股票简称：物产环能 股票代码：603071
浙江物产环保能源股份有限公司
ZJMI Environmental Energy Co., Ltd.
（杭州市庆春路 137 号）
首次公开发行 A 股股票上市公告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
二零二一年十二月十五日
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特别提示
浙江物产环保能源股份有限公司（以下简称“物产环能”、“本公司”或“公
司”）股票将于 2021 年 12 月 16 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者
应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟
风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
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第一节 重要声明与提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、
准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担
个别和连带的法律责任。
上海证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不
表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者
查阅刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的本公司招股说明书
全文。
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。
本次发行不涉及老股转让情形。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名
词的释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。
一、本公司特别提醒投资者注意下列事项
（一）本次发行前滚存利润的分配
2020 年 10 月 30 日，公司召开第三十次股东大会，审议通过了《关于公司
首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市相关事宜的议案》，决定本次发
行上市前公司的滚存未分配利润由发行后新老股东共享。
（二）本次发行上市后的利润分配规划
1、本次发行后的股利分配政策
为进一步完善公司上市后的股利分配政策，加强股东回报规划，本公司于
2020 年 10 月 30 日召开第三十次股东大会，审议通过了上市后适用的《公司章
程（草案）》。
根据公司《公司章程（草案）》，公司本次发行后的股利分配政策如下：
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“（一）利润分配原则：公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视
对投资者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。利润
分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、
监事会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立
董事、监事和公众投资者的意见。
（二）利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方
式分配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行
利润分配；公司原则上按年进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中
期利润分配。
（三）现金分红的条件及期间间隔：
公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可
分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（2）审
计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
在符合现金分红的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会
可以根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分红。
（四）现金分红的比例：在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取
现金方式分配利润；任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少
于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
（五）在满足上述现金分红的情况下，公司可以采取股票股利或资本公积金
转增资本的方式分配股利。当公司经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公
司股本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且
发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足上述现金分红的
条件下，采用股票股利进行利润分配。
（六）公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现
金分红政策：
1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
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金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
（七）存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣
减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
（八）如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的，应在定期报
告中说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用
计划，独立董事应对此发表独立意见。”
2、上市后三年股东回报规划
为了明确公司未来对新老股东权益分红的回报，进一步细化《公司章程（草
案）》中关于股利分配原则的条款，增加股利分配决策透明度和可操作性，便于
股东对公司经营和分配进行监督，公司于 2020 年 10 月 30 日召开的第三十次股
东大会，会议决议通过了《关于公司发行上市后三年分红回报规划的议案》，主
要内容如下：
（1）制定股东分红回报规划的考虑因素
公司着眼于长远和可持续发展，在综合分析企业经营发展实际、股东要求和
意愿、社会资金成本、外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来
盈利规模、现金流量状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、本次发行融资、
银行信贷及债权融资环境等情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，
保持利润分配政策的连续性和稳定性。
（2）股东分红回报基本原则
公司首次公开发行股票并上市后将坚持在符合相关法律法规、《公司章程》
的前提下，综合考虑投资者的合理投资回报和公司的长远发展，积极实施持续、
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稳定的利润分配政策，并充分考虑股东（特别是中小股东）、独立董事和监事的
意见。
（3）上市后三年内股东分红回报计划
①利润分配决策程序
公司每年的利润分配预案由董事会结合《公司章程》的规定及公司盈利情况、
资金供给和需求情况制订。在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和
论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
宜，充分听取独立董事的意见。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提
案，并直接提交董事会审议。独立董事发表明确的独立意见。
股东大会应依法依规对董事会提出的利润分配方案进行表决。公司应切实保
障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合一定条件的股
东可以向上市公司股东征集其在股东大会上的投票权。对于报告期内盈利但未提
出现金分红预案，需经公司董事会审议后提交公司股东大会由出席股东大会的股
东所持表决权的三分之二以上通过。
股东大会对利润分配方案尤其是现金分红具体方案进行审议前，公司应当通
过多种渠道与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和
诉求，及时答复中小股东关心的问题，并针对中小股东意见和诉求接受与否作出
说明和解释。
公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后
两个月内完成股利（或股份）的派发事项。
公司应当严格执行《公司章程》规定的现金分红政策以及股东大会审议批准
的现金分红具体方案。如确有必要对《公司章程》确定的现金分红政策进行调整
或者变更的，应当满足本公司规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程
序，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。
监事会应对董事会和经理层执行公司分红政策的情况及决策程序进行监督。
②利润分配政策
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A.利润分配原则：公司实施积极、持续、稳定的利润分配政策，重视对投资
者的合理投资回报，并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展。利润分配不
得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事
会和股东大会对利润分配政策的决策、论证和调整过程中应当充分考虑独立董
事、监事和公众投资者的意见。
B.利润分配的形式：公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分
配利润。在符合现金分红的条件下，公司应当优先采取现金分红的方式进行利润
分配；公司原则上按年进行利润分配，在有条件的情况下，公司可以进行中期利
润分配。
C.现金分红的条件及期间间隔：
公司拟实施现金分红的，应同时满足以下条件：（一）公司该年度实现的可
分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；（二）审
计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。
在符合现金分红的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红，公司董事会
可以根据公司的盈利状况及资金需求提议公司进行中期现金分红。
D.现金分红的比例：在满足上述现金分红条件的情况下，公司应当采取现金
方式分配利润；任何三个连续年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于最
近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。
E.在满足上述现金分红的情况下，公司可以采取股票股利或资本公积金转增
股本的方式分配股利。当公司经营情况良好，董事会认为公司股票价格与公司股
本规模不匹配，并具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素，且发放
股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以在满足上述现金分红的条件
下，采用股票股利进行利润分配。
F.公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利
水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分
红政策：
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
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红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；
