大唐国际发电股份有限公司
2022 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会

       会 议 资 料




      2022 年 3 月 29 日北京
                                     2022 年第一次临时股东大会会议资料




                           目   录


会议议程 ..................................................... 1
1.关于与上海大唐融资租赁公司签订租赁、保理业务合作协议的议案 .. 2
2.关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案 ............. 5
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                            会议议程

会议时间：2022 年 3 月 29 日 上午 9 时 30 分
会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1616 会议室
见证律师：北京市京都律师事务所
会议议程：
    第一项   董事会秘书介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况
    第二项   与会股东及股东代表听取议案
    普通决议案：
    1.关于与上海大唐融资租赁公司签订租赁、保理业务合作协议的议案
    特别决议案：
    2.关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案
    第三项   与会股东及股东代表讨论发言
    第四项   与会股东及股东代表投票表决
    第五项   董事会秘书宣布现场会议投票统计结果
    第六项   董事会秘书宣读会议决议
    第七项   见证律师宣读《法律意见书》
    第八项   与会董事签署会议文件




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议案 1

            关于与上海大唐融资租赁公司签订
             租赁、保理业务合作协议的议案

各位股东及股东代表：
    为拓宽融资渠道，丰富融资来源，降低融资成本，2021 年 12 月 16
日，大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）与上海大
唐融资租赁有限公司（“上海大唐租赁公司”）签署了《租赁、保理业
务合作协议》。根据该协议，上海大唐租赁公司每 12 个月向公司及其子
公司提供总金额不超过 70 亿元（人民币，下同）的融资租赁及保理业务
支持。其中融资租赁方式包括直接租赁及售后回租。有关情况汇报如下：
    一、上海大唐租赁公司基本情况
    上海大唐租赁公司为中国大唐集团有限公司（“大唐集团”）的下
属企业，于 2015 年 3 月底成立，注册资本金 15 亿元（“人民币”，下
同）。股东分别为大唐融资租赁有限公司（35%）、大唐集团（30%）、
中国大唐海外（香港）有限公司（25%）、中国大唐集团资本控股有限公
司（10%）。主要从事融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；
租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担保；及与主营业务有关
的商业保理业务。
    二、租赁、保理业务的主要内容
    （一）主要服务内容和定价政策
    租赁、保理业务合作协议签署后，上海大唐租赁公司将为公司及所
属单位提供以下服务：
    1.为公司及所属单位在火电、水电、风电、循环经济等领域投资建
设的公司重点项目提供（自协议生效之日起）每 12 个月金额不超过 70
亿元的租赁、保理业务支持；


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    2.为公司及所属单位提供投融资顾问、财务顾问、融资租赁咨询和
交易安排等经济咨询服务；
    3.在公司及所属单位的业务发展和规划范围内，协助选择适当的承
租人和项目，设计并提供量身定做的租赁、保理业务方案；
    4.综合考虑国家相关政策法规规定、市场资金供求状况和不同租赁
产品结构特点，给予大唐发电最优惠的租赁费率，综合租赁费率将等于
或优于国内其他金融租赁公司，在确保公司及所属单位项目建设资金需
求的同时，帮助降低财务费用，优化财务结构。
    与上海大唐租赁公司进行业务合作前，公司将向独立于公司及其关
联人士的国内主要租赁公司获取相关交易及利率等条款，并根据中国人
民银行发布的定期贷款基准利率进行比较，使得公司获得最优惠交易条
款，以确保相关交易的综合租赁费率等于或优于国内其他提供服务的金
融租赁公司，并力争整体利益最大化。
    （二）协议生效及期限
    本协议自双方授权代表签署并加盖公章，并经股东大会审议通过之
日起生效。
    协议有效期自协议生效之日起 36 个月。
    三、签订租赁、保理业务合作协议的意义
    签署《租赁、保理业务合作协议》，有利于公司获得较市场利率更
低的融资支持及相关融资服务，进一步降低资金成本；进一步增强公司
及所属单位与其他租赁公司开展融资租赁业务时的议价能力；同时，上
海大唐租赁公司对公司及所属单位的运营情况有较深入的了解，有助于
提供较其他融资租赁公司更为方便、高效、快捷的融资租赁、保理产品
设计服务。
    四、建议
    考虑到公司及所属单位经营发展的实际需要，建议：



