浙商证券：浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-06-18
证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2022-041
浙商证券股份有限公司
公开发行可转换公司债券
发行结果公告
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”“发行人”或“公司”）公开
发行 70 亿元可转换公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]679 号
文核准。本次发行的主承销商为华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”或
“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“浙 22 转债”，债券代
码为“113060”。
本次发行的可转债规模为 70 亿元，向发行人在股权登记日（2022 年 6 月 13
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中国
结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 70 亿元的部分由主承销商余
额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 6 月 14 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 5,669,923 5,669,923,000.00
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2022 年 6 月 16 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中国结
算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统计，结
果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数 放弃认购金
类别
（手） （元） 量（手） 额（元）
网上社会公众投资者 1,307,359 1,307,359,000.00 22,718 22,718,000.00
三、主承销商包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 22,718 手，
包销金额为 22,718,000.00 元，包销比例为 0.32%。
2022 年 6 月 20 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、发行人及主承销商联系方式
发行人：浙商证券股份有限公司
办公地址：浙江省杭州市江干区五星路 201 号
联系人：李永梦
联系电话：0571-87005780
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市蜀山区天鹅湖路 198 号财智中心 B1 座 0327 室
联系人：资本市场部
联系电话：0551-65161501
发行人：浙商证券股份有限公司
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
2022 年 6 月 20 日
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之签章页）
发行人：浙商证券股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公
告》之签章页）
保荐机构（主承销商）：华安证券股份有限公司
年 月 日
