上机数控：公开发行A股可转换公司债券发行结果公告2022-03-07
证券代码：603185 证券简称：上机数控 公告编号：2022-022
无锡上机数控股份有限公司
公开发行 A 股可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
无锡上机数控股份有限公司（以下简称“上机数控”或“发行人”）公开发
行 A 股可转换公司债券（以下简称“上 22 转债”）已获得中国证券监督管理委
员会证监许可[2021]3409 号文核准。本次发行的的保荐机构（主承销商）为国金
证券股份有限公司（以下简称“国金证券”、“保荐机构（主承销商）”或“主
承销商”）。本次发行的可转换公司债券简称为“上 22 转债”，债券代码为
“113642”。
本次发行 24.70 亿元上 22 转债，向发行人在股权登记日（2022 年 2 月 28
日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分
（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过上海证券交易所
（以下简称“上交所”）交易系统发售的方式进行。若认购不足 24.70 亿元的部
分则由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2022 年 3 月 1 日（T 日）结束，
根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的上 22 转
债为 2,091,788,000 元（2,091,788 手），约占本次发行总量的 84.69%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2022 年 3 月 3 日（T+2 日）结束。保荐机构（主承销商）根
据上交所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购
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情况进行了如下统计：
类别 缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众
373,282 373,282,000 4,930 4,930,000
投资者
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债由保荐机构（主承销商）包销，保荐机构（主
承销商）包销数量为 4,930 手，包销金额 4,930,000 元，包销比例为 0.20%。
2022 年 3 月 7 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）依据承销协议将包销
资金与投资者缴款认购的资金扣除承销保荐费用后一起划转至发行人，由发行人
向中国结算上海分公司提交登记申请，将包销可转债登记至保荐机构（主承销商）
指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
联系电话：021-68826825
联系人：资本市场部
发行人：无锡上机数控股份有限公司
保荐机构（主承销商）：国金证券股份有限公司
2022 年 3 月 7 日
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（此页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
无锡上机数控股份有限公司
年 月 日
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（此页无正文，为《无锡上机数控股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
国金证券股份有限公司
年 月 日
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