兴业证券股份有限公司
关于浙江华正新材料股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江
华正新材料股份有限公司（以下简称“华正新材”或“公司”）持续督导保荐机
构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》和
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，就
公司募集资金2021年度存放与使用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可[2020]32号）核准，公司采用向特定对象非公开发
行的方式，向包括公司控股股东华立集团股份有限公司在内12名特定对象非公开
发行人民币普通股（A股）股票12,695,312股，发行价格为51.20元/股，实际募集
资金总额为人民币649,999,974.40元，扣除承销费用16,742,699.63元(其中进项税
947,699.98元)后的余额633,257,274.77元已由主承销商、上市保荐人兴业证券股
份 有 限 公 司 于 2020 年 5 月 19 日 存 入 公 司 募 集 资 金 监 管 账 户 。 另 扣 除 律 师 费
424,528.30元、验资费42,452.83元、股权登记费11,976.71元(不含进项税)后，实
际募集资金净额为人民币633,726,016.91元。
上述非公开发行股票的募集资金已于2020年5月19日到位，中汇会计师事务所
（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并于同日出具了中汇会
验[2020]3518号《验资报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
公司2020年度实际使用募集资金33,674.80万元，其中16,302.24万元用于
1
募投项目“年产650万平方米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”的建设，
补充流动资金17,372.56万元。2021年度实际使用募集资金27,354.71万元，其
中投入募投项目“年产650万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”资
金27,354.67万元，补充流动资金0.04万元。2021年度公司收到的募集资金银行
存款利息以及理财产品收益扣除手续费等后的净额为413.21万元。截至2021年
12 月 31 日 ， 结 余 募 集 资 金 （ 含 利 息 收 入 扣 除 银 行 手 续 费 的 净 额 ） 余 额 为
3,156.34万元。
截至2021年12月31日止，公司非公开发行股票募集资金使用及结存情况如
下：
序号 项目 金额（元）
1 截至2020年12月31日募集资金余额 300,978,346.78
2 减：本期投入金额 273,547,123.02
3 减：手续费支出 17,192.21
4 加：利息收入 4,149,320.53
5 减：闲置募集资金购买理财产品 -
6 募集资金余额（银行） 31,563,352.08
8 募集资金余额（包含银行理财产品） 31,563,352.08
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资
者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法
规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《浙江华正新材料股
份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，公司对募集资金采用专户存储制度，在银行设立募集资金专户，并连同
保荐机构兴业证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司杭州西溪支行于
2020年5月28日签订完成了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义
务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
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在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募集资金的管理和使用以及对其
使用情况进行监督，保证专款专用。
2020年6月5日，公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会
议分别审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议
案》，同意公司使用非公开发行股票募集资金46,000万元对全资子公司杭州华正
新材料有限公司增资用于募投项目实施，公司独立董事、监事会、保荐机构分别
对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年6月6日刊登于上海证券交易所
网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于使用募集资金
对全资子公司增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2020-036）。
中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年6月19日对上述募集资金到位情
况进行了审验，并出具了中汇会验[2020]4724号《杭州华正新材料有限公司验资报
告》。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后已全部存
放于募集资金专项账户内，公司、杭州华正新材料有限公司、保荐机构分别与中
国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、杭州银行股份有限公司余杭支行和中国
邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行于2020年6月22日签订了《募集资金四方监
管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户的存储情况
截至2021年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
序 专户募集资金余
开户银行 银行账号 账户类别 专户用途
号 额（元）
年产650万平方
中国农业银行 米高频高速覆铜
19053101040 募集资金专
1 股份有限公司 板青山湖制造基 484,836.14
025902 户
杭州西溪支行 地二期项目、补
充流动资金项目
中国邮政储蓄 年产650万平米
银行股份有限 93300101004 募集资金专 高频高速覆铜板
2 359,155.47
公司杭州市临 1578915 户 青山湖制造基地
安区支行 二期项目
3
杭州银行股份
33010401600 募集资金专
3 有限公司余杭 16,332,631.74
16055918 户
支行
中国建设银行
33050161748 募集资金专
4 股份有限公司 14,386,728.73
000000630 户
杭州太炎支行
合计 31,563,352.08
三、2021 年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
公司2021年度《募集资金使用情况对照表》详见附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2020年6月23日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会
议分别审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意全资子公司杭州华正新材料有限公司使用募集资金5,302.11万
元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构和会计
师事务所分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司2020年6月24日刊登于上
海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于
全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
2020-042）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2020年6月5日，公司召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次
会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投资建设
和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过35,000万元人民币的闲置募集资金进
行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，投资期
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限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资
金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别对此发表了同意的
意 见 。 具 体 内 容 详 见 公 司 2020 年 6 月 6 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-037）。
2021年4月19日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十
二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投资建
设和公司正常经营的情况下，使用最高额不超过15,000万元人民币的闲置募集资金
进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，投资
期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，
资金可循环滚动使用。具体内容详见公司2021年4月20日刊登于上海证券交易所网
站 （www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部
分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。
截至2021年12月31日，本公司非公开发行股票的募集资金进行现金管理购买
的理财产品均已到期赎回。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司非公开发行股票的募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金节余的情
况。
（八）募集资金使用的其他情况
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公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金
的重大情形。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
兴业证券股份有限公司认为：浙江华正新材料股份有限公司 2021 年度募集
资金存放和使用符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—
—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规
则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《浙
江华正新材料股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求，对募集资金
进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的
情形，不存在违规使用募集资金的情况。
（以下无正文）
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
2021 年度
单位：万元
募集资金总额 63,372.60 本年度投入募集资金总额 27,354.67
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 61,029.47
-
总额比例
截至期末 项目
已变更
累计投入 达到
项目， 截至期末 项目可行
募集资金 调整后 截至期末 截至期末 金额与承 预定 本年度
承诺投资 含部分 本年度投 投入进度 是否达到 性是否发
承诺投资 投资总 承诺投入 累计投入 诺投入金 可使 实现的
项目 变更 入金额 （%）(4) 预计效益 生重大变
总额 额 金额(1) 金额(2) 额的差额 用状 效益
（如 ＝(2)/(1) 化
(3)＝(2)- 态日
有）
(1) 期
年产 650
万平方米
高频高速 2022
未作分期 不适用
覆铜板青 - 46,000.00 - 27,354.67 43,656.91 - - 年3 - 否
承诺 [注]
山湖制造 月
基地二期
项目
补充流动 未作分期 不适
- 17,372.60 - 0.04 17,372.60 - - - - -
资金 承诺 用
合计 — 63,372.60 - - 27,354.71 61,029.51 - - — - — —
未达到计划进度原因 截至 2021 年 12 月 31 日，年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目募
（分具体募投项目） 集资金投入比例已达 94.91%，部分生产线尚处于设备安装调试过程中。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见三、（二）之说明
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
详见三、（四）之说明
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
[注]项目尚处于建设期，无法评估是否达到预计效益。
