证券代码：601997      证券简称：贵阳银行    公告编号：2021-011
优先股代码：360031                         优先股简称：贵银优 1


                   贵阳银行股份有限公司
       关于公司股东认购公司非公开发行股票
                     构成关联交易的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。


   重要内容提示：
     交易内容：
    贵阳市工商产业投资集团有限公司（以下简称“贵阳工商产投”）
拟出资人民币 899,999,998.95 元认购贵阳银行股份有限公司（以下
简称“公司”）本次非公开发行的股票。

     贵阳工商产投拟认购公司本次非公开发行股票构成重大关联
交易，本次关联交易应提交董事会审议并及时公告，无需提交股东大
会审议。

     回避表决事宜：关联董事王勇对该关联交易事项回避表决。
     本次认购有利于公司优化财务结构、降低财务成本，增强公司
持续盈利能力和抗风险能力，符合公司和全体股东的利益，不存在损

害公司及中小股东利益的情形。




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    一、关联交易概述
    经中国证券监督管理委员会《关于核准贵阳银行股份有限公司非

公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3377号）核准，公司拟非公
开发行股票不超过5亿股。贵阳工商产投于2021年4月6日向公司发出
认 购 意 向、 申购报 价 单 及自 有资金 认 购 承诺 函，拟 出 资 人民 币

899,999,998.95元认购公司本次非公开发行的股票。2021年4月9日，
公司第四届董事会2021年度第二次临时会议审议通过了《关于贵阳市
工商产业投资集团有限公司认购公司非公开发行股票构成关联交易

的议案》，同意该关联交易事项。公司与贵阳工商产投于2021年4月9
日在贵阳市签署《贵阳银行股份有限公司非公开发行股票之股份认购
合同》。
    二、关联方介绍和关联关系
    贵阳工商产投成立于 2009 年 5 月，注册资本为 11.64 亿元，法
定代表人吴永康，经营范围：产业投融资、发起设立基金、资本运营、
资产经营及股权管理，企业兼并重组，资产管理，土地一级开发，工
业地产开发，房屋租赁，物业管理，国内国际商贸服务，咨询服务等。
截至目前，贵阳工商产投持有公司股份 6,621.95 万股，占总股本
2.06%。截至 2020 年 6 月 30 日，该公司资产总额约为 339.13 亿元，
所有者权益约为 108.70 亿元。
    贵阳工商产投系公司主要股东贵阳市国有资产投资管理公司的
关联方。
    三、关联交易标的基本情况
    （一）交易标的
    关联交易标的为公司本次非公开发行的股票，贵阳工商产投拟出

                                -2-
资人民币 899,999,998.95 元认购公司本次非公开发行的股票。
    （二）关联交易定价依据

    本次非公开发行股票的价格将由公司和主承销商根据投资者申
购报价情况并严格按照认购邀请书确定的发行价格、对象及获配股份
数量的程序和规则最终确定。

    四、关联交易的主要内容
    贵阳工商产投拟认购本次非公开发行股票合计人民币
899,999,998.95元，按照每股10.27元认购，认购股数合计87,633,885

股。上述关联交易合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公司
公章之日起生效。
    五、关联交易的目的以及对公司的影响
    本次认购有利于公司优化财务结构、降低财务成本，增强公司持
续盈利能力和抗风险能力，提高公司的资产规模及综合实力，符合公
司的长远发展战略，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及
中小股东利益的情形。
    六、本次关联交易应当履行的审议程序
    2021 年 4 月 9 日，公司第四届董事会 2021 年度第二次临时会议
审议通过了《关于贵阳市工商产业投资集团有限公司认购公司非公开
发行股票构成关联交易的议案》，关联董事王勇回避表决。本次关联
交易提交董事会审批前已经董事会关联交易控制委员会审议。本次交
易无需提交公司股东大会审议。
    本次关联交易在提交公司董事会审议前已获得独立董事事前认
可。公司独立董事对该关联交易事项发表独立意见：认购对象贵阳工
商产投符合公司本次非公开发行股票的认购条件，其认购公司非公开

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发行股票程序合法合规、相关材料详实完备，不存在损害中小股东利
益的情形。上述关联交易事项符合中国银行保险监督管理委员会、中

国证券监督管理委员会等监管部门要求，关联董事已回避表决，符合
公司《关联交易管理办法》等相关规定，本次关联交易已依法履行了
必要的审批程序。

    七、上网公告附件
    （一）贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的事前认可
声明

    （二）贵阳银行股份有限公司独立董事关于关联交易的独立意见
    特此公告。




                                  贵阳银行股份有限公司董事会
                                             2021 年 4 月 9 日




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