中信建投证券股份有限公司
关于大唐国际发电股份有限公司
2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
作为大唐国际发电股份有限公司（以下简称“大唐发电”或“公司”）2018年度非公
开发行股票（以下简称“本次非公开发行”）的保荐机构，中信建投证券股份有限公
司（以下简称“中信建投”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规
范运作》等相关规定，对大唐发电2021年度募集资金的存放与使用情况进行了认真、
审慎的核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会核准（证监许可[2018]244号），公司于2018年3月以
非公开发行方式向中国大唐集团有限公司合计发行了2,401,729,106股A股股份，每股
实际发行价格3.47元，募集资金总额为人民币8,333,999,997.82元，以上募集资金已于
2018年3月16日全部到位，扣除与本次发行相关的费用14,623,500.00元后，募集资金
净额为8,319,376,497.82元。以上资金已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
瑞华验字【2018】第02380002《验资报告》审验确认。
截至2021年12月31日，公司已累计使用募集资金合计人民币7,993,638,740.31元。
在本次募集资金到位前，公司已使用自筹资金5,951,580,000.00元对募投项目先行投
入，根据《非公开发行A股股票预案》、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018
年3月29日出具的《关于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华专审字[2018]02380006号），公司在募集资金到
位后使用募集资金对上述先行投入的自筹资金进行了置换，公司使用募集资金置换
预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届二十三次董事会会议及第九届十
四次监事会会议审议通过，同时公司独立董事、保荐机构发表了同意意见。目前实际
已置换的资金为5,951,580,000.00元，尚未置换的资金为0元。2021年1月至2021年12月，
1
募集资金投资项目使用募投资金22,732,116.66元。截至2021年末，已累计使用募集资
金7,993,638,740.31元，尚未使用的募集资金以及募集资金产生的活期存款利息扣除
相关转账手续费后所得350,044,397.89元永久补充流动资金。
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金管理情况
1、募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监
会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、上海证券交易所《上
市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定的要求，于2010年4月20日制
定了《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理制度”)并于
2016年11月对管理制度进行了修订，管理制度对募集资金实行专户存储，对募集资金
的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
2、募集资金三方监管协议情况
根据相关规定，公司与开户银行及本次发行的保荐人中信建投已于2018年3月28
日签署了《募集资金三方监管协议》。该等协议与上海证券交易所发布的《募集资金
专户储存三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
3、募集资金专户存储情况
根据《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的有关要求，公司在兴业
银行股份有限公司北京分行以及中国邮政储蓄银行股份有限公司北京金融大街支行
分别开立了专项账户，账号分别为326660100100493491和911005010001179011，用于
存储本次发行的募集资金。截至2021年12月31日，公司上述账户均已销户。
另外，江苏大唐国际金坛热电有限责任公司在中国建设银行股份有限公司金坛
支行、广东大唐国际肇庆热电有限责任公司在中国银行股份有限公司广州荔湾支行
开立了专项账户，用于存储本次发行的募集资金，账号分别为32050162645600000057、
722469921965，截至2021年12月31日，上述账户均已销户。辽宁大唐国际葫芦岛热电
有限责任公司在中国工商银行股份有限公司葫芦岛龙港支行，账号为
2
0715023019245005779，截至2021年12月31日账户余额为零。
4、监管协议履行情况
截至2021年12月31日，协议各方均按照所签署的《募集资金三方监管协议》的规
定行使权利并履行义务。
（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
本报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和
《大唐国际发电股份有限公司募集资金管理规定》的相关规定使用募集资金。有关本
报告期内募集资金的实际使用情况详见附表-“募集资金使用情况对照表”。
三、关于募集资金使用的其他情况
（一）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况
为确保项目的顺利实施，公司在本次非公开发行股票募集资金到位之前，已经按
照原定的募集资金投资项目计划，以自筹资金的形式解决了部分建设资金，偿还了部
分基建借款。根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年3月29日出具的《关
于大唐国际发电股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴
证报告》（瑞华专审字〔2018〕02380006号），截至2017年12月31日，本公司以自筹
资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币59.52亿元，具体情况如下：
1、已用自筹资金投入三家项目情况：（单位：人民币，万元）
募集资金承诺 2017 年以自筹资金
序号 项目名称
