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公司公告

江瀚新材:江瀚新材首次公开发行股票发行结果公告2023-01-19  

                                         湖北江瀚新材料股份有限公司
                首次公开发行股票发行结果公告
                 保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司

    湖北江瀚新材料股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行人民币普
通股(A 股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会核准,
本次发行的保荐机构(主承销商)为中信证券股份有限公司(以下简称“中信证
券”、“保荐机构(主承销商)”)。
    发行人的股票简称为“江瀚新材”,股票代码为“603281”。
    本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)
和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众
投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。
    发行人和保荐机构(主承销商)综合考虑发行人基本面、所处行业、可比上
市公司估值水平、市场情况、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次发
行价格为 35.59 元/股,发行数量为 66,666,667 股。
    回拨机制启动前,网下初始发行数量为 40,000,667 股,约占本次发行总量的
60.00%;网上初始发行数量为 26,666,000 股,约占本次发行总量的 40.00%。回
拨机制启动后,网下最终发行数量为 6,665,667 股,约占本次发行总量的 10.00%;
网上最终发行数量为 60,001,000 股,约占本次发行总量的 90.00%。
    本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 1 月 17 日(T+2 日)结
束。

       一、新股认购情况统计

    保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,
结果如下:
       (一)网上新股认购情况
    1、网上投资者缴款认购的股份数量(股):59,370,254
    2、网上投资者缴款认购的金额(元):2,112,987,339.86
    3、网上投资者放弃认购数量(股):630,746

                                     1
     4、网上投资者放弃认购金额(元):22,448,250.14
     (二)网下新股认购情况
     1、网下投资者缴款认购的股份数量(股):6,663,585
     2、网下投资者缴款认购的金额(元):237,156,990.15
     3、网下投资者放弃认购数量(股):2,082
     4、网下投资者放弃认购金额(元):74,098.38
     网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下:
序                         初步配售   应缴款金    实际缴款   实际配售股   放弃认购股
     投资者     配售对象
号                         股数(股)     额(元)    金额(元)     数(股)       数(股)
1    褚雅珺      褚雅珺      347      12,349.73      -           -           347
2    江忠永      江忠永      347      12,349.73      -           -           347
3     王茜        王茜       347      12,349.73      -           -           347
4    吴小丽      吴小丽      347      12,349.73      -           -           347
5    徐朝才      徐朝才      347      12,349.73      -           -           347
6     杨燕        杨燕       347      12,349.73      -           -           347
         合计               2,082     74,098.38      -           -          2,082




     二、保荐机构(主承销商)包销情况

     网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为 632,828 股,包销金额为 22,522,348.52 元。保
荐机构(主承销商)包销比例为 0.9492%。
     2023 年 1 月 19 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上、网
下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费用后一起划给发行人,发行人向中国证
券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐
机构(主承销商)指定证券账户。

     三、保荐机构(主承销商)联系方式

     网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保
荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:


     联系电话:021-2026 2367

                                         2
联系人:股票资本市场部




                                   发行人:湖北江瀚新材料股份有限公司
                         保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司
                                                     2023 年 1 月 19 日




                               3
(此页无正文,为《湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》盖章页)




                                   发行人:湖北江瀚新材料股份有限公司




                                                       年    月    日
(此页无正文,为《湖北江瀚新材料股份有限公司首次公开发行股票发行结果公
告》盖章页)




                           保荐机构(主承销商):中信证券股份有限公司



                                                       年    月    日