证券代码：603186              证券简称：华正新材            公告编号 2023-002
转债代码：113639             转债简称：华正转债



                      浙江华正新材料股份有限公司
                    可转债转股结果暨股份变动公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示：
     累计转股情况：浙江华正新材料股份有限公司（以下简称 “公司”）公
开发行的可转换公司债券（以下简称“华正转债”）自2022年7月28日开始转股，
截至2022年12月31日累计共有人民币51,000元“华正转债”已转换为公司股票，
累计转股数量为1,309股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额的0.0009%。
     未转股可转债情况：截至2022年12月31日，公司尚未转股的“华正转债”
金额为人民币569,949,000元，占“华正转债”发行总量的99.9911%。
     本季度转股情况：自2022年10月1日至2022年12月31日，共有人民币
22,000元“华正转债”转换成公司股票，转股数量为568股。



    一、可转债发行上市概况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2508 号文核准，公司于 2022 年
1 月 24 日公开发行了 57,000.00 万元可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，
共计 5,700,000 张。债券期限 6 年，自 2022 年 1 月 24 日至 2028 年 1 月 23 日止。
票面利率第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.50%、第五年
1.80%、第六年 2.00%。
    经上海证券交易所自律监管决定书[2022]43 号文同意，公司 57,000.00 万元
可转换公司债券于 2022 年 2 月 22 日起在上海证券交易所上市交易，债券简称“华
正转债”，债券代码“113639”。
    根据有关规定以及《华正新材公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下
                                       1
 简称“可转债募集说明书”）规定，公司该次发行的“华正转债”自 2022 年 7
 月 28 日起可转换为本公司股份，转股价格起止日期为 2022 年 7 月 28 日至 2028
 年 1 月 23 日。 本次可转债的初始转股价格为 39.09 元/股，最新转股价格为 38.59
 元/股。
     因公司实施 2021 年度利润分配，华正转债的转股价格从调整前的 39.09 元/
 股调整为 38.59 元/股。具体内容详见公司于 2022 年 4 月 20 日在上海证券交易所
 网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有
 限公司关于 2021 年度权益分派调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
 2022-039）。

     二、可转债本次转股情况

     “华正转债”自 2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，共有人民币 22,000
 元“华正转债”已转换为公司股票，转股数量为 568 股。
     截至 2022 年 12 月 31 日累计共有人民币 51,000 元“华正转债”已转换为公
 司股票，累计转股数量为 1,309 股，占“华正转债”转股前公司已发行股份总额
 的 0.0009%。
     截至 2022 年 12 月 31 日，公司尚未转股的“华正转债”金额为人民币
 569,949,000 元，占“华正转债”发行总量的 99.9911%。

     三、股本变动情况

                                                                      单位：股

                           变动前                                    变动后
   股份类别                                  本次可转债转股
                    （2022 年 9 月 30 日）                    （2022 年 12 月 31 日）

有限售条件流通股             311,800                 0                 311,800

无限售条件流通股           141,714,253              568              141,714,821

     总股本                142,026,053              568              142,026,621


     四、其他

     联系部门：公司证券投资部

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联系电话：0571-88650709




特此公告。




                              浙江华正新材料股份有限公司董事会
                                               2023 年 1 月 3 日




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