博通集成电路（上海）股份有限公司
              首次公开发行股票发行结果公告
           保荐机构（主承销商）：中信证券股份有限公司


    博通集成电路（上海）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行
不超过 34,678,384 股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已
获中国证券监督管理委员会证监许可[2019]354 号文核准。本次发行的保荐机构
（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）。
发行人的股票简称为“博通集成”，股票代码为“603068”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。经发行人与保荐机构
（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估
值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次股票发行价格为 18.63
元/股，发行数量为 3,467.8384 万股，全部为新股发行，无老股转让。

    回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,080.7384 万股，占本次发行总量
的 60.00%；网上初始发行数量为 1,387.1000 万股，占本次发行总量的 40.00%。
回拨机制启动后，网下最终发行数量为 346.7384 万股，占本次发行数量的
10.00%；网上最终发行数量为 3,121.1000 万股，占本次发行数量的 90.00%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2019 年 4 月 4 日（T+2 日）结束。


一、新股认购情况统计

    保荐机构（主承销商）根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司（以下简称“中国结算上海分公司”）提供的数据，对本次网上、
网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

    （一）网上新股认购情况

    1、网上投资者缴款认购的股份数量：31,099,382 股

                                   1
           2、网上投资者缴款认购的金额：579,381,486.66 元

           3、网上投资者放弃认购数量：111,618 股

           4、网上投资者放弃认购金额：2,079,443.34 元

           （二）网下新股认购情况

           1、网下投资者缴款认购的股份数量：3,463,743 股

           2、网下投资者缴款认购的金额：64,529,532.09 元

           3、网下投资者放弃认购数量：3,641 股

           4、网下投资者放弃认购金额：67,831.83 元

           网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下：

                                               初步获配 应缴款金额       实际缴款 放弃认购
序号      网下投资者          配售对象
                                               股数（股） （元）       金额（元） 股数（股）
 1          胡晓军              胡晓军             364     6,781.32      0.00        364
 2          林鸿平              林鸿平             364     6,781.32      0.00        364
 3          刘之洪              刘之洪             364     6,781.32      0.00        364
 4           江帆                江帆              364     6,781.32      0.00        364
 5          吴伟忠              吴伟忠             364     6,781.32      0.00        364
       常州市常信房地产开 常州市常信房地产开
 6                                                 364     6,781.32      0.00        364
           发有限公司         发有限公司
 7          王兰芳              王兰芳             364     6,781.32      0.00        364
 8           王东                王东              364     6,781.32      0.00        364
 9           严忠                严忠              364     6,781.32      0.00        364
10          刘洪君              刘洪君             364     6,781.32      0.00        364
11          周洪英              周洪英             364     6,781.32     6,781.00      1
                       合计                        4,004   74,594.52    6,781.00    3,641


       二、保荐机构（主承销商）包销情况

           网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机
       构（主承销商）包销股份的数量为 115,259 股，包销金额为 2,147,275.17 元，
       包销比例为 0.33%。

           2019 年 4 月 9 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与网上、网


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下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结
算上海分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐机构（主承销商）指定
证券账户。


三、保荐机构（主承销商）联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保
荐机构（主承销商）联系。具体联系方式如下：

    联系电话：0755-2383 5518

    联系人：股票资本市场部




                             发行人：   博通集成电路（上海）股份有限公司

               保荐机构（主承销商）：               中信证券股份有限公司

                                                        2019 年 4 月 9 日




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