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公司公告

贵阳银行:关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)的公告2020-07-21  

						证券代码:601997       证券简称:贵阳银行   公告编号:2020-052
优先股代码:360031                          优先股简称:贵银优 1


          贵阳银行股份有限公司
  关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
      及填补措施(修订稿)的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。



    贵阳银行股份有限公司(以下简称“公司”)拟向不超过 35 名特
定投资者非公开发行不超过 5 亿股(含本数)A 股股票,募集资金总
额不超过人民币 45 亿元(以下简称“本次非公开发行”或“本次发
行”)。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》(国办发﹝2013﹞110 号)和《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》(中国证券

监督管理委员会公告﹝2015﹞31 号)的要求,公司就本次发行对即
期回报构成的影响进行了分析,并结合公司实际情况提出了填补回报
的相关措施。具体情况如下:
    一、本次非公开发行摊薄即期回报的影响分析
    (一)假设条件
    1.假设宏观经济环境、银行业发展状况以及公司经营环境等方

面没有发生重大变化。


                              - 1 -
    2.公司于 2020 年 12 月完成本次非公开发行。该时间仅为假设
估计,最终以中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)

核准后本次发行实际完成的时间为准。
    3.假设公司本次非公开发行按照上限发行 5.00 亿股 A 股股票,
募集资金总额人民币 45.00 亿元,且暂不考虑发行费用的影响。本次

非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购
情况以及发行费用等情况最终确定。
    4.除本次非公开发行外,暂不考虑任何其他因素(包括利润分

配、资本公积转增股本、优先股强制转股等)引起的普通股股本变动。
    5.暂不考虑本次发行募集资金到账后对公司业务经营及资金使
用收益的影响。
    6.基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》
的有关规定进行计算。
    (二)对公司主要财务指标的影响
    基于上述假设,公司分别对 2020 年归属于母公司股东的净利润
同比增长 5%、10%和 15%三种情形下,本次非公开发行对公司主要财
务指标的影响进行了测算,具体情况如下:
    情形一:利润同比增长 5%
                                                         2020 年度/2020 年 12 月 31 日
                                     2019 年度/2019
               项目                                      不考虑本次非     考虑本次非
                                      年 12 月 31 日
                                                           公开发行         公开发行
普通股总股本(千股)                         3,218,029       3,218,029       3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)                 3,218,029       3,218,029       3,218,029
归属于母公司股东的净利润(千元)             5,800,431       6,090,453       6,090,453
归属于母公司普通股股东的净利润(千
                                             5,535,431       5,825,453       5,825,453
元)
扣除非经常性损益后归属于母公司股东           5,778,496       6,067,421       6,067,421


                                     - 2 -
                                                         2020 年度/2020 年 12 月 31 日
                                     2019 年度/2019
               项目                                      不考虑本次非     考虑本次非
                                      年 12 月 31 日
                                                           公开发行         公开发行
的净利润(千元)
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
                                             5,513,496       5,802,421       5,802,421
股东的净利润(千元)
基本每股收益(元/股)                             1.72            1.81            1.81
稀释每股收益(元/股)                             1.72            1.81            1.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                  1.71            1.80            1.80
(元/股)
扣除非经常性损益后的稀释每股收益
                                                  1.71            1.80            1.80
(元/股)

    情形二:利润同比增长 10%
                                                         2020 年度/2020 年 12 月 31 日
                                     2019 年度/2019
               项目                                      不考虑本次非     考虑本次非
                                      年 12 月 31 日
                                                           公开发行         公开发行
普通股总股本(千股)                         3,218,029       3,218,029       3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)                 3,218,029       3,218,029       3,218,029
归属于母公司股东的净利润(千元)             5,800,431       6,380,474       6,380,474
归属于母公司普通股股东的净利润(千
                                             5,535,431       6,115,474       6,115,474
元)
扣除非经常性损益后归属于母公司股东
                                             5,778,496       6,356,346       6,356,346
的净利润(千元)
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
                                             5,513,496       6,091,346       6,091,346
股东的净利润(千元)
基本每股收益(元/股)                             1.72            1.90            1.90
稀释每股收益(元/股)                             1.72            1.90            1.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                  1.71            1.89            1.89
(元/股)
扣除非经常性损益后的稀释每股收益
                                                  1.71            1.89            1.89
(元/股)

