江苏恒尚节能科技股份有限公司
           首次公开发行股票并在主板上市
               招股说明书提示性公告
           保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                  扫描二维码查阅公告全文




    江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒尚节能”、“发行人”或
“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的申请已经上海证券交易所（以下简
称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以
下简称“中国证监会”）证监许可〔2023〕618 号文同意注册。《江苏恒尚节能
科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》在上海证券交易
所网站（http://www.sse.com.cn/）和符合中国证监会规定条件网站（中证网，网
址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址
www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）披露，并置备于发行人、上交
所、本次发行保荐人（主承销商）华泰联合证券有限责任公司的住所，供公众查
阅。


                                  本次发行基本情况

股票种类                     人民币普通股（A 股）
每股面值                     人民币 1.00 元
                             本次向社会公众发行 32,666,667 股，占公司发行后总股本的
发行股数                     比例为 25%；本次发行全部为新股，本次发行不涉及老股转
                             让
本次发行价格（元/股）        15.90
发行人高级管理人员、员工参
                             无
与战略配售情况（如有）
是否有其他战略配售安排       否
                             0.91 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后归
发行前每股收益               属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行前总股本
                             计算）

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                                0.68 元（按照 2021 年度经审计的扣除非经常性损益前后归
发行后每股收益                  属于母公司股东的净利润的较低者除以本次发行后总股本
                                计算）
                                23.42 倍（按照 2021 年经审计的扣除非经常性损益前后净利
发行市盈率
                                润的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）
发行市净率                      2.19 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）
                                4.97 元（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于发行人股东
发行前每股净资产
                                的净资产除以本次发行前总股本计算）
                                7.25 元（按照 2022 年 6 月 30 日经审计的归属于发行人股东
发行后每股净资产                的净资产加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后
                                总股本计算）
                                本次发行采用网下向符合条件的网下投资者询价配售与网
发行方式                        上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值
                                的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行
                                符合资格的网下投资者和在上海证券交易所开户的境内自
发行对象                        然人、法人等投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）或
                                证券监管部门规定的其他对象
承销方式                        余额包销
募集资金总额（万元）            51,940.00
发行费用（万元，不含税）        5,881.99
                                发行人和保荐人（主承销商）
发行人                 江苏恒尚节能科技股份有限公司
联系人                 华凤娟                    联系电话           0510-88757765
保荐人（主承销商）     华泰联合证券有限责任公司
联系人                 股票资本市场部            联系电话           025-83387679




                                            发行人：江苏恒尚节能科技股份有限公司
                                  保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                                    2023 年 4 月 12 日




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（本页无正文，为《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之签章页）




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（本页无正文，为《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板
上市招股说明书提示性公告》之签章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司



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