富佳股份：富佳股份首次公开发行股票发行安排及初步询价公告2021-11-03
宁波富佳实业股份有限公司
首次公开发行股票发行安排及初步询价公告
保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司
特别提示
宁波富佳实业股份有限公司（以下简称“富佳股份”、“发行人”或“公司”）
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 144 号]）（以下简称“《管理办
法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第 173 号]）、《首次公
开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《业务规范》”）、
《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142 号）（以下简称“《配售细
则》”）、《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142 号）（以
下简称“《投资者管理细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》
（上证发[2018]40 号）（以下简称“《网上发行实施细则》”）及《上海市场首次公
开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41 号）（以下简称“《网下发行实
施细则》”）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）网
下申购电子平台（以下简称“网下申购平台”）进行，请网下投资者认真阅读本
公告。关于初步询价和网下申购的详细内容，请查阅上交所网站
（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》等相关规定。
敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理
等方面，具体内容如下：
1、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2021 年 11 月 11 日（T 日）。其
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。投
资者在 2021 年 11 月 11 日（T 日）进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
2、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）甬兴证券有限公司（以
下简称“甬兴证券”、“保荐机构（主承销商）”）将根据剔除无效报价后的询价结
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果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高到
低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同一
拟申购数量上按申购时间（申购时间以上交所网下申购平台记录为准）由晚到早、
同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动生
成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数
量，剔除的拟申购数量不低于网下投资者有效拟申购总量的 10%。当最高申报价
格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。
剔除部分不得参与网下申购。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新
股申购。
4、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或资
金规模。
5、网下投资者应根据《宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票网下
初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签
结果公告》”），于 2021 年 11 月 15 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发行价
格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 11 月 15 日（T+2 日）日终
有足额的新股认购资金,投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。
6、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，发行人与保荐机构（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发
行的原因和后续安排进行信息披露。具体中止条款请见本公告“十、中止发行的
安排”。
7、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将
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违约情况报中国证券业协会备案。根据《投资者管理细则》的相关规定，“网下
投资者或配售对象在一个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条
所规定的一种情形的，协会将其列入黑名单六个月；网下投资者或配售对象在一
个自然年度内出现《业务规范》第四十五条和第四十六条所规定的单种情形两次
（含）以上或两种情形以上，协会将其列入黑名单十二个月；网下投资者所属的
配售对象在一个自然年度内首次出现《业务规范》第四十五条第（九）项“提供
有效报价但未参与申购”或第四十六条第（二）项“未按时足额缴付认购资金”
情形，未造成明显不良后果，且及时整改，并于项目发行上市后十个工作日内主
动提交整改报告的，可免予一次处罚”。
网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结
算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可