    情形三:利润同比增长 15%
                                                         2020 年度/2020 年 12 月 31 日
                                     2019 年度/2019
               项目                                      不考虑本次非     考虑本次非
                                      年 12 月 31 日
                                                           公开发行         公开发行
普通股总股本(千股)                         3,218,029       3,218,029       3,718,029
加权平均普通股总股本(千股)                 3,218,029       3,218,029       3,218,029
归属于母公司股东的净利润(千元)             5,800,431       6,670,496       6,670,496
归属于母公司普通股股东的净利润(千           5,535,431       6,405,496       6,405,496


                                     - 3 -
元)
扣除非经常性损益后归属于母公司股东
                                             5,778,496   6,645,270   6,645,270
的净利润(千元)
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
                                             5,513,496   6,380,270   6,380,270
股东的净利润(千元)
基本每股收益(元/股)                             1.72        1.99        1.99
稀释每股收益(元/股)                             1.72        1.99        1.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益
                                                  1.71        1.98        1.98
(元/股)
扣除非经常性损益后的稀释每股收益
                                                  1.71        1.98        1.98
(元/股)

       (三)关于本次测算的说明
       以上假设及关于本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测

算,不代表公司对 2020 年度经营情况及趋势的判断,不构成公司的
盈利预测,投资者不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策
造成损失的,公司不承担赔偿责任。

       二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
       本次非公开发行募集资金扣除本次发行相关费用后全部用于支
持公司未来业务发展,在资金到位后按照相关监管要求用于补充公司
核心一级资本。募集资金到位后,公司普通股总股本将会增加。如果
募集资金未能保持目前的资本经营效率或资金运用效益,公司归属于
母公司普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益均将出现一定程

度的下降。此外,由于本次非公开发行完成时间存在不确定性,最终
发行价格可能低于发行时归属于母公司普通股股东的每股净资产。如
低于,本次非公开发行将摊薄公司归属于母公司普通股股东的每股净

资产。
       特此提醒投资者关注公司本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
公司将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况

及相关承诺主体承诺事项的履行情况。

                                     - 4 -
    三、本次非公开发行的必要性和合理性
    (一)提升资本充足水平,持续满足监管要求

    根据巴塞尔协议 III 和《商业银行资本管理办法(试行)》的相
关要求,公司在经营管理中面临着较为严格的资本监管。未来,公司
业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因

此,公司除自身收益留存积累之外,仍需要考虑通过股权融资的方式
对资本进行补充,以保障资本充足水平。
    根据《贵阳银行股份有限公司资本管理规划(2020-2022 年)》

的要求,2020 年末公司目标核心一级资本充足率、一级资本充足率
和资本充足率分别为 9.00%、10.20%和 12.60%。截至 2020 年 3 月 31
日,公司合并口径的核心一级资本充足率为 9.59%,一级资本充足率
为 10.93%,资本充足率为 13.69%,略高于目标值。本次非公开发行
能有效补充公司核心一级资本,提升资本充足水平,持续满足监管要
求。
    (二)支持公司未来业务发展
    近年来,公司依靠自身积累、资产负债管理和外部融资等多种渠
道提高资本充足率水平,对公司业务发展提供有力的资本支持。随着
公司业务快速发展、信贷规模不断增长,公司的资本消耗持续增加,
核心一级资本充足率承压。本次非公开发行补充核心一级资本,将提
升公司的核心一级资本充足率,为公司未来持续健康发展奠定基础,
对公司未来战略规划推进具有重要意义。
    尽管公司目前的资本充足率对一般性风险具有一定的抵御能力,
但作为中小型银行,公司有必要通过进一步充实资本、提高资本充足

率水平,以增强应对复杂国际环境和国内宏观经济快速变化的风险抵


                             - 5 -
御能力,实现稳健经营的目标,更好地保护广大投资者和客户的利益。
    (三)更好地满足实体经济发展对银行信贷投放的需求

    第五次全国金融工作会议提出为实体经济服务是金融的宗旨,也
是防金融风险的根本举措。目前我国处于“十三五”规划的重要时期,
经济结构调整步伐进一步加快,为保持经济持续健康发展,预计仍会