投资总额 预先投入金额
辽宁大唐国际葫芦岛热电厂“上大压小”
1 108,200 15,091
新建工程项目
2 江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目 92,200 13,611
3 广东大唐国际高要金淘热电联产项目 78,000 11,478
合计 —— 278,400 40,180
2、已用自筹资金偿还项目基建借款情况：
金融机 金额
借款人 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期
构 （万元）
重庆大唐 重庆农 工银渝银团 乌江银盘水电项目 2010/3/10 2016/12/14 2,000
3
金融机 金额
借款人 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期
构 （万元）
国际武隆 商行 2009 第 002 2009/3/16 2017/4/24 1,000
水电开发 号 2009/3/16 2017/4/25 1,000
有限公司 2009/3/16 2017/6/30 2,300
2010/3/10 2017/12/31 3,200
2009/6/17 2017/4/18 2,000
中国农
2009/6/17 2017/6/30 5,200
业银行
2009/6/17 2017/12/31 3,900
中国工
2012/4/28 2017/12/31 6,900
商银行
中国农 5501042016 2016/11/18 2017/4/23 4,000
乌江彭水电站项目
业银行 00000244 2016/11/18 2017/10/23 5,000
2016 年 2016/3/1 2017/2/23 4,420
中国工
重庆大唐 （彭水）字 乌江彭水电站项目
商银行 2016/3/1 2017/8/24 4,420
国际彭水 00003 号
水电开发 国家开 5000100212 2005/5/20 2017/5/20 5,650
乌江彭水电站项目
有限公司 发银行 004020090 2005/5/20 2017/11/20 5,650
渝中银司长 2005/11/2 2016/12/22 10,000
中国银
人字第 乌江彭水电站项目 2005/11/2 2017/6/25 10,000
行
2005157 号 2005/11/2 2017/12/25 10,000
（2008）信 2008/3/31 2017/2/21 5,000
中信银
浙江大唐 银营贷字第 乌沙山电厂一期工程
行 2008/3/31 2017/2/21 5,000
乌沙山发 0065 号
电有限责 2007/9/4 2016/12/21 4,500
中国银 GS2007 人
任公司 乌沙山电厂一期工程 2007/9/4 2017/6/21 4,500
行 固 0460
2007/9/4 2017/12/21 4,000
中国建 （2011）新 2011/9/20 2017/3/15 5,000
黄金坪水电站项目
设银行 华建贷 4 号 2011/9/20 2017/9/15 5,000
四川大唐
国家开 5100100462 2011/4/25 2017/4/14 9,000
国际甘孜 长河坝水电站项目
发银行 011020088 2011/4/25 2017/11/20 9,000
水电开发
2014 年
有限公司 中国工
（芷泉）字 黄金坪水电站项目 2014/7/1 2017/5/24 3,750
商银行
0102 号
内蒙古大 2009 年呼 2009/4/27 2017/6/30 5,000
招商银 托克托电厂四期工程
唐国际托 字第
行 项目 2009/4/27 2017/12/30 5,000
克托第二 4701035 号
发电有限 中国建 建蒙营贷 托克托电厂四期工程
2009/1/21 2017/12/31 28,000
责任公司 设银行 [2009]2 号 项目
广东大唐 中国工 2005-营字 三百门电厂一期工程 2005/12/31 2017/4/28 12,000
国际潮州 商银行 （第 03001 项目 2005/12/31 2017/5/19 11,500
4
金融机 金额
借款人 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期
构 （万元）
发电有限 号）
责任公司 2004 年基 2004/12/13 2017/3/20 4,000
三百门电厂一期工程
字第 GS01
中国建 项目 2004/12/13 2017/3/22 1,000
号
设银行
CZGD201100 三百门电厂 3、4 号 2011/3/14 2017/4/19 3,000
1号 机组项目 2011/3/14 2017/4/28 6,900
国家开 4400100082 三百门电厂一期工程 2005/6/28 2017/1/20 5,000
发银行 005020055 项目 2005/6/28 2017/5/22 3,500
交银深
2 台 60 万千瓦超临界
2005 年振
洁净燃煤发电机组工 2005/4/13 2017/12/10 6,000
华贷字 002
程
交通银 号
行 交银深
2 台 60 万千瓦超临界
2005 年振
洁净燃煤发电机组工 2005/2/23 2017/12/10 2,000
华贷字 001
程
号
2010/12/17 2016/12/28 23,998
国家开 3204421020
吕四港电厂一期工程 2010/12/17 2017/6/22 5,000
发银行 10020118
2010/12/17 2017/11/6 5,000
中国农 3210120100
吕四港电厂一期工程 2010/2/5 2017/3/24 5,000
业银行 0003196
江苏大唐 2010/4/21 2017/2/17 12,500
国际吕四 中国银 3018150D10 2010/4/21 2017/3/16 5,000
吕四港电厂一期工程
港发电有 行 010401 2010/4/21 2017/8/10 12,500
限责任公 2010/4/21 2017/12/31 12,500
司 中国邮 PSBC32- 2016/8/23 2017/2/20 4,031
政储蓄 YYT2016082 吕四港电厂一期工程
2016/8/23 2017/8/20 4,031
银行 201
（2010）通
中信银
银固字第 吕四港电厂一期工程 2010/1/25 2017/1/20 2,292
行
001 号
2013/12/18 2016/12/20 5,000
2013/12/18 2016/12/20 2,800
国家开 3610201301 一期 2×1000MW 新建
