兴业证券股份有限公司
关于浙江华正新材料股份有限公司
2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”或“保荐机构”）作为浙江华正新
材料股份有限公司（以下简称“华正新材”或“公司”）持续督导保荐机构，根据《证
券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指
引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监督要求》《上海证券交易所上市公司自
律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，就公司募集资金 2022 年度存放与使
用情况进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额及资金到账时间
1、2020 年度非公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2020]32 号）核准，采用向特定对象非公开发行的方式，
向包括公司控股股东华立集团股份有限公司在内 12 名特定对象非公开发行人民币
普通股（A 股）股票 12,695,312 股，发行价格为 51.20 元/股，实际募集资金总额为
人民币 649,999,974.40 元，扣除承销费用 16,742,699.63 元(其中进项税 947,699.98 元)
后的余额 633,257,274.77 元已由主承销商、上市保荐人兴业证券股份有限公司于
2020 年 5 月 19 日存入公司募集资金监管账户。另扣除律师费 424,528.30 元、验资
费 42,452.83 元、股权登记费 11,976.71 元(不含进项税)后，实际募集资金净额为人
民币 633,726,016.91 元。
上述募集资金已于 2020 年 5 月 19 日到位，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）
对上述募集资金到位情况进行了审验，并于同日出具了中汇会验[2020]3518 号《验
资报告》。
2、2022 年度公开发行可转换公司债券
经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江华正新材料股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2508 号）核准，公司于 2022 年 1 月 24
日公开发行 570 万张可转换公司债券，发行价格为 100 元/张，募集资金总额为人民
币 570,000,000 元，扣除各项发行费用人民币 8,309,207.54 元（不含增值税），实际
募集资金净额为人民币 561,690,792.46 元。
上述募集资金已于 2022 年 1 月 28 日全部到位，实施了专户存储。中汇会计师
事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2022 年 1 月 28 日出具中汇会验[2022]0301
号《验证报告》。
（二）募集资金使用和结余情况
1、2020 年度非公开发行股票
公司 2020 年度实际使用募集资金 33,674.80 万元，其中 16,302.24 万元用于募投
项目“年产 650 万平方米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”的建设，补充
流动资金 17,372.56 万元。2021 年度实际使用募集资金 27,354.71 万元，其中投入募
投项目“年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目”资金 27,354.67
万元，补充流动资金 0.04 万元。2022 年度使用募集资金 3,161.37 万元，其中投入募
投项目-年产 650 万平米高频高速覆铜板青山湖制造基地二期项目资金 3,112.81 万元，
补充流动资金 48.56 万元。本年度公司收到的银行存款利息以及理财产品收益扣除
手续费等后的净额为 5.69 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息
收入扣除银行手续费的净额）余额为 0.66 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：
序号 项目 金额（元）
1 截至 2021 年 12 月 31 日募集资金余额 31,563,352.08
2 减：本期投入金额 31,613,653.75
3 减：手续费支出 7,813.62
4 加：利息收入 64,718.17
5 减：闲置募集资金购买理财产品 -
6 募集资金余额（银行） 6,602.88
8 募集资金余额（包含银行理财产品） 6,602.88
截至本报告出具日，本次非公开发行股票募集资金已按照相关规定支取使用完
毕，相关募集资金专户已注销。
2、2022 年度公开发行可转换公司债券
公司 2022 年度实际使用募集资金 56,190.42 万元，其中 40,000.00 万元用于募投
项目“年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目”（公司以募集资金置
换预先已投入募投项目自筹资金 40,000.00 万元），补充流动资金 16,190.56 万元。本
年度公司累计收到的募集资金银行存款利息以及理财产品收益扣除手续费等后的净
额为 21.48 万元。
截至 2022 年 12 月 31 日，本次公开发行可转换公司债券募集资金已按照相关规
定支取使用完毕，相关募集资金专户已注销。
序号 项目 金额（元）
1 本期收到的募集资金净额 561,690,792.46
2 减：本期投入金额 561,905,559.88
3 减：手续费支出 197.00
5 加：利息收入 214,964.42
6 减：闲置募集资金购买理财产品 -
7 募集资金余额（银行） -
8 募集资金余额（包含银行理财产品） -
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的
权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，
结合公司实际情况，公司制定了《浙江华正新材料股份有限公司募集资金管理办法》
（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金采用专户存储制度，
在银行设立募集资金专户。
2020 年度非公开发行股票项目，公司连同保荐机构兴业证券股份有限公司及中
国农业银行股份有限公司杭州西溪支行于 2020 年 5 月 28 日签订完成了《募集资金
三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监
管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行，以便于募
