证券代码：603136          证券简称：天目湖          公告编号：2020-048
转债代码：113564          转债简称：天目转债
                江苏天目湖旅游股份有限公司
    关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   转股情况：截止 2020 年 9 月 30 日，累计共有 381,000 元“天目转债” 已
   转换成公司股票，累计转股股数为 16,005 股，占“天目转债”转股前公司
   已发行股份总额的 0.0138%。
   未转股可转债情况：截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的“天目转债” 金
   额人民币 299,619,000 元，占“天目转债”发行总量的比例 99.8730%。


    一、可转债发行上市概况

    1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2697 号文核准，公司于 2020
年 2 月 28 日公开发行 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
30,000.00 万元，期限 6 年。

    2. 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66 号文同意，公司本次发行的
30,000 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 16 日起在上海证券交易所上市交易，
债券简称“天目转债”，债券代码“113564”。

    3. 根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次
发行的“天目转债”自 2020 年 9 月 7 日起可转换为本公司股份。转股期间为 2020
年 9 月 7 日至 2026 年 2 月 27 日，转股代码为“191564”，初始转股价格为 23.80
元/股。
       二、可转债本次转股情况

       1. “天目转债”自 2020 年 9 月 7 日至 2020 年 9 月 30 日期间，转股的金额
  为 381,000 元，因转股形成的股份数量为 16,005 股，占“天目转债”转股前公
  司已发行股份总额的 0.0138%。

       截至 2020 年 9 月 30 日，累计已有 381,000 元“天目转债”转换为公司 A
  股股票，累计转股股数为 16,005 股，占“天目转债”转股前公司已发行股份总
  额的 0.0138%。

       2. 截至 2020 年 9 月 30 日，尚未转股的“天目转债”金额为 299,619,000
  元，占“天目转债”发行总量的 99.8730%。

       三、股本变动情况

       本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

                                                                               单位：股

                           变动前           限售股上市    本次可转债          变动后
   股份类别
                    （2020 年 9 月 7 日）    流通变动       转股       （2020 年 9 月 30 日）

有限售条件流通股        87,000,000          -87,000,000       0                  0

无限售条件流通股        29,000,000          87,000,000     16,005          116,016,005

    总股本              116,000,000             0          16,005          116,016,005

       四、其他
       联系部门：证券部
       联系电话：0519-87985901
       电子邮箱：fj@tmhtour.com


       特此公告。
                                                 江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                              2020 年 10 月 10 日