证券代码：601997 证券简称：贵阳银行 公告编号：2020-052
优先股代码：360031 优先股简称：贵银优 1
贵阳银行股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报
及填补措施（修订稿）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
贵阳银行股份有限公司（以下简称“公司”）拟向不超过 35 名特
定投资者非公开发行不超过 5 亿股（含本数）A 股股票，募集资金总
额不超过人民币 45 亿元（以下简称“本次非公开发行”或“本次发
行”）。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法
权益保护工作的意见》（国办发﹝2013﹞110 号）和《关于首发及再
融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券
监督管理委员会公告﹝2015﹞31 号）的要求，公司就本次发行对即
期回报构成的影响进行了分析，并结合公司实际情况提出了填补回报
的相关措施。具体情况如下：
一、本次非公开发行摊薄即期回报的影响分析
（一）假设条件
1．假设宏观经济环境、银行业发展状况以及公司经营环境等方
面没有发生重大变化。
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2．公司于 2020 年 12 月完成本次非公开发行。该时间仅为假设
估计，最终以中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
核准后本次发行实际完成的时间为准。
3．假设公司本次非公开发行按照上限发行 5.00 亿股 A 股股票，
募集资金总额人民币 45.00 亿元，且暂不考虑发行费用的影响。本次
非公开发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购
情况以及发行费用等情况最终确定。
4．除本次非公开发行外，暂不考虑任何其他因素（包括利润分
配、资本公积转增股本、优先股强制转股等）引起的普通股股本变动。
5．暂不考虑本次发行募集资金到账后对公司业务经营及资金使
用收益的影响。
6．基本每股收益和稀释每股收益根据《公开发行证券的公司信
息披露编报规则第 9 号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》
的有关规定进行计算。
（二）对公司主要财务指标的影响
基于上述假设，公司分别对 2020 年归属于母公司股东的净利润
同比增长 5%、10%和 15%三种情形下，本次非公开发行对公司主要财
务指标的影响进行了测算，具体情况如下：
情形一：利润同比增长 5%
2020 年度/2020 年 12 月 31 日
2019 年度/2019
项目 不考虑本次非 考虑本次非
年 12 月 31 日
公开发行 公开发行
普通股总股本（千股） 3,218,029 3,218,029 3,718,029
加权平均普通股总股本（千股） 3,218,029 3,218,029 3,218,029
归属于母公司股东的净利润（千元） 5,800,431 6,090,453 6,090,453
归属于母公司普通股股东的净利润（千
5,535,431 5,825,453 5,825,453
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司股东 5,778,496 6,067,421 6,067,421
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2020 年度/2020 年 12 月 31 日
2019 年度/2019
项目 不考虑本次非 考虑本次非
年 12 月 31 日
公开发行 公开发行
的净利润（千元）
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
5,513,496 5,802,421 5,802,421
股东的净利润（千元）
基本每股收益（元/股） 1.72 1.81 1.81
稀释每股收益（元/股） 1.72 1.81 1.81
扣除非经常性损益后的基本每股收益
1.71 1.80 1.80
（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股收益
1.71 1.80 1.80
（元/股）
情形二：利润同比增长 10%
2020 年度/2020 年 12 月 31 日
2019 年度/2019
项目 不考虑本次非 考虑本次非
年 12 月 31 日
公开发行 公开发行
普通股总股本（千股） 3,218,029 3,218,029 3,718,029
加权平均普通股总股本（千股） 3,218,029 3,218,029 3,218,029
归属于母公司股东的净利润（千元） 5,800,431 6,380,474 6,380,474
