证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2021-028
转债代码：113564 转债简称：天目转债
江苏天目湖旅游股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集
资金管理办法》等相关法律法规的要求，现将江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称“公
司”）截至 2020 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额和资金到账时间
1.首次公开发行股票募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司首次公开发行股票
的批复》（证监许可[2017]1655 号）文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）
20,000,000 股，发行价格为人民币 19.68 元/股。本次募集资金总额为人民币 39,360 万元，
扣除发行费用人民币 3,409.71 万元后的募集资金净额为人民币 35,950.29 万元，用于“天目
湖文化演艺及旅游配套综合项目”、“天目湖御水温泉二期项目”和“归还银行贷款”。
该募集资金已于 2017 年 9 月 21 日全部到位，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合
伙）对募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验资报告》（苏公 W[2017]B140 号）。公司
已对募集资金进行了专户存储。
2.公开发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天目湖旅游股份有限公司公开可转换公司债
券的批复》证监许可〔2019〕2697 号）文核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 3,000,000
张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 按 面 值 发 行 。 本 次 募 集 资 金 发 行 总 额 为 人 民 币
300,000,000.00 元，扣除发行费用人民币 10,269,000.00 元后，实际募集资金净额为
289,731,000.00 元，用于“南山小寨二期项目”、“御水温泉（一期）装修改造项目”。
该募集资金已于 2020 年 3 月 5 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对
募集资金到位情况进行了验证，并出具了《验证报告》（苏公 W〔2020〕B015 号）。公司已对
募集资金进行了专户存储。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1.首次公开发行股票募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金投入募投项目 366,252,091.19 元，
其中本年投入 63,358,503.49 元。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。募集
资金账户已销户，无余额。
2.公开发行可转换公司债券募集资金
截至 2020 年 12 月 31 日，本公司尚未实际使用募集资金投入募投项目。募集资金账户余
额为 297,809,658.01 元。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金使用的控制和管理，根据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证
券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律法规及规范性文件，以及公
司《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户
并签署募集资金专户存储监管协议，公司募集资金专户存储情况如下：
1.首次公开发行股票募集资金
2017 年 9 月，公司分别与中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限
公司溧阳市支行及保荐机构海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券“）签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
2019 年 8 月，公司与继任保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）、
中国工商银行股份有限公司溧阳支行、中国农业银行股份有限公司溧阳市支行签署了《募集
资金专户存储三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金账户已全部销户，无余额。
2.公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 3 月，公司、溧阳市天目湖御水温泉度假有限公司及保荐机构中信建投与中国农
业银行股份有限公司溧阳支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
截至 2020 年 12 月 31 日，上述募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户行 户名 账号 专户余额（元）
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 江苏天目湖旅游股份有限公司 10622001040010601 236,184,090.74
溧阳市天目湖御水温泉度假有
中国农业银行股份有限公司溧阳市支行 10622001040010619 61,625,567.27
限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
1.首次公开发行股票募集资金使用情况详见“附表 1”
2.公开发行可转换公司债券募集资金使用情况详见“附表 2”。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1.首次公开发行股票募集资金
2019 年 5 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置
募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金
安全的前提下，根据实际情况使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动
资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构
