大唐国际发电股份有限公司
2023 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会

       会 议 资 料




      2023 年 3 月 28 日北京
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                                                   目        录


会议议程............................................................................................................ 1
1.关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案.........................2
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                            会议议程

会议时间：2023 年 3 月 28 日 上午 9 时 30 分
会议地点：北京市西城区广宁伯街 9 号公司本部 1616 会议室
见证律师：北京市京都律师事务所
会议议程：
    第一项 介绍股东大会的股东及董事、监事出席情况
    第二项 与会股东及股东代表听取议案
    特别决议案：
    1.关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案
    第三项 与会股东及股东代表讨论发言
    第四项 与会股东及股东代表投票表决
    第五项 宣布现场会议投票统计结果
    第六项 宣读会议决议
    第七项 见证律师宣读《法律意见书》
    第八项 与会董事签署会议文件




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议案 1

关于注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质的议案

各位股东及股东代表：
    为满足大唐国际发电股份有限公司（“大唐国际”或“公司”）生
产经营建设资金需求，进一步优化债务结构并降低融资成本，公司拟重
新注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质。具体情况汇报如下：
    一、注册债务融资工具（DFI）的必要性
    按照中国人民银行及协会相关管理规则，对企业在银行间市场公开
发行债务融资工具实行分层分类注册发行管理，根据市场认可度、公司
治理及财务指标等情况，大唐国际可划分为成熟层企业。
    根据《非金融企业债务融资工具公开发行注册工作规程》，成熟层
企业可就公开发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、
绿色债务融资工具等产品编制同一注册文件，进行统一注册，在注册有
效期内自主发行。注册阶段可不设置注册额度，发行阶段再确定每期发
行产品、发行规模、发行期限等要素，在该注册项下可定向发行相关产
品，同时可在注册阶段设立主承销商团。
    目前，银行间市场债券融资已成为公司最重要的直接融资渠道之一。
2019 年以来，大唐国际已在银行间市场合计融资超过 1000 亿元，积累
了丰富的债券发行经验，在银行间市场具有优良的信用和广泛的认可度，
预计后续每年还将发行数百亿元的各类债务融资工具。
    公司注册 DFI 资质可大大缩短在银行间市场的融资流程，提高融资
效率和资金使用效率，同时，承销团成员将涵盖国有大行、股份制银行
及券商等金融机构，具有较强的承销实力，可有效拓宽公司融资渠道、
节约融资成本。
    二、建议


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   根据公司实际资金需求，为进一步拓宽融资渠道，降低资金成本，
建议：
   1.同意公司注册非金融企业债务融资工具（DFI）资质，并在注册有
效期限内依据公司实际情况灵活发行。
   2.授权公司任意两名董事或经营层全权办理与本次注册非金融企业
债务融资工具（DFI）资质和后续发行相关事宜。
   本议案已经公司董事会审议通过，现提请股东大会审议批准。
   以上内容，请各位股东审议。




                              大唐国际发电股份有限公司董事会
                                     2023 年 3 月 28 日




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