601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告 大唐国际发电股份有限公司 601991 2013 年第三季度报告 1 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告 目录 一、 重要提示............................................................... 3 二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4 三、 重要事项............................................................... 6 四、 附录................................................................... 8 2 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 1.2 如有董事未出席董事会审议季度报告,应当单独列示该董事姓名及未出席原因。 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名 胡绳木 董事 公务原因 方庆海 曹景山 执行董事 公务原因 周刚 李庚生 董事 公务原因 周刚 1.3 公司负责人姓名 陈进行 主管会计工作负责人姓名 王宪周 会计机构负责人(会计主管人员)姓名 陈崧 公司负责人陈进行、主管会计工作负责人王宪周及会计机构负责人(会计主管人员)陈崧保证季度报 告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。 3 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位:千元 币种:人民币 本报告期末比上年度末 本报告期末 上年度末 增减(%) 总资产 287,077,005.00 271,214,243.00 5.85 归属于上市公司股东的 44,088,734.00 41,490,236.00 6.26 净资产 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 经营活动产生的现金流 22,085,975.00 17,740,979.00 24.49 量净额 年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%) (1-9 月) (1-9 月) 营业收入 55,513,116.00 56,772,045.00 -2.22 归属于上市公司股东的 3,674,058.00 1,804,944.00 103.56 净利润 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 3,324,814.00 1,521,597.00 118.51 利润 加权平均净资产收益率 8.56 4.59 增加 3.97 个百分点 (%) 基本每股收益(元/股) 0.2760 0.1356 103.54 稀释每股收益(元/股) 0.2760 0.1356 103.54 扣除非经常性损益项目和金额: 单位:千元 币种:人民币 本期金额 年初至报告期末金额 项目 (7-9 月) (1-9 月) 非流动资产处置损益 17 2 计入当期损益的政府补助,但与公 司正常经营业务密切相关,符合国 41,704 172,752 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 对外委托贷款取得的损益 17,955 118,845 除上述各项之外的其他营业外收入 46,449 82,466 和支出 其他符合非经常性损益定义的损益 83,188 项目 所得税影响额 -18,548 -90,393 少数股东权益影响额(税后) -6,592 -17,616 合计 80,985 349,244 4 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告 2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表 单位:股 股东总数 188,367 前十名股东持股情况 持股 持有有限售 质押或冻结的股份 股东名称 股东性质 比例 持股总数 条件股份数 数量 (%) 量 中国大唐集团公司 国有法人 31.10 4,138,977,414 100,000,000 49,000,000 HKSCC Nominees 境外法人 24.65 3,281,216,919 无 Limited 天津市津能投资公 国有法人 9.74 1,296,012,600 无 司 河北建设投资集团 国有法人 9.63 1,281,872,927 无 有限责任公司 北京能源投资(集 国有法人 9.47 1,260,988,672 无 团)有限公司 中国东方电气集团 国有法人 1.80 239,960,000 无 有限公司 哈尔滨电气股份有 国有法人 1.50 200,000,000 无 限公司 航天科工财务有限 国有法人 1.26 167,696,960 无 责任公司 上海彤卉实业有限 其他 1.25 166,000,000 166,000,000 公司 中融汇投资担保有 其他 1.20 160,000,000 无 限公司 前十名无限售条件流通股股东持股情况 期末持有无限售条件流 股东名称(全称) 股份种类及数量 通股的数量 中国大唐集团公司 4,038,977,414 人民币普通股 4,038,977,414 境外上市外资 HKSCC NOMINEES LIMITED 3,281,216,919 3,281,216,919 股 天津市津能投资公司 1,296,012,600 人民币普通股 1,296,012,600 