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汇通集团:汇通集团首次公开发行股票发行结果公告2021-12-28  

                                            汇通建设集团股份有限公司
                 首次公开发行股票发行结果公告
              保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司



    汇通建设集团股份有限公司(以下简称“汇通集团”或“发行人”)首次公
开发行不超过 11,666.00 万股人民币普通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的
申请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准。本次发行的保
荐机构(主承销商)为申港证券股份有限公司(以下简称“申港证券”或“保荐
机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“汇通集团”,股票代码为“603176”。

    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
与网上向持有上海市场非限售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主
承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水
平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为 1.70 元/股,
发行数量为 11,666.00 万股,全部为新股发行,公司原股东不进行公开发售股份。

    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 8,166.20 万股,占本次发行数量的
70.00%;网上初始发行数量为 3,499.80 万股,占本次发行数量的 30.00%。回拨机
制启动后,网下最终发行数量为 1,166.60 万股,占本次公开发行新股数量的 10.00%。
网上最终发行数量为 10,499.40 万股,占本次公开发行新股数量的 90.00%。

    本次发行的网上网下认购缴款工作已于 2021 年 12 月 24 日(T+2 日)结束。

一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上
海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下
发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:

(一)网上新股认购情况
1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):104,640,369
                                     1
     2、网上投资者缴款认购的金额(元):177,888,627.30
     3、网上投资者放弃认购数量(股):353,631
     4、网上投资者放弃认购金额(元):601,172.70
     (二)网下新股认购情况
     1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):11,661,600
     2、网下投资者缴款认购的金额(元):19,824,720.00
     3、网下投资者放弃认购数量(股):4,400
     4、网下投资者放弃认购金额(元):7,480.00

     获得初步配售未足额或未及时缴款的网下投资者具体名单如下:
                                                     初步配   应缴款     实际缴   实际配售   放弃认购
序
        投资者名称             配售对象名称          售股数     金额     款金额       股数     股数
号
                                                     (股)   (元)     (元)     (股)   (股)
1          左兵                    左兵               440     748.00      0.00       0         440

2         秦美定                  秦美定              440     748.00      0.00       0         440

3         黄伟明                  黄伟明              440     748.00      0.00       0         440

4         胡晓峰                  胡晓峰              440     748.00      0.00       0         440

5         徐君清                  徐君清              440     748.00      0.00       0         440

6         张树林                  张树林              440     748.00      0.00       0         440

7         祁丽君                  祁丽君              440     748.00      0.00       0         440

8    杉杉集团有限公司        杉杉集团有限公司         440     748.00      0.00       0         440

     北京中昊泰睿投资       北京中昊泰睿投资有
9                                                     440     748.00      0.00       0         440
         有限公司                 限公司
     上海浦泓投资管理       浦泓总回报私募证券
10                                                    440     748.00      0.00       0         440
         有限公司                 投资基金
                     合计                            4,400    7,480.00    0.00       0        4,400




     二、保荐机构(主承销商)包销情况

         根据《证券发行与承销管理办法》(证监会令[第 144 号])、《首次公开发
     行股票承销业务规范》(中证协发[2018]142 号)、《首次公开发行股票配售细

                                                 2
则》(中证协发[2018]142 号),网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机
构(主承销商)包销,保荐机构(主承销商)包销股份的数量为 358,031 股,包
销金额为 608,652.70 元,包销比例为 0.31%。

    2021 年 12 月 28 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将余股包销资金与网
上、网下投资者缴款认购的资金扣除相关费用后一起划给发行人。发行人将向中
国结算上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)
指定证券账户。

三、保荐机构(主承销商)联系方式

    网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:

   保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司

   联系电话:021-20639435、021-20639436

   联系人:资本市场部




                                         发行人:汇通建设集团股份有限公司

                              保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司

                                                        2021 年 12 月 28 日




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    (本页无正文,为《汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》之盖章页)




                                      发行人:汇通建设集团股份有限公司




                                                        年   月   日




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    (本页无正文,为《汇通建设集团股份有限公司首次公开发行股票发行结果
公告》之盖章页)




                            保荐机构(主承销商):申港证券股份有限公司




                                                        年   月   日




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