交换公司债券的次数合并计算。
8、新冠疫情的发展为以吸尘器、扫地机器人为代表的居家清洁电器行业带
来了旺盛的市场需求，再加上世界上大多数国家防疫形势依然严峻，全球市场对
中国供应链的依赖大大增强。2020 年以来我国吸尘器行业出口态势持续向好，
公司收到的客户订单量和出口销售额也随之大幅增长。2020 年度，发行人实现
营业收入 209,484.71 万元，同比增长 89.87%；扣除非经常性损益前归属于母公
司股东的净利润为 17,223.35 万元，同比增长 104.34%；扣除非经常性损益后归
属于母公司股东的净利润为 16,686.05 万元，同比增长 77.18%。
2021 年 1-9 月，公司实现营业收入 190,202.99 万元，同比增长 34.49%，主
要原因为公司 2021 年 1-9 月客户订单增加，销售收入增长。2021 年 1-9 月，公
司实现归属于母公司所有者的净利润为 19,722.73 万元，同比增长 78.40%；公司
实现扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为 14,601.53 万元，同
比增长 34.00%。（2021 年 1-9 月财务信息已经审阅、未经审计）
基于已实现的经营情况，结合市场需求情况及公司自身的经营情况预测，公
司 预 计 2021 年 实 现 营 业 收 入 250,000 万 元 ~260,000 万 元 ， 同 比 增 长
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19.34%~24.11%，增长的原因主要系吸尘器市场情况较好，JS 环球生活和顺造科
技等客户的订单进一步增加。公司预计 2021 年实现扣除非经常性损益后的归属
于母公司所有者的净利润 19,400 万元~20,235 万元，同比增长 16.26%~21.27%。
前述 2021 年度财务数据为公司初步预计数据，未经会计师审计或审阅，且不构
成公司的盈利预测或业绩承诺。
特此提醒投资者关注发行人业绩波动风险，审慎报价，理性参与决策。
9、投资者需充分了解有关新股发行的相关法律法规，认真阅读本公告的各
项内容，知悉本次发行的定价原则和配售原则，在提交报价前应确保不属于禁止
参与网下询价的情形，并确保其申购数量和未来持股情况符合相关法律法规及主
管部门的规定。投资者一旦提交报价，保荐机构（主承销商）视为该投资者承诺：
投资者参与本次报价符合法律法规和本公告的规定，由此产生的一切违法违规行
为及相应后果由投资者自行承担。
有关本询价公告和本次发行的相关问题由保荐机构（主承销商）保留最终解
释权。
4
重要提示
1、宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行不超过 4,100 万股人民币普通
股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）证监许可[2021]3418 号文核准。本次发行的保荐机构（主
承销商）为甬兴证券有限公司。发行人的股票简称为“富佳股份”，股票代码为
“603219”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。本次发行网上申
购代码为“732219”。按照中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），
公司所属行业为制造业中的“C38 电气机械和器材制造业”。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐机
构（主承销商）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标
询价。初步询价及网下发行由保荐机构（主承销商）通过上交所网下申购平台组
织实施，网上发行通过上交所系统进行。
上交所网下申购平台网址为：https://ipo.uap.sse.com.cn/ipo，建议使用 Chrome
浏览器登录。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和
网下申购。通过网下申购平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个
交 易 日 9:30-15:00 。 关于 网下 申 购平台的 相关操作办法请查询 上交所网站
（www.sse.com.cn）-服务-IPO 业务专栏中的《网下发行实施细则》、《网下 IPO
申购平台用户操作手册申购交易员分册》等相关规定。
本公告所称“网下投资者”是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者；
本公告所称“配售对象”是指参与网下发行的个人投资者账户、机构投资者账户
或其管理的证券投资产品。网下投资者应当于初步询价开始日前一个交易日（即
2021 年 11 月 4 日（T-5 日））的中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象的
注册工作。
3、本次发行 A 股股份全部为新股，本次公司公开发行 4,100 万股，本次发
行前股东所持有发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售。本次发行后公司
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总股本为 40,100 万股，本次公开发行股份数量约占发行后总股本的比例为
10.22%。本次发行网下初始发行数量为 2,870 万股，占本次发行总量的 70.00%；
网上初始发行数量为 1,230 万股，占本次发行总量的 30.00%。
4、本次发行不安排网下路演推介。发行人及保荐机构（主承销商）将于 2021
年 11 月 10 日（T-1 日）组织安排本次发行网上路演。关于网上路演的具体信息
请参阅 2021 年 11 月 9 日（T-2 日）刊登的《宁波富佳实业股份有限公司首次公
开发行股票网上路演公告》（以下简称“《网上路演公告》”）。
5、保荐机构（主承销商）已根据《管理办法》《业务规范》等相关制度的要
求，制定了网下投资者的标准。具体标准及安排请见本公告“二、网下投资者的
资格条件与核查程序”。只有符合保荐机构（主承销商）及发行人确定的网下投
资者标准要求的投资者方能参与本次发行的初步询价。不符合相关标准而参与本
