常熟汽饰：可转债转股结果暨股份变动的公告2020-10-10
证券代码：603035 证券简称：常熟汽饰 公告编号:2020-071
债券代码：113550 债券简称：常汽转债
转股代码：191550 转股简称：常汽转股
江苏常熟汽饰集团股份有限公司
可转债转股结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 转股情况：截至 2020 年 9 月 30 日股票收盘，累计共有 537,078,000 元
常汽转债转为公司 A 股普通股，因转股累计形成的股份数为 55,482,260 股，
占常汽转债转股前公司已发行股份总额的比例为 19.8151%。
● 截至 2020 年 9 月 30 日股票收盘，公司总股本为 335,482,260 股。
● 未转股可转债情况：截止 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的常汽转债金额
为 455,346,000 元，占常汽转债发行总量的比例为 45.8822%。
一、可转债发行上市概况
（一）经中国证券监督管理委员会《关于核准常熟市汽车饰件股份有限公司
公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]1561 号）核准，江苏常熟
汽饰集团股份有限公司（全文简称“公司”）于 2019 年 11 月 18 日公开发行了
9,924,240 张可转换公司债券（全文简称“可转债”），每张面值人民币 100
元，发行总额人民币 99,242.40 万元。
（二）经上海证券交易所自律监管决定书[2019]276 号文同意，公司发行的
可转债于 2019 年 12 月 12 日在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“常汽转
债”，债券代码“113550”。
（三）可转债转股起止日期为：2020 年 5 月 22 日至 2025 年 11 月 17 日，初
始转股价格为 9.93 元/股。当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
（不包括因常汽转债转股而增加的股本）、配股、派送现金股利等情况时，转
股价格按照相关公式进行调整。公司因实施 2019 年年度权益分派，常汽转债转
股价格自 2020 年 7 月 16 日起调整为 9.65 元/股。
二、可转债本次转股情况
（一）自 2020 年 5 月 22 日可转债开始转股之日起至 2020 年 9 月 30 日股
票收盘，在上述转股期间内，累计共有 537,078,000 元常汽转债转为公司 A 股
普通股，因转股累计形成的股份数为 55,482,260 股，占常汽转债转股前公司已
发行股份总额的比例为 19.8151%。
（二）截止 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的常汽转债金额为 455,346,000
元，占常汽转债发行总量的比例为 45.8822%。
三、股本变动情况
单位：股
变动前 变动后
股份类别 本次可转债转股
（2020 年 8 月 12 日） （2020 年 9 月 30 日）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 312,086,329 23,395,931 335,482,260
总股本 312,086,329 23,395,931 335,482,260
四、其他
联系部门：公司证券投资部
联系电话：0512-52330018
特此公告。
江苏常熟汽饰集团股份有限公司董事会
2020 年 10 月 10 日
