中信证券股份有限公司
关于博通集成电路(上海)股份有限公司
首次公开发行部分限售股解禁上市流通的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为博通
集成电路(上海)股份有限公司（以下简称“博通集成”或“公司”）首次公开发行
股票上市的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券
法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作
指引》等法律法规，对公司首次公开发行部分限售股份解禁上市流通事项进行了
核查，发表核查情况如下：
一、公司首次公开发行股票和股本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准博通集成电路(上海)股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可[2019]354号）核准，博通集成电路(上海)股份有
限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票34,678,384.00股，于2019年4月15
日在上海证券交易所挂牌上市。公司首次公开发行前总股本为104,035,150股，首
次公开发行后总股本为138,713,534股。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售股，涉及股东为上海武岳峰
集成电路股权投资合伙企业（有限合伙）、上海聚源载兴投资中心（有限合伙）、
青岛金石瀚汭投资有限公司、北京集成电路设计与封测股权投资中心（有限合
伙）、苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）、王加刚、天津佳轩投资中心
（有限合伙）、北京柘量投资中心（有限合伙）、深圳君翊投资管理合伙企业
（有限合伙）、谢秋、周都、建得投资有限公司、亿厚有限公司、耀桦有限公司、
泰丰（香港）有限公司、金杰国际有限公司、普讯玖创业投资股份有限公司、
Beijing Intergrated Circuit Industry International Fund L.P. 、 Forebright Smart Life
Technology Limited、Dynamic Frontier Limited、鸿发创业投资股份有限公司、鸿大
创业投资股份有限公司共22名股东，锁定期自公司股票上市之日起十二个月内，
现锁定期即将届满。本次解除限售并申请上市流通股份数量为59,475,047股，占公司
1
总股本的42.88%，将于2020年4月16日上市流通。
二、本次申请解除股份限售股东履行承诺情况
（一）申请解除股份限售股东的承诺
根据《博通集成电路(上海)股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，本
次申请解除股份限售的股东做出的股份锁定承诺如下：
承诺方 承诺事项
耀桦有限公司
建得投资有限公司
普讯玖创业投资股份有限公司
鸿发创业投资股份有限公司
鸿大创业投资股份有限公司
（1）自公司股票上市之日起十二个月内，将
DYNAMIC FRONTIER LIMITED
不转让或委托他人管理本单位持有的公司公开
Beijing Integrated Circuit Industry
发行股票前已发行公司股份，也不由公司回购
International Fund L.P.
该部分股份。
北京集成电路设计与封测股权投资中心
（2）如法律、行政法规、部门规章或中国证
（有限合伙）
券监督管理委员会、证券交易所规定或要求股
上海武岳峰集成电路股权投资合伙企业
份锁定期长于本承诺，则本单位直接和间接所
（有限合伙）
持公司股份锁定期和限售条件自动按该等规定
上海聚源载兴投资中心（有限合伙）
和要求执行。
Forebright Smart Life Technology Limited
（3）如以上承诺事项被证明不真实或未被遵
青岛金石灏汭投资有限公司
守，则本单位出售股票收益归公司所有，本单
天津佳轩投资中心（有限合伙）
位将在五个工作日内将前述收益缴纳至公司指
苏州中和春生三号投资中心（有限合伙）
定账户。如因本单位未履行上述承诺事项给公
北京柘量投资中心（有限合伙）
司或者其他投资者造成损失的，本单位将向公
谢秋
司或者其他投资者依法承担赔偿责任。本单位
周都
怠于承担前述责任，则公司有权在分红或支付
王加刚
本单位其他报酬时直接扣除相应款项。
青岛金石瀚汭投资有限公司
深圳君翊投资管理合伙企业（有限合伙）
亿厚有限公司
泰丰（香港）有限公司
金杰国际有限公司
（二）股份锁定承诺的履行情况
2
1、本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述各项承诺，不存在相关承诺未
履行而影响本次限售股上市流通的情况。
