目      录



一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 1—2 页




二、前次募集资金使用情况报告……………………………………第 3—7 页
              前次募集资金使用情况鉴证报告
                             天健审〔2023〕1 号



浙江镇洋发展股份有限公司全体股东：
    我们鉴证了后附的浙江镇洋发展股份有限公司（以下简称镇洋发展公司）管
理层编制的截至 2022 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。


    一、对报告使用者和使用目的的限定
    本鉴证报告仅供镇洋发展公司发行可转换公司债券时使用，不得用作任何其
他目的。我们同意本鉴证报告作为镇洋发展公司发行可转换公司债券的必备文件，
随同其他申报材料一起上报。


    二、管理层的责任
    镇洋发展公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国
证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定编制《前
次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    三、注册会计师的责任
    我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对镇洋发展公司管理层编制的上述
报告独立地提出鉴证结论。


    四、工作概述
    我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师
执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报



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                           浙江镇洋发展股份有限公司

                           前次募集资金使用情况报告


 中国证券监督管理委员会：

       现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，将本公司截至

 2022 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。



       一、前次募集资金的募集及存放情况

       (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

       根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江镇洋发展股份有限公司首次公开发行股票

 的批复》（证监许可〔2021〕3276 号），本公司由主承销商浙商证券股份有限公司、中泰

 证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售 A

 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发

 行人民币普通股（A 股）股票 6,526.00 万股，发行价为每股人民币 5.99 元，共计募集资金

 39,090.74 万元，坐扣承销和保荐费用 1,735.85 万元后的募集资金为 37,354.89 万元，已

 由主承销商浙商证券股份有限公司于 2021 年 11 月 5 日汇入本公司募集资金监管账户。另减

 除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、第一保荐机构承销保荐费、评

 估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,592.14 万元后，公司本次募集资金净

 额为 35,762.75 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，

 并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕611 号）。

       (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

       截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

                                                                  金额单位：人民币万元
                                                            2022 年 9 月 30 日
  开户银行              银行账号           初始存放金额                          备注
                                                                   余额
中信银行股份有
                   8114701013100403931          37,354.89     13,334.72[注]
限公司宁波分行
  合   计                                       37,354.89          13,334.72


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    [注]2022 年 9 月 30 日余额 13,334.72 万元中包含利息收入净额 333.14 万元及公司预

先以自有资金支付的发行手续费等 45.63 万元



    二、前次募集资金使用情况

    前次募集资金使用情况详见本报告附件 1。



    三、前次募集资金变更情况

    本公司不存在前次募集资金变更的情况。



    四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

    本公司前次募集资金项目尚未建设完成，因此前次募集资金项目的实际投资总额低于承

诺的投资金额。



    五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。



    六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

    (一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

    前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件 2。

    (二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

    本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

    (三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

    本公司前次募集资金投资项目尚在建设中，不涉及累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）

以上的情况。



    七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

    本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。



    八、闲置募集资金的使用

    本公司闲置募集资金存放于募集资金专户，不存在闲置募集资金使用的情况。

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    九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

    截至 2022 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金尚有 13,334.72 万元未使用完毕，占前次

募集资金总额的 37.29%。由于募集资金投资项目尚有待支付款项，故募集资金尚未使用完

毕，该募集资金将继续用于实施承诺投资项目。



    十、其他差异说明

    本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披

露的内容不存在差异。



    十一、其他说明

    公司于 2022 年 4 月 20 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事会第十次会议，

审议通过下述事项。根据浙江省应急管理厅出具的安全评价审查意见及中国成达工程有限公

司提供的项目总图布置，公司须对涉及该项目规划建设的固定资产进行报废、拆除、处置。

由于前述处置固定资产中涉及公司现有生产综合楼、食堂、营销楼等人员密集场所，因此，

为优化整合人员密集场所，按照节约占地、集中办公、节省投资的原则，对募投项目可行性

研究报告中列示的“综合办公楼及食堂”建筑面积由 2,370 平方米调整为 8,230.34 平方米，

投资总额由 763 万元调整为 5,005 万元，以满足公司人员集中办公和研发的需要。本次调整

项目部分建设内容及投资总额不存在与原募集资金投资项目实施计划相抵触的情形，不存在

改变或变相改变募集资金投向情形。



    附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

          2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表




                                                          浙江镇洋发展股份有限公司

                                                                二〇二三年一月四日




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     附件 1

                                                     前次募集资金使用情况对照表
                                                              截至 2022 年 9 月 30 日


     编制单位：浙江镇洋发展股份有限公司                                                                                金额单位：人民币万元

募集资金总额：35,762.75                                                  已累计使用募集资金总额：22,806.81


                                                                         各年度使用募集资金总额：22,806.81
变更用途的募集资金总额：不适用
                                                                         2021 年：3,315.90
变更用途的募集资金总额比例：不适用
                                                                         2022 年 1-9 月：19,490.91


              投资项目                     募集资金投资总额                             截止日募集资金累计投资额                 项目达到预
                                                                                                                                 定可使用状
                                                                                                                实际投资金额与   态日期（或截
序     承诺投资项    实际投资项   募集前承诺   募集后承诺     实际投资   募集前承诺     募集后承诺   实际投资
                                                                                                                募集后承诺投资   止日项目完
号         目            目       投资金额       投资金额       金额       投资金额       投资金额     金额
                                                                                                                  金额的差额       工程度）
       年产 30 万吨 年产 30 万
1      乙烯基新材 吨乙烯基新          35,762.75   35,762.75 22,806.81     35,762.75   35,762.75 22,806.81 -12,955.94[注] 2023 年 10 月
       料项目        材料项目
         [注]截至 2022 年 9 月 30 日，本公司实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额-12,955.94 万元，系由于募集资金投资项目尚未完成，有待支
     付款项，该募集资金将继续用于实施承诺投资项目




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附件 2

                                           前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
                                                       截至 2022 年 9 月 30 日


编制单位：浙江镇洋发展股份有限公司                                                                                金额单位：人民币万元

          实际投资项目        截止日投资                             最近三年实际效益
                                                                                                              截止日        是否达到
序                            项目累计产   承诺效益
              项目名称                                2019 年    2020 年         2021 年   2022 年 1-9 月   累计实现效益    预计效益
号                              能利用率
                                     项目满负荷
         年产 30 万吨乙烯基          生产后，年
 1                         不适用                     不适用     不适用          不适用       不适用            [注]          [注]
         新材料项目                    均净利润
                                     17,091 万元
   [注]上述募集资金投资项目尚未建设完成，尚无效益




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