采取积极的财政政策和稳健的货币政策,国民经济的平稳发展仍需要
银行良好的信贷支持。
    作为一家上市银行,为更好地执行党中央、国务院政策,公司有

必要及时补充银行资本以保证适度的信贷投放,以进一步深入贯彻落
实党的十九大、全国金融工作会议和中央经济工作会议精神,满足实
体经济发展需求,更有效地推动小微金融、普惠金融等重点领域的战
略实施和业务发展。
    四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系,公司从事募投项
目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    (一)募集资金投资项目与公司现有业务的关系
    本次非公开发行募集资金在扣除本次发行相关费用后将全部用
于补充公司核心一级资本,在持续满足资本监管要求及为实体经济发
展提供信贷支持的同时,以公司中长期战略发展规划为指导,支持各
项业务的持续、稳健发展,增强公司的业务发展动力和风险抵御能力,
提升自身竞争优势和盈利水平,为公司股东创造合理、稳定的投资回
报。
    (二)公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
    人员方面,公司管理层长期从事金融和银行业务,具备丰富的专

业知识和工作经验,形成了稳定、专业的经营团队。另外,公司重视


                            - 6 -
人才储备,通过建立完善的员工培训体制、机制,为员工成长搭建平
台等方式培养了大量专业能力强及综合素质突出的员工队伍。

    技术方面,公司不断深化科技创新,加强科技对业务的支撑,助
推业务转型发展。尤其是在大数据应用方面,公司持续开展大数据系
统建设,通过搭建基础数据平台,构建业务应用集市,形成数据存储、

数据加工、数据应用的全流程数据应用体系。
    市场方面,作为立足本地的城市商业银行,公司始终坚持与地方
经济共同发展,围绕地方发展战略,因地制宜、因时制宜,强化机遇

意识,积极拓展业务,通过抢抓金融精准扶贫、大数据金融、绿色金
融等方面的发展机遇,加大对贵州省“双千工程”、“十三大产业”以
及贵阳市“一品一业、百业富贵”等重点领域的金融资源投放力度,
推动业务实现良好发展。
    五、公司关于填补即期回报的具体措施
    (一)公司现有业务板块运营状况及发展态势,面临的主要风险
及改进措施
    1.公司现有业务板块运营状况及发展态势
    公司坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,紧扣高质量发
展主线,深入开展夯基础、提质效、推改革、促转型各项工作,统筹
推进规模、质量、效益、速度协调发展。截至 2020 年 3 月末,公司
资产总额 5,649.31 亿元,贷款总额 2,125.13 亿元,较 2019 年末分
别增长 0.81%和 3.91%;2020 年 1-3 月,公司实现营业收入 41.48 亿
元,归属于母公司股东的净利润 15.06 亿元,较上年同期分别增长了
17.44%和 15.49%。

    公司金融业务方面,坚持以供给侧结构性改革为主线,以大公司


                             - 7 -
金融改革为抓手,紧扣“大扶贫、大数据、大生态”三大战略行动,
致力于服务地方发展、培育实体经济,推动业务高质量发展。

    零售金融业务方面,不断丰富零售类产品体系,借助特色储蓄产
品组合营销,助力储蓄存款稳步增长。同时,以拓展业务市场、拓展
消费金融生态圈、构建智能化渠道服务、夯实风险管控为路径,持续

提升信用卡业务效能。
    投资银行业务方面,巩固提升业务基础建设,围绕标准化市场,
大力推动直接融资业务和资产证券化业务发展,加强直接融资产品服

务研究创新,扎实提升实体企业服务水平,继续稳步推进投资银行业
务轻型化转型发展。
    同业业务方面,推进同业合作,积极拓展业务渠道,创建良好的
同业合作平台,深化与银行、证券、基金、保险、信托公司等各类交
易对手的合作,并结合自身优势,持续推动形成金融全行业、各领域、
多品种合力,为实体企业客户提供优质的金融服务。
    资产管理业务方面,以“调结构、促转型、打牢业务发展基础”
为核心,通过优化产品和资产结构、拓宽理财业务市场覆盖面等多种
措施推动资产管理业务发展。
    普惠金融业务方面,不断优化完善普惠金融产品,全面提升普惠
金融服务能力。绿色金融业务方面,以“绿色生态特色银行”战略为
引领,围绕区域特色绿色产业,加快推进绿色金融业务发展。
    2.公司面临的主要风险及改进措施
    公司业务经营中面临的主要风险包括信用风险、流动性风险、市
场风险、操作风险、合规风险、信息科技风险和声誉风险等。公司通