公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；
公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分
红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。
公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。
G.存在股东违规占用公司资金情况的，公司在进行利润分配时，应当扣减该
股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。
H.如果公司年度盈利但公司董事会未做出现金分红预案的，应在定期报告中
说明未进行现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计
划，独立董事应对此发表独立意见。
（4）股东分红回报规划制定的周期和相关决策机制
公司至少每三年重新审阅一次股东分红回报规划，根据股东特别是中小股
东、独立董事和监事的意见，对规划内作出适当且必要的修改，以确保股东分红
回报规划符合相关规定。
公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要确需调整或变更股东分
红回报规划的，调整或变更后的股东分红回报规划不得违反相关法律法规、规范
性文件及《公司章程》的有关规定；有关调整或变更股东分红回报规划的议案需
经董事会详细论证并充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。该议案经
公司董事会审议通过后提交股东大会审议批准。独立董事应发表独立意见，且股
东大会审议时须经出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上通过。公司就上
述事项召开股东大会时，应当为股东提供网络投票方式。
（三）股东关于所持股份流通限制、自愿锁定股份意向的承诺
公司控股股东物产中大及其控股子公司物产金属、物产国际分别承诺：
“自发行人本次发行及上市之日起三十六个月内，本单位不转让或者委托他
人管理本单位直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股份，也不
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由发行人回购该部分股份。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人
控制的，自发行人股份上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。
发行人股份在上海证券交易所上市后六个月内如发行人股份连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价，或者发行人股份在上海证券交易所上市后六个月期末
（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位持
有发行人股份的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月。
若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价
格、股份数量按规定做相应调整。”
公司间接控股股东国资公司承诺：
“自发行人本次发行及上市之日起三十六个月内，本单位不通过物产中大转
让或者委托他人管理本单位间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股份，
也不由发行人回购该部分股份。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控
制人控制的，自发行人股份上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。
发行人股份在上海证券交易所上市后六个月内如发行人股份连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价，或者发行人股份在上海证券交易所上市后六个月期末
（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位间
接持有发行人股份的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月。
若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价
格、股份数量按规定做相应调整。”
交通集团承诺：
“自发行人本次发行及上市之日起三十六个月内，本单位不通过物产中大转
让或者委托他人管理本单位间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股份，
也不由发行人回购该部分股份。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控
制人控制的，自发行人股份上市之日起一年后，可豁免遵守前款承诺。
发行人股份在上海证券交易所上市后六个月内如发行人股份连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价，或者发行人股份在上海证券交易所上市后六个月期末
（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本单位间
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接持有发行人股份的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长六个月。
若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价
格、股份数量按规定做相应调整。”
公司股东河北港口投资、杭州持瑞、杭州持泰、宁波持鹏、宁波持欣、宁波
持鹤分别承诺：
“自发行人本次发行及上市之日起十二个月内，本单位不转让或者委托他人
管理本单位直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股票，也不由
发行人回购本单位直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的 A 股
股票。因发行人进行权益分派等导致本单位直接或间接持有发行人 A 股股票发
生变化的，仍遵守上述规定。
上述承诺为本单位的真实意思表示，本单位自愿接受证券监管部门、自律组
织及社会公众的监督，若违反上述承诺，本单位将依法承担相应责任。”
公司全体董事、高级管理人员分别承诺：
“自发行人本次发行及上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管
理本人直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股票，也不由发行
人回购本人直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股票。在前述
锁定期期满后，本人还将依法及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情
况，在任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数
的 25%。在离任后 6 个月内，不转让所持发行人股票。
发行人股票在上海证券交易所上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价，或者发行人股票在上海证券交易所上市后 6 个月期末
（如该日不是交易日，则为该日后第一个交易日）收盘价低于发行价，本人持有
的发行人股票的锁定期限将在原有锁定期限基础上自动延长 6 个月。本人不因职
务变更、离职而放弃履行本项延长锁定期的承诺。
若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价
格、股份数量按规定做相应调整。”
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公司全体监事分别承诺：
“自发行人本次发行及上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管
理本人直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股票，也不由发行
人回购本人直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股票。在前述
锁定期期满后，本人还将依法及时向发行人申报所持有的发行人股份及其变动情
况，在任职期间内每年转让的股份不超过本人直接或间接持有的发行人股份总数
的 25%。在离任后 6 个月内，不转让所持发行人股票。
若因派发现金红利、送股、转增股本等原因进行除权、除息的，上述股份价
格、股份数量按规定做相应调整。”
公司赵守江、朱晓明等 30 名自然人股东分别承诺：
“自发行人本次发行及上市之日起十二个月内，本人不转让或者委托他人管
理本人直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的股票，也不由发行
人回购本人直接或者间接持有的发行人本次发行及上市前已发行的 A 股股票。
因发行人进行权益分派等导致本人直接或间接持有发行人 A 股股票发生变化的，
仍遵守上述规定。
上述承诺为本人的真实意思表示，本人自愿接受证券监管部门、自律组织及
社会公众的监督，若违反上述承诺，本人将依法承担相应责任。”
（四）关于股份减持意向的承诺
公司控股股东物产中大及其控股子公司物产金属、物产国际分别承诺：
“1、本单位将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股
东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。
2、本公司在持有物产环能股票锁定期届满后两年内拟减持物产环能股票的，
减持价格将不低于物产环能股票的发行价，并通过物产环能在减持前三个交易日
予以公告，并在相关信息披露文件中披露本公司减持原因、拟减持数量、未来持
股意向、减持行为对物产环能治理结构、股权结构及持续经营的影响。若物产环
能上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价
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为除权除息后的价格。
3、本公司减持物产环能股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，
包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”
公司股东河北港口投资、杭州持瑞、杭州持泰、宁波持鹏、宁波持欣、宁波
持鹤分别承诺：
“1、本单位将认真遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于股
东减持的相关规定，审慎制定股票减持计划。
2、本公司在持有物产环能股票锁定期届满后两年内拟减持物产环能股票的，
减持价格将不低于物产环能股票的发行价，并通过物产环能在减持前三个交易日
予以公告，并在相关信息披露文件中披露本公司减持原因、拟减持数量、未来持
股意向、减持行为对物产环能治理结构、股权结构及持续经营的影响。若物产环
能上市后发生派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为的，上述发行价
为除权除息后的价格。
3、本公司减持物产环能股份的方式应符合相关法律、法规、规章的规定，
包括但不限于交易所集中竞价交易方式、大宗交易方式、协议转让方式等。”
公司全体董事、高级管理人员分别承诺：
“本人作为持有发行人股份的董事/高级管理人员，将严格根据证券监管机
构、自律机构及上海证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规、规范性文件的
有关规定以及本人就持股锁定事项出具的相关承诺执行有关股票限售事项，在证
券监管机构、自律机构及上海证券交易所等有权部门颁布的相关法律法规、规范
性文件的有关规定以及本人股份锁定承诺规定的限售期内，将不会进行任何违反
相关规定及股份锁定承诺的股票减持行为。具体持股及减持计划如下：
1、减持条件
自发行人首次公开发行股票及上市之日起至就减持股票发布提示性公告之
日，本人能够及时有效地履行发行人首次公开发行股票时公开承诺的各项义务。
2、减持数量
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本人在所持股票锁定期满后的两年内，每年减持股票总数将严格遵守届时有
效的规定。若减持当年发行人出现资本公积或未分配利润转增股本的情形，则上
一年度末总股本计算基数要相应进行调整。可供减持数量不可累积计算，当年未
减持的数量不可累积至下一年。
3、减持方式
本人将在公告的减持期限内以证券监管机构、自律机构及上海证券交易所等
有权部门允许的如大宗交易、集合竞价、协议转让等合规方式进行减持。
