有限公司 9,416,195 99,999,990.90
12 时代出版传媒股份有限公司 9,416,195 99,999,990.90
13 财通基金管理有限公司 9,133,709 96,999,989.58
14 中国银河证券股份有限公司 42,372,881 449,999,996.22
15 华宝基金管理有限公司 4,708,097 49,999,990.14
16 海通证券股份有限公司 22,975,517 243,999,990.54
17 浙江和信投资管理有限公司 4,708,097 49,999,990.14
18 华安证券股份有限公司 18,832,391 199,999,992.42
序号 发行对象 认购股数（股） 认购金额（元）
合计 264,124,281 2,804,999,864.22
本次非公开发行的股份限售期按照中国证监会的有关规定执行，发行对象认
购的本次非公开发行的 A 股股票自上市之日起 6 个月内不得转让，限售期结束
后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。根据前述限售期安排，
上述投资者认购的股份预计将于 2021 年 11 月 20 日上市流通（如遇法定节假日
或休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（二）发行对象情况
1、绍兴市产业发展集团有限公司
公司名称：绍兴市产业发展集团有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地：浙江省绍兴市延安东路 505 号 B 幢
主要办公地点：浙江省绍兴市延安东路 505 号 B 幢
法定代表人：张晓冬
注册资本：69,593 万元
经营范围：一般项目：园区管理服务；生产线管理服务；商业综合体管理服
务；合成纤维销售；针纺织品及原料销售；产业用纺织制成品销售；纺织专用设
备销售；建筑用钢筋产品销售；金属链条及其他金属制品销售；石油制品销售（不
含危险化学品）；自行车及零配件零售；自行车及零配件批发；体育用品及器材
批发；体育用品及器材零售；光电子器件销售；非金属矿及制品销售；日用品销
售；水泥制品销售；建筑材料销售；住房租赁；非居住房地产租赁；金属材料销
售；资本经营(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
许可项目：房地产开发经（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
绍兴市产业发展集团有限公司本次认购 27,024,482 股，股份限售期为 6 个月。
2、浙江龙盛集团股份有限公司
公司名称：浙江龙盛集团股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地：浙江省杭州湾上虞经济技术开发区东一区至远路 2 号
主要办公地点：浙江省绍兴市上虞区道墟街道龙盛大道 1 号
法定代表人：阮伟祥
注册资本：325,333.19 万元
经营范围：染料及助剂、化工产品的技术开发、技术转让、技术咨询服务、
生产、销售（化学危险品凭许可证经营）；上述产品的原辅材料、机械设备、仪
器仪表及零配件、包装制品的销售。本企业自产的各类染料、助剂、化工中间体
的出口；本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进
口，实业投资，资产管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
浙江龙盛集团股份有限公司本次认购 18,832,391 股，股份限售期为 6 个月。
3、铜川声威建材有限责任公司
公司名称：铜川声威建材有限责任公司
企业性质：有限责任公司
注册地：陕西省铜川市王益区石灰石矿（黄堡镇李家沟）
主要办公地点：陕西省西安市未央区经开万科中心 16 楼
法定代表人：赵挺
注册资本：51,561.88 万元
经营范围：一般项目：水泥制品制造；建筑材料销售；水泥制品销售；固体
废物治理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：矿产资源（非煤矿山）开采；水泥生产；道路货物运输（不含危险货物）
危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以审批结果为准）。
铜川声威建材有限责任公司本次认购 18,832,391 股，股份限售期为 6 个月。
4、中国银河证券股份有限公司
公司名称：中国银河证券股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册地：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
主要办公地点：北京市丰台区西营街 8 号院 1 号楼青海金融大厦
法定代表人：陈共炎
注册资本：1,013,725.88 万元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；融资融券；证券投资基金代销；为期货公
司提供中间介绍业务；代销金融产品；证券投资基金托管业务；保险兼业代理业
务；销售贵金属制品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经
批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业
政策禁止和限制类项目的经营活动。）
中国银河证券股份有限公司本次认购 42,372,881 股，股份限售期为 6 个月。
5、诺德基金管理有限公司
公司名称：诺德基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区富城路 99 号 18 层
法定代表人：潘福祥
注册资本：10,000 万元
经营范围：（一）发起、设立和销售证券投资基金；（二）管理证券投资基金；
（三）经中国证监会批准的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
诺德基金管理有限公司本次认购 12,146,892 股，股份限售期为 6 个月。
6、浙江浙盐控股有限公司
公司名称：浙江浙盐控股有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：浙江省杭州市上城区元帅庙后 88-2 号 127 室
主要办公地点：浙江省杭州市江干区五星路 66 号
法定代表人：丁庆明
注册资本：27,500 万元
经营范围：实业投资，股权投资，投资咨询，投资管理。
