中信证券股份有限公司
关于嘉兴斯达半导体股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为嘉兴斯达半导体股份
有限公司（以下简称“斯达半导”、“公司”）非公开发行 A 股股票的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》及
《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定，对斯达半导 2021
年度募集资金存放和使用情况进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
1、2020 年首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有限公司首次公
开发行股票的批复》（证监许可[2019]2922 号）核准，由主承销商中信证券股份
有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售
A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式发行
人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，发行价格为每股 12.74 元。
公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000.00 万股，募集资金
总额人民币 50,960.00 万元，扣除承销费和保荐费人民币 3,500.00 万元（含税价）
后的募集资金为人民币 47,460.00 万元，已于 2020 年 01 月 21 日全部到账。本次
募集资金总额人民币 50,960.00 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 5,010.67
万元后，实际募集资金净额人民币 45,949.33 万元。上述资金到位情况业经立信
会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2020]第 ZA10026 号
验资报告。
2、2021 年非公开发行股票
2021 年 09 月，中国证券监督管理委员会《关于核准嘉兴斯达半导体股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]3201 号）核准公司非公开发行
不超过 1,600 万股新股。
公司实际向 J.P.MorganChaseBank,NationalAssociation、富国基金管理有限公
司、BARCLAYSBANKPLC 等 14 位认购人合计发行人民币普通股股票 10,606,060
股，每股面值 1.00 元，发行价格 330.00 元/股，共计募集资金人民币 349,999.98
万元，扣除承销费人民币 2,200.00 万元（含税价）后的募集资金为人民币
347,799.98 万元，已于 2021 年 11 月 03 日全部到账。本次募集资金总额人民币
349,999.98 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 2,304.93 万元后，实际募
集资金净额人民币 347,695.05 万元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2021]第 ZA15756 号验资报告。
（二）募集资金使用情况及结余情况
1、2020 年首次公开发行股票
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 509,600,000.00
减：发行费用 50,106,694.50
募集资金净额 459,493,305.50
项目累计投入 309,341,989.94
截止期初累计发
募集资金用于现金管理取得的理财收益 3,981,608.77
生额
利息收入扣除手续费净额 1,195,021.37
项目累计投入 95,167,810.49
募集资金用于现金管理取得的理财收益 252,949.32
本期发生额 利息收入扣除手续费净额 292,896.13
尚未到期的理财产品
闲置募集资金暂时补充流动资金 57,244,020.97
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额 3,461,959.69
2、2021 年非公开发行股票
单位：人民币元
项目 金额
募集资金总额 3,499,999,800.00
减：发行费用（注 1） 23,049,272.04
募集资金净额 3,476,950,527.96
项目累计投入（注 2） 959,720,747.44
募集资金用于现金管理取得的理财收益 1,564,643.83
本期发生额 利息收入扣除手续费净额 4,436,969.92
尚未到期的理财产品 300,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金
截至 2021 年 12 月 31 日募集资金期末余额 2,223,231,394.27
注 1：本期尚未支付发行费用 1,624,171.98 元。
注 2：公司 2021 年非公开发行股票募集资金项目投入 959,720,747.44 元，其中
159,720,747.44 元系公司以自筹资金预先投入，该资金经公司第四届第十六次董事会审议通
过，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见，公司将在履行信息披露义务后实施
资金置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券
交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）等有关法律、
法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《嘉兴斯达半导体股份有
限公司募集资金专项存储及使用管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。
1、2020 年首次公开发行股票
2020 年 01 月 23 日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与交通