4、减持价格
本人在股票锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行人首次公开发行
股票的股票发行价。如果发行人上市后因派发现金红利、送股、转增股本、增发
新股等原因进行除权除息的，发行价格按照上海证券交易所的有关规定作除权除
息处理。
5、减持期限
自公告减持计划之日起不超过六个月。减持期限届满后，若本人拟继续减持
股票的，则需重新公告减持计划。”
（五）关于上市后三年内稳定公司股价的预案及稳定公司股价的承诺
为保护投资者利益，公司于 2020 年 10 月 30 日召开的第三十次股东大会上
审议通过《浙江物产环保能源股份有限公司关于公司发行上市后三年内稳定股价
的预案》，具体内容如下：
1、启动股价稳定预案的具体条件
物产环能股份上市后三年内，如该等股份连续 20 个交易日（全天停牌的交
易日除外，下同）的收盘价均低于公司最近一年经审计的每股净资产（最近一期
审计基准日后，因利润分配、资本公积金转增股本、增发、配股等情况导致公司
净资产或股份总数出现变化的，每股净资产相应进行调整，下同），且非因不可
抗力因素所致，并同时满足监管机构对于回购、增持等股本变动行为的规定，则
公司及公司控股股东、董事、高级管理人员应按本承诺函下述规则启动稳定股价
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措施。
2、股价稳定措施的方式及顺序
（1）股价稳定措施的方式：
①公司回购股票；
②公司控股股东增持公司股票；
③董事（不含独立董事）、高级管理人员增持公司股票。
（2）股价稳定措施的实施顺序如下：
第一选择为公司回购股票。但若公司回购股票将导致公司不满足法定上市条
件，则第一选择为控股股东增持公司股票；
第二选择为控股股东增持公司股票。在同时满足下列条件时控股股东将增持
公司股票：
①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，或公司
虽实施股票回购措施但仍未满足“公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于最
近一年经审计的每股净资产”之条件；
②控股股东增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股
东的要约收购义务。
第三选择为董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票。启动该选
择的条件为：在控股股东增持公司股票方案实施完成后，如公司股票仍未满足“公
司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之
条件，并且董事（不含独立董事）和高级管理人员增持公司股票不会致使公司不
满足法定上市条件或致使董事（不含独立董事）和高级管理人员产生要约收购义
务。
3、实施公司回购股票的程序及计划
（1）在达到触发启动股价稳定措施条件的情况下，公司将在 10 日内召开董
事会会议审议公司回购股票事项，并在董事会会议审议通过之日起 30 日内召开
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股东大会审议公司回购股票事项，股东大会对公司回购股票事项作出决议时，需
经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
（2）公司全体董事承诺，在公司就回购股份事宜召开的董事会上，对公司
承诺的回购股份方案的相应议案投赞成票；公司控股股东承诺，在公司就回购股
份事宜召开的股东大会上，对公司承诺的回购股份方案的相应议案投赞成票。
（3）公司股东大会通过决议批准实施回购股票的议案后，公司将依法履行
相应的公告、备案及通知债权人等义务。
（4）在满足法定条件的前提下，公司将在股东大会决议作出之日起 60 日内，
依照股东大会决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限，实施
回购股票。
（5）若股价稳定方案实施前本公司股价已经不满足启动稳定公司股价措施
条件的，可不再继续实施稳定股价方案。自稳定股价方案公告后，若出现下列情
形之一时，则视为本次稳定股价措施实施完毕及相关承诺履行完毕，公司将终止
回购股票：
①通过实施回购股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近
一年经审计的每股净资产；
②继续回购股票将导致公司不满足法定上市条件；
③继续增持股票将导致控股股东、董事（不含独立董事）和高级管理人员需
要履行要约收购义务。
（6）公司单次回购股票的数量不超过回购前公司股票总数的 2%，单一会计
年度内回购股票的数量不超过回购前公司股票总数的 5%。
（7）公司回购的上述股票应在回购措施实施完毕或终止之日起 10 日内注
销，并及时办理公司减资程序。
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4、控股股东增持公司股票的程序及计划
（1）启动程序
①公司未实施股票回购计划：在达到触发启动股价稳定措施条件，公司无法
实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且控股股东增持公司股
票将不会致使公司不满足法定上市条件或触发控股股东的要约收购义务的前提
下，公司控股股东将在达到触发启动股价稳定措施条件或公司股东大会作出不实
施回购股票计划的决议之日起 30 日内向公司提交增持公司股票的方案并由公司
公告。
②公司已实施股票回购计划：公司虽实施股票回购计划但仍未满足“公司股
票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条
件，公司控股股东将在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起 30 日内向公司
提交增持公司股票的方案并由公司公告。
（2）控股股东增持公司股票的计划
在履行相应的公告等义务后，在满足法定条件的前提下，控股股东将在增持
公司股票方案公告之日起 60 日内，依照方案中所规定的价格区间、期限，实施
增持公司股票，且单次用于增持股票的资金不低于人民币 500 万元，增持股票累
计不超过公司总股本的 5%，增持期间及法定期间内不减持。
公司不得为控股股东实施增持公司股票提供资金支持。
出现下列情形之一时，控股股东将终止实施增持公司股票方案：
①通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近
一年经审计的每股净资产；
②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
③继续增持股票将导致控股股东需要履行要约收购义务。
5、董事和高级管理人员增持公司股票的程序及计划
（1）在控股股东增持公司股票方案实施完成或终止后，仍未满足“公司股
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票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近一年经审计的每股净资产”之条
件，董事（不含独立董事）和高级管理人员将在控股股东增持公司股票方案实施
完成或终止后 60 日内增持公司股票，且用于增持股票的资金不低于其上一会计
年度于公司取得税后薪酬总额的 30%。增持期间及法定期间内不减持。
（2）出现下列情形之一时，董事（不含独立董事）和高级管理人员将终止
增持公司股票：
①通过增持公司股票，公司股票连续 5 个交易日的收盘价均已高于公司最近
一年经审计的每股净资产；
②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
③继续增持股票将导致董事（不含独立董事）和高级管理人员需要履行要约
收购义务。
（3）在公司于上市后三年内新聘任董事、高级管理人员时，公司将确保该
等人员遵守上述预案的规定，并签订相应的书面承诺函。
6、稳定公司股价的承诺
发行人承诺：
“公司已了解并知悉公司股东大会审议通过的《浙江物产环保能源股份有限
公司稳定股价预案》的全部内容，公司承诺将遵守和执行预案的内容并承担相应
的法律责任。”
公司控股股东物产中大及其控股子公司物产金属、物产国际分别承诺：
“本单位已了解并知悉公司股东大会审议通过的《浙江物产环保能源股份有
限公司稳定股价预案》的全部内容，本单位承诺将遵守和执行预案的内容并承担
相应的法律责任。同时，在公司就回购股份事宜召开的股东大会上，对公司承诺
的回购股份方案相关决议投赞成票。”
公司全体董事（不含独立董事）、高级管理人员承诺：
“1、本人认可发行人股东大会审议通过的《浙江物产环保能源股份有限公
17
司稳定股价预案》，并将无条件遵守其中的相关规定，履行相关各项义务。
2、公司在召开相关董事会、股东大会对稳定股价方案、回购股份做出决议
时，本人承诺就该等相关决议投赞成票（如适用）。”
（六）关于填补被摊薄即期回报保障措施的承诺
发行人承诺：
“1、保证募集资金规范、有效使用，实现项目预期回报
本次发行募集资金到账后，公司将开设董事会决定的募集资金专项账户，并
与开户行、保荐机构签订募集资金三方监管协议，确保募集资金专款专用。同时，
公司将严格遵守资金管理制度和《浙江物产环保能源股份有限公司募集资金管理
办法》的规定，在进行募集资金项目投资时，履行资金支出审批手续，明确各控
制环节的相关责任，按项目计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行
内部考核与审计。
2、积极、稳妥地实施募集资金投资项目
本次募集资金投资项目符合国家产业政策、行业发展趋势与公司发展战略，
可有效提升公司业务实力、技术水平与管理能力，从而进一步巩固公司的市场地
位，提高公司的盈利能力与综合竞争力。公司已充分做好了募集资金投资项目前
期的可行性研究工作，对募集资金投资项目所涉及行业进行了深入地了解和分
析，结合行业趋势、市场容量及公司自身等基本情况，最终拟定了项目规划。本
次募集资金到位后，公司将加快推进募集资金投资项目的实施，争取早日投产并
实现预期效益。
3、提高资金运营效率
公司将进一步提高资金运营效率，降低公司运营成本，通过加快技术研发、
市场推广等方式提升公司经营业绩，应对行业波动和行业竞争给公司经营带来的
风险，保证公司长期的竞争力和持续盈利能力。
4、完善内部控制，加强资金使用管理和对管理层考核
公司将进一步完善内部控制，加强资金管理，防止资金被挤占挪用，提高资
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金使用效率；严格控制公司费用支出，加大成本控制力度，提升公司利润率；加
强对管理层的考核，将管理层薪酬水平与公司经营效益挂钩，确保管理层恪尽职
守、勤勉尽责。
5、其他方式
公司承诺未来将根据中国证监会、上海证券交易所等监管机构出台的具体细
则及要求，持续完善填补被摊薄即期回报的各项措施。
公司制定填补回报措施不等于对公司未来利润做出保证。”
公司控股股东物产中大及其控股子公司物产金属、物产国际分别承诺：
“一、本单位承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。
二、本单位承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
不采用其他方式损害公司利益；承诺不动用公司资产从事与自身履行职责无关的
投资、消费活动；承诺在自身职责和权限范围内，全力促使公司董事会、薪酬与
考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。
三、本承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于
填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本单位上述承诺不能满足中国
证监会该等规定时，本单位承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承
诺。
四、本单位承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能
够得到切实履行。如果本单位违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本单位将按照
《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监
会公告[2015]31 号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、
上海证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公
司或者股东造成损失的，本单位愿意依法承担相应补偿责任。”
公司全体董事、高级管理人员承诺：
“一、本人承诺不会无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也
不采用其他方式损害公司利益；承诺对本人日常的职务消费行为进行约束；承诺
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不动用公司资产从事与自身履行职责无关的投资、消费活动；承诺在自身职责和
权限范围内，全力促使公司董事会、薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填