江西大唐 2013/12/18 2016/12/20 2,200
发银行 100000240 发电机组项目
国际抚州 2013/12/18 2017/4/14 7,000
发电有限 2013/12/18 2017/10/20 3,000
责任公司 2014/5/16 2017/1/25 2,000
中国银 一期 2×1000MW 新建
14AC00005 2014/5/16 2017/1/25 6,000
行 机组项目
2014/5/16 2017/5/20 1,868
5
金融机 金额
借款人 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期
构 （万元）
2014/5/16 2017/11/20 1,868
中国建 2014- 一期 2×1000MW 新建
2014/6/27 2017/2/28 1,000
设银行 127051-033 机组项目
2015/3/16 2017/3/31 3,000
中国农 3610020130 一期 2×1000MW 新建 2015/3/16 2017/3/31 1,000
业银行 0011664 机组项目 2015/3/16 2017/5/25 500
2015/3/16 2017/11/25 400
中国邮 2015/2/6 2017/5/20 2,100
YYT2014123 一期 2×1000MW 新建
政储蓄
008 机组项目 2015/2/6 2017/11/20 2,100
银行
小计 367,978
国家开 8120201301 北京高井燃气热电联
2013/3/22 2017/8/16 1,000
发银行 100000121 产项目
大唐国际左云五路山
49.5MW 风力发电二期
项目、大唐国际乌兰
察布市红牧脑包风电
场 4.8 万千瓦风电项
目、大唐国际卓资风
电场二期风力发电项
目、大唐国际张家口
发电厂 1-8 号机组脱
中国邮 硫改造工程、大唐国
YZR2008102 2009/6/23 2017/6/21 68,000
政储蓄 际陡河发电厂 3-6 机
大唐国际 001
银行 组烟气脱硫改造工
本部
程、大唐国际下花园
电厂 3 号机脱硫改造
工程、大唐国际多伦
年产 46 万吨煤基烯
烃项目、大唐国际再
生资源开发有限公司
利用粉煤灰生产硅铝
钛一期和二期示范项
目的建设和运营
2009/6/23 2017/12/21 18,000
中国人
寿资产 投资项目的建设和运
- 2012/8/2 2017/12/15 100,000
管理有 营
限公司
6
金融机 金额
借款人 合同编号 借款用途 借款日期 还款日期
构 （万元）
小计 187,000
合计 554,978
大唐发电使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，已经公司第九届
董事会二十三次会议及第九届监事会十四次会议审议通过，同时公司独立董事对事
项发表了同意意见。大唐发电本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资
金，与募投项目的实施计划一致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金
到账时间不超过6个月，符合相关法规的要求。
（二）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果
大唐发电全资子公司金坛热电在保证江苏大唐国际金坛燃机热电联产项目建设
正常进行和资金需求的前提下，为提高募集资金的使用效率，降低财务费用，拟将不
超过 16,500 万元的闲置募集资金临时补充流动资金。使用期限为自公司董事会审议
通过之日起不超过 12 个月。此次借用资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投
资计划的正常进行。
大唐发电于 2020 年 12 月 30 日召开十届十六次董事会会议、十届十一次监事会
会议，审议通过了《关于金坛热电公司利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意金坛热电将总额不超过 16,500.00 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使
用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了
明确同意的意见。金坛热电按照规定，于 2021 年 2 月-4 月累计使用 16,300.00 万元
募集资金临时补充流动资金支付中国石油天然气销售江苏分公司天然气款。2021 年
8 月，金坛热电已将使用的 16,300.00 万元闲置募集资金全部归还到位。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。
（四）超募资金的使用情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况，也不存在
超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（五）节余募集资金使用情况
7
截至 2021 年末，募集资金实际使用 7,993,638,740.31 元，节余募集资金
350,044,397.89 元。目前公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，结合公
司实际经营情况，提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》的相关规定，公司将节余的募集资金 350,044,397.89 元永久补充流动
资金，并注销相关募集资金专户。专户注销后，公司与保荐机构、存放募集资金的商
业银行签署的相关募集资金监管协议随之终止。
根据《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，本次节余募集资金金额低于募
集资金净额 5%，该事项无需股东大会审议。本次节余募集资金永久补充流动资金于
2021 年 8 月 31 日对外公告。
（六）变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募投项目的情况。
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）认为，大唐发电《2021年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告》按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所颁布