归属于母公司普通股股东的净利润（千
5,535,431 6,115,474 6,115,474
元）
扣除非经常性损益后归属于母公司股东
5,778,496 6,356,346 6,356,346
的净利润（千元）
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
5,513,496 6,091,346 6,091,346
股东的净利润（千元）
基本每股收益（元/股） 1.72 1.90 1.90
稀释每股收益（元/股） 1.72 1.90 1.90
扣除非经常性损益后的基本每股收益
1.71 1.89 1.89
（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股收益
1.71 1.89 1.89
（元/股）
情形三：利润同比增长 15%
2020 年度/2020 年 12 月 31 日
2019 年度/2019
项目 不考虑本次非 考虑本次非
年 12 月 31 日
公开发行 公开发行
普通股总股本（千股） 3,218,029 3,218,029 3,718,029
加权平均普通股总股本（千股） 3,218,029 3,218,029 3,218,029
归属于母公司股东的净利润（千元） 5,800,431 6,670,496 6,670,496
归属于母公司普通股股东的净利润（千 5,535,431 6,405,496 6,405,496
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元）
扣除非经常性损益后归属于母公司股东
5,778,496 6,645,270 6,645,270
的净利润（千元）
扣除非经常性损益后归属于公司普通股
5,513,496 6,380,270 6,380,270
股东的净利润（千元）
基本每股收益（元/股） 1.72 1.99 1.99
稀释每股收益（元/股） 1.72 1.99 1.99
扣除非经常性损益后的基本每股收益
1.71 1.98 1.98
（元/股）
扣除非经常性损益后的稀释每股收益
1.71 1.98 1.98
（元/股）
（三）关于本次测算的说明
以上假设及关于本次非公开发行对公司主要财务指标的影响测
算，不代表公司对 2020 年度经营情况及趋势的判断，不构成公司的
盈利预测，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策
造成损失的，公司不承担赔偿责任。
二、本次非公开发行摊薄即期回报的风险提示
本次非公开发行募集资金扣除本次发行相关费用后全部用于支
持公司未来业务发展，在资金到位后按照相关监管要求用于补充公司
核心一级资本。募集资金到位后，公司普通股总股本将会增加。如果
募集资金未能保持目前的资本经营效率或资金运用效益，公司归属于
母公司普通股股东的基本每股收益和稀释每股收益均将出现一定程
度的下降。此外，由于本次非公开发行完成时间存在不确定性，最终
发行价格可能低于发行时归属于母公司普通股股东的每股净资产。如
低于，本次非公开发行将摊薄公司归属于母公司普通股股东的每股净
资产。
特此提醒投资者关注公司本次非公开发行摊薄即期回报的风险。
公司将在定期报告中持续披露填补被摊薄即期回报措施的完成情况
及相关承诺主体承诺事项的履行情况。
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三、本次非公开发行的必要性和合理性
（一）提升资本充足水平，持续满足监管要求
根据巴塞尔协议 III 和《商业银行资本管理办法（试行）》的相
关要求，公司在经营管理中面临着较为严格的资本监管。未来，公司
业务的持续发展和资产规模的不断提升将进一步加大资本消耗。因
此，公司除自身收益留存积累之外，仍需要考虑通过股权融资的方式
对资本进行补充，以保障资本充足水平。
根据《贵阳银行股份有限公司资本管理规划（2020-2022 年）》
的要求，2020 年末公司目标核心一级资本充足率、一级资本充足率
和资本充足率分别为 9.00%、10.20%和 12.60%。截至 2020 年 3 月 31
日，公司合并口径的核心一级资本充足率为 9.59%，一级资本充足率
为 10.93%，资本充足率为 13.69%，略高于目标值。本次非公开发行
能有效补充公司核心一级资本，提升资本充足水平，持续满足监管要
求。
（二）支持公司未来业务发展
近年来，公司依靠自身积累、资产负债管理和外部融资等多种渠
道提高资本充足率水平，对公司业务发展提供有力的资本支持。随着
公司业务快速发展、信贷规模不断增长，公司的资本消耗持续增加，
核心一级资本充足率承压。本次非公开发行补充核心一级资本，将提
升公司的核心一级资本充足率，为公司未来持续健康发展奠定基础，
对公司未来战略规划推进具有重要意义。
尽管公司目前的资本充足率对一般性风险具有一定的抵御能力，
但作为中小型银行，公司有必要通过进一步充实资本、提高资本充足
