四届七次董事会议案二


               南京音飞储存设备（集团）股份有限公司

                       2020 年度董事会工作报告


    2020 年度公司董事会严格按照中国证监会、上海证券交易所的监管规定，
认真履行《公司法》、《公司章程》赋予的职权，勤勉尽责，积极开展工作，切
实维护公司和股东利益。下面我代表董事会对 2020 年度的工作进行总结以及对
2021 年的工作安排做简要汇报。
    (一)董事会召开情况
    2020 年公司董事会共召开 9 次会议。具体情况如下：
    1、2020 年 4 月 23 日，公司第三届董事会召开第十一次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于豁免公司股东自愿性
股份锁定承诺的议案》等 2 项议案。
    2、2020 年 4 月 29 日，公司第三届董事会召开第十二次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2019 年度报告及摘
要》等 17 项议案。
    3、2020 年 7 月 10 日，公司第三届董事会召开第十三次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于董事会提前换届选举
暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》等 3 项议案。
    4、2020 年 7 月 27 日，公司第四届董事会召开第一次会议，会议以现场的
方式召开，审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》等 6 项
议案。
    5、2020 年 8 月 28 日，公司第四届董事会召开第二次会议，会议以现场会
议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2020 年半年度报告及
摘要》等 3 项议案。
    6、2020 年 10 月 30 日，公司第四届董事会召开第三次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《公司 2020 年第三季度报
告及正文》的议案。
    7、2020 年 11 月 10 日，公司第四届董事会召开第四次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于公司承接物流仓库智
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能仓储工艺设备及配套系统设备采购项目暨关联交易的议案》，同意公司承接景
德镇邑山瓷业有限公司物流仓库智能仓储工艺设备及配套系统设备采购项目。
    8、2020 年 11 月 21 日，公司第四届董事会召开第五次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于公司拟投建泰国智能
工厂的议案》，同意公司投建泰国智能工厂。
    9、2020 年 12 月 25 日，公司第四届董事会召开第六次会议，会议以现场
会议和通讯表决相结合的方式召开，审议并通过了《关于公司向上海仕国物流
有限公司转让参股公司杭州乐音仓储有限公司 15%股权的议案》，同意公司向上
海仕国物流有限公司转让参股公司杭州乐音仓储有限公司 15%股权，并授权管
理层根据公司实际经营情况的需要办理具体事宜。
    (二)董事会对股东大会的决议执行情况
    报告期内，公司董事会依照《公司法》、《公司章程》所赋予的职责及相关
法律、法规的规定，本着对全体股东负责的宗旨，认真行使股东大会授予的权
力，全面贯彻执行了股东大会的有关决议。
    2020 年 5 月 11 日，公司召开了 2020 年第一次临时股东大会，审议并通过
了《关于豁免公司股东自愿性股份锁定承诺的议案》，完成股份协议转让事项前
置事项，确保过户手续顺利进行。
    2020 年 5 月 20 日，公司召开了 2019 年度股东大会会议，审议并通过了
《关于 2019 年度利润分配方案》，于 2020 年 7 月 20 日实施完结。
    2020 年 7 月 27 日，公司召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议并通过
了董事会提前换届选举的议案，换届工作顺利完成。