河北建设投资集团有限责任公司 1,281,872,927 人民币普通股 1,281,872,927 北京能源投资(集团)有限公司 1,260,988,672 人民币普通股 1,260,988,672 中国东方电气集团有限公司 239,960,000 人民币普通股 239,960,000 哈尔滨电气股份有限公司 200,000,000 人民币普通股 200,000,000 航天科工财务有限责任公司 167,696,960 人民币普通股 167,696,960 上海彤卉实业有限公司 166,000,000 人民币普通股 166,000,000 中融汇投资担保有限公司 160,000,000 人民币普通股 160,000,000 中国大唐集团公司之全资子公司中国大唐海外(香港)有限 公司持有本公司 H 股 480,680,000 股,包含在香港中央结算 上述股东关联关系或一致行动的说明 (代理人)有限公司持有股份中,占公司总股本约 3.61%; 故中国大唐集团公司及子公司合共持有本公司已发行股份 4,619,657,414 股,合计占本公司已发行股份约 34.71%。 5 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告 三、 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因 √适用 □不适用 (1)本公司及其子公司期末货币资金比期初增长约 99%,主要是因为盈利增长及长期债务规模 的增加。 (2)本公司及其子公司期末应收股利比期初增长约 1646%,主要是因为本公司之联营企业同煤 大唐塔山煤矿有限公司本期分配的股利约 10 亿元尚未收到所致。 (3)本公司及其子公司期末可供出售金融资产比期初下降约 33%,主要是因为公司持有的金融 资产股价下降所致。 (4)本公司及其子公司期末短期借款比期初下降约 31%,主要是因为本期调整了债务结构。 (5)本公司及其子公司期末应付票据比期初增长约 60%,主要是因为采购中以票据方式结算的 款项增加。 (6)本公司及其子公司期末预收账款比期初增长约 88%,主要是因为预收销售款增加。 (7)本公司及其子公司期末应付职工薪酬比期初增长约 405%,主要是因为本公司计提的工资、 奖金尚未发放完毕。 (8)本公司及其子公司期末应付股利比期初增长约 252%,主要是因为部分子公司宣告分配利 润而尚未支付。 (9)本公司及其子公司期末长期应付款比期初增长约 32%,主要是因为融资租赁业务增加。 (10)本公司及其子公司期末未分配利润比期初增长约 55%,主要是因为本公司经营利润增加。 (11)本公司及其子公司期末少数股东权益比期初增长约 30%,主要是因为本公司经营利润增 加、小股东对子公司增资等因素的综合影响。 (12)本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间管理费用比上年同期增长约 69%, 主要是因为本公司的多伦煤化工项目发生了停工损失所致。 (13)本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间所得税费用比上年同期增长约 136%, 主要是因为盈利增加导致负担的所得税费用增加。 (14)本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间其他综合收益比上年同期下降约 1569%,主要是因为本公司可供出售金融资产公允价值变动所致。 (15)本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间归属于母公司所有者的净利润比 上年同期增长约 104%,主要是因为成本降低导致净利润升高。 (16)本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间基本每股收益比上年同期增长约 104%,主要是因为成本降低使归属于母公司所有者的净利润增加。 (17)本公司及其子公司截至 2013 年 9 月 30 日止 9 个月期间筹资活动产生的现金流量净额比 去年同期减少约 50%,主要是因为本期经营活动提供的现金净额增加,新借贷款量较少。 3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □适用 √不适用 3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况 √适用 □不适用 公司于 2010 年 10 月接到控股股东中国大唐集团公司("大唐集团")《关于中国大唐集 团公司进一步避免与大唐国际发电股份有限公司同业竞争有关事项的承诺》。为进一步避免与 本公司的同业竞争,大唐集团做出如下承诺:(1)大唐集团确定大唐发电作为大唐集团火电业 务最终的整合平台;(2)对于大唐集团非上市公司的火电资产,大唐集团承诺用 5-8 年的时 间,在将该等资产盈利能力改善并且符合相关条件时注入大唐发电;(3)对于大唐集团位于河 北省的火电业务资产,大唐集团承诺用 5 年左右的时间,将该等资产在盈利能力改善并且符合 相关条件时注入大唐发电;(4)大唐集团将继续履行之前已做出的支持下属上市公司发展的各 项承诺。上述承诺正在履行中,尚未有实质性进展。 