银行股份有限公司嘉兴分行营业部、杭州银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业
银行股份有限公司嘉兴南湖支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2020
年 06 月 29 日，子公司上海道之科技有限公司（以下简称上海道之）与公司作为
募投项目新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目实施主体，会同保荐机构中信证券股
份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司
在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。
2、2021 年非公开发行股票
2021 年 11 月 15 日，公司会同保荐机构中信证券股份有限公司分别与杭州
银行股份有限公司嘉兴分行、中国农业银行股份有限公司嘉兴南湖支行、中国民
生银行股份有限公司杭州分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2021
年 11 月 26 日，嘉兴斯达微电子有限公司（以下简称斯达微电子）与公司会同保
荐机构中信证券股份有限公司与杭州银行股份有限公司嘉兴分行签署了《募集资
金专户存储四方监管协议》。
上述监管协议明确了各方的权利和义务，协议主要条款与上海证券交易所
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。报告期内，公司
在募集资金的使用过程中均按监管协议的规定履行，不存在重大问题。
（二）募集资金专户存储情况
1、2020 年首次公开发行股票
截至2021年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
账户名称 开户银行名称 银行账号 存储方式 期末余额
嘉兴斯达半导 交通银行股份有
体股份有限公 限公司嘉兴分行 334899991013000045994 活期 2,971,681.43
司 营业部
嘉兴斯达半导 中国农业银行股
体股份有限公 份有限公司嘉兴 19310101040021256 活期 455,476.41
司 南湖支行
嘉兴斯达半导
杭州银行股份有
体股份有限公 3304040160000575875 活期 5,365.51
限公司嘉兴分行
司
上海道之科技 杭州银行股份有
3304040160000630548 活期 29,436.34
有限公司 限公司嘉兴分行
2、2021 年非公开发行股票
截至2021年12月31日，公司募集资金的存储情况如下：
单位：人民币元
存储
账户名称 开户银行名称 银行账号 期末余额
方式
嘉兴斯达半导
杭州银行股份有
体股份有限公 3304040160000746187 活期 401,999,482.23
限公司嘉兴分行
司
嘉兴斯达半导 中国农业银行股
体股份有限公 份有限公司嘉兴 19310101040024557 活期 266,495.33
司 南湖支行
嘉兴斯达半导
中国民生银行嘉
体股份有限公 633749183 活期 4,240,521.78
兴分行
司
嘉兴斯达微电 杭州银行股份有
3304040160000749264 活期 378,069,814.35
子有限公司 限公司嘉兴分行
嘉兴斯达半导
中国民生银行嘉
体股份有限公 720422922 定期 1,300,000,000.00
兴分行
司
嘉兴斯达半导
中国民生银行嘉
体股份有限公 720426865 定期 300,000,000.00
兴分行
司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
1、2020 年首次公开发行股票
2021 年度，公司实际使用 2020 年首次公开发行股票募集资金人民币
95,167,810.49 元，具体使用情况详见附表 1《2020 年首次公开发行股票募集资金
使用情况对照表》。
2、2021 年非公开发行股票
2021 年 度 ， 公 司 实 际 使 用 2021 年 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 人 民 币
959,720,747.44 元，其中 159,720,747.44 元系公司以自筹资金预先投入，该资金
经公司第四届第十六次董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了明
确同意意见，公司将在履行信息披露义务后实施资金置换。具体使用情况详见附
表 2《2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
1、2020 年首次公开发行股票
截止 2020 年 06 月 16 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实
际投资金额为人民币 6,148.06 万元，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次
募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具了《专项鉴证报告》
（信会师报字[2020]第 ZA15013 号）。
上述代垫投入的自筹资金，经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，独
立董事、公司监事会、发表明确同意意见，保荐机构出具了核查意见。信息披露
情况请见公司于 2020 年 06 月 24 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公告编号：
2020-035）。
2、2021 年非公开发行股票
截止 2021 年 12 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的实际投资金额为人民币 16,088.32 万元，立信会计师事务所（特
殊普通合伙）对本次募集资金投资项目的预先投入情况进行了专项审核，并出具
了《专项鉴证报告》（信会师报字[2022]第 ZA10711 号）。
上述代垫投入的自筹资金经公司第四届第十六次董事会审议通过，独立董事、
监事会、保荐机构发表了明确同意意见，公司将在履行信息披露义务后实施资金
置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
