证券代码：601878         证券简称：浙商证券        公告编号：2023-046

转债代码：113060         转债简称：浙 22 转债



                       浙商证券股份有限公司
                 可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     重要内容提示：
      累计转股情况：“浙 22 转债”于 2022 年 12 月 20 日开始转股，截至 2023
年 3 月 31 日，累计共有 177,000 元“浙 22 转债”转为公司 A 股普通股股票，因
转股形成的股份数量为 17,093 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行股份总额
的 0.000441%。
      未转股可转债情况：截至 2023 年 3 月 31 日，尚未转股的“浙 22 转债”
金额为 6,999,823,000 元，占“浙 22 转债”发行总额的 99.997471%。
      本季度转股情况：2023 年第一季度，“浙 22 转债”合计共有 71,000 元
转为公司 A 股普通股股票，因转股形成的股份数量为 6,852 股，占“浙 22 转债”
转股前公司已发行股份总额的 0.000177%。

    一、“浙 22 转债”发行上市概况

    （一）“浙 22 转债”发行上市情况
    经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）“［2022］679 号”
文核准，浙商证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 6 月 14 日公开
发行了 7,000 万张可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行总额人民币
70 亿元，期限 6 年。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]169 号文同意，公司 70 亿元可转
换公司债券于 2022 年 7 月 8 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“浙 22
转债”，债券代码“113060”。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《浙商证券股份有限公
司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约
定，公司本次发行的“浙 22 转债”自可转换公司债券发行结束之日起满六个月
后的第一个交易日，即 2022 年 12 月 20 日起可转换为公司 A 股普通股。

    （二）“浙 22 转债”转股的相关条款

    1、票面利率：第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第
五年 1.5%、第六年 2.0%；
    2、债券期限：自发行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至 2028 年 6 月
13 日；
    3、转股期起止日期：2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日；
    4、最新转股价格：10.32 元/股。
    公司本次可转债的初始转股价格为人民币 10.49 元/股，最新转股价格为人
民币 10.32 元/股。自“浙 22 转债”发行至今，因公司 2022 年中期利润分配，
根据《募集说明书》发行条款及相关规定，“浙 22 转债”转股价格自 2022 年
10 月 31 日起调整为人民币 10.32 元/股。

    二、可转债本次转股情况

    2023 年第一季度，“浙 22 转债”合计共有 71,000 元转为公司 A 股普通股
股票，因转股形成的股份数量为 6,852 股，占“浙 22 转债”转股前公司已发行
股份总额的 0.000177%。截至 2023 年 3 月 31 日，累计共有 177,000 元“浙 22
转债”转为公司股份，因转股形成的股份数量为 17,093 股，占“浙 22 转债”转
股前公司已发行股份总额的 0.000441%；尚未转股的“浙 22 转债”金额为
6,999,823,000 元，占“浙 22 转债”发行总额的 99.997471%。

    三、股份变动情况

                                                                            单位：股
                          变动前                                   变动后
      股份类别                             本次可转债转股
                   （2022 年 12 月 31 日）                  （2023 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股              0                    0                    0

无限售条件流通股         3,878,179,036           6,852            3,878,185,888
    总股本            3,878,179,036       6,852         3,878,185,888


    四、其他

    投资者如需了解“浙 22 转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2022 年 6
月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙商证券股份有限
公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    联系部门：董事会办公室
    咨询电话：0571-87901964


    特此公告。


                                           浙商证券股份有限公司董事会

                                                       2023 年 4 月 4 日