华正新材：浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结果公告2022-01-28
证券代码：603186 证券简称：华正新材 公告编号 2022-017
浙江华正新材料股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行
可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许
可[2021]2508号文核准。兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”、“保
荐机构（主承销商）”、“主承销商”）为本次发行的保荐机构（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“华正转债”，债券代码为“113639”。
本次发行的可转债规模为57,000.00万元，向发行人在股权登记日（2022年1
月21日，T-1日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额
部分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交
所”）交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足57,000.00万元的
部分由保荐机构（主承销商）余额包销。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于2022年1月24日（T日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 196,119 196,119,000
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于2022年1月26日（T+2日）结束。主承销商根据上交所和中国
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结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
认购数量 认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 365,268 365,268,000 8,613 8,613,000
三、保荐机构（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐机构（主承销商）包销，包销数量
为8,613手，包销金额为8,613,000元，包销比例为1.51%。
2022年1月28日（T+4日），保荐机构（主承销商）将包销资金与投资者缴
款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公
司提交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账
户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐机构（主
承销商）联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
电话：021-20370806
联系人：销售交易业务总部
发行人：浙江华正新材料股份有限公司
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
2022年1月28日
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（本页无正文，为《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
发行人：浙江华正新材料股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《浙江华正新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司
年 月 日