补回报措施的执行情况相挂钩；若公司未来实施股权激励，承诺在自身职责和权
限范围内，全力促使公司拟公布的股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩。
二、承诺函出具日后至公司本次发行实施完毕前，若中国证监会作出关于填
补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且本人上述承诺不能满足中国证监
会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。
三、本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够
得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照《关于
首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告
[2015]31 号）等相关规定履行解释、道歉等相应义务，并同意中国证监会、上海
证券交易所和中国上市公司协会依法作出的监管措施或自律监管措施；给公司或
者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”
（七）关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺
发行人承诺：
“1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本公司对
招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如公司招股说明书被中国证监会或人民法院等有权部门认定存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重
大、实质影响的，公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出上述认定时，
按如下方式依法回购首次公开发行的全部新股：
（1）若上述情形发生于公司首次发行的新股已完成发行但未上市交易的阶
段内，则公司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出本公司存在上述事实的
最终认定或生效判决后 5 个交易日内，按照发行价向已缴纳股票申购款的投资者
返还全部募集资金，并加算银行同期存款利息。
（2）若上述情形发生于公司首次发行上市的新股已完成上市交易之后，公
20
司将在中国证监会或人民法院等有权部门作出公司存在上述事实的最终认定或
生效判决后 15 个交易日内召开董事会，制订针对首次发行上市的新股股份回购
方案并提交股东大会审议批准，按照董事会、股东大会审议通过的股份回购具体
方案通过上海证券交易所交易系统回购首次发行的全部新股，回购价格不低于首
次发行上市的公司股票发行价加算股票发行后至回购时相关期间银行同期存款
利率计算的利息价格或中国证监会认可的其他价格。
如公司首次发行上市后至回购前有利润分配、资本公积金转增股本、增发、
配股等除权、除息行为的，应相应调整发行价格、回购数量。
3、如经中国证监会或人民法院等有权部门认定本公司招股说明书中存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中遭受损失的，
公司将依法赔偿投资者损失：
（1）在中国证监会或人民法院等有权部门认定公司招股说明书存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏后 30 个交易日内，公司将启动赔偿投资者损失的
相关工作。
（2）有权获得赔偿的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间
的责任划分和免责事由，按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚
假陈述引发的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的
规定执行（如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行）；或者依
据证券监督管理部门、司法机关认定的方式或金额予以确定。
4、上述承诺为本公司真实意思表示，本公司自愿接受监管机构、自律组织
及社会公众的监督，若违反上述承诺本公司将依法承担相应责任。”
公司控股股东物产中大及间接控股股东国资公司承诺：
“1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且本单位对
招股说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如经中国证监会或人民法院等有权部门认定本次发行及上市的招股说明
书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，且对判断发行人是否符合
法律规定的发行条件构成重大、实质影响的：本单位将在中国证监会或人民法院
21
等有权部门作出发行人存在上述情形的最终处理决定或生效判决后，依法购回已
转让的原限售股份（如适用），购回价格为不低于本次发行及上市的股票发行价
加算股票发行后至购回要约发出时相关期间中国人民银行同期存款利息，并根据
相关法律法规规定的程序实施。如发行人本次发行及上市后至回购前有利润分
配、资本公积金转增股本、增发、配股等除权除息行为，上述发行价为除权除息
后的价格。
3、如经中国证监会或人民法院等有权部门认定本次发行及上市的招股说明
书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中
遭受损失的，本单位将严格遵守相关法律法规的规定，按照中国证监会或人民法
院等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿
的投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由，
按照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案
件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行（如相关法律法
规相应修订，则按届时有效的法律法规执行）；或者依据证券监督管理部门、司
法机关认定的方式或金额予以确定。
4、如经中国证监会或人民法院等有权部门认定本次发行及上市的招股说明
书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，且对判断发行人是否符合法律规
定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由中国证监会或人民法院等有权部门
作出发行人存在上述情形的最终处理决定或生效判决的，本单位承诺将督促发行
人履行股票回购事宜的决策程序，并承诺在发行人召开董事会、股东大会对股票
回购做出决议时，就该等回购事宜投赞成票。”
公司全体董事、监事、高级管理人员承诺：
“1、招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，本人对招股
说明书内容的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
2、如经中国证监会或人民法院等有权部门认定本次发行及上市的招股说明
书中存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，致使投资者在证券交易中
遭受损失的，本人将严格遵守相关法律法规的规定，按照中国证监会或人民法院
等有权部门的最终处理决定或生效判决，依法赔偿投资者损失。有权获得赔偿的
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投资者资格、投资者损失的范围认定、赔偿主体之间的责任划分和免责事由，按
照《证券法》《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发的民事赔偿案件
的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行（如相关法律法规
相应修订，则按届时有效的法律法规执行）；或者依据证券监督管理部门、司法
机关认定的方式或金额予以确定。
3、若招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断发行人是
否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，并已由有权部门作出行政处
罚或人民法院作出相关判决的，本人承诺在公司召开相关董事会、股东大会对回
购股份做出决议时，就该等回购股份的相关决议投赞成票。”
（八）相关中介机构就本次发行上市相关文件之信息披露事项的承诺
中信证券承诺如下：
“本公司已对浙江物产环保能源股份有限公司招股说明书及其摘要进行了
核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和
完整性承担相应的法律责任。
本公司为浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行股票制作、出具的文
件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形；若因本公司为发行人首次
公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情形，
给投资者造成损失的，将依法先行赔偿投资者损失。”
金杜律师承诺如下：
“本所郑重承诺：如因本所为浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行
股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损
失的，经司法机关生效判决认定后，本所将依法赔偿投资者因本所制作、出具的
文件所载内容有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏而遭受的损失。
有权获得赔偿的投资者资格、损失计算标准、赔偿主体之间的责任划分和免
责事由等，按照《证券法》、《最高人民法院关于审理证券市场因虚假陈述引发
的民事赔偿案件的若干规定》（法释[2003]2 号）等相关法律法规的规定执行，
如相关法律法规相应修订，则按届时有效的法律法规执行。
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本所将严格履行生效司法文书确定的赔偿责任，并接受社会监督，确保投资
者合法权益得到有效保护。”
大华会计师承诺如下：
“因本所为浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行制作、出具的《审
阅报告》（大华核字[2021]0011877 号）、《审计报告》（大华审字[2021]0016199
号）、《浙江物产环保能源股份有限公司内部控制鉴证报告》（大华核字
[2021]0011330 号）、《浙江物产环保能源股份有限公司非经常性损益鉴证报告》
（大华核字[2021]0011333 号）、《浙江物产环保能源股份有限公司申报财务报
表与原始财务报表差异比较表的鉴证报告》（大华核字[2021]0011331）、《浙
江物产环保能源股份有限公司主要税种纳税情况说明的鉴证报告》（大华核字
[2021]0011332 号）文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成
损失的，将依法赔偿投资者损失。”
天健会计师承诺如下：
“因本所为浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行股票并上市制作、
出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依
法赔偿投资者损失。”
万邦评估承诺如下：
“本次发行并上市过程中，因本公司为发行人首次公开发行制作、出具的文
件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失，并已由有权部门
作出行政处罚或人民法院作出相关判决的，本公司承诺将依法赔偿投资者的实际
损失。”
（九）关于未履行承诺的约束措施的承诺
发行人承诺：
“1、如公司的承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法
律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控制的客观原因导致的
除外），公司将采取以下措施：
24
（1）及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体
原因；
（2）向公司投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护投资者的权益；
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交公司股东大会审议；
（4）公司将对相关责任人进行调减或停发薪酬或津贴、职务降级等形式处
罚；同时，公司将立即停止制定或实施重大资产购买、出售等行为，以及增发股