次初步询价的，须自行承担一切由该行为引发的后果。保荐机构（主承销商）将
在上交所网下申购平台中将其设定为无效，并在《宁波富佳实业股份有限公司首
次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）中披露相关情况。
提请投资者注意，保荐机构（主承销商）将在初步询价及配售前对网下投
资者是否存在禁止性情形进行核查，并要求网下投资者提供符合要求的承诺函
和证明材料。如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁
止性情形的，或经核查不符合配售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝其参
与初步询价及配售。
6、本次发行的初步询价时间为 2021 年 11 月 5 日（T-4 日）9:30-15:00，在
上述时间内，符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价，自行确定拟
申购价格和拟申购数量。参与初步询价的，须按照规定通过上交所网下申购平台
统一申报，并自行承担相应的法律责任。
初步询价期间，网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该
价格对应的拟申购股数，且只能有一个报价，其中非个人投资者应当以机构为单
位进行报价。网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后，应当一
次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，但以最后一次提交的全部报价记
录为准。每个配售对象每次只能提交一笔报价。
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网下投资者管理的每个配售对象参与本次发行的最低拟申购数量为 210 万
股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个配售对
象的拟申购数量超过 210 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不超过 630 万
股。
7、初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据本公告“四、定
价及有效报价的确定”的相关安排确定发行价格和可参与网下申购的投资者名
单。发行人和保荐机构（主承销商）将在《发行公告》中详细披露网下投资者的
报价情况、发行价格、最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息。
8、每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购。
凡参与初步询价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的申
购。
9、本次发行的网下申购时间为 2021 年 11 月 11 日（T 日）的 9:30-15:00，
网上申购时间为 2021 年 11 月 11 日（T 日）的 9:30-11:30、13:00-15:00。投资者
进行网上和网下申购时无需缴付申购资金。
10、本次发行网下和网上申购结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根
据申购情况确定是否启动回拨机制，对网下、网上发行数量进行调整。有关回拨
机制的具体安排请见本公告“六、本次发行回拨机制”。
11、本次发行的配售原则请见本公告“七、网下配售原则”。
12、2021 年 11 月 15 日（T+2 日）16:00 前，网下投资者应根据《网下初步
配售结果及网上中签结果公告》中披露的发行价格与获配数量，为其管理的获配
的配售对象及时足额缴纳认购资金。网上投资者申购新股中签后，应根据《网下
初步配售结果及网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021
年 11 月 15 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金，不足部分视为放弃认购，
由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。
13、本次网上、网下发行的股票无流通限制及锁定安排。
14、本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明，投资者欲了解本
次发行的详细情况，请仔细阅读 2021 年 11 月 3 日（T-6 日）登载于上交所网站
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（www.sse.com.cn）的《招股意向书》全文，《招股意向书摘要》同日刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》。
一、本次发行重要时间安排
日期 发行安排
刊登《发行安排及初步询价公告》《招股意向书摘要》等相
T-6 日
关公告与文件
2021 年 11 月 3 日（周三）
网下投资者向保荐机构（主承销商）提交核查材料
T-5 日 网下投资者提交电子版核查材料截止日（12:00 截止）
2021 年 11 月 4 日（周四） 网下投资者在中国证券业协会完成注册截止日（12:00 截止）
T-4 日 初步询价（通过上交所网下申购平台，初步询价时间为
2021 年 11 月 5 日（周五） 9:30-15:00）
T-3 日
保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查
2021 年 11 月 8 日（周一）
T-2 日 刊登《网上路演公告》
2021 年 11 月 9 日（周二） 确定发行价格、确定有效报价投资者及其有效申购数量
T-1 日 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》
2021 年 11 月 10 日（周三） 网上路演
网下发行申购日（9:30-15:00）
网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）
T日
确定是否启动回拨机制
2021 年 11 月 11 日（周四）
确定网上、网下最终发行量
网上申购配号
刊登《网上发行申购情况及中签率公告》
T+1 日
网上发行摇号抽签