集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督，保证专款专用。2020 年 6 月 5 日，
公司召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议分别审议通过了《关
于使用募集资金对全资子公司增资用于募投项目实施的议案》，同意公司使用非公开
发行股票募集资金 46,000 万元对全资子公司杭州华正新材料股份有限公司增资用于
募投项目实施，公司独立董事、监事会、保荐机构分别对此发表了同意的意见。具
体内容详见公司 2020 年 6 月 6 日刊登于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）
及指定信息披露媒体上的《华正新材关于使用募集资金对全资子公司增资用于募投
项目实施的公告》（公告编号：2020-036）。中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于
2020 年 6 月 19 日 对 上述 募 集 资 金 到位 情 况 进 行 了审 验 ， 并 出 具了 中 汇 会 验
[2020]4724 号《杭州华正新材料有限公司验资报告》。公司依照规定对募集资金进行
了专户存储管理，募集资金到账后已全部存放于募集资金专项账户内，公司、杭州
华正新材料有限公司、保荐机构分别与中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行、
杭州银行股份有限公司余杭支行和中国邮政储蓄银行股份有限公司杭州市分行于
2020 年 6 月 22 日签订了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所
制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年度公开发行可转换公司债券项目，公司连同保荐机构兴业证券股份有限
公司及中国建设银行股份有限公司杭州余杭支行于 2022 年 2 月 15 日签订完成了《募
集资金三方监管协议》。2022 年 2 月 24 日，公司召开了第四届董事会第二十三次会
议和第四届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金对全资子公司
增资用于募投项目实施的议案》，同意使用公开发行可转换债券募集资金 40,000 万
元向公司全资子公司珠海华正新材料有限公司增资用于募投项目的实施。具体内容
详见公司于 2022 年 2 月 25 日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 及指定信息
披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关于使用募集资金对全资子公司
增资用于募投项目实施的公告》（公告编号：2022-022）。公司、珠海华正新材料有
限公司与保荐机构分别与中国农业银行股份有限公司杭州余杭支行、中国工商银行
股份有限公司杭州众安支行和杭州银行股份有限公司余杭支行于 2022 年 3 月 9 日签
订完成了《募集资金四方监管协议》。该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资
金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严
格遵照履行。
（二）募集资金专户的存储情况
截至 2022 年 12 月 31 日，公司有 3 募集资金专户，募集资金存放情况如下：
序 专户募集资金
开户银行 银行账号 账户类别 专户用途
号 余额（元）
中国邮政储蓄银行股
1 份有限公司杭州市临 933001010041578915 募集资金专户 189.28
年产 650 万平米高
安区支行
频高速覆铜板青
杭州银行股份有限公
2 3301040160016055918 募集资金专户 山湖制造基地二 906.27
司余杭支行
期项目
中国建设银行股份有
3 33050161748000000630 募集资金专户 5,507.33
限公司杭州太炎支行
合计 6,602.88
截止本报告出具日，公司募集资金专户已全部销户。
三、2022 年度募集资金的实际使用情况
（一）2020 年度非公开发行股票
1、募投项目的资金使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见附件 1。
2、募投项目先期投入及置换情况
2020 年 6 月 23 日，公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次
会议分别审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的议案》，同意全资子公司杭州华正新材料有限公司使用募集资金 5,302.11 万元置
换预先投入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务
所分别对此发表了同意的意见。具体内容详见公司 2020 年 6 月 24 日刊登于上海证
券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子
公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：2020-042）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 4 月 19 日，公司召开了第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第
十二次会议，审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的
议案》，同意公司全资子公司杭州华正新材料有限公司在不影响募集资金投资建设和
公司正常经营的情况下，使用最高额不超过 15,000 万元人民币的闲置募集资金进行
现金管理，用于投资安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品，投资期限自
公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可循
环滚动使用。具体内容详见公司 2021 年 4 月 20 日刊登于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上的《华正新材关于全资子公司使用部分
闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-048）。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司非公开发行股票的募集资金进行现金管理购买
的理财产品均已到期赎回。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
7、节余募集资金使用情况
