证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2021-027
无锡上机数控股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A股）
发行数量：22,900,763股
股发行价格：131元/股
预计上市时间
本公司已于2021年2月9日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记、托管及限售手续。本次非公开发行新增普通股股
份为有限售条件流通股，预计将于6个月限售期届满后的次一交易日起在上海证
券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交
易日。
资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、本次发行履行的内部决策过程
2020年7月13日，无锡上机数控股份有限公司（以下简称“公司”）第三届
董事会第十次会议审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》、
《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案，批准了本次非公开
发行股票发行方案。2020年7月27日，公司2020年第二次临时股东大会审议通过
了本次非公开发行股票相关议案。
2020年9月17日，公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订公
司2020年度非公开发行股票方案的议案》等议案，对本次非公开发行股票方案
中的发行数量进行了调整。
2、本次发行监管部门核准过程
2020年12月14日，中国证监会发行审核委员会审核通过了公司本次非公开
发行股票的申请。
2020年12月24日，中国证监会证监许可[2020]3607号文核准了公司非公开
发行股票不超过6,975.27万股新股。
（二）本次发行情况
1、发行股票种类：人民币普通股（A股）
2、发行数量：22,900,763股
3、发行价格：131元/股
4、募集资金总额：2,999,999,953.00元
5、发行费用：23,773,491.28元（不含税）
6、募集资金净额：2,976,226,461.72元
7、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”
或“国金证券”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
截至2021年1月29日，获配投资者向国金证券指定账户缴纳了认购款项。
根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《无锡上机
数控股份有限公司截至2021年1月29日止非公开发行股票申购资金到账情况验资
报告》（川华信验（2021）第0011号），截至2021年1月29日止，国金证券指定
的收款银行中国建设银行股份有限公司成都市新华支行51001870836051508511
账户已收到认购款人民币2,999,999,953.00元。
2021年2月1日，保荐机构（主承销商）在扣除保荐承销费用（不含税）后
向发行人指定账户划转了认购款项。
2021年2月2日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《无锡上机数
控股份有限公司验资报告》（大华验〔2021〕000071号）。根据前述报告，截
至2021年2月1日止，发行人本次非公开发行人民币普通股22,900,763股，发行
价格为131.00元/股，募集资金总额为2,999,999,953.00元，减除发行费用（不
含税）人民币23,773,491.28元后，募集资金净额为2,976,226,461.72元。其中，
计入实收股本22,900,763.00元，计入资本公积（股本溢价）2,953,325,698.72
元。
本次发行新增股份于2021年2月9日在中国证券登记结算有限责任公司上海
分公司办理完毕登记托管手续。。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（五）主承销商和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性
的结论意见
1、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
保荐机构（主承销商）国金证券股份有限公司认为：
（1）发行人本次非公开发行股票已依法取得了必要的授权，获得了发行人
董事会、股东大会批准，并获得了中国证监会的核准。
（2）发行人本次非公开发行股票的发行过程、定价及股票配售过程及发行
对象的选择均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证
券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律
法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准无锡上机数控股份有限
公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607号）、发行人履行的内部
决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报
备之发行方案的要求，本次非公开发行的发行过程合法、有效。
（3）发行人本次非公开发行股票的发行对象的选择公平、公正，符合发行
人及其全体股东的利益，符合发行人董事会、股东大会审议通过的相关议案中
的规定；符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和
《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；
符合本次发行启动前保荐机构（主承销商）向中国证监会报备之发行方案的要
求。本次获配的发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、
董事、监事、高级管理人员、保荐机构（主承销商）不存在关联关系，发行人
的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、保
荐机构（主承销商）、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方不存在通过
