股票简称：浙商证券             股票代码：601878             编号： 2022-034




                         浙商证券股份有限公司

          关于第三届监事会第二十三次会议决议的公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第三届监事会第二十
三次会议于 2022 年 6 月 2 日以书面方式通知全体监事，于 2022 年 6 月 9 日以通讯表决
方式召开。会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公
司章程》规定。

    经审议，作出决议如下：

    一、审议通过了《关于进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案的议案》

    公司已收到中国证券监督管理委员会于 2022 年 4 月 6 日印发的《关于核准浙商证
券股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]679 号），核准公司
向社会公开发行面值总额 70 亿元可转换公司债券，期限 6 年。

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会
及董事会授权人士办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》，公司董事会根
据股东大会的授权，按照证券监管部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一
步明确了公司公开发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）的具体方案，具体如下：

    1、发行规模和发行数量

    本次拟发行的可转债募集资金总额人民币 700,000 万元。发行数量为 70,000,000 张，
即 7,000,000 手。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    2、债券期限




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    本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至
2028 年 6 月 13 日。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    3、票面利率

    本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年
1.0%、第五年 1.5%、第六年 2.0%。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    4、转股期限

    本次发行的可转债转股期限自发行结束之日（2022 年 6 月 20 日）起满六个月后的
第一个交易日（2022 年 12 月 20 日）起至可转债到期日（2028 年 6 月 13 日）止。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    5、初始转股价格

    本次发行的可转债的初始转股价格为 10.49 元/股，不低于募集说明书公告日前三十
个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该三十个交易日内发生过因除权、除息引起股价
调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）、
前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整后的价格
计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股
票面值。

    前三十个交易日公司股票交易均价=前三十个交易日公司股票交易总额÷该三十个
交易日公司股票交易总量；前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股
票交易总额÷该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票交易均价=前一
个交易日公司股票交易总额÷该日公司股票交易量。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    6、到期赎回条款




                                        2
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以本次可转债票面面值的 106%
（含最后一期利息）向可转债持有人赎回全部未转股的可转债。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    7、发行方式及发行对象

    （1）发行方式

    本次发行的可转债向发行人在股权登记日（2022 年 6 月 13 日，T-1 日）收市后中
国结算上海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东
放弃优先配售部分）采用通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发售的方式进行，
余额由主承销商包销。

    （2）发行对象

    ①向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日（2022 年 6 月 13 日，T-1
日）收市后登记在册的发行人所有股东。

    ②网上发行：持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司证券账户的自然人、
法人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。

    ③本次发行的保荐机构（主承销商）的自营账户不得参与本次申购。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票

    8、向原股东配售的安排

    原股东可优先配售的浙 22 转债数量为其在股权登记日（2022 年 6 月 13 日，T-1 日）
收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有浙商证券的股份数
量按每股配售 1.804 元面值可转债的比例计算可配售可转债金额，再按 1,000 元/手的比
例转换为手数，每 1 手（10 张）为一个申购单位，即每股配售 0.001804 手可转债。

    发行人现有总股本 3,878,168,795 股，全部可参与原股东优先配售。按本次发行优先
配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额为 700 万手。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票




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    二、审议通过了《关于公开发行可转换公司债券上市的议案》

    根据公司 2021 年第二次临时股东大会授权，公司董事会将在本次可转换公司债券
发行完成之后，申请办理可转换公司债券在上海证券交易所上市的相关事宜，并授权公
司董事长及其授权的指定人员负责办理具体事项。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票



    三、审议通过了《关于公司开立公开发行可转换公司债券募集资金专项账户并签署
监管协议的议案》

    为规范公司募集资金管理、存放和使用，切实保护投资者权益，根据《上市公司监
管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券
交易所股票上市规则》及《浙商证券股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定，公
司将开立募集资金专项账户，用于本次可转债募集资金的专项存储和使用。同时公司董
事会授权公司董事长及其授权的指定人员与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监
管协议，对募集资金的存放和使用情况进行监管。

    表决结果：同意：3 票，反对：0 票，弃权：0 票



    特此公告。



                                                    浙商证券股份有限公司监事会
                                                               2022 年 6 月 10 日




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