2021 年 11 月 12 日（周五）
确定网下初步配售结果
刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》
T+2 日 网下认购资金缴款（认购资金到账时间截止 16:00）
2021 年 11 月 15 日（周一） 网上认购资金缴款（投资者确保资金账户在 T+2 日日终有足
额的新股认购资金）
T+3 日 保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最终
2021 年 11 月 16 日（周二） 配售结果和包销金额
T+4 日
刊登《发行结果公告》
2021 年 11 月 17 日（周三）
注：1、T 日为网下网上发行申购日；
2、上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主
承销商）将及时公告，修改本次发行日程；
3、如因上交所网下申购平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用
其网下申购平台进行初步询价或网下申购工作，请投资者及时与保荐机构（主承销商）
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联系。
二、网下投资者的资格条件与核查程序
（一）参与网下询价的投资者资格条件
参与本次网下询价的网下投资者需具备以下条件：
1、具备一定的证券投资经验。机构投资者应当依法设立、持续经营时间达
到两年（含）以上，从事证券交易时间达到两年（含）以上；个人投资者从事证
券交易时间应达到五年（含）以上。经行政许可从事证券、基金、期货、保险、
信托等金融业务的机构投资者可不受上述限制。
2、具有良好的信用记录。最近 12 个月未受到刑事处罚、未因重大违法违规
行为被相关监管部门给予行政处罚、采取监管措施，但投资者能证明所受处罚业
务与证券投资业务、受托投资管理业务互相隔离的除外。
3、具备必要的定价能力。机构投资者应具有相应的研究力量、有效的估值
定价模型、科学的定价决策制度和完善的合规风控制度。
4、已于初步询价开始日前一个交易日（即 2021 年 11 月 4 日，T-5 日）中午
12:00 前按照《投资者管理细则》在中国证券业协会完成网下投资者注册，并已
开通上交所网下申购平台 CA 证书。
5、以本次发行初步询价开始日前两个交易日（即 2021 年 11 月 3 日，T-6
日）为基准日，参与本次发行初步询价的通过公开发行募集方式设立的证券投资
基金、基本养老保险基金、社保基金投资管理人管理的社会保障基金在该基准日
前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证
日均市值应为 1,000 万元（含）以上；其他参与本次发行的初步询价网下投资者
及其管理的配售对象在该基准日前 20 个交易日（含基准日）所持有上海市场非
限售 A 股股份和非限售存托凭证日均市值应为 6,000 万元（含）以上。
6、网下投资者如属于《中华人民共和国证券投资基金法》、《私募投资基金
监督管理暂行办法》以及《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）》
所规定的私募投资基金，应在 2021 年 11 月 4 日（T-5 日）12:00 前按以上法规规
定完成私募基金管理人的登记和私募投资基金产品成立的备案，并提供相应的备
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案证明文件扫描件或备案系统截屏。
7、若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品、
基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品、证券公司定向资产管理计
划、证券公司集合资产管理计划，应在 2021 年 11 月 4 日（T-5 日）12:00 前完成
备案，并提供产品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等）。
8、初步询价开始日前一个交易日 2021 年 11 月 4 日（T-5 日）12:00 前，通
过甬兴证券 IPO 网下投资者资格核查系统向甬兴证券提交网下投资者资格核查
材料。具体方式请见本公告“二、（二）网下投资者资格核查文件的提交”。
9、网下投资者属于以下情形之一的，不得参与本次网下发行：
（1）发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他员
工；发行人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接
实施控制、共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司
和控股股东控制的其他子公司；
（2）保荐机构（主承销商）及其持股比例 5%以上的股东，保荐机构（主承
销商）的董事、监事、高级管理人员和其他员工；保荐机构（主承销商）及其持
股比例 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员能够直接或间接实施控制、
共同控制或施加重大影响的公司，以及该公司控股股东、控股子公司和控股股东
控制的其他子公司；
（3）承销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工；
（4）本条第（1）（2）（3）项所述人士的关系密切的家庭成员，包括配偶、
子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女
配偶的父母；
（5）过去 6 个月内与保荐机构（主承销商）存在保荐、承销业务关系的公
司及其持股 5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员，或已与
保荐机构（主承销商）签署保荐、承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股
5%以上的股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员；
（6）通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人、法人和组织；
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（7）被中国证券业协会列入黑名单及限制名单的配售对象；