过建设与业务规模、复杂程度相适应的全面风险管理体系,树立“审


                             - 8 -
慎合规、全程管控、恪守底线”的风险管理理念,丰富风险管理技术
与手段,持续提升全面风险管理能力和精细化管理水平,有效地识别、

评估(计量)、监测及合理应对各类风险,同时降低突发性事件的冲
击,确保各项业务安全稳健运行,将风险控制在可接受的范围内,严
守“不发生单体风险,不引发区域性和系统性风险”的底线,实现风

险调整后收益最大化,努力提升股东回报。
    (二)提高公司日常运营效率,降低公司运营成本,提升公司业
绩的具体措施

    1.加强资本管理,提高资本使用效率
    公司认真做好中长期资本规划年度评估,并根据宏观环境、监管
要求、市场形势、业务发展等情况的变化,及时对资本规划进行动态
调整,确保资本水平与未来业务发展、风险管理水平和外部经营环境
相适应。此外,公司将加大资产结构调整力度,提高资本配置效率。
公司调整和优化表内外资产结构,优先发展综合收益较高、资本占用
较少的业务;保持贷款平稳增长,改善投资结构,严格控制高资本占
用的投资规模,同时通过资产证券化、资产转让等方式,走一条强化
综合化服务、注重轻型化发展的创新型、内涵式发展路径。
    2.推进全面风险管理,提高内部控制能力
    公司遵循稳健性、系统性、分散与集中相统一的原则,推行全面
风险管理战略,按照“总体规划与统筹安排、牵头负责与分工协作、
从简单到复杂、先急后缓、分步实施与稳步推进、符合办法与注重实
效”的指导方针推进巴塞尔新资本协议的实施,完善全面风险管理体
系,丰富风险管理手段,实现风险调整后收益的最大化,形成风险防

控和效益提升两方面协调发展的风险管理战略规划总体目标。同时,


                            - 9 -
公司将继续优化以完善的银行治理结构和先进的内部控制文化为基
础,以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心的内部控制体

系。着力构建分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构,使经
营管理行为不断规范,经营风险得到有效控制。
    3.稳步推进多元化、综合化经营发展

    利率市场化步伐加快导致商业银行面临更大的经营压力,而国内
资本市场的不断发展,在给商业银行传统业务带来冲击和挑战的同时
为商业银行发展开辟了新的空间,银行和非银行机构的合作不断加

强,通过多元化、综合化经营实现公司的长期持续发展。
    4.依托地方经济发展,夯实业务基础
    依托地方经济发展,结合自身经营特点,公司将坚持以市场为导
向、以客户为中心、以产品为重点、以服务为支撑、以效益为目标。
同时,公司将结合自身发展战略,充分利用资源优势继续巩固并发展
公司金融业务,进一步提高零售金融业务的竞争力,大力发展中间业
务,稳步提升公司盈利能力。
    5.保持稳定的普通股股东回报政策
    公司一直非常重视对股东的合理投资回报,同时兼顾公司的可持
续发展,制定了持续、稳定、科学的分红政策。在《贵阳银行股份有
限公司章程》中进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策,制
订了《贵阳银行股份有限公司股东回报规划(2020-2022 年)》。公司
将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性,坚持为股东创造长期价
值。
    (三)关于填补回报措施的说明

    公司制定上述填补回报措施不等于对未来利润做出保证,投资者


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不应据此进行投资决策,投资者据此进行投资决策造成损失的,公司
不承担赔偿责任。

    六、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履
行的承诺
    为充分贯彻国务院、中国证监会的相关规定和文件精神,维护公

司和全体股东的合法权益,公司董事、高级管理人员根据《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求,
就确保公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺:

    (一)不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益,也
不采用其他方式损害公司利益;
    (二)对本人的职务消费行为进行约束,同时督促公司对其他董
事、高级管理人员的职务消费行为进行约束,严格执行公司费用使用
和报销的相关规定;
    (三)不动用公司资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关
的投资、消费活动;
    (四)由董事会或董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩;
    (五)未来公司如实施股权激励计划,股权激励计划设置的行权
条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
    董事会审议通过后将提交公司股东大会审议。
    特此公告。


                                      贵阳银行股份有限公司董事会

                                                2020 年 7 月 20 日


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