1、2020 年首次公开发行股票
公司于 2020 年 06 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议及第三届监事会
第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金
的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况
下，将不超过 10,000.00 万元暂时闲置募集资金用于补充公司流动资金。使用期
限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、监事会对该事项发
表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。截至 2021 年 06 月 21 日，公司实
际使用募集资金暂时补充流动资金总额为 10,000 万元，并已全部归还至募集资
金专用账户。
公司于 2021 年 07 月 06 日召开第四届董事会第十一次会议及第四届监事会
第十一次会议，分别审议通过了《关于归还募集资金后继续使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目实施及
募集资金使用的情况下，将不超过 8,000.00 万元暂时闲置募集资金用于补充公司
流动资金。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。公司独立董事、
监事会对该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。
截止 2021 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金补充流动资金金额为
5,724.40 万元。
2、2021 年非公开发行股票
公司 2021 年非公开发行股票募集资金不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2020 年 04 月 28 日召开的 2019 年年度股东大会审议通过了《关于
2020 年度使用部分暂时闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意为
了提高资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民
币 50,000.00 万元暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的
保本型银行结构性存款、理财产品。期限为股东大会审议批准之日起至下次有权
授权机构批准作出新的决议前有效。在上述额度在决议有效期内，可以滚动使用。
公司于 2021 年 12 月 03 日召开的 2021 年第三次临时股东大会审议通过了《关
于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高
资金使用效率，增加现金资产收益，授权公司管理层使用额度不超过人民币
250,000.00 万元的暂时闲置资金和不超过 250,000.00 万元的自有资金进行现金管
理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行结构性存款、理财产品。期限为
自公司股东大会审议通过之日起至股东大会（或公司有权机构）审议批准下一年
度募集资金进行现金管理有关授权之日止，投资额度在上述投资期限内可滚动使
用。
1、2020 年首次公开发行股票
单位：人民币万元
是否
实际使用 收益 期末投资
签约方 签约银行 产品名称 起始日期 终止日期 如期
金额 金额 份额
归还
上 海道 “添利宝”结
之 科技 杭州银行股份有 构 性 存 款 2020 年 12 2021 年 2
4,900.00 15.22 是
有 限公 限公司嘉兴分行 TLBB2020471 月 30 日 月4日
司 1
上 海道 “添利宝”结
之 科技 杭州银行股份有 构 性 存 款 2021 年 2 2021 年 3
1,000.00 1.81 是
有 限公 限公司嘉兴分行 "TLBB202106 月9日 月2日
司 64"
上 海道 “添利宝”结
之 科技 杭州银行股份有 构 性 存 款 2021 年 2 2021 年 3
2,900.00 8.26 是
有 限公 限公司嘉兴分行 "TLB20210665 月9日 月 14 日
司 "
2、2021 年非公开发行股票
单位：人民币万元
是否
实际使用 收益 期末投资
签约方 签约银行 产品名称 起始日期 终止日期 如期
金额 金额 份额
归还
嘉兴 斯
杭州银行"添
达半 导
杭州银行股份有 利宝 2021 年 12 2021 年 12
体股 份 40,000.00 80.55 是
限公司嘉兴分行 "TLBB202155 月 10 日 月 31 日
有限 公
63
司
嘉兴 斯 “添利宝”结
达微 电 杭州银行股份有 构 性 存 款 2021 年 12 2021 年 12
37,700.00 75.92 是
子有 限 限公司嘉兴分行 "TLB20215566 月 10 日 月 31 日
公司 "
嘉兴 斯
达半 导 杭州银行"添
杭州银行股份有 利 宝 2021 年 12 2022 年 3
体股 份 30,000.00 30,000.00
限公司嘉兴分行 "TLBB202154 月8日 月7日
有限 公
63
司
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2020 年 11 月 30 日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第
三次会议，分别审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需
资金并以募集资金等额置换的议案》，在不影响募集资金投资计划正常进行的前
提下，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付募集资金
投资项目并等额从募集资金专户划转至公司一般账户。公司独立董事、监事会对
该事项发表了同意意见，保荐机构也出具了核查意见。
本期公司使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目并等额从募集资金专户