率水平，以增强应对复杂国际环境和国内宏观经济快速变化的风险抵
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御能力，实现稳健经营的目标，更好地保护广大投资者和客户的利益。
（三）更好地满足实体经济发展对银行信贷投放的需求
第五次全国金融工作会议提出为实体经济服务是金融的宗旨，也
是防金融风险的根本举措。目前我国处于“十三五”规划的重要时期，
经济结构调整步伐进一步加快，为保持经济持续健康发展，预计仍会
采取积极的财政政策和稳健的货币政策，国民经济的平稳发展仍需要
银行良好的信贷支持。
作为一家上市银行，为更好地执行党中央、国务院政策，公司有
必要及时补充银行资本以保证适度的信贷投放，以进一步深入贯彻落
实党的十九大、全国金融工作会议和中央经济工作会议精神，满足实
体经济发展需求，更有效地推动小微金融、普惠金融等重点领域的战
略实施和业务发展。
四、募集资金投资项目与公司现有业务的关系，公司从事募投项
目在人员、技术、市场等方面的储备情况
（一）募集资金投资项目与公司现有业务的关系
本次非公开发行募集资金在扣除本次发行相关费用后将全部用
于补充公司核心一级资本，在持续满足资本监管要求及为实体经济发
展提供信贷支持的同时，以公司中长期战略发展规划为指导，支持各
项业务的持续、稳健发展，增强公司的业务发展动力和风险抵御能力，
提升自身竞争优势和盈利水平，为公司股东创造合理、稳定的投资回
报。
（二）公司从事募投项目在人员、技术、市场等方面的储备情况
人员方面，公司管理层长期从事金融和银行业务，具备丰富的专
业知识和工作经验，形成了稳定、专业的经营团队。另外，公司重视
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人才储备，通过建立完善的员工培训体制、机制，为员工成长搭建平
台等方式培养了大量专业能力强及综合素质突出的员工队伍。
技术方面，公司不断深化科技创新，加强科技对业务的支撑，助
推业务转型发展。尤其是在大数据应用方面，公司持续开展大数据系
统建设，通过搭建基础数据平台，构建业务应用集市，形成数据存储、
数据加工、数据应用的全流程数据应用体系。
市场方面，作为立足本地的城市商业银行，公司始终坚持与地方
经济共同发展，围绕地方发展战略，因地制宜、因时制宜，强化机遇
意识，积极拓展业务，通过抢抓金融精准扶贫、大数据金融、绿色金
融等方面的发展机遇，加大对贵州省“双千工程”、“十三大产业”以
及贵阳市“一品一业、百业富贵”等重点领域的金融资源投放力度，
推动业务实现良好发展。
五、公司关于填补即期回报的具体措施
（一）公司现有业务板块运营状况及发展态势，面临的主要风险
及改进措施
1．公司现有业务板块运营状况及发展态势
公司坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，紧扣高质量发
展主线，深入开展夯基础、提质效、推改革、促转型各项工作，统筹
推进规模、质量、效益、速度协调发展。截至 2020 年 3 月末，公司
资产总额 5,649.31 亿元，贷款总额 2,125.13 亿元，较 2019 年末分
别增长 0.81%和 3.91%；2020 年 1-3 月，公司实现营业收入 41.48 亿
元，归属于母公司股东的净利润 15.06 亿元，较上年同期分别增长了
17.44%和 15.49%。
公司金融业务方面，坚持以供给侧结构性改革为主线，以大公司
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金融改革为抓手，紧扣“大扶贫、大数据、大生态”三大战略行动，
致力于服务地方发展、培育实体经济，推动业务高质量发展。
零售金融业务方面，不断丰富零售类产品体系，借助特色储蓄产
品组合营销，助力储蓄存款稳步增长。同时，以拓展业务市场、拓展
消费金融生态圈、构建智能化渠道服务、夯实风险管控为路径，持续
提升信用卡业务效能。
投资银行业务方面，巩固提升业务基础建设，围绕标准化市场，
大力推动直接融资业务和资产证券化业务发展，加强直接融资产品服
务研究创新，扎实提升实体企业服务水平，继续稳步推进投资银行业
务轻型化转型发展。
同业业务方面，推进同业合作，积极拓展业务渠道，创建良好的
同业合作平台，深化与银行、证券、基金、保险、信托公司等各类交
易对手的合作，并结合自身优势，持续推动形成金融全行业、各领域、
多品种合力，为实体企业客户提供优质的金融服务。
资产管理业务方面，以“调结构、促转型、打牢业务发展基础”
为核心，通过优化产品和资产结构、拓宽理财业务市场覆盖面等多种
措施推动资产管理业务发展。
普惠金融业务方面，不断优化完善普惠金融产品，全面提升普惠
金融服务能力。绿色金融业务方面，以“绿色生态特色银行”战略为
引领，围绕区域特色绿色产业，加快推进绿色金融业务发展。
2．公司面临的主要风险及改进措施
公司业务经营中面临的主要风险包括信用风险、流动性风险、市
场风险、操作风险、合规风险、信息科技风险和声誉风险等。公司通
过建设与业务规模、复杂程度相适应的全面风险管理体系，树立“审