    （三）关于公司未来发展的讨论与分析
    1、行业格局
    国外头部企业凭借其品牌优势、技术优势和项目经验，占据我国市场的机
场、半导体、汽车产线等行业的部分高端市场份额。和国外一流企业相比，国
内企业总体在技术、规模、经验等方面存在一定差距，在市场中处于较分散的
状态。国内企业通过高性价比的产品和本土化服务与国外企业竞争，对国外企
业造成了一定的冲击，尽管在产品的可靠性上存在差距，故障率较高，但凭借
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快速灵活的售后反应，以及相对国外企业低得多的维护成本，仍然占据了大量
的民营客户市场。
    一方面，近年来以国有设计院和上市公司等为代表，通过高性价比和服务
优势，已经基本形成了完整的物流装备产业链，发展了一批具有较强研发设计
能力以及系统集成能力的企业；另一方面，受全球疫情影响，国外企业在项目
实施和售后服务都存在较大困难，且随着国内企业技术能力不断的加强，因此
国内企业将会继续蚕食国外企业在我国市场的市场份额。国内头部企业主要分
为国有设计院和以上市公司为代表的民营企业。国有设计院由于起步比民营企
业早，在烟草、医药、玻纤、军工等行业项目技术稳定、经验丰富，具有一定
的行业壁垒；民用企业则在新能源、电商等新兴行业创新能力强，占据市场较
大份额。
    2、行业趋势
    （1）企业龙头化
    随着行业利润的下降，行业洗牌加速进行。只有技术和资金实力雄厚的企
业能凭借技术研发和项目经验优势，再通过不断投入，推动技术创新，进而争
夺国内市场份额；而中小企业受经营规模限制，很难触及资源消耗较大的技术
研发层次。龙头企业的技术、资金、规模、成本、项目经验等优势已经显现，
差距将越来越大，市场则逐步向龙头企业集中。
    （2）市场差异化
    根据企业业务性质，自动化物流系统可分为工业生产型和商业配送型自动
化物流系统。两者对于物流需求完全不同，且都存在多品种、小批量、多批次
的物流需求特点。定制化产品在物流自动化装备企业中的比重增加，对团队打
造、设计安装等维度提出更高要求。随着企业在某些行业的技术水平和项目经
验的增加，则会对其他企业形成一定的技术壁垒，目标市场也会自然形成差异。
    （3）国际化
    目前海外市场受疫情影响较大，但是疫情过后，随着“一带一路”国家战
略的实施，投资项目逐渐增多。特别是在东南亚、南亚等人口密度较高的发展
中国家，如泰国、印度、越南等国家在用工成本、青壮劳动力人数、土地资源
等方面相对占有优势。随着中国等外资在上述国家或地区大量投建工厂后，自
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动仓储系统项目机会增多，市场需求将会有较大增长。
    （4）服务化
    近年来，市场需求逐渐转变，技术与产品的发展愈发成熟，智能仓储行业
的竞争已经开始由技术和产品之争逐步延伸到应用与服务之争。同业间的竞争
以综合实力为主，涉及到设计规划能力、生产施工质量、售后保障、运营服务
以及品牌力等各方面。
     (四) 公司发展战略
    1、任何一个行业持续发展的关键在于产品的创新、质量以及销售，这些需
要通过科学管理来高效、规范的完成，而科学管理的关键在于标准化，对于物
流仓储行业也是一样。
    公司作为核心设备制造商和系统集成商，已经拥有一定的设计规划、生产
制造和运营服务的能力，但是想要将供应链各环节以及全业务环节组织起来，
需要搭建公司自己生态圈。公司通过 N+1+N 发展战略，吸纳物流仓储产业链中
的企业或团队，再以音飞平台“1”为管理核心，制定统一的管理标准和技术标
准，开放给生态圈里面的各类参与者，让众多产品和服务能够互通，从而实现
标准化，降低生产制造的成本和减少软件调试的难度和时间，促进整个物流仓
储行业的发展。
    公司“N+1+N”架构的盈利模式为“自营+供应链服务”，以自营为突破口，
利用产业经验优势，对上游拥有强有力的话语权，赚取下游采购差价，同时通
过提供研发设计、人才培养、信息中心、物业管理、财务核算、工商税务、品
牌授权、广告宣传、数据分析、生态建设、供应链金融等服务，收取增值服务
费用。
    2、公司股东陶文旅集团具有强大的业务资源，拥有资金实力、区域影响力、
产业政策配套等方面的显著优势。公司要依靠实力雄厚的股东背景和丰富的资
源共享优势，在景德镇市设立全资子公司，投资建设仓储设备智能制造基地，
在陶瓷智能制造系统集成、仓储物流运营服务、冷链物流、中央厨房、职业教
育培训等领域加快业务开展。
    景德镇子公司的设立一是对公司产能的补充，加强产能优势；二是有利于
开展江西地区以及覆盖华南、华中、西南地区的自动化业务及售后体系；三是
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借助陶文旅集团资源，拓展陶瓷制造业的智能制造项目，充分参与到相关项目
的建设及运维等多个环节，丰富公司现有业务范围；四是以景德镇农产品冷链
和中央厨房的仓储物流为起点，积极参与省城乡冷链物流骨干网项目，向着江
西地区主要冷链仓储服务商的方向发展，最终成为全国型冷链服务商。


                           南京音飞储存设备（集团）股份有限公司董事会
                                                     2021 年 3 月 29 日