（8）债券型证券投资基金或信托计划，或在招募说明书、投资协议等文件
中以直接或间接方式载明以博取一、二级市场价差为目的申购首发股票的理财产
品等证券投资产品；
（9）法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者。
本条第（2）（3）项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限
制，但应符合中国证监会的有关规定。
10、配售对象应遵守行业监管要求，申购金额不得超过相应的资产规模或
资金规模。
（二）网下投资者资格核查文件的方式
所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件，并按要求在
规定时间内（2021 年 11 月 4 日（T-5 日）12:00 前）提交核查材料，核查材料的
模板可以在甬兴证券网下投资者备案平台（https://ipo.yongxingsec.com）下载。
1、提交时间和提交方式
所有投资者必须于 2021 年 11 月 4 日（T-5 日）12:00 前在甬兴证券网下投资
者备案平台完成注册、配售对象选择及报价相关资料上传：
（ 1 ） 投 资 者 请 登 录 甬 兴 证 券 网 下 投 资 者 备 案 平 台
（https://ipo.yongxingsec.com），完成注册。用户注册过程中需提供有效的手机
号码，一个手机号码只能注册一个用户，请务必在本次发行过程中全程保持手
机畅通。
（2）注册信息经审核通过后，用户将收到保荐机构（主承销商）发送的“审
核已通过”的短信。请按如下步骤在 2021 年 11 月 4 日（T-5 日）12:00 前完成
配售对象选择：
第一步：点击“首页—富佳股份—询价报备”链接进入投资者信息填报页
面；
第二步：选择拟参与询价的配售对象，并点击“提交配售对象”；
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第三步：阅读《承诺函》，点击“确认”进入下一步。一旦点击确认，视同
为同意并承诺《承诺函》的全文内容；
第四步：根据不同配售对象的具体要求，提交相应的材料（所需提交的材
料模板均在提交资料页面右上角的“下载模板”处）。
（3）报价相关的核查材料上传。
2、具体核查材料要求
机构投资者：
A《投资者网下询价及申购承诺函》（盖章版），投资者需在“下载模板”栏
目中下载模板，加盖公司公章并上传相应扫描件；
B《关联方基本信息表》（EXCEL 电子版+盖章版），投资者需在“下载模板”
栏目中下载模板，加盖公司公章并上传相应电子版及盖章扫描件；
C《出资方基本信息表》（EXCEL 电子版+盖章版）（配售对象属于公募基金、
养老金、社保基金、企业年金计划、保险资金投资账户（不含保险机构资产管理
产品）、QFII 投资账户、机构自营投资账户和个人自有资金投资账户除外），投
资者需在“下载模板”栏目中下载模板，加盖公司公章并上传相应电子版及盖章
扫描件；
D 备案证明文件（投资者如属于《中华人民共和国证券投资基金法》，《私募
投资基金监督管理暂行办法》和《私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试
行）》规范的私募投资基金，还应提供私募基金管理人登记以及私募投资基金产
品成立的备案证明文件扫描件或备案系统截屏；配售对象如属于基金公司或其资
产管理子公司一对一专户理财产品、基金公司或其资产管理子公司一对多专户理
财产品、证券公司定向资产管理计划、证券公司集合资产管理计划，还应提供产
品备案证明的相关文件（包括但不限于备案函、备案系统截屏等））。
个人投资者：
A《投资者网下询价及申购承诺函》（签字版），投资者需在“下载模板”栏
目中下载模板，签字并上传相应扫描件；
B《关联方基本信息表》（电子版+签字版），投资者需在“下载模板”栏目
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中下载模板，签字并上传相应电子版及盖章扫描件。
本次投资者报备材料无须提交纸质版。网下投资者须承诺核查材料 Excel
版本、盖章扫描件及原件内容一致。
提交投资者报备材料过程中如有无法解决的问题，请及时拨打
021-20587396、021-20587397。
投资者未按要求在规定时间内提供以上信息，相关投资者提交的报价将被
确定为无效报价。
3、投资者注意事项
投资者须对其填写信息的准确真实性、提交资料的准确完整性负责。投资者
未按要求在 2021 年 11 月 4 日（T-5 日）12:00 之前完成备案，或虽完成备案但存
在不真实、不准确、不完整情形的，则将无法参加询价配售或者初步报价被界定
为无效报价。
（三）网下投资者资格核查
拟参与本次网下发行的投资者及其管理的配售对象应首先自行审核比对关
联方，确保其符合相关法律法规以及本公告规定的条件，且不与发行人、承销商
存在《管理办法》第十六条所界定的关联关系。投资者参与询价即视为与承销商
和发行人不存在任何直接或间接关联关系。如因投资者的原因，导致发生关联方
询价或配售等情况，投资者应承担由此所产生的全部责任。
保荐机构（主承销商）将会同见证律师对网下投资者是否符合上述“二、（一）
参与网下询价的投资者资格条件”相关要求进行核查，投资者应积极配合保荐机
构（主承销商）进行投资者资格核查工作。如投资者不符合上述资格条件、未在
规定时间内提交核查文件、拒绝配合核查、提交材料不完整或不符合要求的、或
投资者所提供材料未通过保荐机构（主承销商）及见证律师审核，保荐机构（主
承销商）将拒绝该投资者参与本次发行的网下询价与配售，并将其报价作为无效
报价处理。因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承
担。
（四）网下投资者违规行为的处理
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网下投资者参与本次发行应当接受中国证券业协会的自律管理，遵守中国证
券业协会的自律规则。网下投资者或配售对象存在下列情形的，保荐机构（主承
销商）将及时向中国证券业协会报告：
1、使用他人账户报价；
2、投资者之间协商报价；
3、同一投资者使用多个账户报价；
4、网上网下同时申购；
5、与发行人或承销商串通报价；
6、委托他人报价；
7、无真实申购意图进行人情报价；
8、故意压低或抬高价格；
9、提供有效报价但未参与申购；
10、不具备定价能力，或没有严格履行报价评估和决策程序、未能审慎报价；