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慎合规、全程管控、恪守底线”的风险管理理念，丰富风险管理技术
与手段，持续提升全面风险管理能力和精细化管理水平，有效地识别、
评估（计量）、监测及合理应对各类风险，同时降低突发性事件的冲
击，确保各项业务安全稳健运行，将风险控制在可接受的范围内，严
守“不发生单体风险，不引发区域性和系统性风险”的底线，实现风
险调整后收益最大化，努力提升股东回报。
（二）提高公司日常运营效率，降低公司运营成本，提升公司业
绩的具体措施
1．加强资本管理，提高资本使用效率
公司认真做好中长期资本规划年度评估，并根据宏观环境、监管
要求、市场形势、业务发展等情况的变化，及时对资本规划进行动态
调整，确保资本水平与未来业务发展、风险管理水平和外部经营环境
相适应。此外，公司将加大资产结构调整力度，提高资本配置效率。
公司调整和优化表内外资产结构，优先发展综合收益较高、资本占用
较少的业务；保持贷款平稳增长，改善投资结构，严格控制高资本占
用的投资规模，同时通过资产证券化、资产转让等方式，走一条强化
综合化服务、注重轻型化发展的创新型、内涵式发展路径。
2．推进全面风险管理，提高内部控制能力
公司遵循稳健性、系统性、分散与集中相统一的原则，推行全面
风险管理战略，按照“总体规划与统筹安排、牵头负责与分工协作、
从简单到复杂、先急后缓、分步实施与稳步推进、符合办法与注重实
效”的指导方针推进巴塞尔新资本协议的实施，完善全面风险管理体
系，丰富风险管理手段，实现风险调整后收益的最大化，形成风险防
控和效益提升两方面协调发展的风险管理战略规划总体目标。同时，
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公司将继续优化以完善的银行治理结构和先进的内部控制文化为基
础，以健全的内部控制制度和严密的控制措施为核心的内部控制体
系。着力构建分工合理、职责明确、报告关系清晰的组织结构，使经
营管理行为不断规范，经营风险得到有效控制。
3．稳步推进多元化、综合化经营发展
利率市场化步伐加快导致商业银行面临更大的经营压力，而国内
资本市场的不断发展，在给商业银行传统业务带来冲击和挑战的同时
为商业银行发展开辟了新的空间，银行和非银行机构的合作不断加
强，通过多元化、综合化经营实现公司的长期持续发展。
4．依托地方经济发展，夯实业务基础
依托地方经济发展，结合自身经营特点，公司将坚持以市场为导
向、以客户为中心、以产品为重点、以服务为支撑、以效益为目标。
同时，公司将结合自身发展战略，充分利用资源优势继续巩固并发展
公司金融业务，进一步提高零售金融业务的竞争力，大力发展中间业
务，稳步提升公司盈利能力。
5．保持稳定的普通股股东回报政策
公司一直非常重视对股东的合理投资回报，同时兼顾公司的可持
续发展，制定了持续、稳定、科学的分红政策。在《贵阳银行股份有
限公司章程》中进一步明确了利润分配政策尤其是现金分红政策，制
订了《贵阳银行股份有限公司股东回报规划（2020-2022 年）》。公司
将继续保持利润分配政策的连续性和稳定性，坚持为股东创造长期价
值。
（三）关于填补回报措施的说明
公司制定上述填补回报措施不等于对未来利润做出保证，投资者
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不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司
不承担赔偿责任。
六、公司董事、高级管理人员关于填补回报措施能够得到切实履
行的承诺
为充分贯彻国务院、中国证监会的相关规定和文件精神，维护公
司和全体股东的合法权益，公司董事、高级管理人员根据《关于首发
及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，
就确保公司填补回报措施能够得到切实履行作出以下承诺：
（一）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
不采用其他方式损害公司利益；
（二）对本人的职务消费行为进行约束，同时督促公司对其他董
事、高级管理人员的职务消费行为进行约束，严格执行公司费用使用
和报销的相关规定；
（三）不动用公司资产从事与履行董事、高级管理人员职责无关
的投资、消费活动；
（四）由董事会或董事会薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补
回报措施的执行情况相挂钩；
（五）未来公司如实施股权激励计划，股权激励计划设置的行权
条件将与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
董事会审议通过后将提交公司股东大会审议。
特此公告。
贵阳银行股份有限公司董事会
2020 年 7 月 20 日
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