2、公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份的上市流通日期为2020年4月16日
2、本次解除限售并申请上市流通股份数量为59,475,047股，占公司股本总数
的42.88%。
3、本次股份解除限售及申请上市流通具体情况如下：
持有限售股占 剩余限
持有限售股数 本次上市流通
序号 股东名称 公司总股本比 售股数
（股） 数量（股）
例 量
上海武岳峰集成电路股权投
1 3,740,896 2.70% 3,740,896 0
资合伙企业（有限合伙）
上海聚源载兴投资中心（有
2 1,870,448 1.35% 1,870,448 0
限合伙）
3 青岛金石瀚汭投资有限公司 1,870,448 1.35% 1,870,448 0
北京集成电路设计与封测股
4 1,122,227 0.81% 1,122,227 0
权投资中心（有限合伙）
苏州中和春生三号投资中心
5 1,122,227 0.81% 1,122,227 0
（有限合伙）
6 王加刚 900,000 0.65% 900,000 0
天津佳轩投资中心（有限合
7 748,117 0.54% 748,117 0
伙）
北京柘量投资中心（有限合
8 748,117 0.54% 748,117 0
伙）
深圳君翊投资管理合伙企业
9 748,117 0.54% 748,117 0
（有限合伙）
10 谢秋 374,007 0.27% 374,007 0
11 周都 261,857 0.19% 261,857 0
12 建得投资有限公司 9,591,078 6.91% 9,591,078 0
13 亿厚有限公司 8,079,166 5.82% 8,079,166 0
14 耀桦有限公司 6,817,412 4.91% 6,817,412 0
15 泰丰（香港）有限公司 5,233,167 3.77% 5,233,167 0
16 金杰国际有限公司 5,119,539 3.69% 5,119,539 0
普讯玖创业投资股份有限公
17 3,740,896 2.70% 3,740,896 0
司
Beijing Intergrated Circuit
18 Industry International Fund 1,870,448 1.35% 1,870,448 0
L.P.
3
Forebright Smart Life
19 1,870,448 1.35% 1,870,448 0
Technology Limited
20 Dynamic Frontier Limited 1,776,920 1.28% 1,776,920 0
21 鸿发创业投资股份有限公司 934,756 0.67% 934,756 0
22 鸿大创业投资股份有限公司 934,756 0.67% 934,756 0
合计 59,475,047 42.88% 59,475,047 0
注：由于股东王加刚为现任监事，前述股东在解除限售后仍需履行在其任职期间的相关承诺：任职期间，
每年转让持有的公司股份不超过其持有的公司股份总数的百分之二十五；离职后六个月内，不转让持有的公司
股份。
四、股份变动情况
单位：股 本次变动前 变动数 本次变动后
境内法人持有股份 25,830,597 -11,970,597 13,860,000
有限售条件 境内自然人持有股份 1,895,864 -1,535,864 360,000
的流通股份 境外法人、自然人持有股份 76,308,689 -45,968,586 30,340,103
有限售条件的流通股份合计 104,035,150 -59,475,047 44,560,103
无限售条件 A股 34,678,384 59,475,047 94,153,431
的流通股份 无限售条件的流通股份合计 34,678,384 59,475,047 94,153,431
股份总数 138,713,534 - 138,713,534
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次解禁限售股份持有人严格履行了其在公
司首次公开发行股票并上市时所做出的各项承诺，并正在执行其在首次公开发
行股票并上市时所做出的承诺。
本次限售股份上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和
国证券法》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》和《上海证券交
易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求；本次限售股份解除
限售数量、上市流通时间等均符合有关法律、行政法规、部门规章、有关规则
和股东承诺；截至本核查意见出具之日，公司与本次限售股份相关的信息披露
真实、准确、完整。
保荐机构对博通集成本次限售股份解禁上市流通无异议。
（以下无正文）
4