划转至公司一般账户的金额为 27,235,666.56 元。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已使
用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重
大情形。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司 2021 年度募集资金存放和使用符合《上海证
券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律、
法规和规定的要求，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募
集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。
(以下无正文）
附表 1：
2020 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉兴斯达半导体股份有限公司 2021 年度
单位：人民币元
募集资金总额 459,493,305.50 本年度投入募集资金总额 95,167,810.49
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 404,509,800.43
变更用途的募集资金总额比例 不适用
调
已变更
整 项 目 达
项目， 截至期末累计投入 截至期末
后 到 预 定 是否达 项目可行性
含部分 募 集资 金承诺 投资 截至期末承诺投入金 截至期末累计投入 金额与承诺投入金 投入进度 本年度实现的
承诺投资项目 投 本年度投入金额 可 使 用 到预计 是否发生重
变 更 总额 额(1) 金额(2) 额 的 差 额 (3) ＝ （ % ） (4) 效益
资 状 态 日 效益 大变化
（ 如 (2)-(1) ＝(2)/(1)
总 期
有）
额
新能源汽车用 IGBT 不
2022 年
模块扩产项目 不适用 159,493,305.50 适 159,493,305.50 64,570,187.52 160,522,008.90 1,028,703.40 100.64 6,445.19 是 否
1月
用
技术研发中心扩建 不
2022 年
项目 不适用 100,000,000.00 适 100,000,000.00 30,597,622.97 43,988,992.15 -56,011,007.85 43.99 不适用 否
1月
用
补充流动资金 不
不适用 200,000,000.00 适 200,000,000.00 199,998,799.38 -1,200.62 100.00 不适用 不适用 否
用
合计 459,493,305.50 459,493,305.50 95,167,810.49 404,509,800.43 -54,983,505.07
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本核查意见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本核查意见三、（八）募集资金使用的其他情况
注：新能源汽车用 IGBT 模块扩产项目截至期末投入进度超 100.00%，系使用了募集资金用于现金管理取得的理财收益及利息收入资金。
附表 2：
2021 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表
编制单位：嘉兴斯达半导体股份有限公司 2021 年度
单位：人民币元
募集资金总额 3,476,950,527.96 本年度投入募集资金总额 959,720,747.44
变更用途的募集资金总额 不适用
已累计投入募集资金总额 959,720,747.44
变更用途的募集资金总额比例 不适用
已变更
截至期末累计投 本 年 项目可行
项目，含 调 整 后 截至期末投 项目达到预定 是否达
募集资金承诺投 截至期末承诺投 截至期末累计 入金额与承诺投 度 实 性是否发
承诺投资项目 部分变 投 资 总 本年度投入金额 入进度（%） 可使用状态日 到预计
资总额 入金额(1) 投入金额(2) 入金额的差额(3) 现 的 生重大变
更（如 额 (4)＝(2)/(1) 期 效益
＝(2)-(1) 效益 化
有）
高压特色工艺功率芯
不适用 1,476,950,527.96 不适用 1,476,950,527.96 82,648,215.99 82,648,215.99 -1,394,302,311.97 5.60 2024 年 11 月 不适用 否
片研发及产业化项目
SiC 芯片研发及产业
不适用 500,000,000.00 不适用 500,000,000.00 16,755,752.27 16,755,752.27 -483,244,247.73 3.35 2024 年 11 月 不适用 否
化项目
功率半导体模块生产
不适用 700,000,000.00 不适用 700,000,000.00 60,316,779.18 60,316,779.18 -639,683,220.82 8.62 2024 年 11 月 不适用 否
线自动化改造项目
补充流动资金
不适用 800,000,000.00 不适用 800,000,000.00 800,000,000.00 800,000,000.00 100.00 不适用 不适用 否
合计 3,476,950,527.96 3,476,950,527.96 959,720,747.44 959,720,747.44 -2,517,229,780.52
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本核查意见三、（二）募投项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本核查意见三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本核查意见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本核查意见三、（八）募集资金使用的其他情况
注：高压特色工艺功率芯片研发及产业化项目、SiC 芯片研发及产业化项目、功率半导体模块生产线自动化改造项目本期投入金额均系公司以自筹资金预先投入，上述资金
经公司第四届第十六次董事会审议通过，独立董事、监事会、保荐机构发表了明确同意意见，公司将在履行信息披露义务后实施资金置换。