份、发行公司债券以及重大资产重组等资本运作行为，直至公司履行相关承诺；
（5）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具
体原因，并向股东和社会公众投资者道歉。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等公司无法控
制的客观原因导致公司承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，公司将
采取以下措施：
（1）及时、充分披露公司承诺未能履行、无法履行或无法按期履行的具体
原因；
（2）向公司的投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护公司投资者
的权益；
（3）在股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行承诺的具
体原因并向股东和社会公众投资者道歉。”
公司间接控股股东国资公司、控股股东物产中大及其控股子公司物产金属、
物产国际分别承诺：
“1、如本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法
律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致
的除外），本单位将采取以下措施：
（1）通过发行人及时、充分披露本单位承诺未能履行、确已无法履行或无
法按期履行的具体原因；
25
（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人
及其投资者的权益；
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
（4）本单位违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造
成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：
1）将本单位应得的现金分红由发行人直接用于执行本单位未履行的承诺或
用于赔偿因本单位未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；
2）若本单位在赔偿完毕前进行股票减持，则需将减持所获资金交由发行人
董事会监管并专项用于履行本单位承诺或用于赔偿，直至本单位承诺履行完毕或
弥补完发行人、投资者的损失为止。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法
控制的客观原因导致本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本
单位将采取以下措施：
（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；
（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人
及其投资者的权益。”
公司股东杭州持瑞、杭州持泰、宁波持鹏、宁波持欣、宁波持鹤分别承诺：
“1、如本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法
律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法控制的客观原因导致
的除外），本单位将采取以下措施：
（1）通过发行人及时、充分披露本单位承诺未能履行、确已无法履行或无
法按期履行的具体原因；
（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人
及其投资者的权益；
26
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
（4）本单位违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造
成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：
1）将本单位应得的现金分红由发行人直接用于执行本单位未履行的承诺或
用于赔偿因本单位未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；
2）若本单位在赔偿完毕前进行股票减持，则需将减持所获资金交由发行人
董事会监管并专项用于履行本单位承诺或用于赔偿，直至本单位承诺履行完毕或
弥补完发行人、投资者的损失为止。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本单位无法
控制的客观原因导致本单位承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本
单位将采取以下措施：
（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；
（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人
及其投资者的权益。”
公司全体董事、监事、高级管理人员分别承诺：
“1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律
法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除
外），本人将采取以下措施：
（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法
按期履行的具体原因；
（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人
及其投资者的权益；
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
（4）本人违反本人承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者
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造成损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿。本人若从发行人处领取工资、
奖金和津贴等报酬的，则同意发行人停止向本人发放工资、奖金和津贴等，并将
此直接用于执行未履行的承诺或用于赔偿因未履行承诺而给发行人或投资者带
来的损失。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控
制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将
采取以下措施：
（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法
按期履行的具体原因；
（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人
及其投资者的权益。”
公司赵守江、朱晓明等 30 名自然人股东分别承诺：
“1、如本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的（因相关法律
法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控制的客观原因导致的除
外），本人将采取以下措施：
（1）通过发行人及时、充分披露本人承诺未能履行、确已无法履行或无法
按期履行的具体原因；
（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人
及其投资者的权益；
（3）将上述补充承诺或替代承诺提交发行人股东大会审议；
（4）本人违反承诺所得收益将归属于发行人，因此给发行人或投资者造成
损失的，将依法对发行人或投资者进行赔偿，并按照下述程序进行赔偿：
1）将本人应得的现金分红由发行人直接用于执行本人未履行的承诺或用于
赔偿因本人未履行承诺而给发行人或投资者带来的损失；
2）若本人在赔偿完毕前进行股票减持，则需将减持所获资金交由发行人董
事会监管并专项用于履行本人承诺或用于赔偿，直至本人承诺履行完毕或弥补完
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发行人、投资者的损失为止。
2、如因相关法律法规、政策变化、自然灾害及其他不可抗力等本人无法控
制的客观原因导致本人承诺未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将
采取以下措施：
（1）在发行人股东大会及中国证监会指定的披露媒体上公开说明未履行的
具体原因并向发行人其他股东和社会公众投资者道歉；
（2）向发行人及其投资者提出补充承诺或替代承诺，以尽可能保护发行人
及其投资者的权益。”
（十）关于股东相关信息披露的承诺函
发行人承诺：
“（一）本公司已在《浙江物产环保能源股份有限公司首次公开发行 A 股
股票招股说明书》中真实、准确、完整的披露了股东信息；（二）本公司历史沿
革中不存在股权代持等情形，亦不存在股权权属纠纷或潜在纠纷等情形；（三）
本公司不存在法律法规规定禁止持股的主体直接或间接持有本公司股份的情形；
（四）除中信证券股份有限公司因开展自营业务、融资融券业务而持有公司控股
股东少量股份外，本次发行的中介机构（中信证券股份有限公司、大华会计师事
务所（特殊普通合伙）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、万邦资产评估有
限公司及北京市金杜律师事务所）或其负责人、高级管理人员、经办人员不存在
直接或间接持有发行人股份的情形；（五）本公司及本公司股东不存在以本公司
股份进行不当利益输送的情形；（六）公司直接和间接自然人股东取得发行人权
益的行为不属于《2 号指引》规定的证监会系统离职人员不当入股的情形；（七）
若本公司违反上述承诺，将承担由此产生的一切法律责任。”
二、保荐机构和发行人律师对上述承诺的意见
保荐机构认为：相关责任主体作出的上述承诺内容以及未能履行承诺时的约
束措施具有合法性、合理性、有效性。
发行人律师认为：相关责任主体作出的上述承诺内容以及未能履行承诺时的
29
约束措施具有合法性。
三、其他说明事项
本次发行不涉及老股转让情形。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司招股说明书
中的相同。
30
第二节 股票上市情况
一、股票发行上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》
和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规规定，按照上海证券交易所
《股票上市公告书内容与格式指引》和《上海证券交易所主板首次公开发行股票
发行与上市业务指南》编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股
票上市的基本情况。
（二）股票发行的核准部门和文号
本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管理委
员会“证监许可〔2021〕3689 号”文核准。本次发行采用网下向符合条件的投资
者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社
会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
（三）上海证券交易所同意股票上市的文件
本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所“自律监管决定书〔2021〕476 号”
文批准。
二、股票上市相关信息
（一）上市地点：上海证券交易所
（二）上市时间：2021 年 12 月 16 日
（三）股票简称：物产环能
（四）股票代码：603071
（五）本次公开发行后的总股本：557,954,442 股
（六）本次公开发行的股票数量：100,431,800 股，均为新股，无老股转让
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（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：100,431,800 股，详
见本上市公告书之“第三节 发行人、股东和实际控制人情况”之“四、发行人
股本情况”
（八）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股
份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书之“第一节 重要声明与提示”
（九）本次上市股份的其他锁定安排： 本次网上、网下公开发行的
100,431,800 股股份无流通限制和锁定安排，自 2021 年 12 月 16 日起上市交易。
（十）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（十一）上市保荐机构：中信证券股份有限公司
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
（一）中文名称： 浙江物产环保能源股份有限公司
（二）英文名称： ZJMI Environmental Energy Co.,Ltd.
