证券代码：601878         证券简称：浙商证券          公告编号：2022-036




                     浙商证券股份有限公司

          公开发行可转换公司债券网上路演公告
           保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



                                   特别提示

    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“发行人”或“公司”）公
开发行 70 亿元可转换公司债券（以下简称“浙 22 转债”，代码“113060”）已获
得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]679 号文核准。本次发行向原股东优先
配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证
券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。

    本次发行的《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘
要》及《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》（以下简称
“《发行公告》”）已刊登在 2022 年 6 月 10 日的《证券时报》上。投资者亦可在
上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）查询《浙商证券股份有限公司公开
发行可转换公司债券募集说明书》全文及本次发行的相关资料。

    为便于投资者了解浙商证券本次公开发行可转换公司债券的有关情况和本次发
行的相关安排，发行人和保荐机构（主承销商）华安证券股份有限公司将就本次发
行举行网上路演。

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一、网上路演时间：2022 年 6 月 13 日（星期一）14:00-16:00

二、网上路演网址：上海证券报中国证券网（https://roadshow.cnstock.com）

三、参加人员：发行人管理层主要成员，保荐机构（主承销商）的相关人员。

敬请广大投资者关注。

特此公告。



                                          发行人：浙商证券股份有限公司
                           保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
                                                        2022 年 6 月 10 日




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（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公
告》之签章页）




                                            发行人：浙商证券股份有限公司




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（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券网上路演公
告》之签章页）




                              保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司




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