圣晖集成:圣晖集成首次公开发行股票发行结果公告2022-09-29
圣晖系统集成集团股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
特别提示
圣晖系统集成集团股份有限公司(以下简称“圣晖集成”、“发行人”)首次公
开发行不超过 2,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请
已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]1915 号文核准。本次发行的保荐机
构(主承销商)为东吴证券股份有限公司(以下简称“东吴证券”、“保荐机构(主
承销商)”)。发行人的股票简称为“圣晖集成”,股票代码为“603163”。
本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有上海市场非限售A股
股份和非限售存托凭证市值(以下简称“市值”)的社会公众投资者发行,不进行
网下询价和配售。发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处
行业、可比公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素,协商
确定本次发行价格为27.25元/股,发行数量为2,000万股,全部为新股发行,无老
股转让。本次发行网上发行股票数量2,000万股,占本次发行总量的100%。
本次发行的网上缴款工作已于2022年9月27日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上定价
发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1. 网上投资者缴款认购的股份数量(股):19,657,989
2. 网上投资者缴款认购的金额(元):535,680,200.25
3. 网上投资者放弃认购数量(股):342,011
4. 网上投资者放弃认购金额(元):9,319,799.75
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购的股份全部由保荐机构(主承销商)包销。保荐机构(主
承销商)包销股份的数量为 342,011 股,包销金额为 9,319,799.75 元,保荐机构
(主承销商)包销比例为 1.71%。
2022 年 9 月 29 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网
上投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后划给发行人。发行人将向中国结算上
海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券
账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构
(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:0512-62936311、62936312
联系人:资本市场部
发行人:圣晖系统集成集团股份有限公司
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
2022年9月29日
(此页无正文,为《圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》之盖章页)
发行人:圣晖系统集成集团股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《圣晖系统集成集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):东吴证券股份有限公司
年 月 日