证券代码：603315               证券简称：福鞍股份             公告编号：2020-039


                   辽宁福鞍重工股份有限公司

       关于控股股东非公开发行可交换公司债券

           （第一期）进入换股期的提示性公告

    本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带责任。


    重要内容提示：

           可交换公司债券换股期：“20 福 01EB”的换股期为 2020 年
           12 月 11 日至 2022 年 6 月 10 日止（如遇法定节假日或休
           息日，则顺延至其后的第一个交易日）。

           可 交 换 公 司 债 券 换 股价 格 ： 11.835元 /股 ，四 舍 五 入 后 为 11.84
           元/股。

           进入换股期后，可交换公司债券持有人是否选择换股以及实际
           换股数量等均存在不确定性，福鞍控股所持有的辽宁福鞍重工
           股份有限公司股份可能因债券持有人选择换股而减少，但不影
           响其控股股东地位，公司实际控制人不会发生变化。


一、控股股东可交换公司债券进入换股期基本情况

    辽宁福鞍重工股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东福鞍控股
有限公司（以下简称“福鞍控股”）已于2019年9月23日获得上交所出具
的“上证函[2019]1649号”《关于对福鞍控股有限公司非公开发行可交换公
司债券挂牌转让无异议的函》 ，并在2020年6月10日成功发行福鞍控股有
限公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（第一期）（以下简称“本期
可交换公司债券”、“本期债券”），本期可交换公司债券募集资金总额50,000
万元，期限为2年，票面利率为第一个计息年度 1%，第二个计息年度 4%，
标的股票为福鞍股份A股股票。

    现接到福鞍控股关于本期债券进入换股期的通知，具体情况如下：根
据《福鞍控股有限公司2020年非公开发行可交换公司债券（第一期）募集
说明书》，本期可交换债券的换股期为2020年12月11日至2022年6月10日。
换股期间，福鞍控股持有的本公司股份数量可能会因债券持有人选择换股
而减少。

二、本期可交换债券换股价格历次调整情况

    由于本公司已于2020年5月20日召开了2019年年度股东大会，审议通
过了《2019年度利润分配预案》的议案，触发了本期可交换公司债券换股
价格调整条件。2019年度本公司利润分配方案为：以方案实施前的公司总
股本307,026,264股为基数，向全体股东每股派发现金红利人民币 0.165元
（含税）。

    根据募集说明书约定：P＝(P0－D+A×K)/(1+N+K)，其中P0为12.000
元/股，D为0.165元/股，N为0，K=0。鉴于此，本期可交换公司债券经调
整后的换股价格为11.835元/股，四舍五入后为11.84元/股。

三、对公司的影响

    截至本公告日，福鞍控股持有本公司股份数为121,912,500股，占公司
总股本的39.71%。福鞍控股持有本公司的股份中，受限股份70,000,000股
（占其持有股份的57.42%，占公司总股本的22.80%），主要系福鞍控股将
其持有的70,000,000股福鞍股份（603315.SH）无限售流通股股票存放于“福
鞍控股－财通证券－ 20福01EB担保及信托财产专户”，为本期债券的还本
付息做担保。

    进入换股期后，福鞍控股所持有的本公司股份可能因债券持有人选择
换股而减少，但不影响 其控股股东地位， 公司实际 控制人 不会 发生变化 。

    换股期内，债券持有人是否选择换股以及实际换股数量均存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续关注 福鞍控股可能因债券
持有人选择换股而减少持有本公司股份的情况，并根据相关法律法规及时
履行信息披露义务。




   特此公告。




                                          辽宁福鞍重工股份有限公司

                                                            董事会

                                                 2020年 12 月 8 日