南京证券股份有限公司

                   2019 年非公开发行次级债券（第一期）

                       在上海证券交易所挂牌的公告


    根据上海证券交易所债券挂牌的有关规定，南京证券股份有限公司发行的南
京证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）将于 2019 年 11 月
28 日起在上海证券交易所交易市场固定收益证券综合电子平台挂牌，并面向合
格投资者中的机构投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称             南京证券股份有限公司 2019 年非公开发行次级债券（第一期）
债券简称             19 南京 C1
债券代码             162530
信用评级             主体评级 AAA、债项评级 AA+
评级机构             上海新世纪资信评估投资服务有限公司
发行总额（亿元）     8 亿元
债券期限             3 年期
票面年利率（%）      4.39
利息种类：           固定利息
付息频率：           按年付息
发行日：             2019 年 11 月 18 日至 11 月 19 日
起息日：             2019 年 11 月 19 日
挂牌日：             2019 年 11 月 28 日
到期日：             2022 年 11 月 19 日
发行价格：           100 元/张