对上述事项发表明确同意意见。
2019 年 5 月 20 日，公司实际使用闲置募集资金 14,000.00 万元补充流动资金，2019 年
5 月 30 日，公司实际使用闲置募集资金 1,000.00 万元补充流动资金。截至 2020 年 4 月 24
日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 15,000.00 万元全部归还至募集资金专
用账户。
2020 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会、
保荐机构同意，公司在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据
实际情况使用不超过人民币 2,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会审议批准之日起不超过 12 个月。公司随时根据募投项目的进展及需求情况，及时将补充流
动资金的募集资金归还至募集资金专用账户。
2020 年 4 月 29 日，公司实际使用闲置募集资金 2,000.00 万元补充流动资金。截至 2020
年 8 月 10 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 2,000.00 万元全部归还至募
集资金专用账户。
2.公开发行可转换公司债券募集资金
报告期内，不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
1.首次公开发行股票募集资金
报告期内，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。
2.公开发行可转换公司债券募集资金
2020 年 3 月 20 日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会、
保荐机构同意，公司使用闲置募集资金不超过 289,000,000.00 元进行现金管理，使用期限不
超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。
报告期内，公司开展现金管理明细如下：
金额：万元
本年收 是否赎 期末余
受托方 产品名称 购买金额 起始日 到期日
益 回 额
中国农业银行股份有限公司溧
固定期限存款 22,900.00 2020.3.27 2020.9.30 463.43 是 0
阳市支行
中国农业银行股份有限公司溧
固定期限存款 6,000.00 2020.3.27 2020.6.22 52.92 是 0
阳市支行
中国农业银行股份有限公司溧
固定期限存款 6,000.00 2020.6.24 2020.12.30 108.74 是 0
阳市支行
中国农业银行股份有限公司溧
固定期限存款 23,400.00 2020.10.16 2020.12.31 165.66 是 0
阳市支行
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司首次公开发行股票募集资金变更募投项目的使用情况详见“附表 3”。
报告期内，公开发行可转换公司债券募集资金不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
江苏天目湖旅游股份有限公司董事会
2021 年 4 月 29 日
附表 1：首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 35,950.29 本年度投入募集资金总额 6,335.85
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 18,067.32 已累计投入募集资金总额 36,625.21
累计变更用途的募集资金总额比例 45.90%
是否已变更 募集资金 是否达 项目可行性
调整后投资总额 本年度投入 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目 项目（含部分 承诺投资 到预计 是否发生重
(1) 金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
变更） 总额 效益 大变化
1.归还借款 否 15,339.96 15,339.96 - 15,339.96 100.00 - - - 否
2.天目湖文化演艺及
旅游配套建设综合项 是 18,067.32 - - - - - - - 是
目
3.天目湖御水温泉二
是 2,543.01 20,610.33 6,335.85 21,285.25 103.27 2020 年 9 月 221.27 否 否
期项目
合计 35,950.29 35,950.29 6,335.85 36,625.21
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项 天目湖御水温泉二期项目因疫情、施工难度等综合因素未达计划进度，且因项目完工及运营时间延迟，未达全年预计收益，具体原
目） 因参见附表 3。
经公司 2017 年度股东大会审议通过《关于对外投资暨募投项目变更的议案》，公司暂缓实施天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项
项目可行性发生重大变化的情况说明 目，并将原计划投入天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目的剩余募集资金本金 18,067.32 万元及其利息、现金管理带来的收益全
部用于天目湖御水温泉二期项目。天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目可行性变化具体情况参见附表 3。
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
2018 年 7 月 20 日，公司召开了第四届董事会第六次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据实际情况使用不超过 18,800.00 万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。
2018 年 7 月 23 日，公司实际使用闲置募集资金 18,800.00 万元暂时补充流动资金。截至 2019 年 5 月 7 日止，公司已将上述闲置募集
资金 18,800.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
2019 年 5 月 14 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意在
确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，根据实际情况使用不超过人民币 15,000.00 万元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。公司监事会、独立董事、保荐机构对上述事项发表明确同意意见。
