大唐发电：大唐发电2021年第四次临时股东大会会议资料2021-12-21
大唐国际发电股份有限公司
2021 年 第 四 次 临 时 股 东 大 会
会 议 资 料
2021 年 12 月 30 日北京
2021 年第四次临时股东大会会议资料
目 录
会议议程 ..................................................... 1
1.关于大唐国际母公司 2022 年度融资方案的议案 ................... 2
2.关于与大唐集团签署 2022-2024 年度《综合产品和服务框架协议》的
议案 ......................................................... 4
3.关于调整公司董事的议案..................................... 10
2021 年第四次临时股东大会会议资料
会议议程
会议时间：2021 年 12 月 30 日 上午 9 时 30 分
会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1616 会议室
见证律师：北京市京都律师事务所
会议议程：
第一项 董事会秘书介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况
第二项 与会股东及股东代表听取议案
特别决议案：
1.关于大唐国际母公司 2022 年度融资方案的议案
普通决议案：
2.关于与大唐集团签署 2022-2024 年度《综合产品和服务框架协议》
的议案
3.关于调整公司董事的议案
第三项 与会股东及股东代表讨论发言
第四项 与会股东及股东代表投票表决
第五项 董事会秘书宣布现场会议投票统计结果
第六项 董事会秘书宣读会议决议
第七项 见证律师宣读《法律意见书》
第八项 与会董事签署会议文件
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议案 1
关于大唐国际母公司 2022 年度融资方案的议案
各位股东及股东代表：
为满足大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）母公
司资金需求，进一步降低资产负债率，拓宽融资渠道，降低融资成本，
现拟定大唐发电母公司 2022 年度融资方案。具体情况汇报如下：
一、2022 年度融资方案
大唐发电母公司 2022 年需偿还到期融资约 330 亿元（人民币，下同），
预计新增及金融机构周转融资约 470 亿元。为及时接续到期融资，保障
公司资金供应，大唐发电母公司 2022 年计划开展境内外权益融资及债务
融资合计不超过 800 亿元，用于日常生产经营周转、偿还各项到期有息
债务及项目建设改造等。
其中权益融资方式包括但不限于：永续中期票据、永续非公开定向
债务融资工具、可续期公司债、永续私募债、永续型保险资金债权投资
计划、资产证券化融资、市场化债转股、无追索权保理融资、类永续贷
款等。
债务融资方式包括但不限于：金融机构借款、法人透支借款、融资
租赁、银行承兑、银行信用证、委托贷款、保理、中期票据、短期融资
券、超短期融资券、绿色债务融资工具、乡村振兴票据、项目收益票据、
权益出资票据、定向债务融资工具、资产支持票据、公司债、私募债等。
2022 年公司将根据自身生产经营情况、资金情况及未来经营发展需
要，经合理预测及规划，在经批准的总体融资预算内，综合考虑各类融
资成本，灵活制定具体融资方案，总体降低公司资金成本。
二、建议
结合公司融资需求以及市场形势，建议：
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1.同意大唐发电母公司 2022 年度融资方案，2022 年开展境内外权
益融资及债务融资合计不超过 800 亿元，并按照经批准的年度财务预算
执行。
2.授权公司经营管理层在年度融资预算额度内安排各项融资业务并
签署相关合同文件。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
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议案 2
关于与大唐集团签署 2022-2024 年度
《综合产品和服务框架协议》的议案
各位股东及股东代表：
大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）与中国大唐
集团有限公司（“大唐集团”）于 2021 年 11 月 15 日签署了 2022－2024
年度《综合产品和服务框架协议》（“框架协议”），现将有关事项汇报如
下：
一、关联方的基本情况及关联关系
中国大唐集团有限公司，成立于 2003 年 4 月，注册资本人民币 370
亿元（人民币，下同），经营集团公司及有关企业中由国家投资形成并由
集团公司拥有的全部国有资产。经营范围包括电力能源的开发、投资、
建设、经营和管理；组织电力（热力）生产和销售；电力设备制造、检
修与调试；电力技术开发、咨询；电力工程、电力环保工程承包与咨询；
新能源开发；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。