6 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的 警示及原因说明 □适用 √不适用 大唐国际发电股份有限公司 法定代表人:陈进行 2013 年 10 月 29 日 7 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告 四、 附录 4.1 大唐国际发电股份有限公司 截至2013年9月30日合并及公司资产负债表(未经审计) (除特别说明外,金额单位为人民币千元) 2013年9月30日 2012年12月31日 2013年9月30日 2012年12月31日 项 目 合并 合并 公司 公司 流动资产: 货币资金 9,182,143 4,612,687 3,321,674 1,840,922 应收票据 426,290 463,743 1,500 11,600 应收账款 9,314,193 9,893,044 936,433 1,016,863 预付款项 2,720,550 2,195,307 37,553 12,980 应收股利 1,003,857 57,500 2,013,240 531,831 其他应收款 2,883,450 3,008,215 3,296,181 2,964,289 存货 4,029,543 5,215,109 241,937 282,122 一年内到期的非流动资产 6,906 13,027 其他流动资产 130,066 608,009 流动资产合计 29,696,998 26,066,641 9,848,518 6,660,607 非流动资产: 可供出售金融资产 496,730 741,845 长期应收款 738,203 837,474 9,670,689 11,170,188 长期股权投资 15,471,100 16,607,422 49,266,123 48,824,311 投资性房地产 471,365 536,857 249,530 256,022 固定资产 147,772,815 140,973,815 6,417,996 6,844,862 在建工程 73,890,667 69,109,927 5,519,936 4,592,941 工程物资 10,958,240 9,351,217 1,921,786 630,043 固定资产清理 无形资产 4,566,178 4,069,775 589,782 599,509 商誉 899,886 899,886 33,561 33,561 长期待摊费用 371,002 296,401 510 928 递延所得税资产 1,725,309 1,645,641 156,879 198,229 其他非流动资产 18,512 77,342 非流动资产合计 257,380,007 245,147,602 73,826,792 73,150,594 资产总计 287,077,005 271,214,243 83,675,310 79,811,201 8 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告 大唐国际发电股份有限公司 截至2013年9月30日合并及公司资产负债表(未经审计) (除特别说明外,金额单位为人民币千元) 2013年9月30日 2012年12月31日 2013年9月30日 2012年12月31日 项 目 合并 合并 公司 公司 流动负债: 短期借款 15,374,763 22,239,798 420,000 2,108,000 应付票据 1,629,262 1,021,368 应付账款 19,457,193 19,156,171 2,097,392 1,471,417 预收款项 1,197,671 638,246 6,772 21,678 应付职工薪酬 379,827 75,283 297,393 10,150 应交税费 -2,722,930 -2,659,860 160,719 128,880 应付利息 981,137 851,022 545,375 505,574 应付股利 391,684 111,313 其他应付款 2,249,482 2,135,160 545,336 612,316 一年内到期的非流动负债 13,010,507 13,609,269 4,712,200 1,670,889 其他流动负债 5,100,000 4,400,000 3,000,000 3,000,000 流动负债合计 57,048,596 61,577,770 11,785,187 9,528,904 非流动负债: 长期借款 140,582,413 129,445,617 15,179,200 15,416,400 应付债券 14,396,239 14,405,026 13,914,092 13,915,689 长期应付款 9,538,884 7,202,226 15,000 专项应付款 550 550 预计负债 39,599 41,639 递延所得税负债 603,252 673,717 其他非流动负债 1,338,895 1,382,733 276,684 292,248 非流动负债合计 166,499,832 153,151,508 29,369,976 29,639,337 负债合计 223,548,428 214,729,278 41,155,163 39,168,241 所有者权益( 或股东权益) : 股本 13,310,038 13,310,038 13,310,038 13,310,038 资本公积 10,380,441 10,208,610 9,944,804 9,943,834 专项储备 623,580 552,068 574,760 513,895 盈余公积 14,715,729 14,143,137 14,753,163 14,180,571 未分配利润 4,992,698 3,222,236 3,937,382 2,694,622 外币报表折算差额 66,248 54,147 归属于母公司股东的所有者权益合计 44,088,734 41,490,236 42,520,147 40,642,960 少数股东权益 19,439,843 14,994,729 所有者权益合计 63,528,577 56,484,965 42,520,147 40,642,960 负债和所有者权益总计 287,077,005 271,214,243 83,675,310 79,811,201 法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧 9 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告 