（三）注册资本： 45,752.2642 万元人民币（本次发行前）
（四）法定代表人： 钟国栋
2000 年 6 月 29 日（2012 年 7 月 6 日整体变更设立股份有限
（五）成立日期：
公司）
（六）住所： 杭州市庆春路 137 号
一般项目：煤炭及制品销售；国内贸易代理；生物质能技术
服务；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；环保咨询服务；资源再生
利用技术研发；合同能源管理；非居住房地产租赁；住房租
赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项
（七）经营范围：
目）；物业管理；装卸搬运；财务咨询；企业管理咨询；以
自有资金从事投资活动（除依法须经批准的项目外，凭营业
执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；进
出口代理（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
环保能源综合利用服务，包括煤炭流通业务和热电联产业
务，其中热电联产业务在提供蒸汽、电力（含燃煤发电、生
（八）主营业务：
物质发电及污泥发电）及压缩空气的同时，可为客户提供污
泥处置等服务。
33
根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），煤
炭流通业所属行业为批发行业（代码 F51）。根据国家统计
局《国民经济行业分类》（GB/T4754－2017），煤炭流通
业务所处行业归属于“批发业（F51）”中的“煤炭及制品
批发（F5161）”行业。
根据证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），热
（九）所属行业：
电联产业务所属行业为电力、热力生产和供应业（代码
D44）。根据国家统计局《国民经济行业分类》（GB/T4754
－2017），热电联产业务所处行业归属于“电力、热力生产
和供应业（D44）”中的“热电联产（D4412）”行业。
报告期内，公司煤炭流通业务收入占比高于热电联产业务。
因此，公司行业划分应基于煤炭流通业务进行判断。
（十）邮政编码： 310003
（十一）电话号码： 0571-8723 1399
（十二）传真号码： 0571-8723 1399
（十三）互联网网址： www.zmee.com.cn
（十四）电子信箱： wchnsa@zmee.com.cn
（十五）董事会秘书： 朱方超
二、发行人董事、监事、高级管理人员及其持有发行人的股票、债券
情况
（一）董事
截至本上市公告书刊登日，公司现任董事会成员基本情况如下：
序号 姓名 职务 本届任职期限
1 钟国栋 董事长 2020/08/21-2023/08/20
2 陈明晖 副董事长 2020/08/21-2023/08/20
3 王晓光 副董事长 2020/08/21-2023/08/20
4 毛荣标 董事 2020/08/21-2023/08/20
5 廖建新 董事 2020/08/21-2023/08/20
6 黄铁飞 董事 2020/08/21-2023/08/20
7 葛庆成 董事 2020/08/21-2023/08/20
8 杜欢政 独立董事 2020/08/21-2023/08/20
34
9 金雪军 独立董事 2020/08/21-2023/08/20
10 周劲松 独立董事 2020/08/21-2023/08/20
11 陆士敏 独立董事 2020/08/21-2023/08/20
（二）监事
截至本上市公告书刊登日，公司现任监事会成员基本情况如下：
序号 姓名 职务 本届任职期限
1 朱江风 监事长 2020/08/21-2023/08/20
2 杨必来 监事 2020/08/21-2023/08/20
3 朱红梅 监事 2020/08/21-2023/08/20
4 金 成 职工监事 2020/07/30-2023/07/29
5 蔡元栋 职工监事 2020/07/30-2023/07/29
（三）高级管理人员
截至本上市公告书刊登日，公司现任高级管理人员基本情况如下：
序号 姓名 职务 本届任期期限
1 陈明晖 总经理 2020/08/21-2023/08/20
2 毛荣标 副总经理 2020/08/21-2023/08/20
3 林开杰 副总经理 2020/08/21-2023/08/20
4 林小波 副总经理 2021/04/02-2023/08/20
5 俞保云 总工程师 2020/10/15-2023/08/20
6 王竹青 财务总监 2020/08/21-2023/08/20
7 朱方超 董事会秘书 2020/08/21-2023/08/20
（四）董事、监事、高级管理人员持有发行人的股票、债券情况
1、董事、监事、高级管理人员及其近亲属直接持股情况
截至本上市公告书刊登日，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技
术人员及其近亲属不存在直接持有公司股份的情况。
2、董事、监事、高级管理人员及其近亲属间接持股情况
本次发行前后，公司现任董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及其
近亲属间接持有公司股份的情况如下：
35
单位：万元
杭州持泰 杭州持瑞 宁波持鹤 宁波持鹏 宁波持欣 发行前 发行后
序号 姓名 职务/身份 出资 出资 出资 出资 出资 出资 出资 出资 出资 出资 持有股 持有股
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例 份比例 份比例
1 钟国栋 董事长 159.39 5.89% - - - - - - - - 0.35% 0.29%
副董事长、总经
2 陈明晖 - - 159.39 5.45% - - - - - - 0.35% 0.29%
理
3 王晓光 副董事长 - - 120.00 4.10% - - - - - - 0.26% 0.21%
4 毛荣标 董事、副总经理 265.07 9.80% - - - - - - - - 0.58% 0.48%
5 朱江风 监事长 - - 147.19 5.03% - - - - - - 0.32% 0.26%
6 金 成 职工监事 20.71 0.77% 55.94 1.91% - - - - - - 0.17% 0.14%
7 蔡元栋 职工监事 - - 60.00 2.05% - - - - - - 0.13% 0.11%
8 林开杰 副总经理 - - 100.00 3.42% - - - - - - 0.22% 0.18%
9 林小波 副总经理 145.99 5.40% - - - - - - - - 0.32% 0.26%
总工程师、核心
10 俞保云 - - - - - - - - 60.00 9.42% 0.13% 0.11%
技术人员
11 王竹青 财务总监 - - 100.00 3.42% - - - - - - 0.22% 0.18%
12 朱方超 董事会秘书 - - 100.00 3.42% - - - - - - 0.22% 0.18%
13 章平衡 核心技术人员 - - - - - - 80.84 6.73% - - 0.18% 0.14%
14 李廉明 核心技术人员 - - - - 30.00 3.29% - - - - 0.07% 0.05%
注：间接持股比例=∑相关股东在间接持股主体的股权比例×间接持有主体在发行人的股份比例
36
公司持股平台为杭州持泰、杭州持瑞、宁波持鹤、宁波持鹏和宁波持欣，
本次发行前后，公司持股平台持股情况如下：
发行前 发行后
股东名称
股数（股） 比例 股数（股） 比例
杭州持瑞 29,261,113 6.40% 29,261,113 5.24%
杭州持泰 27,048,630 5.91% 27,048,630 4.85%
宁波持鹏 12,005,013 2.62% 12,005,013 2.15%
宁波持鹤 9,125,142 1.99% 9,125,142 1.64%
宁波持欣 6,366,956 1.39% 6,366,956 1.14%
3、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司债券的情况
截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属均
未以任何方式直接或间接持有公司债券。
三、发行人控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东情况
物产中大为公司控股股东，本次发行前，物产中大直接持有公司 66.00%股
权，通过物产金属和物产国际间接持有公司 4.00%股权，本次发行后，物产中大
直接持有公司 54.12%股权，通过物产金属和物产国际间接持有公司 3.28%股权。
物产中大为上交所主板上市公司，其股票代码为 600704.SH。物产中大基本
情况如下：
公司名称 物产中大集团股份有限公司
成立日期 1992 年 12 月 31 日
注册资本 5,196,032,040 元
实收资本 5,196,032,040 元
统一社会信用代码 913300001429101221
法定代表人 王挺革
注册地/主要生产经营地 杭州市环城西路 56 号
股东构成 国资公司 25.41%；交通集团 17.17%；其他股东 57.42%
经营范围 实业投资，股权投资，资产管理，投资管理，管理咨询，信息
37
咨询服务，汽车销售与租赁，电子商务技术服务，二手车交易
与服务，国内贸易，从事进出口业务，供应链管理，物流仓储
信息服务，房屋租赁，设备租赁，物业服务，养老养生健康服
务（不含诊疗服务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
/2021 年 1-6 月 /2020 年度
主要财务数据（万元）
总资产 14,725,974.77 10,665,260.26
（2021 年 1-6 月财务数据
未经审计） 净资产 3,556,172.38 3,390,173.10
净利润 309,223.01 404,297.22
注：根据物产中大 2021 年 7 月 6 日披露的《物产中大集团股份有限公司关于 2021 年限
制性股票激励计划首次授予结果公告》，物产中大新增限制性股票 133,850,000 股，物产中
大总股本变更为 5,196,032,040 股，国资公司持股比例变更为 25.41%，交通集团持股比例变
更为 17.17%。
截至本上市公告书刊登日，国资公司为物产中大控股股东，为公司间接控
股股东。国资公司基本情况如下：
公司名称 浙江省国有资本运营有限公司
成立日期 2007 年 2 月 15 日
注册资本 1,000,000.00 万元
实收资本 1,000,000.00 万元
统一社会信用代码 91330000798592788H
法定代表人 桑均尧
注册地/主要生产经营地 浙江省杭州市求是路 8 号公元大厦北楼 25 楼
股东构成 浙江省国资委 100%
投资与投资管理及咨询服务，资产管理与处置，股权管理，股
权投资基金管理，金融信息服务。（未经金融等监管部门批准，
经营范围
不得从事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