浙江浙盐控股有限公司本次认购 5,649,717 股，股份限售期为 6 个月。
7、广发基金管理有限公司
公司名称：广发基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：广东省珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-49848（集中办公区）
主要办公地点：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 31-33 楼
法定代表人：孙树明
注册资本：14,097.80 万元
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
广发基金管理有限公司本次认购 18,832,391 股，股份限售期为 6 个月。
8、UBS AG
公司名称：UBS AG
企业性质：合格境外机构投资者
注册地：Bahnhofstrasse 45, 8001 Zurich, Switzerland, and Aeschenvorstadt
1,4051 Basel, Switzerland
主要办公地点：上海市浦东新区花园石桥路 33 号
法定代表人（分支机构负责人）：房东明
注册资本：385,840,847 瑞士法郎
经营范围：境内证券投资。
瑞士银行（UBS AG）本次认购 12,994,350 股，股份限售期为 6 个月。
9、财通基金管理有限公司
公司名称：财通基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室
主要办公地点：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心
法定代表人：夏理芬
注册资本：20,000 万元
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监
会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
财通基金管理有限公司本次认购 9,133,709 股，股份限售期为 6 个月。
10、申万宏源证券有限公司
公司名称：申万宏源证券有限公司
企业性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册地：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
主要办公地点：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
法定代表人：杨玉成
注册资本：5,200,000 万元
经营范围：许可项目：证券业务；证券投资咨询；证券投资基金销售服务；
证券投资基金托管。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：证券公司为
期货公司提供中间介绍业务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主
开展经营活动）
申万宏源证券有限公司本次认购 4,708,097 股，股份限售期为 6 个月。
11、九泰基金管理有限公司
公司名称：九泰基金管理有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：北京市丰台区丽泽路 18 号院 1 号楼 801-16 室
主要办公地点：北京市朝阳区安立路 30 号仰山公园
法定代表人：卢伟忠
注册资本：30,000 万元
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批
准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政
策禁止和限制类项目的经营活动。）
九泰基金管理有限公司本次认购 4,708,097 股，股份限售期为 6 个月。
12、成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）
公司名称：成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）
企业性质：有限合伙企业
注册地：中国（四川）自由贸易试验区天府新区万安街道麓山大道二段 18
号附 2 号 4 栋 1 层 1 号
主要办公地点：四川省成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心
基金管理人：成都丝路重组股权投资基金管理有限公司
执行事务合伙人：成都丝路重组股权投资基金管理有限公司
注册资本：49,010 万元
经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（除依法
须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
成都振兴嘉业股权投资中心（有限合伙）本次认购 18,832,391 股，股份限售
期为 6 个月。
13、上海上国投资产管理有限公司
公司名称：上海上国投资产管理有限公司
企业性质：有限责任公司（国有控股）
注册地：上海市黄浦区九江路 111 号 201 室
主要办公地点：上海市静安区威海路 511 号
法定代表人：陈志刚
注册资本：100,000 万元
经营范围：资产管理，实业投资，企业管理咨询，财务咨询。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
上海上国投资产管理有限公司本次认购 9,416,195 股，股份限售期为 6 个月。
14、时代出版传媒股份有限公司
公司名称：时代出版传媒股份有限公司
企业性质：股份有限公司（上市）
注册地：安徽省合肥市长江西路 669 号
主要办公地点：安徽省合肥市蜀山区翡翠路 1118 号出版传媒广场
法定代表人：王民
注册资本：50,582.53 万元
经营范围：资产管理、运营、投资以及对所属全资及控股子公司资产或股权
进行管理，融资咨询服务；对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出
版物、音像制品、网络出版物的出版、销售、物流配送、连锁经营进行管理；版
权代理；图书加工；展示展览服务；文化用品的批发和零售；出版印刷物资贸易；
教育培训咨询服务；广告业务；出版咨询服务；图书总发行；新兴传媒科研、开
发、推广和应用；电子和信息、光电机一体化、化工（不含危险品）、新材料、
生物工程、环保、节能、医疗器械（限中佳分公司经营）、核仪器、电工电器、
