证券代码：603157        证券简称：拉夏贝尔           公告编号：临 2018-081

证券代码：06116         证券简称：拉夏贝尔


              上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
 关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海拉夏贝尔服饰股份有限公司（下称“公司”或“拉夏贝尔”）于 2018
年 9 月 21 日召开了公司第三届董事会第十八次会议，逐项审议通过了《关于公
司公开发行 A 股可转换公司债券的议案》及其他与本次公开发行 A 股可转换公司
债券相关的议案。上述相关议案经 2018 年 11 月 19 日召开的 2018 年第四次临时
股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H 股类别股东会决议
表决通过。
    2018 年 12 月 04 日，公司召开了第三届董事会第二十一次会议，审议通过
了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》，公司董事会根据公司
2018 年第四次临时股东大会、2018 年第一次 A 股类别股东会及 2018 年第一次 H
股类别股东会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办
理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》之授权，结合当前宏观经济环
境及市场环境的变化和公司实际情况，基于谨慎性原则考虑，对本次公开发行 A
股可转换公司债券方案进行了调整，具体如下：
    调整原方案之“二、本次发行概况”之“（二）发行规模”和“（十七）本
次募集资金用途”，即发行规模由不超过 15.30 亿元（含 15.30 亿元）调减为不
超过 11.70 亿元（含 11.70 亿元）；零售网络扩展建设项目的投资总额由
66,121.85 万元调减至 40,570.69 万元，拟投入募集资金由 52,000.00 万元调减
至 33,000.00 万元；物流中心建设项目的投资总额由 46,250.72 万元调减至
28,624.05 万元，拟投入募集资金由 44,000.00 万元调减至 27,000.00 万元。其
余方案内容不变。
    调整前后本次公开发行 A 股可转换公司债券方案中上述两项条款之对比情
况如下：


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      （二）发行规模
      调整前：
      本次发行募集资金总额不超过 153,000.00 万元（含 153,000.00 万元），具体
募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
      调整后：
      本次发行募集资金总额不超过 117,000.00 万元（含 117,000.00 万元），具体
募集资金数额由股东大会授权公司董事会在上述额度范围内确定。
      （十七）本次募集资金用途
      调整前：
      公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 153,000.00 万
元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
序号                项目名称       项目投资总额（万元）    使用募集资金（万元）
  1         零售网络扩展建设项目               66,121.85               52,000.00
  2           门店升级改造项目                 43,550.66               41,000.00
  3           智慧门店建设项目                 17,205.67               16,000.00
  4           物流中心建设项目                 46,250.72               44,000.00
                 合计                         173,128.89              153,000.00

      本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后予以替换、偿还。若本次公开发行扣除发行费用后
的实际募集资金净额少于上述拟投资项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷
款和自有资金予以解决。
      调整后：
      公司本次公开发行 A 股可转换公司债券募集资金总额不超过 117,000.00 万
元，扣除发行费用后，募集资金拟用于以下项目：
序号                项目名称       项目投资总额（万元）    使用募集资金（万元）
  1         零售网络扩展建设项目               40,570.69               33,000.00
  2           门店升级改造项目                 43,550.66               41,000.00
  3           智慧门店建设项目                 17,205.67               16,000.00
  4           物流中心建设项目                 28,624.05               27,000.00
                 合计                         129,951.07              117,000.00




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    本次发行募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行
投入，并在募集资金到位之后予以替换、偿还。若本次公开发行扣除发行费用后
的实际募集资金净额少于上述拟投资项目的募集资金投资额，公司将通过银行贷
款和自有资金予以解决。
    根据 A 股可转换公司债券发行方案，公司 A 股股东对本次可转换公司债券
具有优先配售权；公司控股股东邢加兴先生及其一致行动人上海合夏投资有限公
司亦具有优先配售权。由于 A 股可转换公司债券发行规模由人民币 15.30 亿元
调减至人民币 11.70 亿元，邢加兴先生和上海合夏投资有限公司可能认购 A 股
可转换公司债券的认购金额上限也由各自的人民币 6.5209 亿元和人民币 2.0777
亿元同比例减少至人民币 4.9865 亿元和人民币 1.5888 亿元。

    特此公告。




                                           上海拉夏贝尔服饰股份有限公司
                                                    董     事   会
                                                2018 年 12 月 05 日




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