募集资金存放与使用情况鉴证报告
汇通建设集团股份有限公司
容诚专字[2023]100Z0032 号
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
中国北京
容诚会计师事务所(特殊普通合伙)
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
外经贸大厦 15 层/922-926(10037)
募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392
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容诚专字[2023]100Z0032 号
汇通建设集团股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的汇通建设集团股份有限公司（以下简称汇通集团公司）董事
会编制的 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定
本鉴证报告仅供汇通集团公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他
目的。我们同意将本鉴证报告作为汇通集团公司年度报告必备的文件，随其他文件
一起报送并对外披露。
二、 董事会的责任
按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号
——公告格式》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是汇通集团公司
董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误
导性陈述或重大遗漏。
三、 注册会计师的责任
我们的责任是对汇通集团公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。
四、 工作概述
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证
工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们
实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发
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表意见提供了合理的基础。
五、 鉴证结论
我们认为，后附的汇通集团公司 2022 年度《募集资金存放与实际使用情况的
专项报告》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关规定编制，公允反映了汇通集团公
司 2022 年度募集资金实际存放与使用情况。
（以下无正文）
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汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
汇通建设集团股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将汇通建设
集团股份有限公司（以下简称本公司或公司）2022 年度募集资金存放与使用情况报告如
下：
一、 募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
1、首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3895 号文核准，本公司于 2021 年 12 月
向社会公开发行人民币普通股（A 股）116,660,000 股，每股发行价为 1.70 元，应募集
资金总额为人民币 198,322,000.00 元，扣除不含税的发行费用（包括保荐费、承销费、
审计及验资费、律师费、信息披露费及发行手续费等）人民币 56,965,215.95 元，实际募
集资金净额为人民币 141,356,784.05 元。该募集资金已于 2021 年 12 月 28 日到账。上述
资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2021]100Z0067 号《验
资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
2、公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］2894 号文核准，公司向社会公开发行
可转换公司债券 3,600,000.00 张，发行价格为每张人民币 100 元，募集资金总额为人民
币 360,000,000.00 元，债券期限为 6 年。根据有关规定扣除不含税的发行费用 8,455,849.06
元，实际募集资金净额为人民币 351,544,150.94 元。该募集资金已于 2022 年 12 月 21 日
到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字
[2022]100Z0041 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、首次公开发行股票
金额单位：人民币元
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汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
项 目 金 额
应募集资金总额 198,322,000.00
减：不含税的发行费用 56,965,215.95
实际募集资金净额 141,356,784.05
加：尚未支付的不含税发行费用 17,521,819.73
以自筹资金预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
减：发行承销费进项税 1,920,000.00
截至 2021 年 12 月 28 日募集资金专户余额 164,402,000.00
以前年度直接投入募集资金项目 -
以前年度募集资金专户利息收入 -
截至 2022 年 1 月 1 日募集资金专户余额 164,402,000.00
加：发行承销费进项税 1,920,000.00
减：直接支付不含税发行费用 17,521,819.73
募集资金置换预先支付不含税发行费用 7,443,396.22
募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 4,563,700.00
直接投入募集资金项目 115,351,584.05
加：募集资金专户利息收入 100,995.35
减：募集资金专户手续费 710.00
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 21,541,785.35
截至 2022 年 12 月 31 日，累计投入募集资金项目 119,915,284.05 元，其中购置工程
施工设备项目累计投入 8,558,500.00 元，补充工程施工业务运营资金项目累计投入
111,356,784.05 元。
2、公开发行可转换公司债券
金额单位：人民币元
项 目 金 额
应募资金总额 360,000,000.00
减：不含税的发行费用 8,455,849.06
实际募集资金净额 351,544,150.94