的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引
规定编制，在所有重大方面公允反映了大唐发电2021年度募集资金的存放与使用情
况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关规定，于报告期内及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存
放及实际使用相关信息，不存在募集资金管理违规的情况。
六、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对大唐发电募集资金的存放、
使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相
8
关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件。
七、保荐机构核查意见
保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和
上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司董事会编制的《2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2021 年度募集资金存放、管理与
使用情况的披露与实际情况相符。
9
附表
募集资金使用情况对照表
截止日期：2021 年 12 月 31 日
编制单位：大唐国际发电股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 833,400
本年度投入募集资金总额 2,273
变更用途的募集资金总额 ——
已累计投入募集资金总额 799,368
变更用途的募集资金总额比例 ——
已变更项 募集资金 调整后 截至期末 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目可行性
本年度 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目 目,含部 承诺投资 投资总 承诺投入 累计投入 额与承诺投入金额的 进度（%）(4) 是否发生重
投入金额 使用状态日期 的效益 计效益
分变更 总额 额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 大变化
辽宁大唐国际葫芦岛热电厂
—— 108,200 108,200 108,200 108,200 100.00 2020 年 5 月 -16,453 否（a） 否
“上大压小”新建工程项目
江苏大唐国际金坛燃机热电
—— 92,200 92,200 92,200 1,391 58,906 -33,294 63.89 2019 年 5 月 14,987 否（b） 否
联产项目
广东大唐国际高要金淘热电
—— 78,000 78,000 78,000 882 77,262 -738 99.05 2019 年 1 月 6,495 否（b） 否
联产项目
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后 截至期末 本年度投 截至期末 截至期末累计投入金 截至期末投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性
10
目,含部 承诺投资 投资总 承诺投入 入金额 累计投入 额与承诺投入金额的 进度（%） 使用状态日期 的效益 计效益 是否发生重
分变更 总额 额 金额(1) 金额(2) 差额(3)＝(2)-(1) (4)＝(2)/(1) 大变化
偿还项目基建借款 —— 555,000 555,000 555,000 —— 555,000 100 —— —— —— 否
合计 —— 833,400 833,400 833,400 2,273 799,368 -34,032 95.92 —— 5,029 —— ——
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
截至 2017 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目款项计人民币 59.52 亿元，其中用于偿还项目基建借款约 55.5
募集资金投资项目先期投入及置换情况 亿元，三家电厂项目投资约 4.02 亿元。2018 年 3 月，募集资金到位后，公司以募集资金置换上述先行投入的资金金额为 59.52 亿元，尚未置换
资金金额为 0 亿元。
本公司于 2020 年 12 月 30 日召开十届十六次董事会会议、十届十一次监事会会议，审议通过了《关于金坛热电公司利用闲置募集资金暂时
补充流动资金的议案》，同意金坛热电将总额不超过 16,500 万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
不超过 12 个月。独立董事对上述事项发表了明确同意的意见。金坛热电按照规定，于 2021 年 2 月-4 月累计使用 16,300.00 万元募集资金临时
补充流动资金。2021 年 8 月，金坛热电已将使用的 16,300.00 万元闲置募集资金全部归还到位。
对闲置募集资金进行现金管理，投资
不适用
相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还
不适用
银行贷款情况
本公司募集资金投资项目均已达到预定可使用状态，结合公司实际经营情况，提高募集资金的使用效率，根据《上海证券交易所上市公司
节余募集资金使用情况
募集资金管理办法》的相关规定，公司将节余的募集资金 350,044,397.89 元永久补充流动资金。
募集资金其他使用情况 无
注：（a）报告期内，标煤价格大幅飙升。（b）报告期内，天然气价格上涨较快且保供难度加大，导致发电效益不及预期。
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（本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于大唐国际发电股份有限公司
2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页）
保荐代表人签名：______________ ______________
张帅 李志强
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
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