直接或间接形式参与本次发行认购的情形。
（4）发行人本次非公开发行股票符合《公司法》《证券法》《上市公司证
券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《上市公司非公开发行股票
实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定；符合中国证监会《关于核准
无锡上机数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]3607
号）、发行人履行的内部决策程序的要求；符合本次发行启动前保荐机构（主
承销商）向中国证监会报备之发行方案的要求，本次发行合法、有效。
2、律师事务所关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经查验，本所律师认为：发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行
人本次发行所涉及的认购邀请书、申购报价单、缴款通知书、股份认购合同等
法律文件符合《管理办法》《实施细则》《证券发行与承销管理办法》等法律、
法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，合法有效；发行人
本次发行确定的发行对象及发行过程符合《管理办法》《实施细则》《证券发
行与承销管理办法》等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的
有关规定，发行结果公平、公正，符合非公开发行股票的有关规定。
截至本专项法律意见书出具日，就本次发行事宜，发行人尚需办理发行对
象获配股份登记等相关手续，以及办理与本次发行相关注册资本增加之工商变
更登记手续。
二、发行结果及发行对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行价格为131元/股，发行股份22,900,763股，募集资金总额
2,999,999,953.00元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限69,752,700
股；发行对象总数为15名，不超过35名，符合《上市公司非公开发行股票实施
细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 认购对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
1 马丽 992,366 129,999,946.00 6
2 江翠芳 1,145,038 149,999,978.00 6
北京时代复兴投资管理有限公司-
3 时代复兴磐石六号私募证券投资 763,358 99,999,898.00 6
基金
4 徐刚 763,358 99,999,898.00 6
5 西藏瑞华资本管理有限公司 2,137,404 279,999,924.00 6
序号 认购对象 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期（月）
青岛凡益资产管理有限公司-凡益
6 多策略与时偕行1号私募证券投资 3,228,244 422,899,964.00 6
基金
7 睿远基金管理有限公司 1,526,717 199,999,927.00 6
8 华泰证券股份有限公司 977,099 127,999,969.00 6
9 西藏鸿商资本投资有限公司 4,580,152 599,999,912.00 6
10 海富通基金管理有限公司 977,083 127,997,873.00 6
11 财通基金管理有限公司 1,166,401 152,798,531.00 6
12 叶钢 1,526,717 199,999,927.00 6
13 徐公明 1,526,717 199,999,927.00 6
14 张永胜 1,145,038 149,999,978.00 6
15 中信建投证券股份有限公司 445,071 58,304,301.00 6
合计 22,900,763 2,999,999,953.00 -
（二）发行对象情况
1、马丽
类型 境内自然人
住所 湖南省永州市****
居民身份证号 3607311987********
获配股份数量 992,366股
限售期 6个月
2、江翠芳
类型 境内自然人
住所 广东省深圳市****
居民身份证号 4416021973********
获配股份数量 1,145,038股
限售期 6个月
3、北京时代复兴投资管理有限公司（北京时代复兴投资管理有限公司-时
代复兴磐石六号私募证券投资基金）
名称 北京时代复兴投资管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 北京市朝阳区光华东里8号院3号楼11层1101号030室
法定代表人 周倓
注册资本 2,500万元人民币
统一社会信用代码 91110101330379105E
投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募
集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活
动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企
业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者
经营范围
承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活
动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容
开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的
经营活动。）
获配股份数量 763,358股
限售期 6个月
4、徐刚
类型 境内自然人
住所 上海市浦东新区****
居民身份证号 4503021973********
获配股份数量 763,358股
限售期 6个月
5、西藏瑞华资本管理有限公司
名称 西藏瑞华资本管理有限公司
类型 一人有限责任公司
住所 西藏拉萨市柳梧新区金马国际7幢2单元13层4号
法定代表人 张奥星
注册资本 160,000万元人民币
统一社会信用代码 9154000058575400XD
股权投资（不得参与发起或管理公募或私募证券投资基金、
投资金融衍生品；不得为被投资企业以外的企业投资提供担
