证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2021-082
浙商证券股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021 年 11 月 15 日
(二) 股东大会召开的地点：杭州市江干区五星路 201 号浙商证券十一楼会议
室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 39
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 2,228,763,390
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） 57.4694
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事长吴承根先生主持，本次会议采用现场会议记名式投票
表决方式结合网络投票方式举行，会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》
等相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 3 人，陈溪俊、许长松、沈田丰、金雪军、熊建益
董事因公请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，龚尚钟监事因公请假；
3、董事会秘书张晖出席；公司其他高级管理人员列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券方案的议案
2.01、议案名称：本次发行证券的种类
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.02、议案名称：发行规模
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.03、议案名称：票面金额和发行价格
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.04、议案名称：债券期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.05、议案名称：票面利率
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.06、议案名称：还本付息的期限和方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.07、议案名称：转股期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.08、议案名称：转股价格的确定及其调整
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.09、议案名称：转股价格向下修正条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.10、议案名称：转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.11、议案名称：赎回条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.12、案名称：附加回售条款
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.13、议案名称：转股后的股利分配
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.14、议案名称：发行方式及发行对象
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.15、议案名称：向原股东配售的安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,284,526 99.9785 478,864 0.0215 0 0.0000
2.16、议案名称：债券持有人会议相关事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.17、议案名称：本次募集资金用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.18、议案名称：担保事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,284,526 99.9785 478,864 0.0215 0 0.0000
2.19、议案名称：募集资金存管
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
2.20、议案名称：本次发行方案的有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
3、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,297,726 99.9791 465,664 0.0209 0 0.0000
4、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,310,926 99.9796 452,464 0.0204 0 0.0000
5、 议案名称：关于前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,395,626 99.9834 367,764 0.0166 0 0.0000
6、 议案名称：关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,310,926 99.9796 452,464 0.0204 0 0.0000
7、 议案名称：关于可转换公司债券持有人会议规则的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,310,926 99.9796 452,464 0.0204 0 0.0000
8、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次公开发
行可转换公司债券相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,310,926 99.9796 452,464 0.0204 0 0.0000
9、 议案名称：关于增加公司经营范围并修订《浙商证券股份有限公司章程》的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 2,228,538,790 99.9899 224,600 0.0101 0 0.0000
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
1 关于公司符合 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
公开发行可转 72,56 64
换公司债券条 7
件的议案
2.01 本次发行证券 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
的种类 72,56 64
7
2.02 发行规模 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
72,56 64
7
2.03 票面金额和发 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
行价格 72,56 64
7
2.04 债券期限 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
72,56 64
7
2.05 票面利率 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
72,56 64
7
2.06 还本付息的期 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
限和方式 72,56 64
7
2.07 转股期限 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
72,56 64
7
2.08 转股价格的确 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
定及其调整 72,56 64
7
2.09 转股价格向下 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
修正条款 72,56 64
7
2.10 转股股数确定 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
方式以及转股 72,56 64
时不足一股金 7
额的处理方法
2.11 赎回条款 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
72,56 64
7
2.12 附加回售条款 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
72,56 64
7
2.13 转股后的股利 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
分配 72,56 64
7
2.14 发行方式及发 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
行对象 72,56 64
7
2.15 向原股东配售 103,4 99.5392 478,8 0.4608 0 0.0000
的安排 59,36 64
7
2.16 债券持有人会 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
议相关事项 72,56 64
7
2.17 本次募集资金 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
用途 72,56 64
7
2.18 担保事项 103,4 99.5392 478,8 0.4608 0 0.0000
59,36 64
7
2.19 募集资金存管 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
72,56 64
7
2.20 本次发行方案 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
的有效期限 72,56 64
7
3 关于公开发行 103,4 99.5519 465,6 0.4481 0 0.0000
可转换公司债 72,56 64
券预案的议案 7
4 关于公开发行 103,4 99.5646 452,4 0.4354 0 0.0000
可转换公司债 85,76 64
券募集资金使 7
用的可行性报
告的议案
5 关于前次募集 103,5 99.6461 367,7 0.3539 0 0.0000
资金使用情况 70,46 64
报告的议案 7
6 关于公开发行 103,4 99.5646 452,4 0.4354 0 0.0000
可转换公司债 85,76 64
券摊薄即期回 7
报与填补措施
的议案
7 关于可转换公 103,4 99.5646 452,4 0.4354 0 0.0000
司债券持有人 85,76 64
会议规则的议 7
案
8 关于提请股东 103,4 99.5646 452,4 0.4354 0 0.0000
大会授权董事 85,76 64
会及董事会授 7
权人士办理本
次公开发行可
转换公司债券
相关事宜的议
案
9 关于增加公司 103,7 99.7839 224,6 0.2161 0 0.0000
经营范围并修 13,63 00
订《浙商证券股 1
份有限公司章
程》的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议审议的 9 项议案及子议案均获得通过。
2、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》《关于公开发行可
转换公司债券方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》《关于公
开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性报告的议案》《关于前次募集资金
使用情况报告的议案》《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施
的议案》《关于可转换公司债券持有人会议规则的议案》《关于提请股东大会授权
董事会及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
《关于增加公司经营范围并修订<浙商证券股份有限公司章程>的议案》为涉及特
别决议通过议案，上述议案及子议案获得超过有效表决权股份总数 2/3 以上表决
通过。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所上海分所
律师：张璇、王赛琪
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格及表决
程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 《浙商证券股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
2、 《北京市嘉源律师事务所上海分所关于浙商证券股份有限公司 2021 年第二
次临时股东大会的法律意见书》；
浙商证券股份有限公司
2021 年 11 月 16 日