证券代码：603136             证券简称：天目湖              公告编号：2021-018
转债代码：113564             转债简称：天目转债
转股代码：191564             转股简称：天目转股


                  江苏天目湖旅游股份有限公司
              关于提前赎回“天目转债”的提示性公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：
        根据江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公司”）《公开发行可转换公司债券募
        集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有条件赎回条款，公司股票自 2021 年 03
        月 15 日至 2021 年 04 月 02 日期间，已连续十五个交易日收盘价不低于当期转股价
        格的 130%（即 30.03 元/股），已触发“天目转债”的提前赎回条款。
        公司第五届董事会第二次会议审议通过《关于提前赎回“天目转债”的议案》，决定
        行使提前赎回权利。
        赎回登记日收市前，“天目转债”持有人可以选择在债券市场继续交易，或者以转股
        价格 23.10 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实施转股的“天目转债”将
        全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利息的价格全部强
        制赎回，赎回完成后，“天目转债”将在上海证券交易所摘牌。
        本次“天目转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损
        失。如投资者持有的“天目转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻
        结，以免出现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规
        定，注意投资风险。
        一、“天目转债”发行及上市概况
       经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2697 号文核准，公司于 2020 年 2 月 28 日
公开发行 300.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30,000.00 万元，期限 6
年。经上海证券交易所自律监管决定书[2020]66 号文同意，公司本次发行的 30,000 万元可
转换公司债券于 2020 年 3 月 16 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“天目转债”，债
券代码“113564”。
    公司本次发行的“天目转债”自 2020 年 9 月 7 日起可转换为本公司股份。初始转股价格
为 23.80 元/股，最新转股价格为 23.10 元/股。
    二、“天目转债”本次提前赎回情况
    根据公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》约定，在本次发行的可转换公司债券
转股期内，如果公司 A 股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格高于当期
转股价格的 130%（含 130%），公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回
全部或部分未转股的可转换公司债券。
    公司股票自 2021 年 3 月 15 日至 2021 年 4 月 2 日期间，已连续十五个交易日的收盘价格
不低于“天目转债”当期转股价格（23.10 元/股）的 130%，已触发“天目转债”的有条件赎
回条款。
    三、实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东及董监高持有变动情况
    公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在本次“天
目转债”赎回条件满足前的六个月内（即 2020 年 10 月 3 日至 2021 年 4 月 2 日）均不存在交
易“天目转债”的情况。
    四、董事会审议情况
    2021 年 4 月 2 日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于提前赎回“天
目转债”的议案》，决定行使“天目转债”的提前赎回权利，对赎回登记日（具体日期将在公
司后续披露的《关于实施“天目转债”赎回的公告》中确定）登记在册的“天目转债”全部赎
回。公司将尽快披露《关于实施“天目转债”赎回的公告》，明确有关赎回程序、时间、价格
等具体事宜。在赎回期结束前，公司将至少发布 3 次“天目转债”的赎回提示性公告，通知
“天目转债”持有人有关本次赎回的具体事项，敬请投资者关注公司后续公告。
    五、风险提示
    根据公司《募集说明书》的有关规定，赎回登记日收市前，“天目转债”持有人可以选择
在债券市场继续交易，或者以转股价格 23.10 元/股转为公司股份。赎回登记日收市后，未实
施转股的“天目转债”将全部冻结，停止交易和转股，按照债券面值 100 元/张加当期应计利
息的价格全部强制赎回，赎回完成后，“天目转债”将在上海证券交易所摘牌。
    本次“天目转债”赎回价格可能与市场价格存在较大差异，强制赎回可能导致投资损失。
如投资者持有的“天目转债”存在质押或被冻结情形的，建议提前解除质押和冻结，以免出
现无法交易被强制赎回的情形。敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，注意投资风险。
    六、联系方式
    1. 联系部门：天目湖证券部
    2. 联系电话：0519-87985901
    3. 联系邮箱：yw@tmhtourcom
    特此公告。
                                                    江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
                                                             2021 年 4 月 6 日