保；不得从事房地产业务。）；资产管理（不含金融资产、
保险资产管理）；资本管理（不含金融资产管理和保险资产
管理；不含金融和经纪业务“1.未经有关部门批准，不得以
公开方式募集资金；2.不得公开开展证券类产品和金融衍生
经营范围 品交易活动；3.不得发放贷款；4.不得对所投资企业以外的
其他企业提供担保；5.不得向投资者承诺投资本金不受损失
或者承诺最低收益”）(经营以上业务的，不得以公开方式
募集资金、吸收公众存款、发放贷款；不得公开交易证券类
投资产品或金融衍生产品；不得经营金融产品、理财产品和
相关衍生业务）。[依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可经营该项活动]
获配股份数量 2,137,404股
限售期 6个月
6、青岛凡益资产管理有限公司（青岛凡益资产管理有限公司-凡益多策略
与时偕行 1 号私募证券投资基金）
名称 青岛凡益资产管理有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 山东省青岛市崂山区香港东路195号9号楼1001室
法定代表人 张党
注册资本 3,000万元人民币
统一社会信用代码 91370212MA3C89LQ82
资产管理，以自有资金对外投资及投资管理。（未经金融
经营范围 监管部门批准，不得从事代客理财、融资担保、吸收存款
等金融业务）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动）
获配股份数量 3,228,244股
限售期 6个月
7、睿远基金管理有限公司
名称 睿远基金管理有限公司
类型 有限责任公司(自然人投资或控股)
住所 上海市虹口区临潼路170号608室
法定代表人 陈光明
注册资本 10,000万元人民币
统一社会信用代码 91310109MA1G5KWGXY
公募基金管理（公开募集证券投资基金管理、基金销售、
经营范围 特定客户资产管理和中国证监会许可的其他业务）。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动】
获配股份数量 1,526,717股
限售期 6个月
8、华泰证券股份有限公司
名称 华泰证券股份有限公司
类型 股份有限公司(上市)
住所 南京市江东中路228号
法定代表人 张伟
注册资本 907,665万元人民币
统一社会信用代码 91320000704041011J
证券经纪业务，证券自营，证券承销业务（限承销国债、
非金融企业债务融资工具、金融债（含政策性金融
债）），证券投资咨询，为期货公司提供中间介绍业务，
经营范围 融资融券业务，代销金融产品业务，证券投资基金代销，
证券投资基金托管，黄金等贵金属现货合约代理和黄金现
货合约自营业务，股票期权做市业务，中国证监会批准的
其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
获配股份数量 977,099股
限售期 6个月
9、西藏鸿商资本投资有限公司
名称 西藏鸿商资本投资有限公司
类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
住所 拉萨市柳梧新区国际总部城3栋一单元601室
法定代表人 袁宏林
注册资本 150,000万元人民币
统一社会信用代码 9154019532135298XW
投资管理（不含金融和经纪业务。不得向非合格投资者募
集、销售、转让私募产品或者私募产品收益权）；资产管
理（不含金融资产管理和保险资产管理）(经营以上业务
经营范围 的，不得以公开方式募集资金、吸收公众存款、发放贷
款；不得公开交易证券类投资产品或金融衍生产品；不得
经营金融产品、理财产品和相关衍生业务）。【依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】
获配股份数量 4,580,152股
限售期 6个月
10、海富通基金管理有限公司
名称 海富通基金管理有限公司
类型 有限责任公司(中外合资)
上海市浦东新区陆家嘴花园石桥路66号东亚银行金融大厦
住所
36-37层
法定代表人 杨仓兵
注册资本 30,000万元人民币
统一社会信用代码 91310000710936241R
基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他
经营范围 业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动】
获配股份数量 977,083股
限售期 6个月
11、财通基金管理有限公司
名称 财通基金管理有限公司
类型 其他有限责任公司
住所 上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人 夏理芬
注册资本 20,000万元人民币
统一社会信用代码 91310000577433812A
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中
经营范围 国证监会许可的其他业务。【依法须经批准的项目，经相
关部门批准后方可开展经营活动】
获配股份数量 1,166,401股
限售期 6个月
12、叶钢
类型 境内自然人
住所 浙江省绍兴市****
居民身份证号 3306021966********
获配股份数量 1,526,717股
限售期 6个月
13、徐公明
类型 境内自然人
住所 江苏省无锡市****
居民身份证号 3202221951********
获配股份数量 1,526,717股
限售期 6个月
14、张永胜
类型 境内自然人
住所 杭州市拱墅区****
居民身份证号 3301031958********
获配股份数量 1,145,038股
限售期 6个月
15、中信建投证券股份有限公司
名称 中信建投证券股份有限公司
类型 股份有限公司(上市、国有控股)
住所 北京市朝阳区安立路66号4号楼
法定代表人 王常青
注册资本 764,638.5238万元人民币
统一社会信用代码 91110000781703453H
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有
关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管
理；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；
经营范围 融资融券业务；代销金融产品业务；股票期权做市业务；
证券投资基金托管业务；销售贵金属制品。（企业依法自
