证券代码：603315                 证券简称：福鞍股份             公告编号：2020-024



                       辽宁福鞍重工股份有限公司
           关于公司控股股东非公开发行可交换公司债券
                              完成发行的公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完成性承担个别及连带责任。


    2020 年 6 月 11 日，公司收到福鞍控股有限公司（以下简称“福鞍控股”）通知，福
鞍控股已于 2020 年 6 月 10 日完成福鞍控股有限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券
（第一期）（以下简称“20 福 01EB”）发行。

一、债券要素情况
    20 福 01EB 的证券代码为 137107.SH，募集资金规模 5 亿元，期限为 2 年，票面利率
为第一个计息年度 1%，第二个计息年度 4%，初始换股价格 12 元/股。20 福 01EB 的换股
期为 2020 年 12 月 11 日至 2022 年 6 月 10 日，若到期日为法定节假日或休息日，则顺延
至下一个交易日。20 福 01EB 的持有人有权在换股期内将其持有的该债券交换为本公司股
票。

二、其他相关说明
    2019 年 9 月，福鞍控股已收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于
对福鞍控股有限公司非公开发行可交换公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函
[2019]1649 号），具体内容详见公司于 2019 年 9 月 28 日在《证券时报》、《上海证券
报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公告
（公告编号：2019-062）。
    2020 年 6 月 3 日，由于发行 20 福 01EB 需要，公司将 70,000,000 股福鞍股份
603315.SH 无限售流通股股票存放于担保及信托财产专户，为 20 福 01EB 的还本付息做担
保。具体内容详见公司于 2020 年 5 月 29 日、2020 年 6 月 1 日在《证券时报》、《上海证
券报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的公告
（公告编号：2020-021、2020-022）。
    关于 20 福 01EB 的后续进展情况，公司将根据相关法律法规的要求及时履行信息披
露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。


                                                      辽宁福鞍重工股份有限公司
                                                                 董事会
                                                            2020 年 6 月 12 日