南京证券股份有限公司
    截至2018年12月31日止的前次募集资金使用情况报告


    按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》 证
监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2018 年 12 月 31 日止的前次募集
资金使用情况报告如下：


   一、    前次募集资金基本情况
    （一）前次募集资金金额及资金到账时间
    经中国证券监督管理委员会 2018 年 4 月 23 日出具的《关于核准南京证券
股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2018〕744 号文）核准，
并经上海证券交易所同意，本公司由联席主承销商东吴证券股份有限公司和华
英证券有限责任公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海
市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币
普通股（A 股）股票 27,502 万股，发行价为每股人民币 3.79 元，共计募集资金
人民币 104,232.58 万元，扣除未支付的联席主承销商东吴证券股份有限公司承
销保荐费用人民币 4,450 万元后的社会公众出资款人民币 99,782.58 万元，已由
联席主承销商东吴证券股份有限公司于 2018 年 6 月 7 日汇入本公司募集资金监
管帐户，其中存入上海浦东发展银行南京江北支行开设的
93240078801300000139 专项账户人民币 59,782.58 万元；存入南京银行百子亭
支行开设的 0153250000000263 专项账户人民币 40,000.00 万元。实际收到的募
集资金扣除已支付或未支付的承销保荐费及其他发行费用人民币 6,063 万元（不
含税）后的募集资金净额为人民币 93,719.58 万元。上述募集资金到位情况已经
立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字【2018】第
ZH30044 号验资报告。


    （二）前次募集资金使用和结余情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，本公司上述募集资金已全部使用完毕，且募集资
金专户均于 2018 年 12 月销户。各年度共收到银行存款利息扣除银行手续费等的

                                    1
净额为人民币 499.32 万元，累计使用募集资金金额人民币 94,218.90 万元。
   二、    前次募集资金管理情况
    （一）前次募集资金管理情况
    为规范募集资金的使用和管理，提高募集资金使用的效率和效益，保障募
集资金安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共
和国证券法》、《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等规定，本公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存
储、使用、变更、管理和监督等事项作出了明确规定，在制度层面保证募集资
金的规范存放和使用。
    本公司根据《募集资金管理办法》规定，对募集资金实行专户存储，在银行
开立募集资金专户。2018 年 6 月，本公司与保荐机构东吴证券股份有限公司和
存放募集资金的南京银行股份有限公司百子亭支行、上海浦东发展银行股份有
限公司南京分行就 2018 年首次公开发行股票所募集到的资金分别签订了《募集
资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
    上述三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，
本公司在使用募集资金时已经严格遵照执行。


    （二）前次募集资金专户存储情况
    截至 2018 年 12 月 31 日，本公司所有的募集资金专户均已注销，前次募集
所得资金均已投入使用。


   三、    前次募集资金的实际使用情况
   （一） 前次募集资金使用情况对照表
    详见本报告附表“前次募集资金使用情况对照表”。


   （二） 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
    因前次募集资金用途为补充资本金，增加营运资金，故无法单独核算前次
募集资金所实现效益情况。




                                     2
    （三）前次募集资金投资项目先期投入及置换情况
    截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在募集资金项目先期投入及置换情
况。
   （四）闲置募集资金的使用情况
    截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动
资金情况，也不存在对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品的情况。
    （五）前次募集资金结余使用情况
    截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已全部用于补充公司资本
金，不存在使用结余募集资金的情况。


       四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
    截至 2018 年 12 月 31 日止，本公司不存在变更募集资金投资项目情况。


       五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况
    本公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露
的有关内容一致。


       六、报告的批准报出
    本报告业经公司董事会于 2019 年 8 月 2 日批准报出。


    附表：前次募集资金使用情况对照表




                                                南京证券股份有限公司
                                                   2019 年 8 月 2 日




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          附表：

                                                                   前次募集资金使用情况对照表
          编制单位：南京证券股份有限公司                                                               单位：人民币万元
募集资金总额[不含发行费用]                                                       93,719.58            各年度投入募集资金总额                                  94,218.90
变更用途的募集资金总额                                                                   无
                                                                                                      已累计投入募集资金总额                                  94,218.90
变更用途的募集资金总额比例                                                           不适用
                投资项目                                   募集资金投资总额                          截止日募集资金累计投资额              实际投资金额与   项目达到预
                                            募集前承诺       募集后承诺                       募集前承诺    募集后承诺                     募集后承诺投资   定可使用状
序号    承诺投资项目         实际投资项目                                   实际投资金额                                  实际投资金额
                                            投资金额           投资金额                       投资金额        投资金额                       金额的差额       态日期
       补充公司资本金， 补充公司资本金，                                                                                                           499.32
 1     增加营运资金，扩 增加营运资金，扩       93,719.58        93,719.58        94,218.90      93,719.58     93,719.58        94,218.90                      不适用
       大业务规模       大业务规模                                                                                                               【注 1】
未达到计划进度原因（分具体募投项目）                                        不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                            不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况                                          不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                          不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况                                不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况                                不适用
募集资金结余的金额及形成原因                                                无
募集资金其他使用情况                                                        无
          【注 1】：系募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额。




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