江苏恒尚节能科技股份有限公司
              首次公开发行股票并在主板上市
                            网上路演公告



         保荐人（主承销商）：


    江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”、“发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（A股）并在主板上市（以下简称“本次发行”）
的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理
委员会同意注册（证监许可〔2023〕618号）。
    本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资
者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
    发行人与保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司（以下简称“保荐
人（主承销商）”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
    本次公开发行股份3,266.6667万股，占本次公开发行后总股本的25.00%。网
下初始发行数量为1,960.0167万股，占本次发行数量的60.00%，网上初始发行数
量为1,306.6500万股，占本次发行数量的40.00%。最终网下、网上发行合计数量
为本次发行总数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
    为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和保荐
人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
    1、网上路演时间：2023年4月4日（T-1日）14:00-17:00
    2、网上路演网站：
    上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
    上海证券报中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
    3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关


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人员。
    本次发行的《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上
市招股意向书》全文及备查文件资料可在上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）查询。
     敬请广大投资者关注。


                                   发行人：江苏恒尚节能科技股份有限公司
                            保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                            2023年4月3日




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（此页无正文，为《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                        江苏恒尚节能科技股份有限公司
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（此页无正文，为《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主
板上市网上路演公告》之盖章页）




                                            华泰联合证券有限责任公司


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