山东大业股份有限公司
前次募集资金使用情况专项报告
根据中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规
定》(证监发行字[2007]500 号)的规定，山东大业股份有限公司（以下简称“本
公司”）截至2021年9月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金的募集及存放情况
前次公开发行可转换公司债券募集资金。
1、实际募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东大业股份有限公司公开发行可转
换公司债券的批复》（证监许可【2018】2100号）的核准，同意公司向社会公开
发行面值总额为500,000,000.00元可转换公司债券，期限5年。截至2019年5月15
日，本公司实际募集资金人民币500,000,000.00元，扣除保荐承销费等发行费用
实际收到可转换公司债券认购资金人民币495,383,486.00元，另扣减审核费、律
师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用2,155,000.00元后，公司募集资金
净额为人民币493,228,486.00元。上述资金到位情况业经中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并由其出具中兴华验字(2019)第030011号《认购资金实
收情况验资报告》。
2、实际募集资金存放情况
截至2021年9月30日止，本公司前次募集资金存放情况如下表：
单位：人民币万元
累计利
支付中
初始存储 累计投资 息及手 转出
序号 专户银行名称 介发行 余额
金额 支出金额 续费净 金额
费
额
1 中信银行股份有限公司潍坊诸城支行 10,000.00 9,787.54 215.50 9.34 6.30 -
2 中国光大银行股份有限公司诸城支行 10,000.00 10,000.00 - 1.59 1.59 -
3 兴业银行股份有限公司潍坊诸城支行 10,000.00 10,000.00 - 6.73 - 6.73
1
4 招商银行股份有限公司潍坊诸城支行 10,000.00 10,219.36 - 219.56 - 0.20
5 潍坊银行诸城支行 9,538.35 9,649.84 - 113.42 - 1.92
合计 49,538.35 49,656.74 215.50 350.62 7.89 8.85
注：中信银行和光大银行专户于2020年8月销户，账户余额转入公司结算账户。潍坊银行、
招商银行和兴业银行专户于2021年12月销户，账户余额转入公司结算账户。
二、前次募集资金的实际使用情况
1、见附件一：前次募集资金使用情况对照表
2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明
实际投资金额
序 募集前承诺投 募集后承诺投 实际投资金 与募集后承诺 差异原
项目名称
号 资金额 资金额 额 投资金额的差 因
额
子午线轮胎钢
丝帘线技术改
1 44,322.85 44,322.85 44,656.73 333.88 注1
造项目（三期
第一阶段）
注1：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额333.88万元为募集资金产生的利息收入形成投
资金额。
注2：实际投资金额与存放情况表中累计投资支出金额差异0.01为四舍五入影响。
三、前次募集资金实际投资项目变更情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变
更情况。
四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转
让或置换的情况。
五、闲置募集资金情况
截至 2021 年 9 月 30 日止，本公司前次募集资金按计划使用完毕，不存
在闲置募集资金和尚未使用募集资金的情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况
2
1、见附件二：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
2、前次募集资金用于补充流动资金的项目，无法单独核算效益。因公司胎
圈钢丝、钢帘线等业务规模大幅扩展，需要较大的营运资金支持。公司前次募集
资金补充营运资金，用于公司全面业务发展，无法单独核算效益。
通过前次募集资金用于补充流动资金，阶段性解决公司业务快速发展所需营
运资金，在一定程度上解决了公司业务发展对营运资金的需求，降低了公司财务
成本、增加了公司全体股东的利益，降低了公司资金流动性风险，增强了公司抗
风险能力及市场竞争能力。
3、实现效益的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
性
本公司《关于公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告》中对
子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）项目效益评价为＂经估算，
项目建成并达产后预计将为公司新增年营业收入 42,750.00 万元， 项目税后内
部收益率 5.48%，项目经济效益良好。＂相应年创经济效益净利润为2,342.70
万元。
子午线轮胎钢丝帘线技术改造项目（三期第一阶段）项目于2020年5月份达
到预计可使用状态，2020年实现收入31,922.33万元，2021年1-9月份实现收入
46,799.82万元。2020年项目实现净利润-719.93万元，2021年1-9月实现净利润
1,667.24万元。
项目实现净利润根据项目实现毛利减去项目分配的各种税费等算出利润
总额，减去应计所得税后即为项目实现净利润。在分配时先计算出各种税费占营
业收入比例，再按项目实现收入乘以各项税费占比得出项目承担的税费。
4、未达到预计效益原因说明
2020年5月项目刚达到预定使用状态，又遇到大宗原材料如钢材大幅涨价等
不利因素。2021年1-9月项目生产经营稳定增长，实现净利润1,667.24万元，已
达到预计效益1757.03万元（按1-9月同比例折算）的94.89%。2021年面对能源供
应紧张，货运价格持续高企，全球新冠疫情反复，国际贸易保护主义挑战等因素，
综合影响公司项目的经济效益。
3
七、其他差异说明
本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披
露文件中披露的内容比较，2020年度募集资金使用累计投入金额在公司提报上海
证券交易所2020年度《大业股份关于年度募集资金存放与实际使用情况的专项报
告》中披露的金额包括支付给中介机构发行费215.5万元，除此外不存在其他差
异。
附件1：前次募集资金使用情况对照表
附件2：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
山东大业股份有限公司
2022年2月16日
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附件1:
前次募集资金使用情况对照表
编制单位：山东大业股份有限公
司 单位：人民币万元
募集资金总额：49,322.85 已累计使用募集资金总额：49,656.73
变更用途的募集资金总额：0 各年度使用募集资金总额：49,656.73
变更用途的募集资金总额比例：0 2021 年 1-9 月：1.97
2020 年：5,080.31
2019 年：44,574.45
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金 期（或截止日
募集前承 募集后承 募集前承 募集后承
实际投资 实际投资 额与募集后 项目完工程
序号 项目名称 实际投资项目 诺投资金 诺投资金 诺投资金 诺投资金
金额 金额 承诺投资金 度）
额 额 额 额
额的差额
子午线轮胎钢 子午线轮胎钢
丝帘线技术改 丝帘线技术改
1 44,322.85 44,322.85 44,656.73 44,322.85 44,322.85 44,656.73 333.88 2020 年 5 月
造项目（三期 造项目（三期
第一阶段） 第一阶段）
2 补充流动资金 补充流动资金 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00 不适用
合计 49,322.85 49,322.85 49,656.73 49,322.85 49,322.85 49,656.73 333.88
注：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额333.88万元为募集资金产生的利息收入形成投资金额。
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附件2:
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
编制单位：山东大业股份有限公司 单位：人民币万元
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 截止日累计 是否达到
承诺效益
累计产能利用率 实现效益 预计效益
序号 项目名称 2019 年度 2020 年度 2021 年 1-9 月
子午线轮胎钢丝帘
1 线技术改造项目 121.57% 2,342.70 不适用 -719.93 1,667.24 947.31 否
（三期第一阶段）
2 补充流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注：1、截止日投资项目累计产能利用率计算期间为2020年5月至2021年9月，产能按投资项目批复5万吨计。
目前项目实际产能6.5万吨，实际累计产能利用率93.51%。
2、承诺效益根据可行性研究报告“经估算，项目建成并达产后预计将为公司新增年营业收入 42,750.00 万元， 项目税后内部收益率 5.48%”，测算相
应年创经济效益净利润为 2,342.70 万元。
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