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準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容
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                                            00991

                                   公告
                                 關連交易
                               出售目標資產

 資產轉讓協議

 董事會欣然宣佈，於2022年3月15日，本公司與陽西核電公司訂立資產轉讓協議，據
 此，本公司同意出售而陽西核電公司同意收購目標資產，代價為人民幣7,192.81萬
 元。目標資產乃通過產權交易所以公開掛牌方式轉讓，陽西核電公司成為唯一意向受
 讓方摘牌受讓目標資產。

 上市規則涵義

 於本公告日期，大唐集團及其子公司合計持有本公司約53.09%的已發行股本，大唐集
 團的控股子公司大唐核電公司持有陽西核電公司49%的已發行股本，故陽西核電公司
 為本公司關連人士。出售事項構成本公司的關連交易。

 由於出售事項的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）高於0.1%但低於5%，
 故出售事項須遵守上巿規則第14A章項下之申報及公告的規定，惟獲豁免遵守須經獨
 立股東批准的規定。

資產轉讓協議

日期

2022年3月15日




                                    - 1 -
協議各方

1.     本公司（作為轉讓方）；及

2.     陽西核電公司（作為受讓方）。

標的事項

本公司同意出售而陽西核電公司同意收購目標資產，其受資產轉讓協議條款及條件約
束。

代價及付款條款

出售目標資產的代價為人民幣7,192.81萬元，乃根據目標資產的評估值釐定。根據獨立估
值師北京天健興業資產評估有限公司出具的評估報告，截至評估基準日，目標資產採用
成本法進行評估，評估值為人民幣7,192.81萬元，賬面價值為人民幣7,460.85萬元。

陽西核電公司已支付至產權交易所的保證金計人民幣719萬元，在資產轉讓協議訂立後直
接轉為出售事項的價款。陽西核電公司應在資產轉讓協議生效之日起5個工作日內將其餘
的價款人民幣6,473.81萬元一次性支付至產權交易所指定銀行賬戶。產權交易所出具交易
憑證後3個工作日內，將全部價款劃至本公司指定賬戶。

交割

本公司應於資產轉讓協議生效後65個工作日內且不遲於獲得產權交易所出具的產權交易
憑證後60個工作日內完成向陽西核電公司交付全部目標資產和簽署交付確認書。

有關目標資產的資料

本次出售的目標資產為廣東核電項目的管理費用、可研費用及電子設備等前期資產。目
標資產於評估基準日的賬面價值為人民幣7,460.85萬元。截止本公告日期，由於目標資產
尚未運營投產，故目標資產概無截至2019年12月31日、2020年12月31日及2021年12月31
日止財政年度對應的溢利（除稅前後）。




                                      - 2 -
進行出售事項的理由及裨益

受核電牌照資質的制約，廣東核電項目推進緩慢。加之廣東省經濟快速發展，土地資源
日益緊缺，政府試圖利用廠址區域土地資源招商引資發展經濟，該項目開發與廠址保護
面臨嚴峻形勢。為避免本公司為該項目墊支的前期費用發生損失風險，本公司擬將該項
目前期資產進行轉讓。

董事（包括獨立非執行董事）認為資產轉讓協議乃根據一般商業條款訂立，相關條款公
平、合理，符合本公司及股東的整體利益。

出售事項的財務影響及所得款用途

本公司預計將就出售事項確認損失約人民幣678萬元，此乃參考目標資產的代價、目標資
產於評估基準日的賬面價值及所需支付的稅金計算得出。有關計算為僅供說明用途而提
供之估計。股東務請注意，本公司將錄得之出售事項實際損失金額將須待本公司核數師
審閱後，方可作實。

所得款項淨額擬將用作本公司的一般營運資金。

董事會批准

第十屆二十六次董事會會議審議通過《關於轉讓廣東核電項目前期資產的議案》，其詳情
載於本公司日期為2021年12月30日之海外監管公告。

概無董事於資產轉讓協議中擁有任何重大權益。根據上海證券交易所之上市規則規定，
關連董事劉建龍先生、蘇民先生已就有關決議事項放棄表決。

相關各方的資料

1.   本公司成立於1994年12月，主營業務包括建設及經營電廠，銷售電力、熱力；電力
     設備的檢修維護；電力技術相關服務。本公司的主要服務區域在中國。




                                     - 3 -
2.   大唐集團成立於2003年3月9日，註冊資本為人民幣370億元。其主要從事電力能源的
     開發、投資、建設、經營和管理；組織電力（熱力）生產和銷售；電力設備製造、檢
     修與維護；電力技術開發和諮詢；電力工程、電力環保工程承包與諮詢；新能源開
     發以及自營和代理各類商品和技術的進出口。

