汇通集团：汇通建设集团股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-12-21
证券代码：603176 证券简称：汇通集团 公告编号：2022-092
汇通建设集团股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
汇通建设集团股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行可转换
公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2022]
2894 号文核准。申港证券股份有限公司（以下简称“申港证券”、“保荐机构（主承
销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简
称为“汇通转债”，债券代码为“113665”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 186,194 0
网上社会公众投资者 169,435 4,371
网下机构投资者 0 0
主承销商包销数量（放弃认购总数量） 4,371
发行数量合计 360,000
本次发行的可转债规模为 36,000 万元，向发行人在股权登记日（2022 年 12
月 14 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交
易系统向社会公众投资者发售的方式进行。认购不足 36,000 万元的部分则由保荐
机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 12 月 15 日（T 日）结束。
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的汇通转债
为 186,194,000 元（186,194 手），约占本次发行总量的 51.72%。配售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 186,194 186,194,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 12 月 19 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
情况进行了统计，结果如下：
认购金额 放弃认购数 放弃认购
类别 认购数量（手）
（元） 量（手） 金额（元）
网上社会公众投资者 169,435 169,435,000 4,371 4,371,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主
承销商）包销数量为 4,371 手，包销金额为 4,371,000 元，包销比例为 1.21%。
2022 年 12 月 21 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一并划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、发行人和保荐机构（主承销商）联系方式
（一）发行人：汇通建设集团股份有限公司
住所地址：高碑店市世纪东路 69 号
电话：0312-5595218
联系人：吴玥明
（二）保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
住所地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦
16/22/23 楼
联系电话：021-20639435
联系人：资本市场部
发行人：汇通建设集团股份有限公司
保荐机构（主承销商）：申港证券股份有限公司
特此公告。
汇通建设集团股份有限公司董事会
2022 年 12 月 21 日
