证券代码：601997     证券简称：贵阳银行     公告编号：2020-050
优先股代码：360031                         优先股简称：贵银优 1


                   贵阳银行股份有限公司
    关于二次修订非公开发行 A 股股票方案的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


    贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 1 月 20
日召开第四届董事会 2020 年度第一次临时会议，2020 年 2 月 13 日
召开 2020 年第一次临时股东大会审议通过非公开发行股票的相关议
案；公司于 2020 年 3 月 2 日召开第四届董事会 2020 年度第三次临时
会议，2020 年 3 月 18 日召开 2020 年第二次临时股东大会审议通过
调整非公开发行股票方案的相关议案。

    2020 年 7 月 20 日，公司召开第四届董事会 2020 年度第六次临
时会议及第四届监事会 2020 年度第四次临时会议，审议通过了《关
于贵阳银行股份有限公司非公开发行股票方案（二次修订稿）的议案》
等议案，对本次非公开发行股票方案进行二次修订，具体调整内容如
下：

    一、定价基准日、发行价格和定价原则
    调整前：
    本次发行的定价基准日为本次非公开发行的董事会决议公告日，
即公司第四届董事会 2020 年度第三次临时会议决议公告日（即 2020

                             - 1 -
年 3 月 3 日）。发行价格为定价基准日前 20 个交易日（不含定价基
准日，下同）公司普通股股票交易均价（定价基准日前 20 个交易日

A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定
价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量）的 80%（即 6.87 元/股）
与本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的

每股净资产值的较高者（按“进一法”保留两位小数）。
    如公司在本次发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表
日至发行日期间发生除息、除权的情形，则前述每股净资产值将作相

应调整。
    若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的定价基准
日、发行价格和定价原则有新的规定，届时由公司董事会或董事会授
权人士根据股东大会的授权按新的规定予以调整。
    调整后：
    本次发行的定价基准日为本次非公开发行的发行期首日。本次发
行的发行价格不低于本次非公开发行的定价基准日前 20 个交易日公
司股票交易均价的 80%（定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均
价=定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个
交易日 A 股股票交易总量）与本次发行前公司最近一期末经审计的归
属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者（按“进一法”保留
两位小数）。
    本次非公开发行的最终发行价格将由股东大会授权公司董事会
或董事会授权人士和主承销商按照相关法律法规的规定和监管部门
的要求，遵照价格优先的原则，根据发行对象申购报价情况协商确定。

    如公司在本次发行前最近一期末经审计财务报告的资产负债表


                             - 2 -
日至发行日期间发生除息、除权的情形，则前述每股净资产值将作相
应调整。

       若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的定价基准
日、发行价格和定价原则有新的规定，届时由公司董事会或董事会授
权人士根据股东大会的授权按新的规定予以调整。

       二、发行对象及认购情况
       调整前：
       本次非公开发行的发行对象共计 8 名，分别为：厦门国贸、贵阳

市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投、贵州乌江能源、贵阳城
发集团、百年资管、太平洋资管。
       根据发行对象与公司签署的《股份认购协议》，上述发行对象拟

认购情况如下：
序号            发行对象                       认购标准
  1               厦门国贸       不超过 1.60 亿股且不超过 18.00 亿元
  2         贵阳市国资公司                     8.29 亿元
  3           贵阳投资控股                     1.66 亿元
  4           贵阳工商产投                     1.18 亿元
  5           贵州乌江能源                     0.50 亿元
  6           贵阳城发集团                     3.00 亿元
  7               百年资管                     9.60 亿元
  8             太平洋资管                     3.00 亿元

       其中，厦门国贸认购股份数量不超过 1.60 亿股且认购金额不超
过 18.00 亿元，认购金额为认购股份数量乘以发行价格，认购金额精
确到人民币分。

       贵阳市国资公司认购金额为 8.29 亿元，贵阳投资控股认购金额
为 1.66 亿元、贵阳工商产投认购金额为 1.18 亿元；贵州乌江能源认
购金额为 0.50 亿元；贵阳城发集团认购金额为 3.00 亿元；百年资管

认购金额为 9.60 亿元；太平洋资管认购金额为 3.00 亿元。认购股份
                                - 3 -
数量为认购金额除以发行价格，认购股份数量计算至个位数，小数点
后位数舍掉，不足 1 股的部分对应的金额从认购价款总额中相应调

减。
    本次发行完成后发行对象持有公司股份应当符合相关法律法规
的规定及监管部门要求。

    若因法律法规修订、监管机构的相关规定及要求、本次非公开发
行批准或核准情况、市场变化等原因导致最终发行价格、发行对象认
购金额或认购股份数量与约定有差异的，公司董事会或董事会授权人

士将根据股东大会的授权对发行对象的认购金额及认购股份数量进
行相应调整。
    调整后：
    本次非公开发行股票的发行对象为不超过 35 名特定投资者，包
括符合法律、法规和中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券
公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、
合格境外机构投资者及其它机构投资者和自然人等。证券投资基金管
理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资
者以其管理的 2 只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作
为发行对象的，只能以自有资金认购。若国家法律、法规对非公开发
行股票的发行对象有新的规定，公司将按新的规定进行调整。
    本次发行尚未确定发行对象，公司将在本次非公开发行获得中国
证监会核准批文后，按照相关规定，由股东大会授权公司董事会或董
事会授权人士与主承销商根据申购报价的情况，遵照价格优先的原则
确定发行对象。

    本次非公开发行的发行对象的资格及持股比例应符合中国银行


                            - 4 -
保险监督管理委员会的相关规定。

    三、本次发行股票的限售期

    调整前：
    根据中国证监会、中国银行保险监督管理委员会、上海证券交易
所的有关规定，贵阳市国资公司、贵阳投资控股、贵阳工商产投及贵

州乌江能源认购的本次非公开发行的股份自取得该等股份之日起五
年内不得转让；厦门国贸、贵阳城发集团、百年资管、太平洋资管认
购本次非公开发行的股份自发行结束之日起 18 个月内不得转让。相

关监管机关对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份另有要
求的，从其规定。
    限售期结束后，发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中

国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
    若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的限售期有新
的规定，届时由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权按

新的规定予以调整。
    调整后：
    发行对象认购本次发行的股票自发行结束之日起六个月内不得

转让。相关监管机构对于发行对象所认购股份限售期及到期转让股份
另有要求的，从其规定。
    限售期结束后，发行对象参与本次发行认购股份的转让将按照中

国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。
    若相关法律、法规和规范性文件对非公开发行股票的限售期有新
的规定，届时由公司董事会或董事会授权人士根据股东大会的授权按

新的规定予以调整。


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   除上述内容外，公司非公开发行股票方案中的其他事项未发生调

整，该发行方案尚需提交股东大会审议。
   本次非公开发行股票事项尚需经中国证监会核准后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。


   特此公告。




                                     贵阳银行股份有限公司董事会
                                               2020 年 7 月 20 日




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