江苏恒尚节能科技股份有限公司
        首次公开发行股票主板上市公告书
                    提示性公告




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    本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、
完整、及时，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经上海证券交易所审核同意，江苏恒尚节能科技股份有限公司（以下简称“恒
尚节能”、“发行人”或“本公司”）发行的人民币普通股股票将于 2023 年 4 月
19 日在上海证券交易所主板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股
说明书全文披露于上海证券交易所网站（网址 www.sse.com.cn）和符合中国证监
会 规 定 条 件 网 站 （ 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn），供投资者查阅。


    一、上市概况
    （一）股票简称：恒尚节能
    （二）扩位简称：恒尚节能
    （三）股票代码：603137
    （四）首次公开发行后总股本：13,066.6667 万股
    （五）首次公开发行股份数量：3,266.6667 万股，本次发行全部为新股，无
老股转让
    二、风险提示


                                        1
            本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初
     期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体如下：

            （一）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
            根据《上海证券交易所交易规则（2023 年修订）》，主板企业上市后前 5 个
     交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 个交易日后，涨跌幅限制比例
     为 10%，新股上市初期涨跌幅可能存在波动幅度较大的风险。

            （二）流通股数量较少带来的股票交易风险

            上市初期，原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定
     期为 6 个月。本次发行后总股本为 13,066.6667 万股，其中本次新股上市初期的
     无限售流通股数量为 3,201.0257 万股，占本次发行后总股本的比例为 24.50%。
     本公司上市初期流通股数量相对较少，存在流动性不足的风险。

            （三）发行市盈率低于同行业平均水平的风险
            根据国家统计局《国民经济行业分类与代码》国家标准（GB/T4754-2017），
     本公司所属行业为建筑装饰和其他建筑业（E50），截至 2023 年 3 月 31 日（T-3
     日），中证指数有限公司发布的建筑装饰和其他建筑业（E50）最近一个月平均
     静态市盈率为 62.48 倍。
            主营业务与发行人相近的可比上市公司市盈率水平具体情况如下：
                        2021 年扣   2021 年扣非                       对应的静态市   对应的静态市
                                                      T-3 日股票收
证券代码     证券简称   非前 EPS       后 EPS                         盈率（扣非前） 盈率（扣非后）
                                                      盘价（元/股）
                        （元/股）    （元/股）                            （倍）         （倍）
601886.SH    江河集团    -0.8889      -0.9840             7.16              -              -
002375.SZ    亚厦股份    -0.6627      -0.7029             4.82              -              -
603828.SH     柯利达     -0.6250      -0.6616             3.25              -              -
002081.SZ     金螳螂     -1.8642      -1.8741             5.24              -              -
000055.SZ    方大集团    0.2069       0.1561              4.82            23.30          30.87
 均值（剔除负值）           -            -                  -             23.30          30.87
         数据来源：Wind 资讯，数据截至 2023 年 3 月 31 日（T-3 日）；
         注 1：以上数字计算如有差异为四舍五入保留两位小数造成；
         注 2：2021 年扣非前/后 EPS 计算口径为：2021 年扣除非经常性损益前/后归属于母公司净利
     润/T-3 日（2023 年 3 月 31 日）总股本。
         注 3：市盈率均值不包含 2021 年扣非前/后 EPS 为负值的可比公司。

            本次发行价格 15.90 元/股对应的发行人 2021 年扣除非经常性损益前后孰低


                                                  2
的摊薄后市盈率为 23.42 倍，低于中证指数有限公司发布的发行人所处行业最近
一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司静态市盈率（扣非后）平均水平，
但仍存在未来发行人股价下跌给投资者带来损失的风险。

    （四）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
    主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风
险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会
加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资
时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股票价格变
化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中
需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；
流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖
出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。

    三、联系方式
    1、发行人：江苏恒尚节能科技股份有限公司
    法定代表人：周祖伟
    地址：无锡市锡山区鹅湖镇通湖路 8 号
    联系人：华凤娟
    电话：0510-88757765
    2、保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
    法定代表人：江禹
    联系地址：江苏省南京市建邺区江东中路 228 号华泰证券广场 1 号楼 4 层
    保荐代表人：姚黎、黄飞
    电话：025-83387679




                                    发行人：江苏恒尚节能科技股份有限公司
                             保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
                                                         2023 年 4 月 18 日



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（本页无正文，为《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票主板上市
公告书提示性公告》之盖章页）




                                         江苏恒尚节能科技股份有限公司

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（本页无正文，为《江苏恒尚节能科技股份有限公司首次公开发行股票主板上市
公告书提示性公告》之盖章页）




                                             华泰联合证券有限责任公司

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