2019 年 5 月 20 日，公司使用闲置募集资金 14,000.00 万元补充流动资金，2019 年 5 月 30 日，公司使用闲置募集资金 1,000.00 万元补
充流动资金。截至 2020 年 4 月 24 日，公司已将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 15,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。
2020 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用暂时闲置募集资金 2,000.00
万元补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起不超过 12 个月。
2020 年 4 月 29 日，公司使用闲置募集资金 2,000.00 万元补充流动资金。截至 2020 年 8 月 10 日，公司已将用于暂时补充流动资金的
闲置募集资金 2,000.00 万元全部归还至募集资金专用账户。截至 2020 年 12 月 31 日，募集资金已使用完毕，募集资金专用账户已销
户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 2：公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 28,973.10 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 -
是否已变更 是否达 项目可行性
募集资金承诺投资 调整后投资 本年度投 截至期末累计 截至期末投入进 项目达到预定可 本年度实
承诺投资项目 项目（含部分 到预计 是否发生重
总额 总额(1) 入金额 投入金额(2) 度（%）(3)＝(2)/(1) 使用状态日期 现的效益
变更） 效益 大变化
1.南山小寨二期项目 否 22,973.10 22,973.10 - - 0 2022 年 9 月 - - 否
2.御水温泉（一期）
否 6,000.00 6,000.00 - - 0 2021 年 9 月 - - 否
装修改造项目
合计 28,973.10 28,973.10 - - - - - - -
受国内外疫情及相关防控政策影响，旅游行业的日常经营及项目建设受到较大影响，公司御水温泉（一期）装修改造项目及
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
南山小寨二期项目投入进度相对缓慢；后续，公司将根据实际情况积极推进两项工作的开展。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
超募资金的金额、用途及使用情况进展 无
募集资金投资项目实施地点变更情况 无
募集资金投资项目实施方式调整情况 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
2020 年 3 月 20 日，经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，独立董事、监事会、保荐机构同意，公司使用闲置募集资金
对闲置募集资金进行现金管理情况 不超过 28,900.00 万元进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。截至 2020
年 12 月 31 日，现金管理相关的产品本金及收益均已归还至募集资金账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 无
尚未使用募集资金用途及去向 无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
附表 3：变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后项目拟 截止期末实际 项目达到预定 变更后的项目可行
变更后的 本年度实际投入金 投资进度(%) 本年度实现的 是否达到预计
对应的原项目 投入募集资金 累计投入金额 可使用状态日 性是否发生重大变
项目 额 (3)=(2)/(1) 效益 效益
总额（1） （2） 期 化
天目湖御 天目湖御水温泉二期项
水温泉二 目、天目湖文化演艺及旅 20,610.32 6,335.85 21,285.25 103.27 2020 年 9 月 221.27 否 否
期项目 游配套建设综合项目
合 计 20,610.32 6,335.85 21,285.25 103.27 - 221.27 - -
1.天目湖御水温泉二期项目：南山竹海和御水温泉自开发以来，当地旅游事业飞速发展，客流量日益增加，而现有配套设施已无法完全满足游客的需
要。为了满足不同年龄层次和消费层次的游客需求，完善度假产品体系，打造长三角高端生态度假项目及国内山域温泉度假标杆型产品，公司决定扩
大御水温泉二期项目的投资规模。随着御水温泉二期项目的实际勘测评估与洽谈进度的不断深入，公司及时调整了整体项目的工作思路，并聘请专业
机构完成可行性研究报告。
2.天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目：文化演艺项目目前面临着产业政策变化的风险，旅游市场中多个品牌文化演艺项目因实际运营情况不理
变更原因、决策程序及信息披露情况说
想而关停，市场竞争环境亦日趋严峻。综合考虑上述因素，结合公司项目团队尚未成熟等实际情况，公司认为立即启动该项目存在无法达到预期目标
明（分具体项目）
的风险，从而对公司的经营业绩产生不利影响。因此，公司计划暂缓实施天目湖文化演艺及旅游配套建设综合项目，并将该项目的募集资金本金及其
利息全部投入至目前已启动的温泉二期项目。
3.2018 年 4 月 25 日，公司董事会、监事会审议通过了《关于对外投资暨募投项目变更的议案》。
4.2018 年 5 月 17 日，公司 2017 年度股东大会审议通过了《关于对外投资暨募投项目变更的议案》。具体内容详见公司 2018 年 5 月 18 日在指定信息披
露媒体和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）发布的《江苏天目湖旅游股份有限公司关于对外投资暨募投项目变更的公告》（公告编号：2018-009）。
天目湖御水温泉二期项目原定于 2019 年 12 月达到预定可使用状态，项目主体建设于 2019 年 12 月基本完成，但由于天气及施工难度等原因，部分客
未达到计划进度或预计收益的情况和原 房装修及整体配套设施的完善工程等未能按期全面完成。2020 年初新冠肺炎疫情爆发后，根据政府防控部署要求，项目建设及公司酒店业务均阶段性
因（分具体项目） 停运，项目完善工程及试运行计划受到较大影响。公司根据疫情防控要求，结合项目实际情况，积极推动项目于 2020 年 9 月试运行，11 月整体投运。
该项目产品推出后受到市场认可，但因投运时间较短，项目收益未达全年预期。
变更后的项目可行性发生重大变化的情
无
况说明