11、机构投资者未建立估值模型；
12、其他不独立、不客观、不诚信的情形；
13、不符合配售资格；
14、未按时足额缴付认购资金；
15、获配后未恪守持有期等相关承诺的；
16、证券业协会规定的其他情形。
三、初步询价
（一）本次发行的初步询价通过上交所网下申购平台进行。符合《管理 办
法》及《投资者管理细则》要求的网下投资者应于 2021 年 11 月 4 日（T-5 日）
中午 12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册，且已开通上交所网下申购
平台数字证书，并与上交所签订网下申购平台使用协议，成为网下申购平台的用
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户后方可参与初步询价。
（二）本次发行的初步询价时间为 2021 年 11 月 5 日（T-4 日）9:30-15:00。
网下投资者应在上述时间内通过上交所网下申购平台填写、提交其拟申购价格和
拟申购数量。
（三）只有符合保荐机构（主承销商）确定条件的投资者及其管理的配售对
象才能够参与初步询价。保荐机构（主承销商）提醒投资者在参与询价前应自行
核查是否符合本公告“二、（一）参与网下询价的投资者资格条件”的相关要求。
同时，投资者应于 2021 年 11 月 4 日（T-5 日）12:00 前，按照本公告“二、（二）
网下投资者资格核查文件的提交”的相关要求及时提交网下投资者资格核查材
料。
（四）本次初步询价采取价格与数量同时申报的方式进行。网下投资者及其
管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数，且只能有一
个报价，其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价，同一机构管理的不同配
售对象的报价应该相同。网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟
申购价格，该拟申购价格对应一个拟申购数量。网下投资者为拟参与报价的全部
配售对象录入报价记录后，应当一次性提交。网下投资者可以多次提交报价记录，
但以最后一次提交的全部报价记录为准。
网下投资者管理的每个配售对象参与本次网下发行的最低拟申购数量为
210 万股，拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股，即网下投资者管理的每个
配售对象的拟申购数量超过 210 万股的部分必须是 10 万股的整数倍，且不超过
630 万股。
（五）网下投资者申购报价存在以下情形的，将被视为无效：投资者未能在
2021 年 11 月 4 日（T-5 日）中午 12:00 前在中国证券业协会完成网下投资者注册
的；配售对象名称、证券账户、银行收付款账户/账号等申报信息与备案信息不
一致的；私募投资基金未能完成管理人登记和基金备案的；配售对象拟申购数量
超过 630 万股以上的部分为无效申报；单个配售对象拟申购数量低于 210 万股、
或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍要求的申购报价，该配售对象的申报无
效；申购金额超过相应的资产规模或资金规模；未按本公告要求提交投资者资格
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核查文件、或者经核查不符合本公告网下投资者资格条件的；被中国证券业协会
列入黑名单及限制名单的配售对象；经发行人和保荐机构（主承销商）认定的其
他情形。
（六）广东华商律师事务所将对本次发行的初步询价过程进行见证，并出具
专项法律意见书。
四、定价及有效报价的确定
初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）根据剔除无效报价后的询
价结果，对所有符合条件的网下投资者所属配售对象的报价按照拟申购价格由高
到低、同一拟申购价格上按配售对象的拟申购数量由小到大、同一拟申购价格同
一拟申购数量上按申购时间（申购时间以上交所网下申购平台记录为准）由晚到
早、同一拟申购价格同一拟申购数量同一申购时间上按上交所网下申购平台自动
生成的配售对象顺序从后到前的顺序排序，剔除拟申购总量中报价最高部分的数
量，剔除的拟申购数量不低于网下投资者有效拟申购总量的 10%。当最高申报价
格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可低于 10%。
剔除部分不得参与网下申购。
在剔除最高部分报价后，发行人和保荐机构（主承销商）考虑剩余报价及拟
申购数量、所处行业、市场情况、可比公司估值水平、募集资金需求等因素，协
商确定发行价格、有效报价投资者数量及有效拟申购数量。发行人和保荐机构（主
承销商）按照上述原则确定的有效报价网下投资者家数不少于 10 家。有效报价
是指，在剔除最高报价部分后的剩余报价中拟申购价格不低于发行价格，且符合
发 行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件的报价。
在初步询价期间提交有效报价的网下投资者方可且必须参与网下申购。发行
价格及其确定过程，以及可参与网下申购的配售对象及其有效拟申购数量信息将
在《发行公告》中披露。
五、网下网上申购
（一）网下申购
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本次发行的网下申购时间为 2021 年 11 月 11 日（T 日）的 9:30-15:00。《发
行公告》中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购，在参与网下申购时，
其拟申购价格为确定的发行价格，申购数量须为其初步询价中的有效拟申购数
量。
网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象在上交所网下申
购平台录入申购记录后，应当一次性提交。网下申购期间，网下投资者可以多次
提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。
网下投资者在 2021 年 11 月 11 日（T 日）参与网下申购时，网下投资者可
以为其管理的每一配售对象按照发行价格填报一个申购数量，无需为其管理的
配售对象缴付申购资金，获得初步配售后在 2021 年 11 月 15 日（T+2 日）缴纳
认购款。
（二）网上申购
本次发行的网上申购时间为 2021 年 11 月 11 日（T 日）的 9:30-11:30、13:00-
