证券代码：603136          证券简称：天目湖          公告编号：2021-017
转债代码：113564          转债简称：天目转债
                江苏天目湖旅游股份有限公司
    关于可转换公司债券转股结果暨股份变动公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    重要内容提示：
   转股情况：截止 2021 年 3 月 31 日，累计共有 75,492,000 元“天目转债”
   已转换成公司股票，累计转股股数为 3,251,044 股，占“天目转债”转股前
   公司已发行股份总额的 2.8026%。
   未转股可转债情况：截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“天目转债” 金
   额人民币 224,508,000 元，占“天目转债”发行总量的比例 74.8360%。


    一、可转债发行上市概况

    1. 经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2697 号文核准，公司于 2020
年 2 月 28 日公开发行 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
30,000.00 万元，期限 6 年。

    2. 经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66 号文同意，公司本次发行的
30,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 3 月 16 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“天目转债”，债券代码“113564”。

    3. 根据相关规定及公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次
发行的“天目转债”自 2020 年 9 月 7 日起可转换为本公司股份。转股期间为 2020
年 9 月 7 日至 2026 年 2 月 27 日，转股代码为“191564”，初始转股价格为 23.80
元/股。2020 年 12 月 1 日起，因公司实施利润分配调整转股价格为 23.10 元/股。
    二、可转债本次转股情况

    1. “天目转债”自 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日期间，转股的金额
为 62,770,000 元，因转股形成的股份数量为 2,700,485 股，占“天目转债”转
股前公司已发行股份总额的 2.3280%。

    截至 2021 年 3 月 31 日，累计已有 75,492,000 元“天目转债”转换为公司
A 股股票，累计转股股数为 3,251,044 股，占“天目转债”转股前公司已发行股
份总额的 2.8026%。

    2. 截至 2021 年 3 月 31 日，尚未转股的“天目转债”金额为 224,508,000
元，占“天目转债”发行总量的 74.8360%。

    三、股本变动情况

    本次可转债转股后，公司股本结构变动如下：

                                                                          单位：股

                           变动前                                     变动后
   股份类别                                  本次可转债转股
                   （2020 年 12 月 31 日）                     （2021 年 3 月 31 日）

有限售条件流通股             0                     0                     0

无限售条件流通股        116,550,559            2,700,485           119,251,044

    总股本              116,550,559            2,700,485           119,251,044

    四、其他
    联系部门：证券部
    联系电话：0519-87985901
    电子邮箱：yw@tmhtour.com


    特此公告。
                                             江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                           2021 年 4 月 6 日