主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事
本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配股份数量 445,071股
限售期 6个月
（三）本次发行的发行对象与上市公司的关联关系说明
上述发行对象不包括发行人及其控股股东、实际控制人、董事、监事、高
级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。发行人及
其控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机
构及人员存在关联关系的关联方未通过直接或间接方式参与本次非公开发行认
购。上述发行对象未以直接或间接方式接受发行人、主承销商提供财务资助或
者补偿。
三、本次发行前后公司前十名股东变化
（一）本次发行前上市公司前十大股东
本次非公开发行前（截至2020年12月31日），公司前十大股东的情况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 杨建良 101,067,985 41.45
2 杭虹 44,144,100 18.11
3 无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙） 8,599,500 3.53
4 赵永明 7,280,000 2.99
5 徐公明 4,222,400 1.73
6 香港中央结算有限公司 3,329,776 1.37
7 杨昊 2,526,415 1.04
8 华夏人寿保险股份有限公司－自有资金 2,396,337 0.98
9 无锡巨元投资中心（有限合伙） 2,184,000 0.90
10 毛金明 1,272,641 0.52
合计 177,023,154 72.61
（二）本次发行后上市公司前十大股东
本次发行完成后，截至2021年2月9日（股份登记日），公司前十名股东情
况如下：
序号 股东名称 持股数量（股） 持股比例（%）
1 杨建良 101,067,985 36.71
2 杭虹 44,144,100 16.03
3 无锡弘元鼎创投资企业（有限合伙） 8,599,500 3.12
4 赵永明 7,280,000 2.64
5 徐公明 5,749,117 2.09
6 西藏鸿商资本投资有限公司 4,580,152 1.66
7 香港中央结算有限公司 4,533,937 1.65
青岛凡益资产管理有限公司－凡益多策略与时偕
8 3,229,244 1.17
行1号私募证券投资基金
9 杨昊 2,526,415 0.92
招商银行股份有限公司－睿远成长价值混合型证
10 2,524,717 0.92
券投资基金
合计 184,235,167 66.92
（三）本次交易对上市公司控制权的影响
本次发行不会导致公司控制权发生变化，公司控股股东仍为杨建良先生，
杨建良先生、杭虹女士、杨昊先生、李晓东先生、董锡兴先生仍为公司实际控
制人。本次非公开发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市
规则》规定的上市条件。
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行前 本次变动 本次发行后
股份类别
数量（股） 比例 数量（股） 数量（股） 比例
有限售条件
174,305,400 69.06% 22,900,763 197,206,163 71.63%
的流通股
无限售条件
78,092,671 30.94% - 78,092,671 28.37%
的流通股
股份总数 252,398,071 100% 22,900,763 275,298,834 100%
五、管理层讨论与分析
（一）对股本结构的影响
本次非公开发行的新股登记完成后，公司增加22,900,763股有限售条件流
通股。公司控股股东为杨建良，实际控制人为杨建良、杭虹、杨昊、李晓东、
董锡兴，本次发行未对公司控制权产生影响。本次发行完成后，公司注册资本、
股份总数将发生变化，公司股东大会授权董事会根据本次非公开发行股票的发
行结果，对《公司章程》相关条款进行修订，并完成工商变更登记手续。本次
发行完成后，公司股权分布符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市
条件。
（二）对公司资产结构影响
本次发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将有所增加，公司的资产
负债率将有所降低，公司的资金实力将有效提升，增强公司抵御财务风险的能
力，有利于降低公司的财务风险。
（三）对公司业务结构的影响
本次非公开发行募集资金投资项目是围绕公司主营业务进行，公司的业务
结构不会因本次发行而发生变化。
（四）对公司治理的影响
本次发行完成后，公司的控股股东和实际控制人均未发生变化，本次发行
不会对公司现有法人治理结构产生重大影响，公司将继续加强和完善公司的法
人治理结构。
（五）对公司高管人员结构的影响
本次发行不会对公司的高级管理人员结构造成影响，公司董事、监事、高
级管理人员没有因本次发行而发生重大变化。
（六）对公司同业竞争与关联交易的影响
本次发行前后，公司控股股东及实际控制人保持不变，上市公司与控股股
东及其关联人之间的关联交易不存在重大变化。本次非公开发行股票完成后，
上市公司与控股股东及其关联人之间不存在同业竞争或潜在同业竞争的情况。
六、为本次非公开发行股票出具专业意见的中介机构情况
（一）保荐人（主承销商）：国金证券股份有限公司
法定代表人：冉云
保荐代表人：谢正阳、姚文良
项目协办人：胡磊
办公地址：上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际大厦23层
联系电话：021-68826099
传 真：021-68826800
（二）发行人律师：北京国枫律师事务所
负责人：张利国
签字律师：崔白、赵泽铭
联系地址：北京市东城区建国门内大街26号新闻大厦7层
联系电话：010-88004488
传真：010-66090016
（三）发行人会计师：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人：梁春
注册会计师：潘永祥、吉正山、孙广友、薛波
联系地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼101
联系电话：0510-68932308
传真：0510-68932300
特此公告。
无锡上机数控股份有限公司
董 事 会
2021年2月18日