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    1.同意公司继续与上海大唐租赁公司签署《租赁、保理业务合作协
议》，协议有效期自协议生效之日起 36 个月；
    2.同意在协议有效期内上海大唐租赁公司每 12 个月向公司及所属
单位提供总金额不超过 70 亿元的融资租赁及保理业务支持。
    公司及独立董事已就上述事项聘请合资格的独立财务顾问向独立股
东出具建议意见，经对相关因素进行讨论及评估后，认为签署《租赁、
保理业务合作协议》属公司日常业务中按一般商务条款进行的交易，协
相关交易公平、合理，符合公司及股东的整体利益，并建议公司独立股
东对本议案投赞成票。
    截至目前，大唐集团及其联系人合共持有大唐发电约 53.09%的已发
行股份，且上海大唐租赁公司是大唐集团的间接控股子公司，按照上市
地上市规则的规定，上海大唐租赁公司为本公司的关联人士，故公司与
上海大唐租赁公司签订《租赁、保理业务合作协议》构成本公司关联交
易，关联股东大唐集团及其联系人需就该议案放弃表决权。
    本交易事项已经公司董事会审议通过，关联董事曲波已就该事项回
避表决。现提请股东大会审议批准。
    有关详情请参阅公司于 2021 年 10 月 29 日、2021 年 12 月 17 日、
2022 年 1 月 11 日在上海证券交易所网站、《中国证券报》及《上海证
券报》发布的相关公告。
    以上内容，请各位股东审议。




                                 大唐国际发电股份有限公司董事会
                                       2022 年 3 月 29 日




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议案 2

关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案

各位股东及股东代表：
    大唐国际发电股份有限公司（“大唐发电”或“公司”）于 2020 年
6 月 28 日获得中国银行间市场交易商协会债务融资工具（DFI）《接受
注册通知书》（中市协注[2020]DFI33 号）,该注册有效期 2 年，将于 2022
年 6 月到期，到期后需要重新进行注册。为满足公司生产经营建设资金
需求，进一步优化债务结构并降低融资成本，公司拟继续注册非金融企
业债务融资工具（DFI）资质。具体情况汇报如下：
    一、公司 2020-2022DFI 注册主要情况
    自 2020 年 6 月 28 日注册 DFI 资质以来，公司已在银行间市场成功
发行超短期融资券、中期票据、永续中票等多个融资品种，累计发行金
额约 292 亿元，为公司调整债务结构、降低财务费用做出了重大贡献，
在银行间市场获得了优良的信用和广泛的认可度。
    二、继续注册 DFI 资质的必要性
    按照中国人民银行及交易商协会相关管理规则，对企业公开发行债
务融资工具实行分层分类注册发行管理，根据市场认可度、信息披露成
熟度等，大唐发电划分为成熟层企业。
    成熟层企业可就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、
永续票据、绿色债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册，
在注册有效期内自主发行。注册阶段可不设置注册额度，发行阶段再确
定每期发行产品、发行规模、发行期限等要素，在该注册项下可定向发
行相关产品，同时可在注册阶段设立主承销商团。
    根据 2022 年融资安排以及实际资金需求，公司预计还将发行债券约
400 亿元（包括但不限于超短融、中期票据、永续债等）以偿还到期债


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务、补充流动资金以及拨付资本金等。公司注册 DFI 资质可大大缩短在
银行间市场债券融资流程，有效提高融资效率和资金使用效率。
    三、建议
    考虑到公司目前的资金形势及发行债务融资工具的融资优势，建议：
    1.同意公司注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质，并在注册有
效期限内依据公司实际情况灵活发行。
    2.授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次注册非金融企业
债务融资工具（DFI）资质和后续可能发行的相关事宜。
    本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。
    以上内容，请各位股东审议。




                                 大唐国际发电股份有限公司董事会
                                       2022 年 3 月 29 日




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