证券代码：601878         证券简称：浙商证券          公告编号：2021-028



                     浙商证券股份有限公司
              关于股东权益变动的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     本公司股东浙江上三高速公路有限公司（以下简称“上三高速”）持股
数量未发生变化，因本公司可转债转股、非公开发行 A 股股票导致其持股比例被
动减少超过 5%，不触及要约收购。

     本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人产生变化。


    一、本次权益变动的基本情况
    （一）浙商转债转股导致上三高速持股比例被动摊薄
    经中国证监会《关于核准浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券的
批复》（证监许可[2019]226 号），本公司于 2019 年 3 月 12 日向社会公开发行面
值总额 35 亿元的可转换公司债券（以下简称“浙商转债”）。浙商转债自 2019

年 9 月 19 日起可转换为公司股份。
    2020 年 8 月，由于浙商证券股票自 2020 年 6 月 18 日至 2020 年 7 月 31 日
期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“浙
商转债”当期转股价格（12.37 元/股）的 130%（即不低于 16.09 元/股），根据
《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发
“浙商转债”的赎回条款。截至 2020 年 8 月 26 日，浙商证券完成“浙商转债”
赎回，公司总股本增至 3,614,044,514 股。
    自 2019 年 9 月 19 日浙商转债进入转股期至 2020 年 8 月 26 日，上三高速所

持公司股份比例被动稀释，由 63.74%下降至 58.79%。
    （二）非公开发行 A 股股票导致上三高速持股比例被动摊薄
    2021 年 4 月，经中国证监会《关于核准浙商证券股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]3175 号）核准，浙商证券非公开发行 264,124,281
股 A 股股票，公司总股本增至 3,878,168,795 股，上三高速所持有的公司股份比

例被动稀释，由 58.79%下降至 54.79%。
    因浙商转债转股、浙商证券非公开发行 A 股股票，上三高速持股比例由
63.74%下降至 54.79%，变动超过 5%。为此，上三高速出具了《简式权益变动报
告书》并与本公告同步披露。



    二、本次权益变动相关股东的基本情况

名称：              浙江上三高速公路有限公司

注册地址：          杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 12 楼

统一社会信用代码： 913300007042002036

法定代表人：        骆鉴湖

注册资本：          538,000 万元

公司类型：          有限责任公司
                    高等级公路的投资、建设、收费、养护、管理，高速公路
经营范围：
                    配套项目的开发经营及服务。
成立日期：          1998 年 1 月 1 日

经营期限            1998 年 1 月 1 日至 2033 年 1 月 1 日

主要股东：          浙江沪杭甬高速公路股份有限公司

通讯地址：          浙江省杭州市五星路 199 号明珠国际商务中心 2 号楼

邮政编码：          310020

联系电话：          0571-87985588

传真号码：          0571-87985599
       三、本次权益变动前后相关股东持股情况

                                   本次权益变动前              本次权益变动后
股东
              股份性质                          持股比                       持股比
名称                           持股数量（股）               持股数量（股）
                                                例（%）                      例（%）
        合计持有股份            2,124,825,159       63.74   2,124,825,159     54.79
上三
        其中：无限售条件股份    2,124,825,159       63.74   2,124,825,159     54.79
高速
              有限售条件股份                -           -               -         -




       四、其他事项说明

       本次权益变动不会导致本公司控股股东及实际控制人产生变化，不会对本公
司治理结构、股权结构及持续性经营产生重大影响。
       信息披露义务人上三高速已履行权益变动报告义务，具体内容详见同日公告
的《简式权益变动报告书》。


       特此公告。




                                                    浙商证券股份有限公司董事会

                                                                2021 年 5 月 21 日