二、框架协议主要内容
（一）协议主体
甲方：中国大唐集团有限公司（包括：甲方的控股子公司、附属公
司及/或其联系人，但不包括乙方及/或其控股子公司、附属企业；但包
括香港联合交易所上市规则定义下的关联附属公司）
乙方：大唐国际发电股份有限公司（包括：乙方的控股子公司、附
属企业及/或其联系人。）
（二）协议期限
自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日止。
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（三）产品和服务互供范围
1.甲方向乙方提供的产品及服务包括：
（1）生产、基建物资采购及相关配套服务；
（2）煤炭供应；
（3）技术改造、运行管理及检修维护；
（4）技术监控及技术服务；
（5）基建工程总承包；
（6）电量（含水、汽等资源）销售及服务；
（7）替代发电；
（8）烟气环保设施特许经营；
（9）科技项目研发；
（10）信息化系统开发；
（11）产权经纪服务；
（12）物业管理及其他后勤服务。
2.乙方向甲方提供的产品及服务包括：
（1）煤炭供应及煤炭运输；
（2）电量（含水、汽等资源）销售及服务；
（3）替代发电；
（4）运行管理及检修维护；
（5）烟气环保设施特许经营水、电、汽供应。
（四）协议生效条件
框架协议项下需经股东大会审议批准的交易，于双方授权代表签字
并加盖公章，并经股东大会审议批准后生效；无需股东大会审议批准的
交易，于双方授权代表签字并加盖公章后生效。
（五）年度交易金额上限
1.大唐集团向大唐国际提供的产品和服务（单位：亿元）
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序号 交易事项 2022 年 2023 年 2024 年
1 生产、基建物资采购及相关配套服务 170 285 235
2 煤炭供应 485 485 485
3 技术改造、运行管理及检修维护 4 4 4
4 技术监控及技术服务 5 5 5
5 基建工程总承包 18 18 18
6 电量（含水、汽等资源）销售及服务 6.5 6.5 6.5
7 替代发电 4 4 4
8 烟气环保设施特许经营 35 35 35
9 科技项目研发 1 1 1
10 信息化系统开发 1 1 1
11 产权经纪服务 1 1 1
12 物业管理等后勤服务 0.5 0.5 0.5
2.大唐国际向大唐集团提供的产品和服务（单位：亿元）
序号 交易事项 2022 年 2023 年 2024 年
1 煤炭供应及煤炭运输 125 125 125
2 电量（含水、汽等资源）销售及服务 12.5 12.5 12.5
3 替代发电 4.5 4.5 4.5
4 运行管理及检修维护 1.5 1.5 1.5
5 烟气环保设施特许经营水、电、汽供应 10 10 10
三、交易原则
1.双方同意，对于对方提供的产品和服务，在独立第三方提供的产
品和服务条件及／或应支付价格次于对方的条件及／或高于应支付对方
的价格，或与其相同时，应优先购买或使用对方的产品和服务。
2.双方同意，除上述第 1 条约定外，本协议的签订，并不影响各自
自主选择交易对象，或与独立第三方进行交易。如果独立第三方能按照
本协议下优于对方的条件及／或价格，提供产品和服务，则一方有权委
托该独立第三方提供产品和服务。
3.如果一方不能满足另一方对产品和服务的需求，或由独立第三方
提供的条件更为优惠，则该方有权向独立第三方取得产品和服务。
4.在满足对方对产品和服务的需求前，任何一方不得向独立第三方
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提供该类产品和服务，除非独立第三方提出的价格和条件比对方的更佳。
但是，如果对方愿意支付不低于独立第三方提出的价格和／或条件时，
另一方须优先满足对方对产品和服务的需求。
5.各方将会每年提前向另一方提供在下一年所需的产品和服务的估
算。
6.预期公司及其子公司将不时及按需要而与大唐集团的其他子公司
订立个别的供应或服务协议。公司保留因需要符合上市地上市规则而对
协议作出更改的权利。
四、定价原则
本协议项下的各项产品和服务的价格，按照以下总原则和顺序确定：
1.凡有政府定价的，执行政府定价；
2.没有政府定价，但有政府指导价的，执行政府指导价；
3.没有政府定价和政府指导价的，执行市场价；若依据相关法律法
规必须适用招投标程序的，按照招投标程序最终确定的价格定价；
4.前三者都没有的或无法在实际交易中适用以上交易原则的，由交
易双方协商确定价格。
五、过往三年的交易情况
（一）甲方向乙方提供的产品和服务（单位：亿元）
2021 年
序号 产品或服务 （1－6 月） 2020 年 2019 年
1 生产、基建物资采购及相关配套服务 4.02 46.31 23.02
2 煤炭供应 62.82 112.77 75.98
3 技术改造、运行管理及检修维护 0.23 1.98 3.70
4 技术监控及技术服务 0.72 3.10 2.71
5 基建工程总承包 1.33 13.15 7.39
电量销售（含水、汽等资源销售）及电量委