3.   陽西核電公司成立於2016年12月28日，註冊資本金為人民幣3,000萬元。其主要從事
     核電站的投資、建設與經營；發電；核電站建設、運行和維修所需的機械設備、儀
     器儀表及零配件的進口業務；自有房地產租賃；為核電電力、常規電力企業提供技
     術服務和諮詢。截至本公告日期，陽西核電公司的持股比例為廣東核電投資公司
     51%，大唐核電公司49%。

4.   大唐核電公司成立於2013年10月17日，註冊資本金為人民幣124,204.67萬元。其主要
     從事核電及相關領域的技術開發、項目投資、技術服務與管理。截至本公告日期，
     大唐核電公司的持股比例為大唐集團60%，本公司40%。

5.   廣東核電投資公司成立於1983年8月，註冊資本金為人民幣160億元，其主要業務包
     括投資核電項目，及與核電有關的貨物及技術進出口業務。廣東核電投資公司為中
     廣核電力的全資附屬公司。

上市規則涵義

於本公告日期，大唐集團及其子公司合計持有本公司約53.09%的已發行股本，大唐集團
的控股子公司大唐核電公司持有陽西核電公司49%的已發行股本，故陽西核電公司為本公
司關連人士。出售事項構成本公司的關連交易。

由於出售事項的最高適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）高於0.1%但低於5%，故出
售事項須遵守上巿規則第14A章項下之申報及公告的規定，惟獲豁免遵守須經獨立股東批
准的規定。




                                      - 4 -
釋義

於本公告內，除非文義另有所指，下列詞語具有以下涵義：

「資產轉讓協議」         指   本公司與陽西核電公司於2022年3月15日簽署的有關將
                              目標資產轉讓予陽西核電公司的《上海市產權交易合
                              同》

「董事會」               指   本公司董事會

「中廣核電力」           指   中國廣核電力股份有限公司，於2014年3月25日根據中
                              國法律註冊成立的股份有限公司，其H股在聯交所主板
                              (1816.HK)上市，其A股在深圳證券交易所(003816.SZ)
                              上市，其控股股東為中國廣核集團有限公司（中國國務
                              院國有資產監督管理委員會監管下的企業）

「大唐集團」             指   中國大唐集團有限公司，一間根據中國法律成立的國
                              有獨資公司，其最終實益擁有人為中國國務院國有資
                              產監督管理委員會，為本公司的控股股東。詳情請參
                              閱本公告「相關各方的資料」一節

「本公司」               指   大唐國際發電股份有限公司，一間於1994年12月13日
                              在中國註冊成立之中外合資股份有限公司，其H股於聯
                              交所及倫敦證券交易所上市；其A股則於上海證券交易
                              所上市。詳情請參閱本公告「相關各方的資料」一節

「關連人士」             指   具有上市規則賦予的涵義

「關連交易」             指   具有上市規則賦予的涵義

「控股股東」             指   具有上市規則賦予的涵義




                                     - 5 -
「大唐核電公司」       指   中國大唐集團核電有限公司，詳情請參閱本公告「相關
                            各方的資料」一節

「出售事項」           指   本公司根據資產轉讓協議的條款及條件向陽西核電公
                            司出售目標資產

「董事」               指   本公司董事

「廣東核電投資公司」   指   廣東核電投資有限公司，詳情請參閱本公告「相關各方
                            的資料」一節

「廣東核電項目」       指   本公司於2006年啟動廣東核電項目前期工作，規劃建
                            設6台1000MW級壓水堆核電機組，一期建設2台
                            1000MW核電機組。該項目擬在陽江市上洋鎮沿海區
                            域建設，2008年被列入國家核電規劃重點論證目錄進
                            行廠址保護。目前該項目仍處於可行性研究階段

「上市規則」           指   聯交所證券上市規則

「中國」               指   中華人民共和國

「人民幣」             指   人民幣，中國之法定貨幣

「股東」               指   本公司股東

「聯交所」             指   香港聯合交易所有限公司

「產權交易所」         指   上海聯合產權交易所

「目標資產」           指   廣東核電項目前期資產，詳情請參閱本公告「有關目標
                            資產的資料」一節

「評估基準日」         指   2019年11月30日




                                   - 6 -
「陽西核電公司」            指   陽西核電有限公司，詳情請參閱本公告「相關各方的資
                                 料」一節

「%」                       指   百分比

                                                                      承董事會命
                                                                          姜進明
                                                                        公司秘書

中國，北京，2022年3月15日

於本公告日，本公司董事為：

梁永磐、應學軍、劉建龍、蘇民、肖征、朱紹文、曹欣、趙獻國、金生祥、孫永興、
劉吉臻*、牛東曉*、寇寶泉*、宗文龍*、司風琪*

*    獨立非執行董事




                                          - 7 -