15:00，网上发行通过上交所交易系统进行。
根据投资者 2021 年 11 月 9 日（T-2 日）前 20 个交易日（含 T-2 日）日均持
有上海市场非限售 A 股和非限售存托凭证市值确定其网上可申购额度，每 1 万
元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购单
位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但申购上限不得超过按其
持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值计算的可申购额度上限，
且不得超过本次网上初始发行数量的千分之一，即不超过 12,000 股。投资者持
有市值的计算标准具体请参见《网上发行实施细则》的相关规定，投资者可以通
过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度。
网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股
申购。网上投资者在 2021 年 11 月 11 日（T 日）参与网上申购时，无需缴付申
购资金，2021 年 11 月 15 日（T+2 日）根据中签结果缴纳认购款。凡参与本次
发行初步询价报价的配售对象，无论是否为有效报价，均不得再参与网上发行的
申购。
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六、本次发行回拨机制
本次发行网上网下申购于 2021 年 11 月 11 日（T 日）15:00 同时截止。申购
结束后，发行人和保荐机构（主承销商）将根据总体申购情况决定是否启动回拨
机制，对网下、网上发行的规模进行调节。回拨机制的启动将根据网上投资者初
步有效申购倍数确定：
网上投资者初步有效申购倍数=网上有效申购数量÷回拨前网上发行数量。
有关回拨机制的具体安排如下：
（一）在网上、网下发行均获得足额申购的情况下，若网上投资者初步有效
申购倍数超过 50 倍、低于 100 倍（含）的，从网下向网上回拨本次公开发行股
票数量的 20%；网上投资者初步有效申购倍数超过 100 倍的，从网下向网上回拨
本次公开发行股票数量的 40%；网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的，从
网下向网上回拨，回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%；如
果网上投资者初步有效申购倍数低于 50 倍（含），则不进行回拨。
（二）在网上发行未获足额申购的情况下，网上申购不足部分向网下回拨，
由参与网下申购的投资者认购，保荐机构（主承销商）按照已公告的网下配售原
则进行配售；网上申购不足部分向网下回拨后，仍未能足额申购的情况下，发行
人和保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措施。
（三）在网下发行未获得足额申购的情况下，不足部分不向网上回拨，将中
止发行。
在发生回拨的情形下，发行人和保荐机构（主承销商）将及时启动回拨机制，
具体情况将在 2021 年 11 月 12 日（T+1 日）刊登的《宁波富佳实业股份有限公
司首次公开发行股票网上发行申购情况及中签率公告》中披露。
七、网下配售原则
发行人和保荐机构（主承销商）根据回拨后网下最终发行数量及参与申购投
资者的有效申购结果，按照如下原则确定网下初步配售结果：
（一）保荐机构（主承销商）将提供有效报价并按规定参与网下申购的配售
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对象进行分类，同类配售对象的配售比例相同，投资者的分类标准为：
1、A 类投资者：通过公开募集方式设立的证券投资基金、基本养老保险基
金和社保基金投资管理人管理的社会保障基金为 A 类投资者，其配售比例为 RA；
2、B 类投资者：根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金和符
合《保险资金运用管理暂行办法》等相关规定的保险资金为 B 类投资者，其配
售比例为 RB；
3、C 类投资者：所有不属于 A 类和 B 类的网下投资者为 C 类投资者，C 类
投资者的配售比例为 RC。
（二）保荐机构（主承销商）将根据网下有效申购情况按照以下原则确定各
类投资者的配售比例，其中：
1、保荐机构（主承销商）将优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的 50%
向 A 类投资者进行配售，并预设不低于回拨后网下发行股票数量的 20%向 B 类
投资者配售。如果 A 类、B 类投资者的有效申购量不足安排数量的，则其有效
申购将获得全额配售，剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售。在向
A 类和 B 类投资者配售时，保荐机构（主承销商）可调整向 B 类投资者预设的
配售股票数量，以确保 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者，即 RA≥RB；；
2、向 A 类和 B 类投资者进行配售后，保荐机构（主承销商）将向 C 类投资
者配售，并确保 A 类、B 类投资者的配售比例均不低于 C 类，即 RA≥RB≥RC；
3、保荐机构（主承销商）将根据以上标准得出各类投资者的配售比例和配
售股数。在实施配售过程中，每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股，产生
的零股分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售对象中没有 A 类
投资者，则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象；若配售
对象中没有 B 类投资者，则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配
售对象。当申购数量相同时，产生的零股分配给申购时间（以上交所网下申购平
台显示的申报时间及申报编号为准）最早的配售对象。
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八、网下网上投资者缴款
（一）网下投资者缴款
