证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-020
无锡上机数控股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券
网上中签率及优先配售结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“上机数控”、“发行人”、“公司”
或“本公司”）和国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构
（主承销商）”或“主承销商”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司证
券发行管理办法》（证监会令[第 163 号]）、《证券发行与承销管理办法》（证
监会令[第 144 号]）、《可转换公司债券管理办法》（证监会令[第 178 号]）、《上
海证券交易所上市公司可转换公司债券发行实施细则（2018 年修订）》（上证发
[2018]115 号）、《上海证券交易所证券发行上市业务指引（2018 年修订）》（上
证发[2018]42 号）、《上海证券交易所证券发行与承销业务指南第 2 号——上市
公司证券发行与上市业务办理》（上证函[2021]323 号）等相关规定组织实施公
开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”或“上 22 转债”）。
本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如下：
1、网上投资者申购可转债中签后，应根据《无锡上机数控股份有限公司公
开发行 A 股可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金
账户在 2022 年 3 月 3 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1
手或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
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定。投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法
律责任，由投资者自行承担。根据据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
（以下简称“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。
网上投资者放弃认购的部分由主承销商包销。
2、当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投资者申购的可转债数量合
计不足本次发行数量的 70%时；或当原 A 股股东优先认购的可转债数量和网上投
资者缴款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，由发行人及保荐机
构（主承销商）先行协商，协商不成的，发行人及保荐机构（主承销商）将中止
本次发行，并及时向中国证监会报告，并就中止发行的原因和后续安排进行信息
披露，择机重启发行。
本次发行认购金额不足 24.70 亿元的部分由主承销商根据协议进行包销，包
销基数为 24.70 亿元。主承销商根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额，主承销商的包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即最大包销额原
则上不超过 7.41 亿元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时，主承销商将
启动内部风险评估程序，并与发行人协商沟通；如确定继续履行发行程序，主承
销商将调整最终包销比例，全额包销投资者认购金额不足的金额，并及时向中国
证监会报告；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向中国证监会
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
3、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转债及可交换债的网上申购。放弃认购的次
数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转债及可交换债的次数合并计算。
上机数控本次公开发行 24.70 亿元可转换公司债券原股东优先配售及网上申
购已于 2022 年 3 月 1 日（T 日）结束，现将本次上 22 转债发行申购结果公告如
下：
一、总体情况
上 22 转债本次发行 24.70 亿元，发行价格每张 100 元，共计 2,470 万张（247
万手），本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2022 年 3 月 1 日（T 日）。
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二、发行结果
根据《无锡上机数控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券发行公告》，
本次上 22 转债发行总额为 24.70 亿元，向股权登记日收市后登记在册的持有发行
人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）采用网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易系统向社会公
众投资者发售的方式进行，最终的发行结果如下：
（一）向原股东优先配售结果
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的上 22
转债总计为 2,091,788,000 元（2,091,788 手），占本次发行总量的 84.69%。
（二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的上 22 转债为 378,212,000
元（378,212 手），占本次发行总量的 15.31%，网上中签率为 0.00324259%。
根据上交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效申购
户 数 为 11,790,339 户 ， 有 效 申 购 数 量 为 11,663,870,241 手 ， 配 号 总 数 为
11,663,870,241 个，起讫号码为 100,000,000,000 -111,663,870,240。
发行人和保荐机构（主承销商）将在 2022 年 3 月 2 日（T+1 日）组织摇号
抽签仪式，摇号结果将在 2022 年 3 月 3 日（T+2 日）的《证券时报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购
可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即 1,000 元）上 22 转债。
（三）本次发行配售结果汇总
中签率/配售 有效申购数量 实际获配 实际获配金额
类别
比例（%） （手） 数量（手） （元）
原股东 100.00 2,091,788 2,091,788 2,091,788,000
网上社会公众投资者 0.00324259 11,663,870,241 378,212 378,212,000
合计 11,665,962,029 2,470,000 2,470,000,000
三、上市时间
本次发行的上 22 转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
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有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2022 年 2 月 25 日（T-2 日）刊登
于《证券时报》上的《无锡上机数控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
募集说明书摘要》和《无锡上机数控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
发行公告》，投资者亦可到上交所网站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书
全文及有关本次发行的相关材料。
五、发行人、主承销商联系方式
1、发行人：无锡上机数控股份有限公司
地 址：无锡市滨湖区雪浪街道南湖中路 158 号
电 话：0510-85390590
联 系 人：赵芹
2、保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
地 址：上海市浦东新区芳甸路 1088 号紫竹国际大厦 13 楼
电 话：021-68826825
联 系 人：资本市场部
发行人：无锡上机数控股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2022 年 3 月 2 日
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（此页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
无锡上机数控股份有限公司
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（此页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
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