4.2 大唐国际发电股份有限公司 截至2013年9月30日止九个月期间合并利润表(未经审计) (除特别说明外,金额单位为人民币千元) 本期金额 上期金额 年初至报告期发生 上年年初至报告期 项 目 (7月-9月) (7月-9月) 额(1月-9月) 发生额(1月-9月) 一、营业总收入 18,503,100 19,895,082 55,513,116 56,772,045 其中:营业收入 18,503,100 19,895,082 55,513,116 56,772,045 二、营业总成本 15,400,319 18,358,302 49,393,497 53,889,869 其中:营业成本 11,993,181 15,460,791 40,115,532 45,301,677 营业税金及附加 204,745 184,046 571,020 464,705 销售费用 104,512 71,093 367,052 394,562 管理费用 1,100,255 508,317 2,299,132 1,362,957 财务费用 1,997,626 2,134,503 6,040,761 6,366,416 资产减值损失 - -448 - -448 加:投资收益(损失以“-”号填列) 200,596 86,898 860,628 787,939 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 148,398 22,230 601,654 456,019 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 3,303,377 1,623,678 6,980,247 3,670,115 加:营业外收入 121,746 87,423 330,431 347,721 减:营业外支出 1,194 11,672 1,288 16,793 其中:非流动资产处置损失 - 226 94 234 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 3,423,929 1,699,429 7,309,390 4,001,043 减:所得税费用 833,866 284,935 1,708,677 723,013 五、净利润(净亏损以" -" 号填列) 2,590,063 1,414,494 5,600,713 3,278,030 归属于母公司所有者的净利润 1,785,684 715,858 3,674,058 1,804,944 少数股东损益 804,379 698,636 1,926,655 1,473,086 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.1342 0.0538 0.2760 0.1356 (二)稀释每股收益 0.1342 0.0538 0.2760 0.1356 七、其他综合收益 -82,363 -6,760 -216,862 14,761 八、综合收益总额 2,507,700 1,407,734 5,383,851 3,292,791 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,703,321 709,098 3,457,196 1,819,705 归属于少数股东的综合收益总额 804,379 698,636 1,926,655 1,473,086 法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧 10 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告 大唐国际发电股份有限公司 截至2013年9月30日止九个月期间公司利润表(未经审计) (除特别说明外,金额单位为人民币千元) 本期金额 上期金额 年初至报告期发生 上年年初至报告期 项 目 (7月-9月) (7月-9月) 额(1月-9月) 发生额(1月-9月) 一、营业总收入 2,481,358 2,325,937 7,374,879 7,149,727 其中:营业收入 2,481,358 2,325,937 7,374,879 7,149,727 二、营业总成本 1,995,444 2,601,171 7,765,233 8,102,312 其中:营业成本 1,150,169 2,005,382 5,759,618 6,443,667 营业税金及附加 32,955 42,002 98,370 83,192 管理费用 398,051 129,256 651,037 386,560 财务费用 414,269 424,531 1,256,208 1,188,893 加:投资收益(损失以“-”号填列) 906,118 644,505 3,546,271 2,954,208 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 171,517 108,621 635,239 722,912 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 1,392,032 369,271 3,155,917 2,001,623 加:营业外收入 14,032 8,349 32,869 23,598 减:营业外支出 1,080 3,143 1,080 4,371 其中:非流动资产处置损失 - 8 四、利润总额(亏损总额以“-”号填列) 1,404,984 374,477 3,187,706 2,020,850 减:所得税费用 171,081 10,607 41,350 -75,541 五、净利润(净亏损以" -" 号填列) 1,233,903 363,870 3,146,356 2,096,391 归属于母公司所有者的净利润 1,233,903 363,870 3,146,356 2,096,391 