2021 年 11 月 15 日（T+2 日）16:00 前，网下投资者应根据获配股数情况，
为其获配的配售对象全额缴纳认购资金。网下投资者如同日获配多只新股，请务
必按每只新股分别缴款。同日获配多只新股的情况，如只汇一笔总计金额，合并
缴款将会造成入账失败，由此产生的后果由投资者自行承担。
网下投资者在办理认购资金划入时，应将获配股票对应的认购资金划入中国
结算上海分公司在结算银行开立的网下发行专户，并在付款凭证备注栏中注明认
购所对应的证券账户及股票代码，若没有注明或备注信息错误将导致划款失败。
一个配售对象只能通过一家结算银行办理认购资金的划入，配售对象须通过备案
的银行收付款账户办理认购资金的划出、划入。
获得初步配售的网下有效配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购
款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（主承销商）将违约情况报送
中国证券业协会备案。
2021 年 11 月 17 日（T+4 日），发行人和保荐机构（主承销商）将在《宁波
富佳实业股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》（以下简称“《发行结果
公告》”）中披露网上、网下投资者获配未缴款金额以及包销比例，列表公示并着
重说明获得初步配售但未足额缴款的网下投资者。
（二）网上投资者缴款
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果公
告》中公布的网上中签结果履行资金交收义务，确保其资金账户在 2021 年 11 月
15 日（T+2 日）日终有足额的新股认购资金。投资者认购资金不足的，不足部
分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担。放弃认购
的股数以实际不足资金为准，最小单位为 1 股，可以不为 1,000 股的整数倍。投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签但未足额缴款的情形时，自结算参
与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次日）
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内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。放弃
认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券与可交换
公司债券的次数合并计算。
九、投资者放弃认购部分股份处理
在 2021 年 11 月 15 日（T+2 日），网下和网上投资者缴款认购结束后，保荐
机构（主承销商）将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量。网下
和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（主承销商）包销。网下和网上投
资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%时，将中止发行。
网下、网上投资者获配未缴款金额以及包销比例等具体情况请见 2021 年 11
月 17 日（T+4 日）刊登的《发行结果公告》。
十、中止发行的安排
当出现以下情况时，发行人及保荐机构（主承销商）将协商采取中止发行措
施：
（一）、初步询价结束后，提供报价的网下投资者不足 10 家，或剔除最高报
价部分后有效报价网下投资者数量不足 10 家；
（二）初步询价结束后，网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量，或
剔除最高报价部分后剩余拟申购数量不足网下初始发行数量；
（三）初步询价结束后，发行人和保荐机构（主承销商）就发行价格未能达
成一致意见；
（四）网下申购后，有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数
量；
（五）若网上申购不足，申购不足部分向网下回拨后，网下投资者未能足额
申购的；
（六）网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的
70%；
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（七）发生其他特殊情况，发行人与保荐机构（主承销商）可协商决定中止
发行；
（八）中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违
规或者存在异常情形的，责令暂停或中止发行的。
如发生以上情形，发行人和保荐机构（主承销商）将中止发行并及时予以公
告中止发行原因、后续安排等事宜。中止发行后，在本次发行核准文件有效期内，
经向中国证监会备案，发行人和保荐机构（主承销商）可择机重启发行。
十一、发行人和保荐机构（主承销商）
（一） 发行人：宁波富佳实业股份有限公司
法定代表人：王跃旦
注册地址：浙江省余姚市阳明街道长安路 303 号
联系人：陈昂良
联系电话：0574-62838000
（二）保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司
法定代表人：李抱
注册地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 565、577 号 8-11 层
联系人：投行业务管理部
联系电话：021-20587396、021-20587397
发行人：宁波富佳实业股份有限公司
保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司
2021 年 11 月 3 日
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（本页无正文，为《宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票发行安排
及初步询价公告》之盖章页）
发行人：宁波富佳实业股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《宁波富佳实业股份有限公司首次公开发行股票发行安排
及初步询价公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司
年 月 日