机械真空、离子束、微波通讯、自动控制、辐射加工、KG 型纺织印染助剂、环
保型建筑涂料开发、生产、销售及咨询服务、技术转让；涂料装饰工程施工；房
屋租赁。（以上须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
时代出版传媒股份有限公司本次认购 9,416,195 股，股份限售期为 6 个月。
15、华宝基金管理有限公司
公司名称：华宝基金管理有限公司
企业性质：有限责任公司（中外合资）
注册地：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心
58 楼
主要办公地点：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融
中心 58 楼
法定代表人：XIAOYI HELEN HUANG
注册资本：15,000 万元
经营范围：一、在中国境内从事基金管理、发起设立基金；二、中国证监会
批准的其他业务。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动
华宝基金管理有限公司本次认购 4,708,097 股，股份限售期为 6 个月。
16、海通证券股份有限公司
公司名称：海通证券股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册地：上海市广东路 689 号
主要办公地点：上海市广东路 689 号
法定代表人：周杰
注册资本：1,306,420 万元
经营范围：证券经纪；证券自营；证券承销与保荐；证券投资咨询；与证券
交易、证券投资活动有关的财务顾问；直接投资业务；证券投资基金代销；为期
货公司提供中间介绍业务；融资融券业务；代销金融产品；股票期权做市业务；
中国证监会批准的其他业务，公司可以对外投资设立子公司从事金融产品等投资
业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
海通证券股份有限公司本次认购 22,975,517 股，股份限售期为 6 个月。
17、浙江和信投资管理有限公司
公司名称：浙江和信投资管理有限公司
企业性质：有限责任公司
注册地：浙江省义乌市稠城街道江滨中路 366 号
主要办公地点：浙江省义乌市稠城街道江滨中路 366 号
法定代表人：孟圣喜
注册资本：8,000 万元
经营范围：实业投资、企业管理咨询服务、高新技术的开发、咨询服务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
浙江和信投资管理有限公司本次认购 4,708,097 股，股份限售期为 6 个月。
18、华安证券股份有限公司
公司名称：华安证券股份有限公司
企业性质：其他股份有限公司（上市）
注册地：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
主要办公地点：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
法定代表人：章宏韬
注册资本：362,100 万元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财
务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；代销金融产品；
证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；从事公开或非公开募集证券
投资基金托管业务。
华安证券股份有限公司本次认购 18,832,391 股，股份限售期为 6 个月。
（三）发行对象与发行人的关联关系、最近一年重大交易、未来交易安排
情况
上述发行对象与发行人均不存在关联关系，与发行人最近一年不存在重大交
易情况，目前也没有未来交易的安排。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次发行前（截至 2021 年 3 月 31 日），发行人前十大股东持股情况如下：
持股总数 限售股数 持股比例
序号 股东名称 股份性质
（股） （股） （%）
1 浙江上三高速公路有限公司 2,124,825,159 - 58.79 国有法人
2 台州市金融投资集团有限公司 113,758,793 - 3.15 国有法人
3 西子联合控股有限公司 68,747,451 - 1.90 境内非国有法人
4 香港中央结算有限公司 45,776,966 - 1.27 境外法人
持股总数 限售股数 持股比例
序号 股东名称 股份性质
（股） （股） （%）
中国建设银行股份有限公司－
5 国泰中证全指证券公司交易型 37,068,385 - 1.03 其他
开放式指数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－
6 华宝中证全指证券公司交易型 28,646,375 - 0.79 其他
开放式指数证券投资基金
7 浙江华川实业集团有限公司 20,955,824 - 0.58 境内非国有法人
8 浙江和信投资管理有限公司 14,536,700 - 0.40 境内非国有法人
9 义乌市金瑞投资有限公司 11,930,006 - 0.33 境内非国有法人
10 程道兴 10,147,961 - 0.28 境内自然人
（二）本次发行后公司前十名股东情况
截至 2021 年 5 月 20 日，本次非公开发行完成股份登记后，发行人前十大股
东持股情况如下：
持股总数 限售股数 持股比例
序号 股东名称 股份性质
（股） （股） （%）
1 浙江上三高速公路有限公司 2,124,825,159 - 54.79 国有法人
2 台州市金融投资集团有限公司 77,758,793 - 2.01 国有法人
3 中国银河证券股份有限公司 42,422,881 42,372,881 1.09 国有法人
4 西子联合控股有限公司 38,747,451 - 1.00 境内非国有法人
5 香港中央结算有限公司 35,696,768 - 0.92 境外法人
中国建设银行股份有限公司－
6 国泰中证全指证券公司交易型 31,322,976 - 0.81 其他
开放式指数证券投资基金
7 绍兴市产业发展集团有限公司 27,024,482 27,024,482 0.70 国有法人
8 海通证券股份有限公司 23,067,517 22,975,517 0.59 国有法人
中国建设银行股份有限公司－
9 华宝中证全指证券公司交易型 22,693,600 2,636,535 0.59 其他
开放式指数证券投资基金