2021 年 6 月 30 日 2020 年 12 月 31 日
项目
/2021 年 1-6 月 /2020 年度
主要财务数据（万元）
总资产 27,021,675.03 22,418,729.95
（2021 年 1-6 月财务数据
未经审计） 净资产 6,346,941.61 6,040,339.43
净利润 430,988.32 599,696.16
（二）实际控制人情况
浙江省国资委分别通过国资公司及交通集团间接持有物产中大 25.41%及
38
17.17%股权，为物产中大实际控制人，亦为公司实际控制人。
报告期内，公司实际控制人未发生变化。
四、发行人股本情况
（一）本次发行前后股本结构变动情况
本次发行前后公司股本结构如下：
发行前 发行后
股东名称
股数(股) 比例 股数(股) 比例 锁定限制及期限
一、有限售条件流通股
物产中大
301,968,738 66.00% 301,968,738 54.12% 自上市之日起锁定 36 个月
（SS）
杭州持瑞 29,261,113 6.40% 29,261,113 5.24% 自上市之日起锁定 12 个月
杭州持泰 27,048,630 5.91% 27,048,630 4.85% 自上市之日起锁定 12 个月
河北港口投
26,400,000 5.77% 26,400,000 4.73% 自上市之日起锁定 12 个月
资（SS）
宁波持鹏 12,005,013 2.62% 12,005,013 2.15% 自上市之日起锁定 12 个月
物产金属
9,150,453 2.00% 9,150,453 1.64% 自上市之日起锁定 36 个月
（CS）
物产国际
9,150,453 2.00% 9,150,453 1.64% 自上市之日起锁定 36 个月
（CS）
宁波持鹤 9,125,142 1.99% 9,125,142 1.64% 自上市之日起锁定 12 个月
宁波持欣 6,366,956 1.39% 6,366,956 1.14% 自上市之日起锁定 12 个月
赵守江 4,610,364 1.01% 4,610,364 0.83% 自上市之日起锁定 12 个月
朱晓明 2,637,418 0.58% 2,637,418 0.47% 自上市之日起锁定 12 个月
缪 绮 2,089,740 0.46% 2,089,740 0.37% 自上市之日起锁定 12 个月
张放娅 1,807,041 0.39% 1,807,041 0.32% 自上市之日起锁定 12 个月
陈晓英 1,806,123 0.39% 1,806,123 0.32% 自上市之日起锁定 12 个月
武占峰 1,778,678 0.39% 1,778,678 0.32% 自上市之日起锁定 12 个月
范炳龙 1,298,239 0.28% 1,298,239 0.23% 自上市之日起锁定 12 个月
潘以其 1,209,954 0.26% 1,209,954 0.22% 自上市之日起锁定 12 个月
徐 晖 1,169,225 0.26% 1,169,225 0.21% 自上市之日起锁定 12 个月
俞森权 908,297 0.20% 908,297 0.16% 自上市之日起锁定 12 个月
郭文杰 828,884 0.18% 828,884 0.15% 自上市之日起锁定 12 个月
周金林 770,242 0.17% 770,242 0.14% 自上市之日起锁定 12 个月
支曙俊 735,908 0.16% 735,908 0.13% 自上市之日起锁定 12 个月
39
发行前 发行后
股东名称
股数(股) 比例 股数(股) 比例 锁定限制及期限
余向红 621,610 0.14% 621,610 0.11% 自上市之日起锁定 12 个月
周晓京 621,610 0.14% 621,610 0.11% 自上市之日起锁定 12 个月
陈勤荣 467,647 0.10% 467,647 0.08% 自上市之日起锁定 12 个月
孙敏洁 460,609 0.10% 460,609 0.08% 自上市之日起锁定 12 个月
李之平 446,749 0.10% 446,749 0.08% 自上市之日起锁定 12 个月
戚继辰 423,525 0.09% 423,525 0.08% 自上市之日起锁定 12 个月
张忠社 394,931 0.09% 394,931 0.07% 自上市之日起锁定 12 个月
熊艳平 352,257 0.08% 352,257 0.06% 自上市之日起锁定 12 个月
杜薇佳 335,008 0.07% 335,008 0.06% 自上市之日起锁定 12 个月
朱建生 329,890 0.07% 329,890 0.06% 自上市之日起锁定 12 个月
陈建华 230,305 0.05% 230,305 0.04% 自上市之日起锁定 12 个月
徐旭亮 194,480 0.04% 194,480 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月
王珍珍 162,280 0.04% 162,280 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月
俞晨郎 162,280 0.04% 162,280 0.03% 自上市之日起锁定 12 个月
钟金田 117,072 0.03% 117,072 0.02% 自上市之日起锁定 12 个月
傅敏强 37,889 0.01% 37,889 0.01% 自上市之日起锁定 12 个月
陈汉洪 37,889 0.01% 37,889 0.01% 自上市之日起锁定 12 个月
小计 457,522,642 100% 457,522,642 82.00%
二、无限售条件流通股
本次发行社
- - 100,431,800 18.00% -
会公众股
合计 457,522,642 100% 557,954,442 100% -
（二）本次发行后，前十大 A 股股东持股情况
本次公开发行完成后、上市之前的 A 股股东户数为 100,755 户，其中前十大
A 股股东持股情况如下：
序号 股东 持股数量（股） 持股比例
1 物产中大（SS） 301,968,738 54.12%
2 杭州持瑞 29,261,113 5.24%
3 杭州持泰 27,048,630 4.85%
4 河北港口投资（SS） 26,400,000 4.73%
5 宁波持鹏 12,005,013 2.15%
40
序号 股东 持股数量（股） 持股比例
6 物产金属（CS） 9,150,453 1.64%
7 物产国际（CS） 9,150,453 1.64%
8 宁波持鹤 9,125,142 1.64%
9 宁波持欣 6,366,956 1.14%
10 赵守江 4,610,364 0.83%
合计 435,086,862 77.98%
41
第四节 股票发行情况
一、发行数量：100,431,800 股，均为新股，无老股转让
二、发行价格：15.42 元/股
三、每股面值：人民币 1.00 元
四、发行市盈率：17.70 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 2020
年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）
五、发行方式
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
进行，其中网下向配售对象配售 10,033,200 股，网上市值申购发行 90,141,689
股，本次发行网下投资者弃购 9,600 股，网上投资者弃购 247,311 股，合计 256,911
股，由主承销商包销，包销比例为 0.26%。
五、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行募集资金总额 154,865.84 万元；扣除发行费用后，募集资金净额为
148,823.46 万元。大华会计师对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于 2021
年 12 月 10 日出具了《验资报告》（大华验字(2021)000865 号）。
六、本次公司公开发行新股的发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次公司公开发行新股的发行费用总额为 6,042.38 万元。根据《验资报告》
（大华验字(2021)000865 号），发行费用明细如下：
序号 项目 金额（万元）
1 承销及保荐费用 4,602.15
2 审计验资费用 660.38
3 律师费用 191.51
4 用于本次发行的信息披露费用 498.11
5 发行上市手续费及材料制作费用 90.23
合计 6,042.38
注：以上金额均为不含增值税金额
42
本次公司公开发行新股的每股发行费用为 0.60 元（按本次发行费用总额除
以发行股数计算）。
七、本次公司公开发行新股的发行募集资金净额：148,823.46 万元
八、本次发行后每股净资产：5.80 元（按本次发行后归属于母公司股东的权
益除以发行后总股本计算，其中，发行后归属于母公司股东的权益按公司截至
2021 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权益和本次募集资金净额之和计
算）
九、本次发行后每股收益：0.8713 元（按 2020 年经审计的扣除非经常性损
益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后的总股本计算）
43
第五节 财务会计情况
本公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了本公司的财务报表，
包括 2018 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日、2020 年 12 月 31 日和 2021 年 6
月 30 日的合并及公司资产负债表，2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年
1-6 月的合并及公司利润表、股东权益变动表和现金流量表以及财务报表附注。
大华会计师出具了标准无保留意见的《审计报告》（大华审字[2021]0016199 号）。
上述财务数据已在招股说明书进行披露，投资者欲了解相关情况请详细阅读招股
说明书。
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年 9 月 30 日合并及母公司
资产负债表，2021 年 1-9 月期间的合并及母公司利润表、股东权益变动表和现金
流量表以及相关财务报表附注进行了审阅，出具了《审阅报告》（大华核字
[2021]0011877 号）。
公司 2021 年 1-9 月经审阅的财务报表已经公司第四届董事会第九次会议审
议通过，相关财务数据已在招股意向书附录中披露，公司上市后 2021 年三季度
财务报表不再单独披露，敬请投资者注意。
根据公司当前业务的实际经营情况、基于 2021 年 1-9 月审阅数据，公司预
计 2021 年全年可实现营业收入 521.32 亿元至 621.32 亿元，较去年增长 73.40%