加：尚未支付的不含税发行费用 462,603.78
以自筹资金预先支付不含税发行费用 1,493,245.28
减：发行保荐费和承销费进项税 390,000.00
截至 2022 年 12 月 21 日募集资金专户余额 353,110,000.00
直接投入募集资金项目 -
募集资金专户利息收入 -
截至 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 353,110,000.00
二、 募集资金管理情况
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汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
（一）募集资金管理制度的制定
根据有关法律法规的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募
集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，已
在制度上保证募集资金的规范使用。
（二）募集资金在专项账户的存放情况
1、首次公开发行股票
2021 年 12 月 28 日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份
有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在高碑店支行开设募集资金专项账
户（账号：101025055058、100305062713）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协
议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司高碑店支行 101025055058 21,541,785.35
中国银行股份有限公司高碑店支行 100305062713 已销户
合 计 21,541,785.35
2、公开发行可转换公司债券
2022 年 12 月 21 日，本公司与中国银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份
有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，在中国银行股份有限公司高碑店支
行开设募集资金专项账户（账号：100850968111 和 101210972186）。2022 年 12 月 21 日，
本公司与中信银行股份有限公司高碑店支行和申港证券股份有限公司签署《募集资金专
户存储三方监管协议》，在中信银行股份有限公司高碑店支行开设募集资金专项账户（账
号：8111801012801029160）。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在
重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截至 2022 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币元
银行名称 银行账号 余额
中国银行股份有限公司高碑店支行 100850968111 150,000,000.00
中国银行股份有限公司高碑店支行 101210972186 60,000,000.00
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汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
银行名称 银行账号 余额
中信银行股份有限公司高碑店支行 8111801012801029160 143,110,000.00
合 计 353,110,000.00
三、 2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）首次公开发行股票
1、募集资金使用情况
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币
119,915,284.05元。具体使用情况详见附表1：2022年度首次公开发行股票募集资金使用
情况对照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
2022年1月25日，公司召开的第一届董事会十八次会议和第一届监事会第六次会议
分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工运营资金的
议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金合计人民币
456.37万元，以上方案已实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至
2021年12月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具
了《关于汇通建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行
费用的鉴证报告》（容诚专字[2022]100Z0002号），公司独立董事、监事会发表了明确的
同意意见，申港证券股份有限公司出具了明确同意的核查意见。
3、募集资金其他使用情况
2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十
一次会议，审议通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设
备的议案》。公司本次调整上述“购置工程施工设备项目”的部分设备，涉及具体调整项
目情况如下：
金额单位：：人民币万元
设备 序
名称 生产能力 型号 单位 数量 单价 总价
种类 号
1 沥青拌合楼 生产能力 320t/h 4000 型 台套 1 1,020.00 1,020.00
专用
设备 最大摊铺宽度
2 沥青摊铺机 2100-3L 台 4 365.00 1,460.00
12.5m
通用
3 装载机 斗容量 3m 50 型 台 2 30.00 60.00
设备
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汇通建设集团股份有限公司 募集资金存放与实际使用情况专项报告
设备 序
名称 生产能力 型号 单位 数量 单价 总价
种类 号
合计 - - - - - 7 - 2,540.00
调整后采购设备的明细如下：
金额单位：：人民币万元
设备 序 数
名称 生产能力 型号 单位 单价 总价
种类 号 量
1 沥青拌合楼 生产能力 400t/h 5000 型 台套 1 1,736.40 1,736.40
专用 最大摊铺宽度
2 沥青摊铺机 SSP125C-8 台 2 134.00 268.00
设备 12.5m
最大摊铺宽度
3 沥青摊铺机 SSP90C-8 台 2 128.00 256.00
12.5m
4 装载机 斗容量 2.8m LG853NG 台 2 29.80 59.60
通用 5 装载机 斗容量 4.2m LG863NS 台 4 43.00 172.00
设备 6 装载机 斗容量 4.2m LG863NG 台 1 29.50 29.50
7 装载机 工作质量 3.4t XC750K 台 1 18.50 18.50
合计 - - - - - 13 - 2,540.00