公司不存在募集资金节余的情况。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
（二）2022 年度公开发行可转换公司债券
1、募集资金投资项目的资金使用情况
2022 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件 2。
2、募集资金投资项目先期投入及置换情况
2022 年 2 月 24 日，公司召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第
二十二次会议审议通过了《关于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自
筹资金的议案》，同意全资子公司珠海华正使用募集资金 40,000.00 万元置换预先投
入募投项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构和会计师事务所分别对
此发表了同意的意见。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 25 日在上海证券交易所网
站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体上披露的《浙江华正新材料股份有限公司关
于全资子公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
2022-023）。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金补充流动资金情况。
4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司不存在对闲置募集资金进行现金管理及投资的情况。
5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
6、超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
7、节余募集资金使用情况
公司不存在节余募集资金使用情况。
8、募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使用
的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情
形。
六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见
兴业证券股份有限公司认为：浙江华正新材料股份有限公司 2022 年度募集资金
存放和使用符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》浙江华正新材料股份有限公司募集资金
管理制度》等相关规定要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情况。
（以下无正文）
附表 1：
2020 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：万元
募集资金总额 63,372.60 本年度投入募集资金总额 3,161.37
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 64,190.87
-
总额比例
截至期末 项目
已变更 累计投入 达到
截至期 截至期末 项目可行
项目，含 募集资金 截至期末 金额与承 预定 本年度
承诺投资 调整后投 末承诺 本年度投 投入进度 是否达到 性是否发
部分变 承诺投资 累计投入 诺投入金 可使 实现的
项目 资总额 投入金 入金额 （%）(4) 预计效益 生重大变
更（如 总额 金额(2) 额的差额 用状 效益
额(1) ＝(2)/(1) 化
有） (3)＝ 态日
(2)-(1) 期
年 产 650
万平方米
高频高速 2022
未作分
覆铜板青 - 46,000.00 46,000.00 3,112.81 46,769.71 - - 年3 4,833.83 否[注] 否
期承诺
山湖制造 月
基地二期
项目
补充流动 - 17,372.60 17,372.60 未作分 48.56 17,421.16 - - - - - -
资金 期承诺
合计 — 63,372.60 63,372.60 - 3,161.37 64,190.87 - - - - - -
未达到计划进度原因
不适用
（分具体募投项目）
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见三、（一）之说明
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
注：由于本年度市场需求下滑，产品毛利大幅下降，故未达到预期效益。
附表 2：
公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
2022 年度
单位：万元
募集资金总额 56,169.08 本年度投入募集资金总额 56,190.56
变更用途的募集资金总额 -
变更用途的募集资金 已累计投入募集资金总额 56,190.56
-
总额比例
截至期末 项目
已变更 累计投入 达到
截至期 截至期末 项目可行
项目，含 募集资金 截至期末 金额与承 预定 本年度
承诺投资 调整后投 末承诺 本年度投 投入进度 是否达到 性是否发
部分变 承诺投资 累计投入 诺投入金 可使 实现的
项目 资总额 投入金 入金额 （%）(4) 预计效益 生重大变
更（如 总额 金额(2) 额的差额 用状 效益
额(1) ＝(2)/(1) 化
有） (3)＝ 态日
(2)-(1) 期
年产 2400
万张高等
2023
级覆铜板 未作分
- 40,000.00 40,000.00 40,000.00 40,000.00 - - 年4 不适用 不适用 否
富山工业 期承诺
月
园制造基
地项目
补充流动 未作分
- 16,169.08 16,169.08 16,190.56 16,190.56 - - - - - -
资金 期承诺
合计 — 56,169.08 56,169.08 - 56,190.56 56,190.56 - - - - - -
未达到计划进度原因 截至 2022 年 12 月 31 日，年产 2400 万张高等级覆铜板富山工业园制造基地项目募
（分具体募投项目） 集资金投入比例已达 100.00%，但部分生产线尚处于设备安装调试过程中。
项目可行性发生
不适用
重大变化的情况说明
募集资金投资项目
详见三、（二）之说明
先期投入及置换情况
用闲置募集资金
不适用
暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行
不适用
现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金
不适用
或归还银行贷款情况
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 不适用
