证券代码：603136               证券简称：天目湖         公告编号：2019-015


                  江苏天目湖旅游股份有限公司
       关于调整公开发行可转换公司债券方案的公告


      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



      江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 7 日、2019
年 3 月 28 日分别召开第四届董事会第十次会议、2018 年年度股东大会，审议通
过了《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案，并授权董事
会或董事会授权人士办理公司发行可转换公司债券相关事项。

      2019 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关
于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》等相关议案。根据公司战略和
募投项目的实际情况，为推进本次公开发行可转换公司债券工作的顺利进行，公
司决定调整发行方案中的募集资金用途事项，公开发行可转换公司债券方案的其
他条款不变。

      本次公开发行可转换公司债券方案调整的具体内容如下：

      1、调整前募集资金用途

      本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000
万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

                                                                    单位：万元
序号                项目名称                 投资总额         拟使用募集资金
  1         天目湖山水园观光电车项目              24,857.40           24,000.00
  2           南山竹海索道升级项目                 7,312.71            6,000.00
                  合计                            32,170.11           30,000.00

      本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资
金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集
资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

      在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要
以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的
要求和程序对先期投入资金予以置换。

      2、调整后募集资金用途

      本次公开发行可转债拟募集资金总额不超过人民币 30,000 万元（含 30,000
万元），扣除发行费用后将全部用于以下项目：

                                                                  单位：万元
序号                 项目名称              投资总额         拟使用募集资金
  1             南山小寨二期项目                26,492.04           24,000.00
  2       御水温泉（一期）装修改造项目           6,911.94            6,000.00
                   合计                         33,403.98           30,000.00

      本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后，公司将按照项目的实际资
金需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目，本次发行扣除发行费用后实际募集
资金低于拟投资项目投资总额的部分将由公司自筹解决。

      在本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位之前，公司将根据项目需要
以自筹资金等方式进行先期投入，并在募集资金到位之后，依据相关法律法规的
要求和程序对先期投入资金予以置换。

      本次调整事项尚需提交公司股东大会审议。

      特此公告。




                                         江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                            2019 年 4 月 4 日