公司独立董事发表了明确的同意意见。申港证券股份有限公司对公司本次调整募投
项目部分设备事项发表了明确的同意意见。2022 年 11 月 14 日，公司召开 2022 年第二
次临时股东大会审议通过上述议案。
（二）公开发行可转换公司债券
1、募集资金使用情况
截至2022年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币0.00
元，具体使用情况详见附表2：2022年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对
照表。
2、募投项目先期投入及置换情况
2023年3月2日，公司召开的第一届董事会第二十九次会议和第一届监事会第十三次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募
集资金人民币18,130.49万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。以上方案已于
2023年3月7日实施完毕。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2023年3月2
日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于汇通
建设集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证
报告》（容诚专字[2023]100Z0030号），公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，
5
附表 1：
2022 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 14,135.68 本年度投入募集资金总额 11,991.53
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 11,991.53
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末
已变更 累计投入
截至期末 项目达到 项目可行
项目，含 募集资金 截至期末 实际募集 截至期末 金额与实
承诺投资 调整后投 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到 性是否发
部分变 承诺投资 承诺投入 资金净额 累计投入 际募集资
项目 资总额 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益 生重大变
更（如 总额 金额 (1) 金额(2) 金净额的
(2)/(1) 期 化
有） 差额(3)＝
(2)-(1)
购置工程
施工设备 不适用 3,000.00 未调整 3,000.00 3,000.00 855.85 855.85 -2,144.15 28.53 不适用 不适用 不适用 否
项目
补充工程
施工业务
不适用 11,602.20 未调整 11,602.20 11,135.68 11,135.68 11,135.68 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
运营资金
项目
合计 — 14,602.20 14,602.20 14,135.68 11,991.53 11,991.53 -2,144.15 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2022 年 1 月 25 日分别召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过
募集资金投资项目先期投入及置换情况 《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金及补充工程施工业务运营资金的议案》，同意使用募集资
金人民币 456.37 万元置换预先投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
7-1
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
2022 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第十一次会议，分别审议
募集资金其他使用情况 通过了《关于调整募集资金投资项目“购置工程施工设备项目”部分设备的议案》，本次调整不涉及
募投项目投资金额、实施主体、用途等调整。
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
7-2
附表 2：
2022 年度公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 35,154.42 本年度投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 -
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末累计
已变更项 截至期末 项目达到
募集资金 调整后 截至期末 实际募集 截至期末 投入金额与实 项目可行性
目，含部 本年度投 投入进度 预定可使 本年度实 是否达到
承诺投资项目 承诺投资 投资总 承诺投入 资金净额 累计投入 际募集资金净 是否发生重
分变更 入金额 (%)(4)＝ 用状态日 现的效益 预计效益
总额 额 金额 (1) 金额(2) 额的差额(3)＝ 大变化
（如有） (2)/(1) 期
(2)-(1)
徐 水 区 2021-
2022 年农村生活
不适用 15,000.00 未调整 15,000.00 15,000.00 - - -15,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
水源江水置换项
目（EPC）
保定市清苑区旧
城区改造提升工
程（城市双修）四
不适用 15,000.00 未调整 15,000.00 14,154.42 - - -14,154.42 - 不适用 不适用 不适用 否
期项目之（道路
改造提升工程四
期）总承包
保定深圳高新技
术科技创新产业
园基础设施建设
不适用 6,000.00 未调整 6,000.00 6,000.00 - - -6,000.00 - 不适用 不适用 不适用 否
项目道路工程
（深保大道以
北）总承包
合计 — 36,000.00 — 36,000.00 35,154.42 - - -35,154.42 — — — — —
未达到计划进度原因(分具体项目) 不适用
8-1
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
公司于 2023 年 3 月 2 日分别召开第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十三次会议，审
募集资金投资项目先期投入及置换情况 议通过《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，同意使用募集资金人民币 18,130.49 万
元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 无
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
8-2