至 106.67%；归属于母公司股东的净利润为 72,505.30 万元至 89,955.55 万元，较
去年增长 44.18%至 78.88%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润
为 68,008.02 万元至 85,458.27 万元，较去年同期增长 39.90%至 75.79%。上述业
绩预计中的相关财务数据为公司初步测算结果，未经审计机构审计，预计数不代
表公司最终可实现收入和净利润，亦不构成公司盈利预测。
财务报告审计截止日（2021 年 6 月 30 日）后，公司经营情况稳定，主要经
营模式、经营规模、产品/服务价格、设备采购价格、主要客户和供应商构成、
税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项，均未发生重大不利变化。
44
第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储监管协议的安排
（一）募集资金专户开设情况
为规范公司募集资金的管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市
公司募集资金管理规定（2013 年修订）》等法律法规的规定，公司已与保荐机
构、存放募集资金的商业银行签订《募集资金专户存储监管协议》。该等协议对
公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。
公司募集资金专户的开立情况如下：
银行名称 募集资金专户账号
中国银行股份有限公司浙江省分行营业部 353280392416
中国银行股份有限公司浙江省分行营业部 364980397664
中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部 1202021129800303385
中国工商银行股份有限公司杭州分行营业部 1202021129800518725
杭州银行股份有限公司滨江支行 3301040160019179368
杭州银行股份有限公司滨江支行 3301040160019078685
中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市庆春路支行 933000010072668891
（二）募集资金专户三方监管协议的主要内容
公司简称为“甲方”，开户银行简称为“乙方”，保荐机构简称“丙方”。
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅
用于甲方募集资金投向项目及发行费用支付的募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方
式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管
事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
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4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募
集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合
丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁旭可以随时到乙方查询、复印甲方专
户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%
的，甲方及乙方应当在付款后 2 个工作日内及时以传真/电子邮件方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15 条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
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11、本协议自各方法定代表人或其授权代表（负责人）签署并加盖各自单位
公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失
效。
（三）募集资金专户四方监管协议的主要内容
本公司称为“甲方一”，本公司实施募集投资项目主体之子公司成为“甲方
二”，甲方一和甲方二合称“甲方”，开户银行称为“乙方”，保荐机构中信证
券股份有限公司称为“丙方”，协议主要内容如下：
1、甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），该专户仅
用于甲方募集资金投向项目及发行费用支付的募集资金的存储和使用，不得用作
其他用途。
2、截至本协议签署之日，甲方未以存单的方式存储募集资金。如以存单方
式存储募集资金，各方将另行签署补充协议约定存单方式的募集资金存储及监管
事宜。
3、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、
《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。
4、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工
作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。
丙方承诺按照《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及甲方制订的募
集资金管理制度对甲方募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作。
丙方可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应配合
丙方的调查与查询。丙方每半年度对甲方现场调查时应同时检查专户存储情况。
5、甲方授权丙方指定的保荐代表人丁旭可以随时到乙方查询、复印甲方专
户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。
保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；
丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法
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身份证明和单位介绍信。
6、乙方按月（每月 10 日前）向甲方出具真实、准确、完整的专户对账单，
并抄送给丙方。
7、甲方 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发
行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%
的，甲方及乙方应当在付款后 2 个工作日内及时以传真/电子邮件方式通知丙方，
同时提供专户的支出清单。
8、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，
应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第 15 条的要求书面通知更换
后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。
9、乙方连续三次未及时向甲方出具对账单，以及存在未配合丙方调查专户
情形的，甲方可以主动或在丙方的要求下单方面终止本协议并注销募集资金专
户。
10、丙方发现甲方、乙方未按约定履行本协议的，应当在知悉有关事实后及
时向上海证券交易所书面报告。
11、本协议自各方法定代表人或其授权代表（负责人）签署并加盖各自单位
公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失
效。
二、其他事项
本公司在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，没有发生可能对本公司有
较大影响的重要事项，具体如下：
（一）本公司主要业务发展目标进展情况正常。
（二）本公司所处行业和市场未发生重大变化。
（三）除正常经营活动签订的商务合同外，本公司未订立其他对本公司资产、
负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
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（四）本公司没有发生未履行法定程序的关联交易，且没有发生未在招股说
明书中披露的重大关联交易。
（五）本公司未发生重大投资。
（六）本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及转换。
（七）在招股意向书刊登日至上市公告书刊登前，本公司住所未发生变更。
（八）本公司不存在董事、监事、高级管理人员发生变化的情形。
（九）本公司未发生重大诉讼、仲裁事项。
（十）本公司未发生除正常经营业务之外的重大对外担保等或有事项。
（十一）本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化。
（十二）本公司未召开新的股东大会、董事会。
（十三）本公司未发生其他应披露的重大事项。
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第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人基本情况
保荐机构 ： 中信证券股份有限公司
法定代表人 ： 张佑君
注册地址 ： 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）
北座
联系地址 ： 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 23 层
联系电话 ： 010-6083 8888
传真号码 ： 010-6083 7782
保荐代表人 ： 丁旭、邓睿
项目协办人： 王云锐
项目经办人 ： 吴霞娟、李柄灏、漆宇飞、于鹏、毕志聪、乐宇航
二、上市保荐人的推荐意见
上市保荐人中信证券股份有限公司认为，发行人申请其A股股票上市符合
《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《上海证券交易所股票
上市规则》等法律、法规的有关规定，发行人A股股票具备在上海证券交易所上
市的条件。上市保荐人同意推荐浙江物产环保能源股份有限公司A股股票在上海
证券交易所上市。
（以下无正文）
50
（本页无正文，为浙江物产环保能源股份有限公司关于《浙江物产环保能源股份
有限公司首次公开发行A股股票上市公告书》之盖章页）
浙江物产环保能源股份有限公司
年 月 日
51
（本页无正文，为中信证券股份有限公司关于《浙江物产环保能源股份有限公司
首次公开发行A股股票上市公告书》之盖章页）
中信证券股份有限公司
年 月 日
52