少数股东损益 六、每股收益: (一)基本每股收益 (二)稀释每股收益 七、其他综合收益 970 八、综合收益总额 1,233,903 363,870 3,147,326 2,096,391 归属于母公司所有者的综合收益总额 1,233,903 363,870 3,147,326 2,096,391 归属于少数股东的综合收益总额 法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧 11 601991 大唐国际发电股份有限公司 2013 年第三季度报告 4.3 大唐国际发电股份有限公司 截至2013年9月30日止九个月期间合并及公司现金流量表(未经审计) (除特别注明外,金额单位为人民币千元) 截至9月30日止九个月期间 项 目 2013年度合并 2012年度合并 2013年度公司 2012年度公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 68,428,685 64,836,101 8,623,395 8,468,790 收到的税费返还 11,521 9,195 收到其他与经营活动有关的现金 1,261,572 1,103,060 351,433 111,305 经营活动现金流入小计 69,701,778 65,948,356 8,974,828 8,580,095 购买商品、接受劳务支付的现金 37,030,934 39,483,366 4,286,853 4,570,827 支付给职工以及为职工支付的现金 1,976,675 1,744,604 706,354 747,346 支付的各项税费 6,447,557 4,712,860 745,388 504,337 支付其他与经营活动有关的现金 2,160,637 2,266,547 931,131 1,061,246 经营活动现金流出小计 47,615,803 48,207,377 6,669,726 6,883,756 经营活动产生的现金流量净额 22,085,975 17,740,979 2,305,102 1,696,339 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 2,203,597 481,744 11,300,988 4,329,059 取得投资收益收到的现金 234,548 421,535 2,501,987 2,177,571 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 62,773 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 551,042 收到其他与投资活动有关的现金 324,003 403,916 572,935 769,521 投资活动现金流入小计 3,375,963 1,307,195 14,375,910 7,276,151 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 18,853,257 21,141,661 1,689,679 1,330,221 投资支付的现金 5,746,877 5,226,383 11,192,942 14,892,862 支付其他与投资活动有关的现金 823,347 867,689 654,714 471,162 投资活动现金流出小计 25,423,481 27,235,733 13,537,335 16,694,245 投资活动产生的现金流量净额 -22,047,518 -25,928,538 838,575 -9,418,094 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,789,972 565,975 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 1,328,468 348,896 取得借款收到的现金 60,712,448 65,888,495 11,927,000 13,778,999 发行债券收到的现金 4,985,000 4,985,000 收到其他与筹资活动有关的现金 4,092,689 388,393 255,543 172,483 筹资活动现金流入小计 69,595,109 71,827,863 12,182,543 18,936,482 偿还债务支付的现金 52,105,674 52,018,210 10,825,889 8,910,710 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10,912,356 10,676,562 2,752,801 2,768,924 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 790,640 548,990 支付其他与筹资活动有关的现金 2,049,756 84,717 259,598 10,436 筹资活动现金流出小计 65,067,786 62,779,489 13,838,288 11,690,070 筹资活动产生的现金流量净额 4,527,323 9,048,374 -1,655,745 7,246,412 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 3,676 -4,186 -7,180 1,031 五、现金及现金等价物净增加额 4,569,456 856,629 1,480,752 -474,312 加:期初现金及现金等价物余额 4,612,687 4,467,372 1,840,922 2,302,521 六、期末现金及现金等价物余额 9,182,143 5,324,001 3,321,674 1,828,209 法定代表人:陈进行 主管会计工作负责人:王宪周 会计机构负责人:陈崧 12