10 浙江华川实业集团有限公司 20,955,824 - 0.54 境内非国有法人
（三）本次发行对公司控制权的影响
本次发行前，公司控股股东为浙江上三高速公路有限公司，实际控制人为浙
江省交通投资集团有限公司。本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会
因本次发行而发生变化。
四、本次发行前后公司股本结构变化表
本次发行前后，公司股本结构变化情况如下所示：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份类型 比例 发行新股数量 比例
数量（股） 数量（股）
（%） （股） （%）
一、有限售条件股份 - - 264,124,281 264,124,281 6.81
其中：人民币普通股 - - 264,124,281 264,124,281 6.81
二、无限售条件股份 3,614,044,514 100.00 - 3,614,044,514 93.19
其中：人民币普通股 3,614,044,514 100.00 - 3,614,044,514 93.19
三、股份总数 3,614,044,514 100.00 - 3,878,168,795 100.00
五、管理层讨论与分析
（一）本次发行对公司的资产结构的影响
本次非公开发行完成后，公司总资产、净资产及净资本将相应增加，各项风
险控制指标将更加稳健，资产负债率将有所降低，与净资本规模挂钩的业务发展
空间将进一步扩大。
（二）本次发行对公司的业务结构的影响
本次非公开发行所募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充公司资本金、营
运资金及偿还债务，以提升公司的市场竞争力和抗风险能力。公司的业务结构不
会因本次非公开发行发生重大改变。
（三）本次发行对公司的公司治理、高级人员结构的影响
本次发行前，公司控股股东为浙江上三高速公路有限公司，实际控制人为浙
江省交通投资集团有限公司。本次发行完成后，公司控股股东和实际控制人不会
因本次发行而发生变化。公司将继续严格按《公司法》、《证券法》等有关法律法
规加强和完善公司的法人治理结构，公司在治理结构上的独立性不会因本次非公
开发行受到影响。本次发行前后，公司的日常经营管理均保持独立。
本次发行对公司高管人员结构不构成直接影响，高级管理人员不会因为本次
发行而发生重大变化。
（四）本次发行对公司的关联交易和同业竞争的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人未发生变化，因此本次发行
不会使公司与实际控制人及其控制的企业（包括控股股东）之间产生同业竞争问
题。
本次发行完成后，如本次发行对象与公司发生关联交易，则该等交易将在符
合《公司章程》、《浙商证券股份有限公司关联交易管理制度》及其他内部制度相
关规定的前提下进行，履行相应的审批程序及信息披露义务。
六、为本次非公开发行 A 股股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐机构（联席主承销商）
华泰联合证券有限责任公司
法定代表人：江禹
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
电话：010-56839300
传真：010-56839400
保荐代表人：孙泽夏、龙定坤
经办人员：黄嘉怡、王晓珊、瞿烨、张诺亚
（二）联席主承销商
摩根士丹利华鑫证券有限责任公司
法定代表人：钱菁
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100 号上海环球金融中心
75 楼
电话号码：021-20336221
传真号码：021-20336040
联系人：蒋晓婕
平安证券股份有限公司
法定代表人：何之江
办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 24
层
电话号码：010-56800332
传真号码：010-56800332
联系人：方景鸿
湘财证券股份有限公司
法定代表人：高振营
办公地址：上海市陆家嘴环路 958 号华能联合大厦 20 楼
电话号码：021-50293511
传真号码：021-68865938
联系人：寿佳敏
中信证券股份有限公司
法定代表人：张佑君
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
电话号码：021-20262003
传真号码：021-20262344
联系人：周宇、程越、李超、毛能、游绎、华东
中银国际证券股份有限公司
法定代表人：宁敏
办公地址：上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层
电话号码：021-20328903
传真号码：021-50372641
联系人：赵颖
（三）发行人律师
北京市嘉源律师事务所
负责人：颜羽
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408
电话号码：010-66413377
传真号码：010-66412855
经办律师：王元、张璇
（四）会计师事务所
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：余强
办公地址：杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
电话号码：0571-88879999
传真号码：0571-88879000
经办注册会计师：任成、陆玲莹
（五）验资机构
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：余强
办公地址：杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 6 层
电话号码：0571-88879999
传真号码：0571-88879000
经办注册会计师：任成、陆玲莹
七、上网公告附件
（一）浙商证券股份有限公司非公开发行 A 股股票发行情况报告书；
（二）中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》；
（三）联席主承销商关于浙商证券股份有限公司非公开发行 A 股股票发行
过程和认购对象合规性的报告；
（四）北京市嘉源律师事务所关于浙商证券股份有限公司非公开发行 A 股
股票发行过程和发行对象合规性的见证法律意见书。
特此公告。
浙商证券股份有限公司董事会
2021 年 5 月 21 日