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托代理 0.16 0.53 0.11
7 替代发电 / 0.12 0.13
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8 烟气环保设施特许经营费用 10.68 22.29 22.46
9 科技项目研发 0.08 0.04 0.02
10 信息系统开发 0.05 0.97 0.69
11 产权经纪服务 / / /
12 物业管理及其他后勤服务 0.01 0.35 0.45
（二）乙方向甲方提供的产品和服务（单位：亿元）
2021 年
序号 产品或服务 （1－6 月） 2020 年 2019 年
1 煤炭供应及煤炭运输 0.49 13.40 24.82
2 电量销售 0.01 1.61 1.46
3 替代发电 / / 0.03
4 运行管理及检修维护 0.17 0.74 0.36
5 烟气环保设施特许经营水、电、汽费用 3.15 6.46 5.68
六、签署框架协议的必要性及影响
公司与大唐集团签署框架协议，可以确保公司获得可靠及有保证的
煤炭、物资和服务等综合产品和服务，降低经营风险和成本，提高工作
效率，有利于公司生产经营的正常开展。
七、建议
1.同意公司与大唐集团签署 2022－2024 年度《综合产品和服务框架
协议》，协议期限自 2022 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日。
2.同意在框架协议规定的业务范围内和定价原则下，针对每项具体
交易，由相关具体交易主体签署单项具体交易合同。
3.同意框架协议项下甲乙双方产品和服务互供范围，及各类交易的
预计年度交易金额上限。
公司及独立董事已就上述事项聘请合资格的独立财务顾问向独立股
东出具建议意见，经对相关因素进行讨论及评估后，认为签署框架协议
是公司在日常业务中，依据一般或更佳商业条款订立，相关交易公平合
理，符合公司及股东之整体利益，独立财务顾问建议公司独立股东对本
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议案投赞成票。
截止目前，大唐集团及其联系人合共持有大唐国际约 53.09%的股份，
按照上市地上市规则的规定，大唐集团为大唐国际的关联人士，故公司
与大唐集团签署框架协议构成本公司关联交易，关联股东及其联系人需
就该议案放弃表决权。
本交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事曲波已就该事项回
避表决。现提请股东大会审议批准。
有关详情请参阅公司于 2021 年 11 月 16 日在《中国证券报》、《上海
证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的相关公告，
及于 2021 年 12 月 4 日在上海证券交易所网站刊登的 H 股通函。
以上内容，请各位股东审议。
大唐国际发电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
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议案 3
关于调整公司董事的议案
各位股东及股东代表：
根据大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）股东中
国大唐集团有限公司提议，由肖征先生出任公司第十届董事会董事。任
期自公司股东大会批准之日起至第十届董事会任期结束之日止（即 2022
年 6 月 30 日）。曲波先生由于工作调整原因不再担任公司董事，卸任之
日为新任董事获公司股东大会审议通过之日。
经公司董事会提名委员会审查，肖征先生符合相关法律法规及《公
司章程》规定的公司董事任职条件，不存在禁入情形。
曲波先生确认与公司董事会并无意见分歧，亦无任何事宜须知会本
公司股东及上海证券交易所和香港联合交易所。
本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。
以上内容，请各位股东审议。
附件：肖征先生简历
大唐国际发电股份有限公司董事会
2021 年 12 月 30 日
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附件
肖征先生简历
肖征，男，57 岁，本科学历，正高级经济师。历任山西省电力建设
第一工程公司太一工程处团总支书记，山西省电力建设第四工程公司团
委副书记，山西电力华青企业公司办公室主任，山西省电力公司多种经
营管理局办公室主任，山西晋能集团有限公司总经理工作部副主任，国
家电力公司人力资源部多经处干部、副处长，华能国际电力股份有限公
司多种经营管理部综合利用处副处长（主持工作），中国大唐集团有限公
司人力资源部多经企业管理处副处长（主持工作）、处长、人力资源部副
主任，大唐云南发电有限公司党组书记、副总经理，大唐云南发电有限
公司党委书记、副总经理，大唐陕西发电有限公司党委书记、副总经理。
现任大唐国际发电股份有限公司党委副书记。
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